來源/餐企老板內(nèi)參

撰文/余從

餐飲業(yè)的最后一片藍(lán)�！獔F(tuán)餐，作為1.8萬億級別的賽道，在后疫情時(shí)代已經(jīng)藏不住了。

2023，團(tuán)餐市場可能要變天……

被喚醒的沙丁魚們

從2020年開始逐步“泛紅”的餐飲藍(lán)海凈土——團(tuán)餐領(lǐng)域，在邁入疫情終局的2023年后，又紅了幾分。

去年末，團(tuán)餐領(lǐng)域頭部品牌上海麥金地集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱「麥金地」）宣布完成勁邦資本、天味食品2億元融資，將用于集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、人才引進(jìn)、加速新項(xiàng)目發(fā)展等。

起步于2008年的麥金地，以團(tuán)餐管理服務(wù)和城市餐飲安全投資運(yùn)營為主要服務(wù)內(nèi)容，在業(yè)務(wù)發(fā)展的過程中，也逐步為團(tuán)餐行業(yè)創(chuàng)新更迭出新的項(xiàng)目，比如學(xué)生餐供應(yīng)鏈模式等。

以麥金地的融資事件作為切點(diǎn)，放眼望去，行業(yè)規(guī)模超過萬億級別的團(tuán)餐市場，近年來聲音不斷。據(jù)《2022年度中國團(tuán)餐發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年1-5月，團(tuán)餐行業(yè)共發(fā)生43起投融資事件，總金額達(dá)到77億元。

2021年末，創(chuàng)立于2011年，主要業(yè)務(wù)覆蓋員工餐、活動(dòng)餐、商務(wù)宴請等服務(wù)的數(shù)字化團(tuán)餐平臺美餐，宣布完成1億美元E輪融資。資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)投入、海外市場業(yè)務(wù)推廣、供應(yīng)鏈體系優(yōu)化以及組織能力的提升。

該輪融資完成后，美餐表示已經(jīng)成為團(tuán)餐領(lǐng)域融資輪次最多、融資規(guī)模最大的企業(yè)。

另據(jù)內(nèi)參君獨(dú)家獲悉，成立于1999年，目前國內(nèi)最大的團(tuán)餐品牌千喜鶴，也正在積極對外融資，本輪計(jì)劃融資2億元人民幣。

除了團(tuán)餐頭部品牌們的聲音外，不同領(lǐng)域的餐飲食品消費(fèi)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)們也張開了嘴。

去年8月，茶飲品牌喜茶宣布推出喜宴團(tuán)餐模式，新人憑結(jié)婚證團(tuán)購時(shí)可享受團(tuán)餐優(yōu)惠；同月，食品領(lǐng)域頭部品牌雙匯食品宣布成立團(tuán)餐事業(yè)部；美團(tuán)、餓了么等平臺也在上海疫情背景下推出社區(qū)團(tuán)餐業(yè)務(wù)；海底撈、必勝客等社餐頭部企業(yè)，也開始在團(tuán)餐業(yè)務(wù)上躍躍欲試……

資本加持、新玩家分食、國家隊(duì)下場，曾經(jīng)低頭顧自己、悶聲發(fā)大財(cái)?shù)膱F(tuán)餐老玩家們，而今伴隨著各類變量，如同在沉睡中被喚醒的沙丁魚。

1.78萬億的團(tuán)餐市場

發(fā)展能有多迅速？

團(tuán)餐的發(fā)展速度讓很多人始料未及。現(xiàn)如今的團(tuán)餐已經(jīng)有了1.78萬億的市場規(guī)模，對比同期2.90萬億的社餐規(guī)模，開始奮起直追。公開數(shù)據(jù)顯示，2026年中國餐飲業(yè)規(guī)模有望達(dá)到3.6萬億。

市場大、規(guī)模大固然可以體現(xiàn)出團(tuán)餐在我國餐飲市場的分量，但團(tuán)餐的增速同樣也不可小覷。數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國團(tuán)餐在餐飲業(yè)中占比33.23%，到2020年這一比例將在35.75%，在我國餐飲業(yè)中占比中強(qiáng)勢攀升。

反觀疫情三年，我國整體餐飲大盤并不向好。在2020年，餐飲市場總規(guī)模同比下降15.4%，2021年餐飲市場勉強(qiáng)回暖，但增速依舊不容樂觀。

但據(jù)《2022年度中國團(tuán)餐發(fā)展報(bào)告》顯示，即使在這樣的餐飲大背景下，團(tuán)餐市場在2020年仍有2.0%的微弱增長，規(guī)模達(dá)1.5萬億元；在2021年實(shí)現(xiàn)了15.8%的增幅，市場規(guī)模近1.8萬億元。

與此同時(shí)，疫情讓團(tuán)餐這塊藍(lán)海被無限放大，賽道涌入不少新玩家。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超8.6萬家團(tuán)餐相關(guān)企業(yè)，其中五成以上企業(yè)成立于5年內(nèi)，以工商登記為準(zhǔn)，今年新增團(tuán)餐企業(yè)近3400家。

不僅是新秀們在爭相入局，國外資本也在不斷布局國內(nèi)團(tuán)餐市場。 

如全球團(tuán)餐三巨頭中的索迪斯和愛瑪客已經(jīng)進(jìn)入了中國市場，并已躋身中國團(tuán)餐十強(qiáng)。他們正在利用自己既有優(yōu)勢和資源進(jìn)入團(tuán)餐產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)，這預(yù)示著行業(yè)的競爭加劇。

再來對照海外情況。數(shù)據(jù)顯示，在中國百強(qiáng)團(tuán)餐企業(yè)中，2020年市場份額占比僅為6.7%，營收超過30億的企業(yè)只有3%，營收百億以上只有一家。遠(yuǎn)不及美國團(tuán)餐行業(yè)前十強(qiáng)的市場集中度80%、日本和韓國約60%。我國團(tuán)餐行業(yè)頭部選手，寥寥無幾。

但另一方面也意味著我國團(tuán)餐行業(yè)集中度有著很大的提升空間，極具開發(fā)潛力。

團(tuán)餐玩家大盤點(diǎn)

疫情不僅讓“悶聲發(fā)大財(cái)”的老玩家逐漸浮出水面，也讓一些強(qiáng)有力的競爭者嶄露頭角，內(nèi)參君將從各個(gè)方面盤點(diǎn)這些競爭激烈的新老玩家。

先從近期融資時(shí)間線來看：

2021年7月，北京健力源餐飲管理有限公司完成首輪融資，金額高達(dá)億元人民幣，上海國盛集團(tuán)旗下的國盛資本等多家資本參與投資。

2021年8月，上海麥金地集團(tuán)股份有限公司也宣布獲得光大控股消費(fèi)基金3億元戰(zhàn)略投資。

2021年11月10日，數(shù)字化團(tuán)餐平臺美餐宣布完成1億美元E輪融資。此輪融資完成后，美餐將成為團(tuán)餐領(lǐng)域融資輪次最多、融資規(guī)模最大的企業(yè)。

2021年12月，樂禾食品集團(tuán)股份有限公司完成數(shù)億元E輪融資。樂禾食品自2015年12月完成第一輪4000萬元融資以來，基本保持每年至少一輪融資的速度。截至目前，樂禾食品已完成8輪融資，其中，美團(tuán)龍珠已經(jīng)連續(xù)投資了4輪。

2022年年底，上海麥金地集團(tuán)股份有限公司宣布完成勁邦資本、天味食品2億元融資。同時(shí)，麥金地已經(jīng)是7年時(shí)間中第四次獲得融資。

再從定位派別上來看：

行業(yè)開始出現(xiàn)了分化和群聚效應(yīng)，即部分規(guī)模小、盈利能力差的團(tuán)餐企業(yè)逐漸被市場淘汰，好的則越來越強(qiáng)，于是，有的企業(yè)成了片區(qū)的小龍頭，有的則成了省級的大龍頭。

有原就發(fā)力團(tuán)餐的運(yùn)營商千喜鶴、麥金地、德保膳食、荷特寶等。

在這一眾老玩家中，麥金地憑借強(qiáng)大的“中央廚房+冷鏈配送+物流終端+健康數(shù)據(jù)”全國供應(yīng)鏈集群，成為了老牌中的特色團(tuán)餐企業(yè)。麥金地客戶眾多，且赫赫有名，官網(wǎng)內(nèi)容顯示，集團(tuán)合作的企事業(yè)單位有500余家，包括華為、通用電氣、阿里巴巴、西門子、微軟等。  

圖片來源：麥金地官網(wǎng)

而1993年成立的千喜鶴，作為團(tuán)餐市場中最有資歷的老大哥，幾乎承擔(dān)了全軍3/4的軍事院校、3/5的武警院校和2700余家大型企業(yè)、地方院校、政府機(jī)關(guān)及醫(yī)院等的后勤食堂工作，每日為600多萬人提供一日三餐的飲食服務(wù)工作。

作為唯一過百億的團(tuán)餐品牌，千喜鶴旗下的禧云國際搭建起了整個(gè)團(tuán)餐的生態(tài)鏈服務(wù)。目前已經(jīng)成功孵化出200+個(gè)餐飲品牌，覆蓋基本伙、休閑食、輕食西點(diǎn)、特色小吃等多樣美食，助力傳統(tǒng)團(tuán)餐走向更加多元化的服務(wù)模式。

有選擇在供應(yīng)鏈下功夫的樂禾食品、美餐、禧云國際等；

有團(tuán)餐新秀智慧食堂企業(yè)雄偉科技，潘多拉，望家歡、新又好等；

還有一眾生鮮平臺也來湊熱鬧，阿里、京東、拼多多、美團(tuán)這些大平臺，還有滴滴、美菜、興盛優(yōu)選等這些新來者，幾乎都建立了自己的生鮮供應(yīng)鏈……

但現(xiàn)階段很少有企業(yè)具備全國擴(kuò)張的能力和跨區(qū)域經(jīng)營的能力，既有玩家基本上還是在家門口競爭，還沒有能力和彈藥到更遠(yuǎn)的地方開疆拓土。

團(tuán)餐市場的未來如何？

根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)團(tuán)餐專業(yè)委員會(huì)與宸睿資本聯(lián)合發(fā)布的《2022年度中國團(tuán)餐發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)預(yù)測，團(tuán)餐行業(yè)將會(huì)保持10%的增長率，預(yù)計(jì)2023年達(dá)到約2萬億元市場規(guī)模，2026年將達(dá)到3.6萬億左右。

橫覽團(tuán)餐市場，行業(yè)規(guī)模超過萬億級別，從市場占比來看，團(tuán)餐行業(yè)占餐飲業(yè)總收入38%左右，在餐飲所有業(yè)態(tài)中僅次于正餐市場。

但縱深來看，團(tuán)餐市場所面臨的問題并不少。

首當(dāng)其沖是市場挑戰(zhàn)。受社會(huì)資源以及外部環(huán)境的不確定性影響，各類原材料成本不斷上漲，中央廚房建設(shè)壓力大，團(tuán)餐企業(yè)大多面臨著巨大的成本壓力，加之大部分團(tuán)餐場景所主要面對的學(xué)生、老人群體對于食安問題更為重視，團(tuán)餐企業(yè)的責(zé)任壓力也在連年增長。

此前，部分企業(yè)尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始為過冬做準(zhǔn)備，被視為福利的食堂與工作餐被縮減，還有的企業(yè)通過減少供餐量、縮減供餐時(shí)段、縮短合同周期，限制毛利率上限，拉長結(jié)款流程等手段降本，進(jìn)一步壓縮了團(tuán)餐企業(yè)的利潤。

此外，團(tuán)餐行業(yè)雖規(guī)模比例大，但行業(yè)分散、規(guī)范程度低、管理水平差異大等問題也始終縈繞在側(cè)。

根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)目前團(tuán)餐相關(guān)企業(yè)超過8.6萬家，但百強(qiáng)企業(yè)營收占比不超過7%。行業(yè)市場集中度低，競爭格局高度分散，且大部分企業(yè)多困于各自區(qū)域內(nèi)發(fā)展，很難向外拓展。

一方面行業(yè)發(fā)展腳步迅速，另一方面制約因素也相對明顯。超前的市場空間與相對滯后的業(yè)內(nèi)發(fā)展，團(tuán)餐行業(yè)，處于核心矛盾期。

但在另一維度上這也意味著，團(tuán)餐企業(yè)們正懷揣著超乎想象的上升空間。

過去三年，在疫情沖擊之下，國內(nèi)餐飲企業(yè)艱難求生，團(tuán)餐相較于社餐，無論是剛需性方面，還是抗風(fēng)險(xiǎn)能力上都更為優(yōu)秀和突出。

而特殊時(shí)期的集體配餐、企業(yè)團(tuán)餐培養(yǎng)了一定的消費(fèi)能力和消費(fèi)習(xí)慣。當(dāng)新工具和新方式的出現(xiàn)，消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成時(shí)，即使政策放開，大家也會(huì)發(fā)現(xiàn)“再也回不去了”，新玩家將裹挾著老玩家們，再次出現(xiàn)在大眾視野當(dāng)中。

未來三年，可能將是團(tuán)餐行業(yè)發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)的三年。