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200億美容儀市場,國貨憑什么能完成“大逆襲”?

來源: 未來跡 巫婉卿 2023-11-09 07:13

出品/未來跡

作者/巫婉卿

頭圖/Jmoon極萌官微

這是一個(gè)讓“美妝一哥”歐萊雅集團(tuán)也“反悔”的賽道。

智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,2021年中國家用美容儀市場規(guī)模接近100億元,且正在以超30%的年復(fù)合增長率擴(kuò)大。2026年中國家用美容儀市場規(guī)模將突破200億元。與此同時(shí),天眼查數(shù)據(jù)顯示,“美容儀”相關(guān)企業(yè)有8229家,且大部分是近三年內(nèi)成立。

但與之“背道而馳”的是,早在2020年,歐萊雅集團(tuán)就選擇關(guān)閉了旗下美容儀品牌科萊麗。不過最近歐萊雅(中國)有限公司發(fā)生工商變更,公司經(jīng)營范圍增加了家用電器銷售等業(yè)務(wù)!捌鹆藗(gè)大早,還沒趕上集”的歐萊雅,這次似乎要重新打入美容儀品類。

但在從2020年至今的3年中,家用美容儀市場競爭格局已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化,國貨新銳品牌似乎已經(jīng)形成全面壓倒之勢。

那么這種局面究竟是如何產(chǎn)生的?在家用美容儀市場即將迎來“嚴(yán)監(jiān)管”時(shí)代的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),它們又將如何穿越周期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?

美容儀市場“高歌猛進(jìn)”

國產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)“逆襲”

近年來,“顏值經(jīng)濟(jì)”似乎越來越離不開“功效”二字。

如今,瘋狂研究護(hù)膚品的成分似乎已經(jīng)不能滿足部分消費(fèi)者對于美的追求,醫(yī)美無疑是所有護(hù)膚方式中見效最快的手段,但在醫(yī)美價(jià)格高、風(fēng)險(xiǎn)高等情況下,家用美容儀似乎為消費(fèi)者提供了一個(gè)既能實(shí)現(xiàn)快功效又能帶來高性價(jià)比體驗(yàn)的這么一個(gè)中間選項(xiàng)。

美容儀市場的發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了好幾個(gè)階段。家用美容儀始于1978年左右的日本,2013年前后,以科萊麗、FOREO、雅萌、Refa為代表的一大批海外高端美容儀品牌,帶著“脈沖”“射頻”“光子”等美容科技新名詞進(jìn)入中國家用美容儀市場,沖擊著當(dāng)時(shí)從未接觸過相關(guān)概念的消費(fèi)者。

2017年,隨著進(jìn)口美容儀品牌悉數(shù)涌入中國市場,天貓平臺把美容儀劃分到美妝大類下,這個(gè)品類在中國迎來第一輪爆發(fā),家用美容儀“元年”就此開啟。

2020年對于美容儀市場而言,可以說是關(guān)鍵性的節(jié)點(diǎn),讓海外品牌沒有想到的是,國產(chǎn)美容儀品牌就此開始興起,并實(shí)現(xiàn)了逐步趕超。

如今,盡管家用美容儀在日本發(fā)展數(shù)十年,美容類“聲、光、電”技術(shù)的天花板此前也一直都看以色列。但隨著國貨的崛起,早已打破日本、以色列“平分美容儀天下”的局面,迎來“三足鼎立”,甚至在國內(nèi)市場,本土新銳品牌的生意份額還略勝一籌。

魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示,今年(2023年)1-9月,天貓+淘寶平臺的美容儀銷售額高達(dá)97.427億,銷量達(dá)2045.6萬,均價(jià)為476.28元。

就前銷售額前20的品牌來看,國產(chǎn)品牌與外資品牌的比例為9:11。前三名里,國有品牌占據(jù)了兩個(gè)席位。其中,國產(chǎn)品牌Amiro覓光以11.04%的市場份額位列第一,國產(chǎn)品牌Jmoon極萌以7.65%的市場份額位列第三。

就銷售額的情況來看,Amiro覓光的銷售額達(dá)10.76億元,與第二名雅萌的10.01億元較為接近。同時(shí),Seayeo、cfcf才妃、flossom花至等國產(chǎn)品牌的銷售額均呈上升趨勢,而雅萌、Tripollar初普、Dr.arrivo宙斯等外資品牌均有所下降。

就今年雙十一的預(yù)售情況來看,國貨美容儀品牌已經(jīng)從銷量和數(shù)量上全面超越進(jìn)口品。天貓平臺的前十名中,國產(chǎn)品牌與外資品牌的比例為7:3,抖音平臺的比例則為6:4,數(shù)量均超過外資品牌。同時(shí),國產(chǎn)品牌的排名都靠前,在天貓平臺國產(chǎn)品牌占據(jù)了前4名,而在抖音平臺國產(chǎn)品牌占據(jù)了前2名。

那么,國產(chǎn)美容儀是如何憑借短短幾年時(shí)間實(shí)現(xiàn)趕超的?

借生產(chǎn)、營銷、技術(shù)三大條件

國產(chǎn)品牌實(shí)現(xiàn)初步躍進(jìn)

梳理目前市面上主要美容儀品牌的成立時(shí)間,可以發(fā)現(xiàn)中國品牌成立時(shí)間都較晚,主要集中在2015年之后,Jmoon極萌是2021年才成立,但至今已多次沖上各平臺銷量榜第一。外資品牌成立時(shí)間較早,例如日本品牌雅萌成立于1978年。

國產(chǎn)品牌成立時(shí)間短,卻能在短短時(shí)間內(nèi)趕超外資品牌,離不開行業(yè)從“草莽期”發(fā)展而來的大背景。

盡管最早的一批美容儀品牌成立于1978年左右,但對中國市場而言,正式開始擁抱各類海外美容儀品牌大概是2013年前后。而相較于護(hù)膚、彩妝等品類市場,消費(fèi)者對于家用美容儀這個(gè)新興品類其實(shí)并未形成固化的品牌認(rèn)知。

這就給了大量新成立的國產(chǎn)美容儀品牌機(jī)會,在整體品類市場滲透率還不高的情況下,消費(fèi)者更容易接受新品牌。

與此同時(shí),美容儀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未形成,國內(nèi)美容儀一直處在醫(yī)療器械和家用電器之間的灰色地帶。此前與美容儀相關(guān)的政策大多數(shù)為指導(dǎo)性文件,對于美容儀行業(yè)并無強(qiáng)制性要求,因此,各類品牌都可以加入到美容儀行業(yè)的競爭中來。

在此背景下,國產(chǎn)品牌憑借三大動(dòng)作逐步實(shí)現(xiàn)反超:

1、借助國內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)快速生產(chǎn)。

作為有著全球最完整產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的中國,對于美容儀這類小型家電產(chǎn)品而言,在有品牌概念之前,其實(shí)已經(jīng)有著成熟的供應(yīng)鏈和解決方案提供商。

基于這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和現(xiàn)狀,企業(yè)甚至只需做好市場調(diào)研和品牌營銷,就能夠快速殺入這個(gè)市場,并且在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)“研發(fā)—生產(chǎn)—銷售”的正向循環(huán)。這種快速投產(chǎn)、銷售的產(chǎn)業(yè)形態(tài),也受到了資本市場的普遍看好。

原本的金稻、Notime、mesmooth等海外品牌代工廠,都開始轉(zhuǎn)型做品牌。不少國產(chǎn)品牌一開始也是主打“平替”出圈,低價(jià)對消費(fèi)者而言有著巨大的吸引力。

2、借助電商“東風(fēng)”,加大營銷推廣。

在以“高性價(jià)比”進(jìn)行了一些市場及技術(shù)累積之后,國產(chǎn)美容儀品牌迎來了它們的“東風(fēng)”——電商。

當(dāng)前,大多數(shù)品牌都是以淘寶、抖音、京東等電商渠道銷售為主。而社交媒體平臺的崛起,正式給了已經(jīng)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)品牌真正崛起的機(jī)會。

直播帶貨、達(dá)人“種草”,為國產(chǎn)美容儀打開傳播渠道的同時(shí),還成為了美容儀的市場教育途徑,讓消費(fèi)者更加了解美容儀技術(shù)的各種科技概念。同時(shí),疫情期間導(dǎo)致人們出門不方便,讓原本去美容院消費(fèi)的群體,轉(zhuǎn)移到家用美容儀消費(fèi)場景中,這間接幫助高性價(jià)比的國產(chǎn)美容儀有了“替補(bǔ)”的良機(jī)。

以如今的頭部品牌覓光為例,作為2015年成立的品牌,覓光最早憑借智能化妝鏡出圈。但到了2020年,覓光相繼推出脫毛儀、射頻美容儀、光療面罩等家用美容儀產(chǎn)品。

隨即覓光在品牌自播、短視頻種草、達(dá)人直播等多方面全面發(fā)力。2022年,覓光通過10位品牌達(dá)人帶貨,銷售額就超過了10億元。蟬媽媽數(shù)據(jù)顯示,2022年覓光關(guān)聯(lián)的達(dá)人數(shù)量就超過了900個(gè),全面覆蓋明星、達(dá)人各個(gè)群體。

3、加快技術(shù)追趕,擴(kuò)大產(chǎn)品價(jià)格帶。

在擁有生產(chǎn)、營銷條件的同時(shí),國產(chǎn)品牌也在加快技術(shù)層面的追趕。

經(jīng)過一輪發(fā)展之后,國產(chǎn)美容儀品牌不再以“高性價(jià)比”著稱,相反,其產(chǎn)品價(jià)格覆蓋了各個(gè)層級。如覓光的產(chǎn)品價(jià)格帶橫跨2000到7000元,均價(jià)較低的才妃,其價(jià)格帶也橫跨500到2500元。

可以看到,國產(chǎn)品牌在價(jià)格上與外資品牌已經(jīng)沒有很大的區(qū)別,覓光、花至、極萌、Seayeo等國產(chǎn)品牌在淘寶銷量最高的產(chǎn)品,也都超過千元。這說明國產(chǎn)品牌已經(jīng)逐漸擺脫了當(dāng)年的“高性價(jià)比”標(biāo)簽,擁有了一定品牌競爭能力。

總的來說,相較傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中重投入、重渠道的行業(yè)壁壘,新消費(fèi)趨勢下,在直播帶貨、社交媒體種草,以及成熟產(chǎn)業(yè)鏈、研發(fā)技術(shù)等幾大因素的加持下,幾乎重構(gòu)了一個(gè)商品從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的資金鏈路形態(tài)。而美容儀行業(yè)正是借這一新型的生意模式,實(shí)現(xiàn)“超越”。

迎來高質(zhì)量發(fā)展階段

品牌必解“三大難題”

國產(chǎn)品牌的成長也伴隨著行業(yè)的發(fā)展成熟,如今,國內(nèi)美容儀市場正在迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。

一方面,抗衰老市場逐漸龐大,美容儀市場迎來新機(jī)遇。

在新消費(fèi)時(shí)代,以讓自己開心、獲得更好的生活體驗(yàn)為目的的“悅己消費(fèi)”已經(jīng)成為年輕一代的生活態(tài)度。

艾媒咨詢發(fā)布的《2022年中國興趣消費(fèi)趨勢洞察白皮書》顯示,截至2021年,我國“90后”及“00后”人口量接近3.2億人,已成為國內(nèi)消費(fèi)生力軍。其中,六成以上是以取悅自己、提升幸福感為消費(fèi)核心。他們購買商品不再僅為滿足實(shí)用需求,而是更多地關(guān)注商品的個(gè)性化特征和商品附加情感價(jià)值。

同時(shí),抗衰老市場也在不斷擴(kuò)大。艾媒咨詢發(fā)布的《2022—2023年全球與中國抗衰老行業(yè)發(fā)展及消費(fèi)者需求研究報(bào)告》顯示,全球抗衰老市場規(guī)模從2015年的1395億美元增長至2021年的2160億美元。而中國的抗衰市場也增速迅猛,福布斯的數(shù)據(jù)認(rèn)為,中國抗衰老市場未來有1000億的發(fā)展空間。

在這兩個(gè)市場中,家用美容儀都大有可為。

另一方面,行業(yè)迎來監(jiān)管收緊,技術(shù)要求升級。

2021年4月,國家藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于征求《射頻美容類產(chǎn)品分類界定指導(dǎo)原則》(征求意見稿)(下稱:《原則》)意見的通知,以規(guī)范在醫(yī)療器械領(lǐng)域中射頻美容類產(chǎn)品的分類界定,并為產(chǎn)業(yè)和監(jiān)管部門提供注冊和審批的技術(shù)指導(dǎo)。

《原則》中,將三類射頻美容儀納入醫(yī)療器械管理,并根據(jù)射頻美容類產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)程度,其管理類別應(yīng)不低于Ⅱ類醫(yī)療器械管理。

2022年3月,國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了關(guān)于調(diào)整《醫(yī)療器械分類目錄》的公告,表示到2024年4月1日起,射頻類美容儀將納入三類醫(yī)療器械進(jìn)行管理,未依法取得醫(yī)療器械注冊證不得生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售。

據(jù)了解,三類醫(yī)療器械是最高級別的醫(yī)療器械,也是必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械。這對行業(yè)而言宛如一記重磅炸彈。在此背景下,美容儀品牌要想實(shí)現(xiàn)長期增長,必須解決以下三個(gè)難題:

1、提升科技水平。

“新規(guī)”落地之后,原本沒有實(shí)際功效的產(chǎn)品想要通過大規(guī)模營銷投放打造出一個(gè)品牌將不再成為可能。未來,美容儀品牌所聚焦的不僅是核心技術(shù)和研發(fā)能力,還有醫(yī)療資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和渠道能力等綜合實(shí)力,“卷科技”成為美容儀市場未來發(fā)展趨勢之一。

在研發(fā)專利方面,極萌背靠由萊集團(tuán)擁有200+項(xiàng)全球?qū)@暾堃约?0+項(xiàng)全球產(chǎn)品認(rèn)證;AMIRO覓光與上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、重慶大學(xué)分別成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,形成“3+4”科研鏈條,累計(jì)申請408項(xiàng)專利,其中發(fā)明專利申請112項(xiàng);雅萌已獲500+項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán),其中包含200+專利,并且率先確立“醫(yī)研共創(chuàng)”策略,目前已走完醫(yī)研共創(chuàng)的三個(gè)階段。

2、提高復(fù)購率,建設(shè)品牌忠誠度。

區(qū)別于護(hù)膚、彩妝等產(chǎn)品的使用周期,美容儀的使用壽命更長,一般正常質(zhì)量的美容儀產(chǎn)品往往可以使用3—5年。在這種情況下,如何提高產(chǎn)品復(fù)購率、培養(yǎng)用戶忠誠度,成為美容儀品牌必解的難題。

3、挖掘線下市場。

如今,線上已經(jīng)成為美容儀品牌的銷售主陣地,同時(shí),其增量空間也逐漸縮小。在此背景下,品如何挖掘線上之外的其它渠道的增量,可能成為未來競爭的主要方向之一。

參考海藍(lán)之謎、赫蓮娜等各大品牌在商場設(shè)置美容坊,挖掘線下產(chǎn)品體驗(yàn)空間,家用美容儀也可以思考如何布局線下產(chǎn)品體驗(yàn),挖掘商場等實(shí)體渠道的增長空間。據(jù)了解,目前極萌已進(jìn)駐上海大丸百貨店、北京新世界、杭州萬象城、三亞海棠灣等多家國內(nèi)線下高端商場。

總的來說,行業(yè)在法規(guī)及品牌競爭之下,將迎來更高質(zhì)量的發(fā)展階段。而國產(chǎn)美容儀品牌想要延續(xù)高增長,必須提升品牌、渠道、研發(fā)建設(shè)等實(shí)力。而當(dāng)熱度逐漸散去,真正競爭或許才剛剛開始。

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