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撰文/聯(lián)商高級顧問團(tuán)成員 潘玉明

2023年日本百貨店生態(tài)圈充滿故事，一面是有破有立、破中增長，另一面是無為無策、子散爺財(cái)。

如果是一桌“菜”，那么，有三道“大菜”是大家感興趣的：中心城市店鋪業(yè)績快速增長、地方縣市百貨店空白增加、員工權(quán)益受損引發(fā)罷工。

百貨業(yè)整體繼續(xù)萎縮

到9月份，日本百貨業(yè)績持續(xù)19個月增長，不過總體上看還處于萎縮態(tài)勢。據(jù)日本百貨協(xié)會統(tǒng)計(jì)，在日本金融和地產(chǎn)泡沫破裂以后，全國百貨業(yè)銷售額在1991年達(dá)到9.7131萬億日元峰值，到2019年掉到5.7547萬億日元，2020年受疫情刺激，再減到4.2204萬億日元，2021年和2022年有所復(fù)蘇，進(jìn)入2023年一線城市百貨店業(yè)績反彈明顯，預(yù)計(jì)全年達(dá)到5.4840萬億日元，相當(dāng)于2019年的95.4%，相當(dāng)于1991年的56.5%。

從百貨協(xié)會登陸在冊的店鋪數(shù)量變化看，1999年末達(dá)到311家，到了2020年底減少到196家，到2023年7月底減少到181家。

作為百貨店業(yè)績支柱的服裝品類，在1991年的時候，服裝品類業(yè)績占比為40.4%，伴隨金融風(fēng)險和消費(fèi)預(yù)期衰減，業(yè)績占比不斷下降，在2019年下降到29.3%，到2021年下降到26.4%，居然低于食品類的29%，百貨店的基本特性之一出現(xiàn)動搖和扭轉(zhuǎn)。其基本背景是，大約到2013年之前，國民大眾的就業(yè)雇傭環(huán)境惡化、基本薪酬收入減少、優(yōu)衣庫等低價快時尚服裝出現(xiàn)，部分低價服裝連鎖店客流涌動、大行其道。2014年之后一段時間，日元再次出現(xiàn)貶值，本國服裝購買客單價轉(zhuǎn)為上升，以中國游客為代表的入境游客服裝購買力大幅顯現(xiàn)，服裝銷售業(yè)績出現(xiàn)一段時間回潮，但同時網(wǎng)絡(luò)購買熱潮興起，雖然有相對優(yōu)越的面對面附加服務(wù)，但是百貨店服裝營銷性價比低劣的特點(diǎn)被充分揭示出來，總體業(yè)績一路下滑。

近期在國內(nèi)上升為很多人“痛恨點(diǎn)”的電商，在日本是啥情況？

根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)查，服裝和服飾雜貨的網(wǎng)購銷售額在2013年為1.16萬億日元，電商占比為10.53%，2019年擴(kuò)大到1.91萬億日元，電商占比為13.87%，2022年擴(kuò)大到2.55萬億日元，電商占比為21.56%。兩年間增長了1.39萬億日元，同期百貨店服裝銷售額減少了8012億日元。是不是百貨店服裝類的丟失業(yè)績份額轉(zhuǎn)嫁到電商了呢？

日本最大的百貨服裝合作品牌Onward樫山控股的綜合銷售額權(quán)重，2020年電商占33%、百貨店占29%，到2022年實(shí)體店鋪銷售有所恢復(fù)，電商占比為30%、百貨店為33.2%。從該企業(yè)在2015年的業(yè)績權(quán)重對比看，百貨店占比70.6%，電商占比只有8.1%，此消彼長，百貨店服裝類業(yè)績比重下降很快。

一直走背字的崇光西武百貨店，其合計(jì)銷售額從2007年2月到2023年2月下降52.5%，而全國百貨店的銷售額在此期間下降64.1%，也就是說，崇光西武百貨店的下降幅度要好于行業(yè)整體傾向，如今崇光西武被打包出售了，全日本百貨行業(yè)萎縮的趨勢也不證自明。

中心城市店鋪業(yè)績騰飛

日本目前百貨店行業(yè)中業(yè)績相對穩(wěn)定、有一定增長的店鋪合計(jì)約有60個，可以算作行業(yè)優(yōu)等生，在百貨店協(xié)會花名冊的180多個店鋪中占比約為三分之一。

第一方陣的是伊勢丹新宿總店、高島屋新宿店、阪急梅田總店、JR名古屋高島屋SC、松屋銀座店等中心城市標(biāo)志性店鋪，借助疫情期間富裕階層相對集中的消費(fèi)、新生富裕階層追捧、外國富裕游客集中支持等有利因素，店鋪業(yè)績已經(jīng)超過2019年。根據(jù)野村綜合研究所調(diào)查，擁有1億日元以上純金融資產(chǎn)的家庭數(shù)量，從2005年到2021年增加了1.7倍，達(dá)到148萬個家庭，這是日本百貨店高端消費(fèi)的主要貢獻(xiàn)者，也是在沒有外國游客購買的情況下，中心城市百貨店業(yè)績快速恢復(fù)的關(guān)鍵動力。

2022年度、伊勢丹新宿店、阪急梅田店、JR名古屋高島屋等店鋪達(dá)成了歷史最高銷售業(yè)績，引領(lǐng)業(yè)績增長的品類有，國際奢侈品、高級鐘表、珠寶飾品、藝術(shù)品等高價值商品。帶動業(yè)績增長的主要客群是40歲上下的后起青年貴族，還有傳統(tǒng)外商貴族。

代表性的伊勢丹新宿店，號稱“日本一賣”。2022年銷售業(yè)績3270億日元，達(dá)到31年來最高水平，核心手段被歸納為三條：一是“高感度優(yōu)質(zhì)”，堅(jiān)持商品鮮度更新的原則，保持日本百貨店商品時尚度潮流第一口碑，精心策劃52周商品政策（MD）。二是“突出個性化會員服務(wù)”，采取為高端會員提供定制服務(wù)的服務(wù)營銷手段，及時吸引了年輕貴族的需求點(diǎn)。三是“集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同”，門店和部門之間資源互相協(xié)調(diào)，提供最快、最好的服務(wù)。其實(shí)，在業(yè)界人士眼中還有一條關(guān)鍵因素，就是及時接轉(zhuǎn)了小田急百貨新宿店、東急百貨店澀谷店、丸井新宿店的高端外商會員顧客。這一點(diǎn)，伊勢丹內(nèi)部的經(jīng)理也是承認(rèn)的。

從會員消費(fèi)貢獻(xiàn)占比，可以看出2021年就任社長的細(xì)谷敏幸提出的“從mass到個客”的服務(wù)營銷轉(zhuǎn)變成果。2022年會員消費(fèi)占比為70％，2019年為50％。其中，年度消費(fèi)100萬日元以上會員占比為50％，2019年為40％。

另外代表性百貨店鋪負(fù)責(zé)人也各有說辭。2020年5月就任大丸松坂屋百貨店社長的澤田太郎認(rèn)為他們的增長主要是抓住了店頭、電商、外商三個要點(diǎn)。2019年擔(dān)任高島屋社長、同時兼任日本百貨店協(xié)會會長的村田善郎認(rèn)為，高島屋取得好的業(yè)績得益于外商高端會員，時尚服飾開發(fā)方面還有待于強(qiáng)化。2020年擔(dān)任阪急阪神社長的山口俊比古始終強(qiáng)調(diào)要傳遞新的生活方式故事，贏得全渠道客群關(guān)注。

以往對于日本百貨店奢侈品、化妝品業(yè)績貢獻(xiàn)很高的中國大陸游客，在2023年前8個月并沒有如約到來，進(jìn)入9月份，中國游客數(shù)量明顯增加、購買商品的金額列韓國之后，據(jù)第二位，相關(guān)部門預(yù)計(jì)10月份到年底還會有較大的增長。這個熱鬧的景象被日本零售業(yè)期待很久，期間有人擔(dān)心因?yàn)榕欧藕宋鬯畣栴}、大陸房地產(chǎn)泡沫問題、電商網(wǎng)購問題受到影響，從實(shí)際買物結(jié)果看，確實(shí)有一些影響，但是影響不大，大陸買物大軍的熱望體現(xiàn)在商品性價比、商品安全、消費(fèi)質(zhì)量。

地方店鋪繼續(xù)關(guān)店

2023年10月13日，高島屋董事會決定，于2024年7月31日關(guān)閉岐阜縣高島屋店。岐阜高島屋于1977年開業(yè)，是該縣唯一的百貨店，1992年銷售額達(dá)到250億日元高峰，2006年下降到200億日元，2022年銷售額為131億日元。

此前，島根縣唯一的百貨店一畑百貨店（位于松江市朝日町），將于2024年1月14日關(guān)閉。這個店鋪從2014年度開始連續(xù)9年業(yè)績虧損，曾多次策劃更新調(diào)改，但是無法吸引租戶參與經(jīng)營，主要由于周邊客源稀少、老齡化嚴(yán)重。

至此，日本已經(jīng)有四個都道府縣出現(xiàn)百貨店空白了，依次是：山形、德島、島根、岐阜。此外，還有幾個區(qū)域只剩下一個百貨店鋪，包括：福島縣、滋賀縣、和歌山縣、高知縣、佐賀縣，差不多占日本主要行政區(qū)域的三分之一，代表傳統(tǒng)商業(yè)活力標(biāo)桿的百貨店走向末路，這個轉(zhuǎn)變趨勢還是比較嚴(yán)重的。

很多業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)疫情結(jié)束以后，百貨店會迎來全面好轉(zhuǎn)，起碼有一定反彈，但是實(shí)際上業(yè)績反彈的區(qū)域并不均勻，只在幾個一線城市表現(xiàn)亮眼，很多郊區(qū)和地方店鋪再次出現(xiàn)銷售減少，不得不陸續(xù)關(guān)門或轉(zhuǎn)型為全部租賃模式的商業(yè)大樓。中老年中產(chǎn)階級由于消費(fèi)簡約化、少子老齡化，消費(fèi)增勢逐漸停滯，消費(fèi)數(shù)量和消費(fèi)價值都出現(xiàn)下降，地方和郊區(qū)綜合店鋪被迫做根本改變。

除了消費(fèi)群體基本結(jié)構(gòu)變化以外，就是電商郵購的快速興起，本來日本各個地方的電商發(fā)展較慢，在2020年疫情的加速刺激下，電商發(fā)展速度明顯加快，而且遍布各個領(lǐng)域。

與此相伴生的是損害員工權(quán)益，利用明暗各種手段裁員。

從7&i控股2015年收購崇光西武到陸續(xù)關(guān)閉或者出售，崇光西武百貨的員工人數(shù)減少了42.4%，包括兼職短期工在內(nèi)的非正式員工人數(shù)減少了44.9%，企業(yè)經(jīng)營不善的苦楚讓基層員工分擔(dān)，由于人數(shù)減少，每個員工的平均銷售額從1.8028億日元增長到2.2511億日元，增長了24.9%。非正式員工的人均銷售額也從9207萬日元上升到1.870億萬日元，增長了18.1%，從表面數(shù)據(jù)看，關(guān)閉虧損店鋪提高了人均勞效，但是本質(zhì)上經(jīng)營過程的惡化和財(cái)務(wù)收益下降并沒有好轉(zhuǎn)，也就是說，經(jīng)營效率并沒有得到改善。

面對華堂超市的停滯和虧損，7&i控股已經(jīng)開會確定在今后兩年大幅度裁員過千人。

不僅僅是崇光西武，在疫情期間，高島屋也在大幅裁員，員工總數(shù)從12879人減少到6926人，減少了53.8%，人均銷售額從70萬日元增長到1.671億日元，增長了9%。同樣，三越伊勢丹因?yàn)閷υ瓉砣桨儇浀甏蠓脝T，員工總數(shù)從17682人減少到7903人，減少了44.7%，人均銷售額從6162萬日元上升到1.2875萬日元，實(shí)現(xiàn)翻倍增長。

大幅度裁員，帶來的后果是員工的怒火不斷積聚，尋機(jī)爆發(fā)，西武百貨員工的罷工，就是一個鐵證。

西武百貨池袋總店罷工

2023年8月31日上午9點(diǎn)，在7&i總部臨時董事會上，公司宣布從9月1日起將崇光西武百貨出售給美國的投資基金，之前得知消息的崇光西武百貨員工工會通過民主程序，在當(dāng)天早晨由工會寺岡泰博委員長帶來罷工一天，表達(dá)對出售門店和對員工就業(yè)權(quán)益損害的抗議。

西武池袋本店在2022年度的銷售額為1768億日元，比上年增長14.8%，僅次于伊勢丹新宿本店、阪急梅田本店的日本第三大百貨店鋪，銷售業(yè)績約占西武百貨整體的35%，也是利潤貢獻(xiàn)最多的旗艦店。其服裝品類銷售業(yè)績居全國領(lǐng)先地位，很多銷售冠軍品牌出自該店，因此，屬地大眾和員工對店鋪的情感很深，堅(jiān)決反對無為無策、子散爺財(cái)式的顛覆性出售。

寺岡對媒體說，舉行罷工是我們員工“最后的武器”，雖然對結(jié)果沒有改變，后續(xù)雇傭合約問題沒有得到明確的結(jié)果，員工們還是惴惴不安地等待著，但是對于客戶、社會公眾是有意義的，我們作為勞動者表達(dá)了合法訴求，證明7&i控股沒有實(shí)施和延續(xù)企業(yè)的經(jīng)營理念，即“員工信賴的誠實(shí)的企業(yè)”。

西武百貨店的員工工會在2023年7月3日向工會成員發(fā)出征詢意見通報(bào)，舉行罷工權(quán)的投票。從當(dāng)天開始，寺岡泰博委員長等工會干部前往西武全國10家店鋪，向工會成員說明征詢意見，7月9日至22日舉行投票，25日公布結(jié)果。西武百貨約5000名員工中有80%是工會會員，獲得過半數(shù)同意，就可以確定行使罷工權(quán)，與公司談判破裂時便舉行罷工。

好消息很快來了，2023年9月5日，美方投資機(jī)構(gòu)公開承諾，收購的10個崇光西武百貨店鋪的員工雇傭和同繼續(xù)維持，拿出600億日元改造西武池袋總店。說明員工罷工的目標(biāo)達(dá)到了�？傮w看，這次罷工，是日本商業(yè)企業(yè)員工時隔61年后再一次主張法律權(quán)利。象征意義遠(yuǎn)大于實(shí)際效果，員工就業(yè)風(fēng)險管理由誰有效保護(hù)，企業(yè)如何保證員工的就業(yè)權(quán)益和人權(quán)，成為擺在眼前的現(xiàn)實(shí)問題。比較之下，其他一些國家的商業(yè)企業(yè)員工被迫默默無聞地飄搖在馴服的生態(tài)環(huán)境中，更顯得悲愴和無奈。

9月1日以后，美國投資基金派駐經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)入崇光西武百貨店，與投資方福特雷斯合作的Yodobashi控股取得西武池袋總店的土地和建筑物權(quán)益，確定開設(shè)家電大賣場“Yodobashi相機(jī)”，百貨店的賣場面積將減少一半，按照不同品類的租賃收益篩選前幾名品牌予以保留下來，服裝類大約只能保留十幾個品牌，餐飲類保留二十幾個品牌。媒體戲稱這是“與百貨店相去甚遠(yuǎn)的荒謬改裝”。鄰近的某百貨店經(jīng)理說，這樣一來，作為百貨店的西武池袋總店歷史已經(jīng)結(jié)束了，這可能是我們的機(jī)會。

一點(diǎn)啟示

日本百貨店行業(yè)，在業(yè)態(tài)總量萎縮中堅(jiān)強(qiáng)生存發(fā)展，雖然有蕭條、有關(guān)閉、有罷工，但是在困境中始終不停地調(diào)改，不斷創(chuàng)新、不斷尋找特性化經(jīng)營產(chǎn)品，這種不斷探索、適應(yīng)的精神，更彰顯出契約化企業(yè)家的良心和人性。

“店鋪是為顧客而存在、與店員一起繁榮、與老板一起滅亡”。這是日本《商業(yè)界》雜志創(chuàng)始人倉本長治留下的名言，揭示了零售業(yè)的本質(zhì)：當(dāng)?shù)赇佀ネ鰰r，決策者的社會生命也就死亡了。