來(lái)源/虎嗅商業(yè)消費(fèi)組

撰文/苗正卿

星巴克正在中國(guó)瘋狂開店，并試圖在守住江山的同時(shí)重新找回“中國(guó)增速”。

在過(guò)去一個(gè)季度內(nèi)，星巴克以平均每天新增4家門店的速度于中國(guó)市場(chǎng)開了326家新店，這是星巴克進(jìn)入中國(guó)以來(lái)最快的“日均開店速度”。

在星巴克瘋狂開店背后，是中國(guó)本土品牌迅速崛起。截至10月，本土品牌瑞幸、庫(kù)迪咖啡、幸運(yùn)咖、Manner咖啡的門店總數(shù)分別為13273、6061、1600+、1000+。而在2023年，幾乎所有本土頭部咖啡品牌圍繞關(guān)鍵點(diǎn)位、年輕用戶都開啟了疫情后的新一輪擴(kuò)張。

簡(jiǎn)言之，星巴克只能直面戰(zhàn)斗，而沒(méi)有退縮余地。

2023年11月2日，星巴克發(fā)布了2023財(cái)年(截至2023年10月1日的12個(gè)月)及財(cái)年第四季度財(cái)報(bào)。在當(dāng)天晚些時(shí)候的財(cái)報(bào)會(huì)議上，巴克首席執(zhí)行官納思瀚(Laxman Narasimhan)表示：“我們對(duì)這一全球最大消費(fèi)市場(chǎng)的積極看好。至2023財(cái)年末，我們(在中國(guó))的門店數(shù)已超過(guò)6800家，同比增長(zhǎng)了13%。我們的愿景是至2025年實(shí)現(xiàn)9000家門店，即每年新開1000家門店�！�

值得注意的是，這份財(cái)報(bào)也是星巴克傳奇CEO霍華德·舒爾茨交棒，以及星巴克中國(guó)區(qū)高層于三季度發(fā)生重大變化后的第一份財(cái)報(bào)。2023年9月，星巴克創(chuàng)始人霍華德·舒爾茨宣布正式退休，星巴克“正式”進(jìn)入納思瀚時(shí)代；同樣在9月劉文娟(Molly Liu)出任星巴克中國(guó)執(zhí)行副總裁兼聯(lián)席首席執(zhí)行官，星巴克中國(guó)正式開啟“聯(lián)席CEO模式”。

基于此，外界對(duì)這份財(cái)報(bào)的關(guān)注度驟然升高。從數(shù)據(jù)看，第四季度星巴克維持了較好的基本面并保持了增長(zhǎng)。2023財(cái)年，星巴克綜合凈收入同比增長(zhǎng)12%至360億美元，這是星巴克新的歷史紀(jì)錄；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.6%至41.24億美元。在門店表現(xiàn)方面，2023財(cái)年內(nèi)，星巴克全球同店銷售額增長(zhǎng)8%、同店交易量增長(zhǎng)3%、平均客單價(jià)增長(zhǎng)5%。從全球整體看，星巴克在后疫情時(shí)代較快找回狀態(tài)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)成績(jī)較好。

不過(guò)，把視角拉回中國(guó)市場(chǎng)，不難發(fā)現(xiàn)受疫情等因素影響，星巴克在中國(guó)市場(chǎng)的回暖速度落后于其全球整體表現(xiàn)。在門店表現(xiàn)方面，2023財(cái)年星巴克在中國(guó)市場(chǎng)同店銷售額同比增長(zhǎng)2%(全球?yàn)?%)、同店交易量增長(zhǎng)4%(全球?yàn)?%)、平均客單價(jià)同比下降2%(全球?yàn)樵鲩L(zhǎng)5%)。整體情況方面，星巴克中國(guó)業(yè)務(wù)2023財(cái)年收入達(dá)到30億美元，同比增長(zhǎng)3%(全球同比增長(zhǎng)12%)。

有分析人士向虎嗅指出，相比于全球市場(chǎng)，中國(guó)咖啡市場(chǎng)徹底恢復(fù)常規(guī)狀態(tài)的時(shí)間延后了約5個(gè)月，2022年至今星巴克中國(guó)響應(yīng)全球總部整體策略逐步提高員工薪酬，這些因素對(duì)星巴克中國(guó)的表現(xiàn)帶來(lái)影響。不過(guò)隨著時(shí)間推移，星巴克中國(guó)的回暖正在提速，在剛結(jié)束的2023財(cái)年第四季度，星巴克在通過(guò)收入同比增長(zhǎng)15%，同店銷售額和交易量分別增長(zhǎng)5%、8%。

但依然有不利因素?cái)[在星巴克中國(guó)面前。比如，在最新季度內(nèi)，其同店平均客單價(jià)同比下降3%。上述分析人士表示，整個(gè)2023財(cái)年內(nèi)，星巴克中國(guó)都在面臨平均客單價(jià)下降的挑戰(zhàn)，他認(rèn)為“這一挑戰(zhàn)深層的根源是本土品牌狂熱的低價(jià)戰(zhàn)所致�！�

2023年上半年，部分本土品牌采取低價(jià)策略+貼身肉搏策略，在同一個(gè)點(diǎn)位內(nèi)，同樣打低價(jià)心智的咖啡品牌可能會(huì)背靠背開店。部分品牌甚至把引流單品長(zhǎng)期維持在9元左右區(qū)間。

在這樣的局面下，星巴克正在重新調(diào)整策略。

一方面，星巴克開始強(qiáng)化在中國(guó)的“本地化”供應(yīng)鏈。9月，星巴克中國(guó)咖啡創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園落地江蘇昆山，這是星巴克在美國(guó)之外最大的烘焙工廠、最大的物流中心。在星巴克內(nèi)部，這一動(dòng)作被視為針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“垂直產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)�；稀保�(jiǎn)言之星巴克不再是簡(jiǎn)單開店而是要在中國(guó)建立一個(gè)完整、成規(guī)模的咖啡供應(yīng)鏈，在星巴克美國(guó)之外市場(chǎng)中，這是首次。

另一方面，星巴克中國(guó)在三季度調(diào)整了高層架構(gòu)和人事，并把“曾帶隊(duì)做星巴克數(shù)字化”出身的劉文娟提拔為聯(lián)席CEO。這被解讀為，星巴克為了更好應(yīng)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)“復(fù)雜局面”做出的應(yīng)對(duì)。

01

用戶增多，客單價(jià)微降

在星巴克最新的財(cái)報(bào)之中，一組值得關(guān)注的數(shù)字是客單價(jià)。2022年財(cái)年第四季度，當(dāng)時(shí)星巴克平均客單價(jià)同比增長(zhǎng)1%；而到了2023財(cái)年第四季度，星巴克平均客單價(jià)同比下降3%。值得注意的是，星巴克的門店數(shù)、同店銷量、用戶總數(shù)都在增長(zhǎng)，財(cái)報(bào)顯示星巴克在中國(guó)的活躍會(huì)員數(shù)2023財(cái)年同比增長(zhǎng)22%。

也就是說(shuō)，星巴克賣出的咖啡更多了，但客單價(jià)整體降低。

有分析人士認(rèn)為，造成這個(gè)結(jié)果的原因主要有二，其一是上文提過(guò)的來(lái)自本土“低價(jià)心智品牌”的分流，其二則源自星巴克用戶群和市場(chǎng)擴(kuò)大導(dǎo)致的“用戶消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象”。

過(guò)去一年，星巴克一直在擴(kuò)大自己的邊界：觸達(dá)更年輕的用戶，并前往更下沉的市場(chǎng)。

公開數(shù)據(jù)計(jì)算顯示，星巴克在過(guò)去15個(gè)月里，新進(jìn)入的城市中超過(guò)70%是三線以下的下沉城市。而財(cái)報(bào)會(huì)議上，納思瀚表示，2023財(cái)年星巴克新增用戶中大部分是年輕人。

客單價(jià)同比下降，正是邊界擴(kuò)大這件事的“暗面”。

10月，一位國(guó)內(nèi)知名營(yíng)銷專家向虎嗅表示，咖啡賽道正在迎來(lái)明顯的代際變化：“95后、00后，有兩個(gè)標(biāo)志性的特點(diǎn)，其一他們把茶飲類消費(fèi)視為常規(guī)消費(fèi)，甚至越年輕的用戶越習(xí)慣于茶飲消費(fèi)，而茶飲消費(fèi)對(duì)咖啡消費(fèi)存在分流，這是所有咖啡品牌在中國(guó)市場(chǎng)面臨的共性問(wèn)題；其二，00后乃至05后用戶成長(zhǎng)于一個(gè)低價(jià)咖啡已經(jīng)徹底崛起的時(shí)代，他們對(duì)于一杯咖啡的價(jià)格認(rèn)知有明顯變化，對(duì)于高客單價(jià)產(chǎn)品而言，這會(huì)是沖擊�！�

另一位曾供職互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的高管人士，則于近期向虎嗅描述他觀察到的現(xiàn)象：“當(dāng)更多用戶，比如下沉用戶、年輕用戶涌入到市場(chǎng)中時(shí)，一些品牌其實(shí)會(huì)面臨消費(fèi)降級(jí)——這些用戶可能對(duì)品牌體系內(nèi)更低價(jià)格單品感興趣，且容易被其他低價(jià)心智品牌分流�！�

由此產(chǎn)生的一個(gè)新問(wèn)題是：星巴克能否留住自己的核心用戶，即盡量守住基本盤不讓其他品牌分流；以及，在觸達(dá)新市場(chǎng)和用戶群時(shí)，能否迅速精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化更多人為新核心用戶？

值得關(guān)注的是星巴克的“星享俱樂(lè)部用戶”。四季度內(nèi)星巴克中國(guó)星享俱樂(lè)部活躍會(huì)員超過(guò)2100萬(wàn)，這是星巴克在中國(guó)市場(chǎng)的新高。在星巴克的策略體系內(nèi)，這些用戶被視為“忠誠(chéng)用戶”，他們有更高的復(fù)購(gòu)率、更高的購(gòu)買力、對(duì)星巴克新品也更為積極。

而圍繞著2100萬(wàn)“忠誠(chéng)用戶”，星巴克當(dāng)下的任務(wù)其實(shí)分為兩塊，其一守住并深耕既有用戶，并提高他們的復(fù)購(gòu)率、客單價(jià)；其二，則是對(duì)剛剛成為新會(huì)員的用戶進(jìn)行培養(yǎng)，并把這些年輕人引導(dǎo)為長(zhǎng)期的忠誠(chéng)用戶。

這幾乎是星巴克的明棋：“我們目前(在中國(guó))擁有超過(guò)2100萬(wàn)名忠實(shí)、活躍的會(huì)員，同比增長(zhǎng)了22%，其中許多會(huì)員都很年輕，這為我們培養(yǎng)了下一代消費(fèi)者。”納思瀚在財(cái)報(bào)會(huì)議上說(shuō)。

但無(wú)論是守還是轉(zhuǎn)化，都存在一個(gè)致命要素：效率。

02

星巴克需要聚焦+提效

劉文娟成為聯(lián)席CEO是一個(gè)信號(hào)。

在星巴克中國(guó)內(nèi)部，劉文娟曾長(zhǎng)期負(fù)責(zé)數(shù)字化業(yè)務(wù)，并帶隊(duì)推出了諸如“啡快”、“專星送”等產(chǎn)品。她被視為一個(gè)用技術(shù)給星巴克提速的實(shí)干派。

有內(nèi)部人士向虎嗅透露，劉文娟之所以被委以重任，是星巴克中國(guó)希望通過(guò)數(shù)字化等手段去進(jìn)一步提高效率。在9月星巴克中國(guó)咖啡創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園落地后，星巴克數(shù)字化中心也將落地中國(guó)。

但數(shù)字化并不能解決星巴克所有的效率問(wèn)題。相比于國(guó)內(nèi)瑞幸、Manner等公司，星巴克的架構(gòu)、工作模式、企業(yè)文化差異明顯。本土咖啡頭部和中腰部公司在過(guò)去幾年普遍采用更扁平的架構(gòu)體系，甚至部分品牌一線員工和CEO之間的層級(jí)不超過(guò)3層。在決策過(guò)程中，本土頭部品牌普遍采用“權(quán)力下放”模式，比如某頭部品牌CEO甚至不會(huì)過(guò)問(wèn)公司內(nèi)產(chǎn)品的上市排期，全權(quán)由市場(chǎng)品牌團(tuán)隊(duì)操盤。

以及在數(shù)字化環(huán)節(jié)本身，一些本土品牌截至2023年已經(jīng)徹底采取“APP下單模式”，并且基于數(shù)字化中臺(tái)打通所有渠道(包括直播間本地生活優(yōu)惠券、電商端零售等)數(shù)據(jù)。這樣的好處之一是，部分本土品牌已經(jīng)可以高效采用“測(cè)試上市”模式——幾款新品同時(shí)投放到不同城市，并進(jìn)行實(shí)際測(cè)試，最終“賽馬”選出最具潛力的產(chǎn)品，并為之匹配巨額宣傳資源，最終成為出圈的爆款。

相比之下，星巴克更像是一個(gè)雍容華貴的貴婦人，它有不同于其他品牌的“價(jià)值體系”和企業(yè)文化。它沒(méi)有本土品牌的那種狼性、那種“時(shí)刻瀕臨生死決戰(zhàn)”的感覺(jué)。從積極方面看，星巴克保持了調(diào)性，這成為它吸引核心用戶的關(guān)鍵武器；但硬幣的另一面是，它的效率、進(jìn)取性相比于本土品牌較弱。

以及，星巴克需要進(jìn)一步解決聚焦問(wèn)題。

到底是去遷就新用戶，做一些更泛化的調(diào)整？還是更聚焦定位，去精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化用戶？目前看，星巴克的策略更接近后者。

2023年，星巴克在中國(guó)市場(chǎng)有兩個(gè)值得注意的動(dòng)作，其一是與高德合作推出了“沿街取”服務(wù)，簡(jiǎn)言之就是用戶駕車時(shí)可以提前下單，然后在不用下車的情況下直接從街邊拿到咖啡；其二是推出了“濃”系列咖啡——更小杯、更濃縮的可芮朵等產(chǎn)品。

從數(shù)據(jù)上看，這兩個(gè)產(chǎn)品(服務(wù))都成為了星巴克當(dāng)季增長(zhǎng)的關(guān)鍵，沿街取成為星巴克移動(dòng)端增速最快的業(yè)務(wù)；而“濃”系列，成為星巴克季度爆款系列。

但仔細(xì)思考不難看出，這兩款產(chǎn)品其實(shí)是星巴克聚焦“忠誠(chéng)用戶”的產(chǎn)品�！把亟秩　被陂_車一族(或乘車一族)，這些用戶的畫像更接近于星巴克核心用戶的“中產(chǎn)、白領(lǐng)、精致”等概念；而“濃”系列，是更小杯但價(jià)格高于普通美式的單品，對(duì)于非核心用戶而言，“濃”系列的性價(jià)比感或許并不高。

“新的管理層似乎對(duì)星巴克中國(guó)市場(chǎng)的策略有一些調(diào)整。從宏觀看，把供應(yīng)鏈、物流、數(shù)字化這些基礎(chǔ)設(shè)施視為未來(lái)關(guān)鍵；從用戶看，星巴克開始更聚焦于自己的核心用戶群，而沒(méi)有陷入本土品牌的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)中�！币晃豢Х热Y深人士向虎嗅表示，眼下對(duì)星巴克而言需要繼續(xù)提速回暖，并盡快在2024財(cái)年恢復(fù)中國(guó)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)性，這樣對(duì)于投資者和董事會(huì)而言，星巴克中國(guó)才能獲得更多的支持和自由空間。