從零售模式的雙重網(wǎng)絡(luò)屬性看盒馬的挑戰(zhàn)
出品/聯(lián)商VIP專享頻道
撰文/聯(lián)商專欄、國際購物中心協(xié)會業(yè)態(tài)市場專委會委員 王瑋
任何零售模式都是商品的信息網(wǎng)絡(luò)和貨品的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的疊加。無論是百貨、超市、購物中心還是當(dāng)代電商無一例外。百貨、超市和購物中心提供消費(fèi)者實體的商品和服務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò),消費(fèi)者通過親身到店查看完成商品交易并通過自提貨品回家完成兩個網(wǎng)絡(luò)的閉合;電商則是提供虛擬的商品信息網(wǎng)絡(luò),讓消費(fèi)者通過網(wǎng)上的搜尋選購商品后并提供送貨到家的服務(wù)完成兩個網(wǎng)絡(luò)的閉合。通過傳統(tǒng)的零售規(guī)模組合理論的解釋可以使我們對這個疊加的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)成有更深入的認(rèn)知。
一、從零售三大經(jīng)典理論洞察運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)對于實體零售模式的發(fā)展和演變
消費(fèi)者行為和零售模式一直都在隨科技和社會的進(jìn)步不斷演化。最早的中心地理論提出了消費(fèi)者為了單目的購物會選擇去最近的商店。這時消費(fèi)者對于所購商品的價值等于商品的價格加上消費(fèi)者購物旅程的交通成本。中心地理論包括兩個重要概念:一個是購物限程,即消費(fèi)者愿意去一個中心地得到商品或服務(wù)的最遠(yuǎn)距離;另一個是需求門檻,即商店為維持收支平衡所需要的最小規(guī)模。中心地理論用現(xiàn)在的語言表述就是商場規(guī)模的大小和商圈覆蓋的遠(yuǎn)近。所以在工業(yè)革命之前,由于當(dāng)時運(yùn)輸技術(shù)條件的限制,零售購物通常都是在離個人住所不太遠(yuǎn)的商店比如食品雜貨店進(jìn)行。由于交通成本的原因,前往更遠(yuǎn)的商場以獲得更多信息或更多選擇則是令人望而卻步的事情。然而隨著汽車的普及和公路的發(fā)展,出行成本大大降低了,消費(fèi)者的流動性也更強(qiáng)了,同時商店的規(guī)模和商圈的輻射也隨著消費(fèi)者流動性的增強(qiáng)而不斷放大。
20世紀(jì)初,首先由食品雜貨店(圖1)引入自助服務(wù)降低人工成本并且規(guī)模比雜貨店更大的超市應(yīng)運(yùn)而生,然后進(jìn)一步通過連鎖經(jīng)營的方式擴(kuò)大購買量進(jìn)一步降低成本。在美國,隨著福特T型車的普及,馬車逐漸被替代,超市的規(guī)模也日趨擴(kuò)大。更大規(guī)模的大型超市以及品類殺手(將某單一品類集中做大的零售模式比如宜家和百安居等)也開始出現(xiàn),目的都只有一個——就是進(jìn)一步降低消費(fèi)者的購買成本。
圖1 傳統(tǒng)食品雜貨店和高昂的人工成本
第二次世界大戰(zhàn)后,美國建立了州際公路系統(tǒng),原本是為了增加戰(zhàn)爭時期的軍事流動性,卻極大地提升了通勤的效率并降低了城郊和非城郊地區(qū)的運(yùn)輸成本,在城市周邊形成了眾多的郊區(qū)走廊,人們紛紛把家庭搬到遠(yuǎn)離城市的郊區(qū)地帶,形成了龐大的郊區(qū)居民社區(qū)。隨著交通機(jī)動性的進(jìn)一步增強(qiáng),更大規(guī)模的購物中心誕生了。1956年美國的南谷購物中心的開業(yè)(圖2)成為了零售業(yè)一個具有里程碑的事件。這是全球第一家建在郊區(qū)的具有兩層封閉式結(jié)構(gòu)的購物中心。代頓百貨(現(xiàn)今美國第二大零售商Target塔吉特公司)公司說服了競爭對手唐納森百貨(Donaldson’s)共同開發(fā)一個購物中心,目的是降低建設(shè)成本。這兩家公司卻驚奇地發(fā)現(xiàn)他們各自百貨的銷售額都超過了之前獨立開店的情況。這極大刺激了美國行業(yè)對同類零售商聚集現(xiàn)象的研究。
圖2 1956年誕生的美國南谷購物中心
購物中心毋庸置疑是汽車和公路的技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展的產(chǎn)物,而同類零售商的聚集則是美國購物中心發(fā)展的強(qiáng)大內(nèi)生動力,同類零售商的聚集為消費(fèi)者提供了比較購物的機(jī)會,更容易促使消費(fèi)者做出購買決定,而且還可以減少消費(fèi)者找不到所需商品的擔(dān)憂。運(yùn)輸技術(shù)的進(jìn)步也為更大規(guī)模的零售商的聚集提供了條件。在今天美國的區(qū)域型購物中心平均有4家百貨主力店,兩家中端百貨,一家平民百貨,一家高端百貨。為各類消費(fèi)者特別是具有比較購物天性的美國中產(chǎn)階級提供了充分的比較購物的機(jī)會。在今天的澳大利亞,Woolworth和Coles兩家規(guī)模和品類完全類似的超市構(gòu)成了澳大利亞區(qū)域型購物中心的一條靚麗的風(fēng)景線(圖3)。
圖3 澳大利亞區(qū)域型購物中心的兩個超市
購物中心還通過將不同類零售商的聚合使消費(fèi)者在一次購物之旅中實現(xiàn)多目的購物,從而進(jìn)一步降低消費(fèi)者在一次出行購物的時間和成本。到超市購買日常必需品的消費(fèi)者又在服裝店購買了衣服并在美食廣場就餐。這就印證了非同類零售商聚集的零售需求的外部性理論。冰箱技術(shù)的發(fā)明和使用也為更多的購買和更長時間的儲藏提供了便利。后來中心地理論的發(fā)展也證明了消費(fèi)者為了多目的購物會去更遠(yuǎn)的商場也很好理解。同類和不同類零售商的聚集體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
簡單總結(jié):
1.中心地理論提供了商店(零售模式)的適當(dāng)規(guī)模和輻射范圍;
2.同類零售商的聚集滿足了消費(fèi)者比較購物的天性,比較也更容易促成消費(fèi)者消除不確定性做出購買決定;
3.不同類零售商的聚集滿足了消費(fèi)者多目的購物的需求,也降低了消費(fèi)者在一次購物之旅中的出行和時間成本;
4.各種相同和不同類的零售商的聚集形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)和協(xié)同效應(yīng)。
——這就是根據(jù)零售的三大經(jīng)典理論對零售業(yè)和購物中心發(fā)展的綜合概括,也解釋了為什么購物中心往往具有比缺乏系統(tǒng)規(guī)劃的傳統(tǒng)商業(yè)街具有更好表現(xiàn)的原因。
通過零售經(jīng)典理論和運(yùn)輸技術(shù)的介紹可以幫助我們加深對零售模式中運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)作用的認(rèn)知。
二、信息革命對于當(dāng)代電商模式的貢獻(xiàn)以及運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不可替代性
從早年的食品雜貨店到超市的誕生,從連鎖經(jīng)營模式的發(fā)展到大型超市和品類殺手再到現(xiàn)代購物中心的誕生,這些主要由實體的商品信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的商業(yè)模式,他們的產(chǎn)生和發(fā)展都在很大程度上得益于運(yùn)輸技術(shù)和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)步,特別是汽車和公路的普及,在極大地提升機(jī)動性的同時,不僅延伸了消費(fèi)者的購物限程,也擴(kuò)大了這類零售模式的規(guī)模和覆蓋范圍。當(dāng)然第一次信息革命的電話、廣播和電視也在商品信息的傳播方面起到了助推作用。被美國食品市場協(xié)會認(rèn)定為第一家現(xiàn)代超市的庫倫國王超市通過廣播宣傳,使“堆得高,賣得低”的口號在美國家喻戶曉。但庫倫國王超市取勝的關(guān)鍵還是通過消費(fèi)者的自助選取和自提服務(wù)(因為之前美國送貨到家的郵購模式非常普及),在降低人工和運(yùn)輸成本上下功夫。應(yīng)該說這些實體商業(yè)模式的發(fā)展主要還是得益于運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步。
而當(dāng)代電商的出現(xiàn)則是在很大程度上得益于第二次信息革命的智能手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。通過強(qiáng)大的信息技術(shù)展現(xiàn)各類商品的信息,然后通過到家的運(yùn)輸服務(wù)完成兩個網(wǎng)絡(luò)的閉合。無論何種商業(yè)模式,消費(fèi)者首先要通過信息網(wǎng)絡(luò)知道商品,然后還要通過運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)得到貨品。所有這些商業(yè)模式本質(zhì)上都是零售商和消費(fèi)者通過這兩個網(wǎng)絡(luò)的互動和疊加的共同作用,并根據(jù)中心地理論和不同商業(yè)業(yè)態(tài)在規(guī)模和限程方面找到平衡的中心點。理解了這一點,你就不會簡單地將實體商業(yè)模式和電商模式割裂看待,或者提出誰會替代誰的問題。
其實電商也不是什么新鮮事物。在美國業(yè)界,人們認(rèn)為西爾斯百貨的創(chuàng)始人理查德·西爾斯才是電商真正的創(chuàng)始人。這是基于零售模式的兩個網(wǎng)絡(luò)看問題的洞察。理查德早年從事郵購業(yè)務(wù),他把他的商品目錄冊分發(fā)到美國農(nóng)村的千家萬戶,消費(fèi)者通過這些紙質(zhì)商品的信息,配合當(dāng)時的信使和電報通過郵局的寄送完成兩個網(wǎng)絡(luò)的交融和閉合。但是由于當(dāng)時美國的東西部之間被崇山峻嶺阻隔以及運(yùn)輸技術(shù)還是馬車和帆船,從美東的紐約運(yùn)送一個包裹到美西的舊金山需要通過海運(yùn)繞道南美洲最南端的合恩角,耗時6個月(那時巴拿馬運(yùn)河也還沒有開通)。在1893年西爾斯百貨(圖4)成立之前的三十年間,西爾斯就是利用這樣的基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)和原始的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)所構(gòu)成的郵購零售模式展開他的業(yè)務(wù)。1869年連通美國東西的太平洋鐵路的開通極大地提升了運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的效率,這使從紐約到舊金山的運(yùn)貨時間可以從之前的6個月縮短到7天,這在當(dāng)時的條件下是一個多么大的科技進(jìn)步的飛躍。
圖4 早年的郵購路徑和西爾斯百貨的誕生
西爾斯的郵購業(yè)務(wù)也從之前的鐘表和珠寶擴(kuò)大到了與人們衣食住行相關(guān)的各種商品,小到圖釘,大到汽車。西爾斯還因此發(fā)明了“貨到付款”的方式。并于1893年在太平洋鐵路的中部樞紐地帶芝加哥建立了西爾斯百貨。西爾斯百貨從成立的第一天起就是郵購網(wǎng)絡(luò)的配送中心,但同時開放消費(fèi)者的到店購買。一直到西爾斯百貨成立后的40年間,西爾斯百貨郵購業(yè)務(wù)的占比都是超過西爾斯百貨的柜臺交易。后來隨著美國城市化的進(jìn)程和城市人口的擴(kuò)大,柜臺交易才最終超過了西爾斯的郵購業(yè)務(wù)。西爾斯百貨統(tǒng)治美國零售業(yè)達(dá)100多年之久,其中關(guān)鍵原因就是實體(實際商品+到店)和虛擬(虛擬商品+到家)兩個網(wǎng)絡(luò)的并舉。所以,在美國人眼里,西爾斯就是美國電商包括亞馬遜的鼻祖。2017年當(dāng)亞馬遜以173億美元并購全美最大的全食連鎖超市時,美國業(yè)界驚呼“西爾斯再生”。
亞馬遜和京東在創(chuàng)業(yè)之初就同時投資自己的物流體系,其實是從一開始走上了電商業(yè)務(wù)的正道。因為他們都清楚地認(rèn)識到電商零售模式并不能脫離運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)而獨立存在。這點,我們新零售的標(biāo)桿盒馬超市依然面臨巨大的降低成本的挑戰(zhàn)。僅以一個面積3000到4000平方米盒馬超市為例說明,盒馬支付年租金一般也就在200萬到400萬元左右。而盒馬為了承諾到家的服務(wù)需要配備150個配送小哥,每個月的工資加成本輕松突破150萬元,一年就是1800萬元,是租金成本的5~6倍之多。但是,要想把銷售額提升至5到6倍何其艱難。雖然盒馬在創(chuàng)新經(jīng)營的很多方面都很用心。就以3公里內(nèi)無冷鏈的30分鐘到家服務(wù)為例(圖5),其實是把消費(fèi)者一周原本一次性購買的400~500元的消費(fèi)碎片化地分配在了每一天的60~70元。
圖5 盒馬鮮生的30分鐘送貨到家服務(wù)
根據(jù)中心地理論,盒馬的到家服務(wù)不僅貼補(bǔ)了消費(fèi)者的交通成本和時間成本,甚至還降低了消費(fèi)者家中不再需要大冰箱的儲藏成本。這種為消費(fèi)者帶來更大便利卻不能降低成本的模式是不可能持續(xù)的。不認(rèn)識到這一點,無論是“盒小馬”或“盒馬里”的創(chuàng)新都是徒勞的。關(guān)鍵還是要從零售模式的兩個網(wǎng)絡(luò)的屬性分析入手,雖然商品的信息網(wǎng)絡(luò)從類似于商品目錄的Web1.0發(fā)展到了可以互動和直播的Web2.0,哪怕就是到了web3.0的元宇宙,作為任何商業(yè)模式都不可或缺的商品運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)則是無法替代的。盒馬也許真的需要寄希望于未來無人機(jī)送貨技術(shù)的普及和社會發(fā)展水平的接受。假設(shè)盒馬可以把食品在30分鐘之內(nèi)送到5公里至10公里甚至更遠(yuǎn)的范圍(注意按圓面積直徑的平方計算,10公里的直徑相較于3公里直徑的商圈擁有至少10倍以上的提升空間)。這和早年郵購業(yè)務(wù)的發(fā)展和最終作為配送中心的西爾斯百貨的誕生也是得益于鐵路運(yùn)輸技術(shù)的發(fā)展和美國城市化進(jìn)程的道理是一樣的。
綜上所述,所有商業(yè)模式,無論是早年郵購到當(dāng)代電商,還是百貨、超市到購物中心的演變,所有商業(yè)模式的演變都要遵循一條不變的原則,就是“如何以更低的價格和更便捷的方式為消費(fèi)者提供更好的服務(wù)和產(chǎn)品”。通過零售三大經(jīng)典理論的闡述和零售模式的兩個網(wǎng)絡(luò)屬性的剖析,可以拓寬并深化對各類零售模式發(fā)展和演變的認(rèn)知,以網(wǎng)絡(luò)思維對零售模式從信息和運(yùn)輸?shù)膬删W(wǎng)絡(luò)共同審視,或是提高信息傳遞效率,或是降低運(yùn)輸時間和成本,從而激發(fā)創(chuàng)新靈感,通過信息和運(yùn)輸技術(shù)的并舉不斷打造未來的新零售模式。
注:關(guān)于三大零售經(jīng)典理論的詳述以及對于商業(yè)決策和營運(yùn)指導(dǎo)的更多案例可參閱作者的《商業(yè)地產(chǎn)決策理論和戰(zhàn)略實踐》
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