出品/壹度Pro 

撰文/霍霍

美團(tuán)出來(lái)喊話了，不過(guò)不是王興，而是他的小弟王莆中。

這是王莆中的第一次公開(kāi)訪談，也是過(guò)去八年美團(tuán)核心層的首次公開(kāi)訪談。在劉強(qiáng)東與媒體訪談后，這次訪談?dòng)悬c(diǎn)輿論攻防的味道。

掌管著美團(tuán)核心本地商業(yè)集團(tuán)的王莆中，曾隔空喊話劉強(qiáng)東。這次在晚點(diǎn)的采訪中，直言不諱的回應(yīng)了記者關(guān)于京東、餓了么等友商的問(wèn)題。

在壹度Pro看來(lái)，王莆中的意思有三點(diǎn)，一是你們幾家別來(lái)?yè)屚赓u市場(chǎng)蛋糕了，這塊蛋糕不好搶，賺的是辛苦錢。二是，眼下你們訂單的增長(zhǎng)都是泡沫，不代表未來(lái)能贏，別被數(shù)據(jù)騙了。三是，雖然你們錢多，但你們要戰(zhàn)，美團(tuán)奉陪到底，且能以更低的成本迎戰(zhàn)。

不論最終戰(zhàn)況如何，王興應(yīng)該早能料到今天的局面。因?yàn)槊缊F(tuán)從來(lái)都不是面對(duì)某個(gè)敵人，而是一眾對(duì)手。

這是美團(tuán)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)造成的局面，基于王興的三橫四縱理論，美團(tuán)的業(yè)務(wù)包羅萬(wàn)象，多元化布局。好處是業(yè)務(wù)協(xié)同，加深企業(yè)護(hù)城河，還能高低頻流量與利潤(rùn)互補(bǔ)。缺點(diǎn)就是注意力分散，四面樹(shù)敵。

外賣領(lǐng)域有餓了么、京東；即時(shí)零售領(lǐng)域有阿里、京東等一眾電商平臺(tái)；酒店商旅平臺(tái)有攜程、抖音；共享單車有哈啰。每一個(gè)都不是善茬，每一個(gè)領(lǐng)域都需要時(shí)刻謹(jǐn)慎。

京東已經(jīng)嘗到了甜頭，現(xiàn)在，一邊拓展供應(yīng)鏈，一邊靜待美團(tuán)和阿里的戰(zhàn)況，尋找機(jī)會(huì)。拼多多和抖音也在伺機(jī)而動(dòng)，還有攜程這樣的玩家。不排除這幾家輪番上陣，用車輪戰(zhàn)的方式消耗美團(tuán)。

如果出現(xiàn)這種局面，美團(tuán)過(guò)去積累的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)被瓦解。

現(xiàn)在這幾家巨頭，就像短視頻平臺(tái)上的帶貨主播，制造爭(zhēng)端，吸引流量，盤活各自的生意，順便搶下即時(shí)零售的山頭。

這是一場(chǎng)誰(shuí)輸誰(shuí)出局的戰(zhàn)爭(zhēng)，每家巨頭都敢下注。

01

其中，最敢下注的是馬云。

從現(xiàn)在來(lái)看，劉強(qiáng)東高調(diào)入局外賣這步棋走得太高明了——進(jìn)有增量，退有流量。劉強(qiáng)東說(shuō)得很清楚：“做外賣虧的錢，比去抖音、騰訊買流量劃算”。

馬云肯定也明白，與其每年花成百上千萬(wàn)去引流，不如砸錢補(bǔ)貼用戶。

阿里上來(lái)就是大陣仗：調(diào)整組織架構(gòu)，重用蔣凡，統(tǒng)一戰(zhàn)線，重新把外賣當(dāng)成主營(yíng)業(yè)務(wù)，還并進(jìn)了淘寶app里。吳泳銘的內(nèi)部信如此概括這一系列變化：“集中目標(biāo)，統(tǒng)一作戰(zhàn)�！�

雖然餓了么過(guò)去都在虧錢，好在有現(xiàn)成的外賣配送網(wǎng)絡(luò)，好在它和美團(tuán)是唯二有這個(gè)實(shí)力的平臺(tái)，更好在阿里有錢，2024年破千億的凈利潤(rùn)，這是撒錢補(bǔ)貼的底氣。

阿里參戰(zhàn)的時(shí)機(jī)也不算晚，恰好是京東和美團(tuán)把外賣大戰(zhàn)的熱度推成全民輿論焦點(diǎn)的時(shí)候，砸出去的每一分錢都能聽(tīng)到響兒。

淘寶把外賣業(yè)務(wù)拿過(guò)來(lái)的原因也很簡(jiǎn)單，外賣是高頻次消費(fèi)，能直接拉動(dòng)電商業(yè)務(wù)。京東已經(jīng)證明這個(gè)思路有效。

為此，淘寶閃購(gòu)在7月初宣布，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)提供總規(guī)模500億元的補(bǔ)貼。這把劉強(qiáng)東點(diǎn)的那把火燒得更旺了。

馬云足夠重視美團(tuán)，達(dá)到了秀肌肉的目的，更表露了想贏的決心。

阿里不怕燒錢補(bǔ)貼，美團(tuán)和京東每年的利潤(rùn)都是四五百億人民幣，而淘寶每年的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)超過(guò)1500億人民幣，另外阿里云已經(jīng)成了另一個(gè)現(xiàn)金流。阿里有充足的資本去搶時(shí)間，來(lái)串聯(lián)內(nèi)部各個(gè)版塊，搭建倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈體系，還能消耗對(duì)手的現(xiàn)金流。

從戰(zhàn)略層面上講，阿里不落下風(fēng)，甚至是有優(yōu)勢(shì)的。面對(duì)阿里這樣的對(duì)手，王興必須得更加謹(jǐn)慎。

02

當(dāng)下，美團(tuán)的配送網(wǎng)絡(luò)在全行業(yè)中肯定是最靠譜的，配送時(shí)效也是最穩(wěn)定的。但是這些都是長(zhǎng)期基本面的優(yōu)勢(shì)。

在補(bǔ)貼面前，這些優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)可能占不到上風(fēng)。短期內(nèi)，消費(fèi)者還是選擇補(bǔ)貼力度最大的那家。王興肯定不想看到阿里像京東一樣討到便宜，否則幾家巨頭都會(huì)一哄而上瓜分外賣市場(chǎng)。

在劉強(qiáng)東宣布進(jìn)軍外賣后，近幾年一向行事低調(diào)的王興，在財(cái)報(bào)電話會(huì)上明確撂下“狠話”：美團(tuán)將采取一切必要措施來(lái)贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

王興還說(shuō)，“我感覺(jué)目前發(fā)生的情況很有趣——這里出100億，那里出100億，仿佛每個(gè)互聯(lián)網(wǎng)參與者都愿意在這場(chǎng)比賽中投入巨額資金。這說(shuō)明最終的贏家將獲得巨大的市場(chǎng)價(jià)值，而美團(tuán)決心成為這一市場(chǎng)贏家�！�

對(duì)美團(tuán)來(lái)說(shuō)，外賣是必須守衛(wèi)的主業(yè)，要不惜一切代價(jià)去贏，只能跟著砸錢下注。美團(tuán)為了保住自己外賣的主業(yè)，已經(jīng)逐漸舍棄社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

目前美團(tuán)閃電倉(cāng)數(shù)量達(dá)到3萬(wàn)個(gè)，支撐小象的前置倉(cāng)，也從原來(lái)的400平小倉(cāng)升級(jí)為超800平大倉(cāng)。美團(tuán)大刀砍掉優(yōu)選后，重點(diǎn)押注小象，做大閃購(gòu)品類，這也反映出美團(tuán)的重心正從社區(qū)團(tuán)購(gòu)轉(zhuǎn)向全面構(gòu)建“萬(wàn)物到家”的即時(shí)零售基礎(chǔ)設(shè)施。

美團(tuán)擁有強(qiáng)大的履約能力及數(shù)字技術(shù)不斷加持的運(yùn)營(yíng)效率，有贏下的優(yōu)勢(shì)；京東多年來(lái)構(gòu)建的以“一體化供應(yīng)鏈”為核心的品質(zhì)履約能力，其在品質(zhì)外賣及高履約品類市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出；而阿里的履約能力雖然是短板，但其擁有的強(qiáng)大資金實(shí)力和商業(yè)生態(tài)也不容小覷。

當(dāng)線下與線上的邊界高度模糊，電商、零售與本地生活也將串聯(lián)成一個(gè)整體市場(chǎng)，這是一場(chǎng)沒(méi)有邊界的戰(zhàn)爭(zhēng)。

美團(tuán)提出“30分鐘送萬(wàn)物”，想想3C產(chǎn)品、家電、服裝等都不要等，都在30分鐘內(nèi)送到用戶家里。馬云就說(shuō),消費(fèi)者在半個(gè)小時(shí)之內(nèi)買到東西,不會(huì)花三天或者七天去等。因此，美團(tuán)不僅會(huì)搶京東、阿里、抖音等電商們的生意，也會(huì)搶奪線下購(gòu)物中心的生意。

這是一場(chǎng)誰(shuí)都可以贏的戰(zhàn)爭(zhēng)，稍微不留神可能就被對(duì)手超越。

那美團(tuán)能贏嗎？

03

配送是美團(tuán)的核心能力，也是最適合引入機(jī)器人技術(shù)的場(chǎng)景之一。目前，美團(tuán)投資了不少于七家機(jī)器人公司。通過(guò)布局，美團(tuán)將其服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用擴(kuò)展至酒店、樓宇、醫(yī)療等領(lǐng)域。

在這場(chǎng)智能機(jī)器人的創(chuàng)投浪潮里，王興可以說(shuō)是智能機(jī)器人投資第一人。

在投資之外，美團(tuán)也早在2022年11月便成立了深圳市美團(tuán)機(jī)器人研究院，致力于無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛、具身智能等機(jī)器人共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，由美團(tuán)副總裁、無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人毛一年任美團(tuán)機(jī)器人研究院理事長(zhǎng)兼院長(zhǎng)。

王興認(rèn)為，機(jī)器人作為一種智能化的硬件很重要，在包括機(jī)器人在內(nèi)的各種先進(jìn)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，生活服務(wù)領(lǐng)域還有巨大的潛力去提高效率，降低成本。

他還認(rèn)為，無(wú)人機(jī)、機(jī)器人這樣的基礎(chǔ)設(shè)施，在AI時(shí)代能發(fā)揮更大的價(jià)值。所以美團(tuán)格外重視AI。

AI 2.0浪潮剛起時(shí)，王興就以個(gè)人身份入股了王慧文創(chuàng)立的光年之外；王慧文病休后，美團(tuán)將光年之外整體收購(gòu)，團(tuán)隊(duì)部分成員并進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部。

隨后，美團(tuán)戰(zhàn)投與龍珠資本又投資了智譜AI、月之暗面、影眸科技等國(guó)內(nèi)頭部AI公司，覆蓋從基礎(chǔ)大模型到3D生成的關(guān)鍵技術(shù)鏈條。

在內(nèi)部，美團(tuán)推動(dòng)AI at work（用AI提升內(nèi)部員工效率與運(yùn)營(yíng)能力）、AI in products（打造全新的AI原生產(chǎn)品，將用AI改造現(xiàn)有2B和2C端的產(chǎn)品和服務(wù)）、Building LLM（持續(xù)加大投資，構(gòu)建內(nèi)部大語(yǔ)言模型），全面推行用AI驅(qū)動(dòng)工作內(nèi)容。

王興曾經(jīng)說(shuō)過(guò)這樣一段話：“我們是一家連接線下業(yè)務(wù)和線上世界的科技公司。在AI時(shí)代，我們將繼續(xù)扮演這樣的連接者角色，實(shí)現(xiàn)數(shù)字世界和物理世界之間的連接，這是我們的強(qiáng)項(xiàng)所在。”

阿里曾在股東信里提到的八個(gè)字，與王興的話有異曲同工之妙，“用戶至上，AI驅(qū)動(dòng)”。“用戶至上”指的就是電商業(yè)務(wù)，“AI驅(qū)動(dòng)”就是“AI+云”，加大AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，AI基礎(chǔ)模型和AI原生應(yīng)用，現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在王興、馬云眼里，AI既是現(xiàn)有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力，也是未來(lái)的變革力量。不同的是，阿里已經(jīng)通過(guò)AI賺到了錢，而美團(tuán)還在當(dāng)投資在花錢。

在供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施端，美團(tuán)無(wú)疑是占優(yōu)的，提前布局機(jī)器人和無(wú)人機(jī)等也使得王興更有底氣。不過(guò)現(xiàn)在很難看清雙方的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，這也意味著這場(chǎng)即時(shí)零售大戰(zhàn)還將持續(xù)。

04

“晚點(diǎn)”在采訪王莆中時(shí)有個(gè)問(wèn)題很直接，“這場(chǎng)外賣大戰(zhàn)會(huì)如何結(jié)束？”

王莆中說(shuō)，“一種是以一方被吞并或被徹底擊敗而告終；另一種雙方僵持然后議和，例如之前滴滴和快的打，Pony（馬化騰）和馬云互相喊話，但我們可能回不到那個(gè)階段了；第三種是來(lái)自更高維度的力量，你們幾個(gè)別打了，差不多得了。”

高盛則推演出三種結(jié)局：或美團(tuán)守擂成功，阿里、京東拿下其他份額；或阿里、美團(tuán)雙寡頭；或最終形成三足鼎立格局。

無(wú)論最終格局如何，可以確定的是，外賣、即時(shí)零售以及整個(gè)本地生活領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)將長(zhǎng)期存在。

就在王莆中的采訪出來(lái)，京東外賣也喊話，“好生意，不靠燒出來(lái)，更不靠刷出來(lái)�？沙掷m(xù)才是真增長(zhǎng)�！本〇|還表示，京東外賣對(duì)用戶的百億補(bǔ)貼仍在繼續(xù)。上周六，阿里和美團(tuán)各自創(chuàng)新高后，馬云要求淘寶閃購(gòu)“穩(wěn)定在8000萬(wàn)單”。

在京東、阿里繼續(xù)補(bǔ)貼用戶的時(shí)候，7月17日晚，美團(tuán)在社交媒體賬號(hào)上發(fā)文，在有關(guān)部門的指導(dǎo)和幫助下，美團(tuán)騎手養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼推廣至全國(guó)，向京東給外賣員上五險(xiǎn)一金的道德高地進(jìn)軍。

王莆中說(shuō)，最差的結(jié)果是，“真正的贏家或許是不在場(chǎng)的第三方，如抖音或拼多多。”

據(jù)說(shuō)拼多多也下場(chǎng)加碼即時(shí)零售了，在上海等一線城市秘密實(shí)驗(yàn)自建商品倉(cāng)庫(kù)，最快將于今年8月正式上線即時(shí)配送服務(wù)。抖音也對(duì)其外賣業(yè)務(wù)“隨心團(tuán)”的上海準(zhǔn)入要求做出調(diào)整，商家需以定向邀請(qǐng)的方式入駐，且必須為“品質(zhì)商戶”。另外，2025年“隨心團(tuán)”餐飲外賣核銷部分，平臺(tái)將給予商家全年100%返傭。

看來(lái)，即時(shí)零售這場(chǎng)大戰(zhàn)，美團(tuán)躲也躲不了，王興掛不了免戰(zhàn)牌。