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2025年上半年,我們總結(jié)了行業(yè)這些變化和趨勢(shì)

來源: 聯(lián)商網(wǎng) 沈追 2025-07-21 16:53

出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/沈追

凡事發(fā)生,皆有意義!

2025上半年,零售業(yè)又發(fā)生了很多的事情。胖改、品質(zhì)零售、折扣零售、外賣大戰(zhàn)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、情緒經(jīng)濟(jì)、生成式AI等關(guān)鍵詞不斷被提及;而胖東來、奧樂齊、山姆、華豫佰佳、淘小胖、鮮風(fēng)生活、成山農(nóng)場(chǎng)等標(biāo)桿及新星也陸續(xù)涌現(xiàn),行業(yè)總有熱點(diǎn),生生不息。

當(dāng)行業(yè)不允許再有“混子”的時(shí)候,我們聚焦的,才是有價(jià)值的。

由于形勢(shì)周期,不管體量如何,所有商業(yè)零售都在回答兩個(gè)問題:一是生存,內(nèi)卷嚴(yán)重,未來總是壓力重重;二是發(fā)展,做大做強(qiáng),必須要生長(zhǎng)。

上半年零售業(yè)能總結(jié)出很多大事件,而透過這些大事件,我們會(huì)感悟到什么?

01

以“道”躬身入局

調(diào)改,仍是半年度最熱的話題。

胖東來幫扶之后,永輝站到了舞臺(tái)中央,同時(shí)還有物美、聚暉、悅惠、氿悅里、世紀(jì)隆、美聯(lián)、真實(shí)惠、萬家惠、歐德福、美連美、新樂等一長(zhǎng)串的企業(yè)。

輿論爭(zhēng)議也很多,行動(dòng)者真誠(chéng),評(píng)論家也會(huì)冠以“學(xué)個(gè)皮毛”“學(xué)不會(huì)”“博流量”等定性。

調(diào)改,一方面是因?yàn)樯鎵毫,不得不調(diào);而另一方面,向胖東來學(xué)習(xí)的企業(yè),絕大部分是因?yàn)橄嘈帕恕芭謻|來模式”的價(jià)值。

調(diào)的方法,有人已經(jīng)感覺“缺乏新意”:優(yōu)化動(dòng)線和空間、調(diào)整商品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)3R、優(yōu)化服務(wù)、增加員工關(guān)懷等,也有各種變種。但對(duì)調(diào)改店周邊的用戶來說,調(diào)優(yōu)后的門店體驗(yàn)是全新的;就全國(guó)市場(chǎng)來說,“胖改”后的優(yōu)質(zhì)門店還非常少,現(xiàn)有的大量賣場(chǎng)還是那種格調(diào):強(qiáng)制動(dòng)線、堆頭雜多、空間擁擠、單品老化。即便沒有胖東來的示范,大量實(shí)體也是需要升級(jí)。許多學(xué)習(xí)胖東來的企業(yè),用戶體感領(lǐng)先是斷檔式的。所以,不在事中,有時(shí)很難評(píng)價(jià)。事實(shí)上,“胖改”仍是一劑方法正確的系統(tǒng)解藥,不過見效需要時(shí)間。

但不可否認(rèn),不同企業(yè)的調(diào)改效果參差不齊。用優(yōu)秀的尺度來衡量,一些調(diào)改后門店仍然有大量的優(yōu)化空間,特別是企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)對(duì)待員工的方式,內(nèi)部人冷暖自知;顧客,只是從員工的表情,體察企業(yè)變革的力度。

而企業(yè)老板的覺醒以及覺醒后打造的“尊重、信任、認(rèn)可、鼓勵(lì)、幫助”工作機(jī)制,今天仍是稀缺,也是一種更為重大的「調(diào)改」,“以人為本”,始終是商業(yè)最大的命題。

此外,調(diào)改「當(dāng)前」不完美沒關(guān)系,但「未來」會(huì)不會(huì)更好?是什么決定未來好或不好?這應(yīng)當(dāng)是每個(gè)零售老板需要「走心」的終極問題。

我們總說一切需要時(shí)間,但時(shí)間通道里,某些要素決定著企業(yè)走向的偏移量。我們以為改了就是為用戶創(chuàng)造了增量?jī)r(jià)值,事實(shí)上這是一種傲慢,也是種落后;而增量的創(chuàng)造和持續(xù)的成長(zhǎng),有時(shí)要從更廣闊的社會(huì)側(cè)去理解「商業(yè)的意義」,特別是在轉(zhuǎn)型期。

如果“美好”成了底層基因,短期的財(cái)務(wù)困難事實(shí)上只是一道簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)題,每家店花多少錢、關(guān)店損失多少,內(nèi)部都很清晰;而如果底層土壤優(yōu)秀,將「認(rèn)知進(jìn)步」和「能力成長(zhǎng)」放到“概率”視角下,未來終將上揚(yáng)。

我們要追求的,首先是“高層意愿”,堅(jiān)定遵循“王道”和“幸福”的底層邏輯,躬身入局,零售今天的“人貨場(chǎng)”邏輯都進(jìn)階了,所以,店必須要“改”;其次,用“大道”牽引進(jìn)步和生長(zhǎng),行業(yè)的閃光點(diǎn)可以兼收并蓄,但“企業(yè)和員工是不是越來越輕松”,這是原則。

所有的企業(yè)都是生命體,有足夠的韌性和調(diào)節(jié)能力,但調(diào)改不應(yīng)該是一而再、再而三的推到重來,橫向反復(fù)折騰,而是縱向打樁挖井。所以,我們沒辦法期望胖東來一學(xué)就會(huì),一學(xué)就成;用底座思維、成長(zhǎng)思維、概率思維更恰當(dāng)。

此外,業(yè)界還有學(xué)習(xí)奧樂齊的、學(xué)習(xí)山姆的、學(xué)習(xí)日系精益服務(wù)的,還有自我生長(zhǎng)的如天虹超市sp@ce3.0,“好”,有豐富多彩的特征,但對(duì)調(diào)改來說,內(nèi)核大道歸一。

如果調(diào)改是一場(chǎng)革命,正確的道路才剛剛起步,中國(guó)零售越來越向內(nèi)質(zhì)演進(jìn);我們也必須承認(rèn):“道”越偉大,“能力”就越敦實(shí),“成就”越偉大。

02

尋找底層價(jià)值真諦

2025年上半年,走出上海的奧樂齊終于在行業(yè)迎來了折扣業(yè)態(tài)的最大聲量,無錫首店打破了其系統(tǒng)首日銷售記錄,此后兩地的新店,繼續(xù)迎來爆發(fā)。

另一標(biāo)桿是盒馬NB,通過不斷下沉,大幅邁向華東市場(chǎng),近半年時(shí)間拓店近百家,截至年中,門店總數(shù)近300家。

兩大折扣品牌的態(tài)勢(shì),進(jìn)一步激勵(lì)許多傳統(tǒng)零售企業(yè)加大折扣業(yè)態(tài)。2024年底,聯(lián)華富德在杭州開出了首店,2025年上半年陸續(xù)開出幾家折扣店;6月28日,中百集團(tuán)首家折扣店——麗都國(guó)際小百惠折扣店煥新開業(yè);6月底,物美超市宣布改造北京六家門店為折扣店并啟用新品牌“物美超值”,門店將針對(duì)“品質(zhì)過硬、極致低價(jià)和空間煥新”三方面進(jìn)行改造;而7月12日,貴州合力超市集團(tuán)旗下“惠民折扣店”首店在貴陽萬科麓山社區(qū)正式開業(yè),從現(xiàn)場(chǎng)看,“奧樂齊和盒馬”影像明顯。

此外,沃爾瑪在深圳前海新德家園小區(qū)新開了一家面積約500㎡的社區(qū)小店,對(duì)標(biāo)盒馬、奧樂齊表現(xiàn)同樣十分明顯。奧樂齊,這家擁有百年歷史的“全球連鎖精選平價(jià)超市”,在中國(guó)終于“真正”有了越來越多的擁躉。

還有零食折扣店,2月份,鳴鳴很忙集團(tuán)其首次推出“省錢超市”模式,在零食之上,新增百貨日化、文具潮玩、烘焙、雞蛋等多元化產(chǎn)品,增設(shè)鮮食和低溫凍品專區(qū),并推出自有品牌;萬辰集團(tuán)繼來優(yōu)品省錢超市與好想來省錢超市后,也推出了“全食優(yōu)選”,增加低溫飲品、凍品、水果、現(xiàn)制烘焙。

關(guān)于折扣店,未來的主力地位將是市場(chǎng)必然。只是奧樂齊從來不說自己是“折扣店”,而是“平價(jià)超市”,其背后,是企業(yè)文化發(fā)心的巨大區(qū)別!白耘票亲妗薄伴L(zhǎng)期主義”“好品質(zhì) 夠低價(jià)”“本土化”“極致效率”“讓利消費(fèi)者”“控制成本”等一系列詞匯,是企業(yè)基因中的概念表達(dá)。

而許多企業(yè)投身折扣賽道,為的是繼續(xù)生存、尋找空間、流行跟風(fēng)或做做看,底層的價(jià)值觀決定著組織效率,更加決定企業(yè)在折扣賽道上的未來。

特別是一些企業(yè),本身還有其他業(yè)態(tài),當(dāng)你綁定了“折扣”二字并力求打造“低價(jià)”心智的時(shí)候,你非折扣業(yè)態(tài)的品牌定位會(huì)怎樣?未來“折扣”業(yè)態(tài)泛濫時(shí),你的“二階價(jià)值”又在哪里?

我們常常會(huì)感覺,許多企業(yè)還沒有從過去發(fā)展思維的坑里爬出來,什么都想做,什么流行做什么?赡芷鸩胶苤匾,但是否有邏輯的起步?折扣,不能變成特價(jià)、壓榨或自殘。

當(dāng)然,任何“流行”都蘊(yùn)含著“紅利”,只是新零售十年已經(jīng)用海量血淋淋的現(xiàn)實(shí)說明,戰(zhàn)略的成功一在于回歸本質(zhì)的“樸素價(jià)值”,二在于篤定,踐行“長(zhǎng)期主義”,是企業(yè)慎重選擇的結(jié)果,不是簡(jiǎn)單的跟隨趨勢(shì)。

所以,當(dāng)越來越多的企業(yè)宣揚(yáng)“折扣”業(yè)態(tài)的時(shí)候,我們反倒建議企業(yè)真正的去“折扣化”,轉(zhuǎn)而向用戶真正傳遞“好品質(zhì) 夠低價(jià)”的價(jià)值,通過深度的價(jià)值鏈做功,“平價(jià)”或“質(zhì)價(jià)比”,才是真正的正念基因。

2025年,許多企業(yè)發(fā)布了陽光供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略,零售的供應(yīng)鏈革命進(jìn)入深水區(qū),全面換擋,未來可期。

03

打造自己的良性邏輯

2025年,即時(shí)零售競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。

從節(jié)后開始,三家零售巨頭開啟了外賣大戰(zhàn),暑期更是進(jìn)入補(bǔ)貼巷戰(zhàn)階段。隨著政府部門的約談,后續(xù)補(bǔ)貼大戰(zhàn)可能會(huì)有所減弱,但競(jìng)爭(zhēng)的種子已經(jīng)埋下,對(duì)實(shí)體零售的沖擊可能無法避免。

本質(zhì)上,這是兩種商業(yè)維度的競(jìng)爭(zhēng)。

如同過去新零售階段的影響一樣,拿今天的超級(jí)平臺(tái)與大量實(shí)體零售比,雙方在經(jīng)營(yíng)體量、運(yùn)營(yíng)技術(shù)、零售效率、抗風(fēng)險(xiǎn)能力等方面早已不在同一個(gè)檔次。平臺(tái)有數(shù)據(jù)霸權(quán)、流量霸權(quán)和資本優(yōu)勢(shì),今天為尋求增量,更是親自下場(chǎng)做實(shí)體。美團(tuán)小象、快樂猴項(xiàng)目、京東七鮮,還有積累很久的盒馬NB,而通過淘寶閃購、美團(tuán)閃購、京東秒送鏈接更多的前置倉及閃電倉實(shí)體。

而大量的實(shí)體,今天總體的經(jīng)營(yíng)技術(shù)還是二維的!靶铝闶邸币阉,但平臺(tái)零售已成“灰犀!。

即時(shí)零售,很多是大平臺(tái)劃定的游戲!皻⑺滥悖c你無關(guān)”,《三體》中,高級(jí)文明對(duì)低級(jí)文明的毀滅局面,在今天的零售市場(chǎng)依然存在。

而超級(jí)平臺(tái)們沖擊的,不是搶走實(shí)體店的全部用戶,而是有更高的頻率和更大的概率,抬高實(shí)體店的生死線:原本你的店25萬/天還可以微賺一些,但現(xiàn)在分流你到20萬,你就虧了;再分流一些,現(xiàn)金流也負(fù)了。

可以預(yù)見,隨著大平臺(tái)即時(shí)零售的推進(jìn),還將有一批實(shí)體店會(huì)倒下。商業(yè),將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)品牌和代級(jí)替換。

而從“新零售”階段走過我們會(huì)發(fā)現(xiàn),應(yīng)對(duì)超級(jí)平臺(tái)的勢(shì)能沖擊,現(xiàn)有實(shí)體唯一的方式,就是用一套高效自洽的良性邏輯,把企業(yè)的品牌口碑打造好;然后在“好”的邏輯下,做自己的生態(tài)或自建“近場(chǎng)零售”體系。

誰能抵抗超級(jí)平臺(tái)的即時(shí)零售沖擊?他們的樣子或許就是我們進(jìn)階答案。

而目前看,最佳的方式是“胖東來模式”,它用先進(jìn)的文化和科學(xué)的管理體系,驅(qū)動(dòng)了員工、顧客、供應(yīng)商等全生態(tài)的正向勢(shì)能;其次是山姆和奧樂齊的方式,對(duì)“員工好”沒那么極致,但圍繞高“商品”價(jià)值建立了良性的、強(qiáng)勢(shì)能的生態(tài)體系,事情做到極致,也即為“道”。

此外,今天我們看到的是他們已經(jīng)成功的樣子,而應(yīng)對(duì)平臺(tái)沖擊和實(shí)體內(nèi)卷,商業(yè)可能并沒有什么“策略”和“奧秘”,以真誠(chéng)堅(jiān)定地把公認(rèn)的理念「做深做實(shí)做細(xì)」,零售企業(yè)可能就是要用點(diǎn)滴慢功夫,澆筑“長(zhǎng)期主義”。

你必須打造自己的良性邏輯。

04

要用商品說話

2025上半年,有很多企業(yè)調(diào)改,有很多企業(yè)擴(kuò)張,也有如鮮風(fēng)生活、華豫佰佳、淘小胖、成山農(nóng)場(chǎng)躍成標(biāo)桿,他們接手的物業(yè),大部分都不是新建的,但為什么新玩家就能有好的生存表現(xiàn)?

在看了山姆、奧樂齊及大量“胖改”店后我們發(fā)現(xiàn):最重要的還是用商品說話。

2025年,盒馬在下沉市場(chǎng)開店,我們又有了一個(gè)明顯的發(fā)現(xiàn),對(duì)比當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)的超市,商品讓“年輕人”喜歡成了關(guān)鍵。

但這還是結(jié)果,企業(yè)還是要構(gòu)建與時(shí)俱進(jìn)的基因:為什么年輕人喜歡?

大部分調(diào)改后客流迅速回落的門店,核心都是商品力未調(diào)整到位。許多宣揚(yáng)達(dá)到胖東來商品結(jié)構(gòu)的80%,但顧客感知還差很遠(yuǎn)。在失去胖東來符號(hào)價(jià)值的情況下,可能結(jié)構(gòu)不是問題,內(nèi)容是問題。同理,那些“XXX”同款,商品樣子合格,但價(jià)值消費(fèi)者并不買單。

所以,我們還是要圍繞商品力,講持續(xù)優(yōu)化的故事。

在商品力方面,奧樂齊和天虹同時(shí)推出的“健康標(biāo)簽”和“小份包裝”,從定義上,可算是零售業(yè)商品發(fā)展的好樣板。他們讓“健康”這一概念,有了可認(rèn)知、可掌控和可拆解的現(xiàn)實(shí)確定,可能也會(huì)推動(dòng)“健康”從奢侈消費(fèi)變成基礎(chǔ)剛需,結(jié)合國(guó)家有關(guān)商品安全政策的不斷推動(dòng),實(shí)體商超的商品群,或?qū)⒂瓉碚嬲拇?jí)更替。

商業(yè)需要理念,更需要把理念轉(zhuǎn)換成實(shí)際可操作的經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)技術(shù)。

總之一句話,你一定要變!并且,要變,請(qǐng)徹底一點(diǎn)!

05

最寶貴的還是真誠(chéng)

2025年上半年。變化眾多,除了各種技術(shù),我們看到一個(gè)非常明顯的態(tài)勢(shì),就是理念價(jià)值。

我們并非說你一定要“胖改”,而是說你用什么和用戶溝通?今天,除了“便宜”,你所傳達(dá)的道德理念和情緒價(jià)值更打動(dòng)人。

這讓我們?cè)俅蜗氲脚謻|來的維權(quán)及京東進(jìn)駐外賣市場(chǎng)的風(fēng)評(píng),其背后,折射的是流量商業(yè)與倫理人情的對(duì)撞,越是真正踐行美好的社會(huì)理念,越有輿論的優(yōu)勢(shì)。

所以,當(dāng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入存量的困難階段,除了技術(shù)創(chuàng)新,可能我們更加需要社會(huì)化理念,對(duì)員工、對(duì)顧客、對(duì)環(huán)保、對(duì)公益、對(duì)倫理,真正有知行合一的貫徹。

請(qǐng)一定相信,今天的互聯(lián)網(wǎng)下很難有秘密,那些在概念上投機(jī)取巧、偷奸;募總z,總有一天要曝在陽光下,所以,請(qǐng)務(wù)必“真誠(chéng)”,務(wù)必“有愛”。

近年來,因?yàn)榕謻|來,“基層福祉”成零售的核心理念,你做或不做,全社會(huì)都有了錨點(diǎn),員工心底一定會(huì)比較,顧客也有一桿秤。

所以,對(duì)員工好一些,員工對(duì)顧客好一些,也會(huì)更加專業(yè),然后顧客會(huì)對(duì)企業(yè)好一些,企業(yè)盈利也會(huì)高一些,由此進(jìn)入良性循環(huán)。

許多企業(yè)講要追求“好員工”和“好顧客”,我們覺得更重要的是“對(duì)員工好”和“對(duì)顧客好”,前者是結(jié)果,后者是過程。

我們總需要一些偉大的“意義”,從而讓我們走出過去的壓力和迷茫,不是因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)變了,而是因?yàn)樵诶砟钍澜纾闶劬S度創(chuàng)造了空間。

寫在最后

此外,行業(yè)里還有些資本整合、閉店退出、人才流動(dòng),本質(zhì)上算不得什么大事。對(duì)企業(yè)來說,有生存和轉(zhuǎn)折質(zhì)變概率的,才算是。

我們也常想,行業(yè)萬事萬物,跟“我”有什么關(guān)系?

其實(shí)大部分沒什么關(guān)系,只是一種話題談資。何況,哪怕很多人的親身經(jīng)驗(yàn)都是真的,但他們從經(jīng)驗(yàn)中總結(jié)出來的結(jié)論,也很可能是錯(cuò)的。

但文字和事件背后藏著我們的期待與聯(lián)想,每個(gè)企業(yè)、每個(gè)人心里都藏著一個(gè)獵奇嘗新的渴望:醍醐灌頂?shù)乃枷牒土⒏鸵娪暗姆椒ā?/p>

但停下來我們會(huì)發(fā)現(xiàn),只有自己是“救世主”,找到自己的階梯,才是當(dāng)下最踏實(shí)的回顧。

發(fā)表評(píng)論

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