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菜鳥遞表,全球最大跨境電商物流企業(yè)赴港IPO

來源: 36氪 曉曦 2023-10-08 15:45

菜鳥驛站

出品/36氪

作者/曉曦

9月26日,菜鳥向香港聯(lián)交所正式遞交招股說明書。在母公司宣布“1+6+N”組織變革后,菜鳥成為阿里巴巴第一個啟動上市的業(yè)務(wù)集團。

就在同一日的早些時候,菜鳥剛于杭州總部舉行了“菜鳥×速賣通 全球五日達(dá)發(fā)布會”。一場產(chǎn)品發(fā)布,濃縮體現(xiàn)了菜鳥當(dāng)前重要的兩層價值——得天獨厚的商流基因和依靠科技改善的時效服務(wù)。

結(jié)合今年以來的情況看——6月,極兔向聯(lián)交所遞表,8月,順豐啟動二次上市——物流頭部企業(yè)紛紛走向上市。

招股書顯示,菜鳥擁有全球最大的物流網(wǎng)絡(luò)之一,以及全球最大的跨境電商倉庫網(wǎng)絡(luò),首輪公開募集的資金計劃部分用于發(fā)展國際、國內(nèi)物流能力及網(wǎng)絡(luò)。可以預(yù)見,未來菜鳥還會在物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上再上層樓。

“電商×科技”基因

作為阿里巴巴第一個啟動上市的業(yè)務(wù)集團,實際上,菜鳥在過去的成長中已經(jīng)顯露出勢頭。

根據(jù)此次招股書,2023財年,菜鳥營收778億元,近三年復(fù)合增長率達(dá)到21%。

進(jìn)入今年,快遞行業(yè)加速恢復(fù),1-8月,在未計入郵政集團包裹業(yè)務(wù)的情況下,我國快遞業(yè)務(wù)量累計完成814.6億件,增長15.9%。8月,阿里發(fā)布2024財年第一季度財報,菜鳥在4-6月這一季度實現(xiàn)營收231.64億元,同比增長34%。

從招股書看,阿里巴巴集團是菜鳥最重要也是最大的股東,在滿足阿里巴巴電商生態(tài)這一全球最大、也最復(fù)雜物流需求的過程中,菜鳥從最初的科技平臺逐漸演變成一張全球端到端的智慧物流網(wǎng)絡(luò)。

面對廣大商家和消費者不同的物流需求,憑借對電子商務(wù)的深入洞察和科技上的優(yōu)勢,以及此前建立的具備多樣化履約模式的綜合數(shù)字物流設(shè)施,菜鳥持續(xù)推出創(chuàng)新性解決方案,不僅為淘寶、天貓量身定制服務(wù),在速賣通、Lazada等阿里體系下的眾多電商平臺的訂單也持續(xù)增長。

招股書顯示,2023財年,菜鳥向逾1.33億名跨境消費者派送超過15億件跨境電商包裹,服務(wù)超過10萬個商家及品牌。根據(jù)灼識諮詢資料,按2022年包裹量計,菜鳥是全球第一的跨境電商物流企業(yè)。

另一方面,從營收構(gòu)成看,阿里巴巴2023財年財報顯示,菜鳥營收的70%來自于外部客戶。這意味著,菜鳥在與阿里生態(tài)建立戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系的同時,也在公司拆分后具備獨立面對市場競爭的實力——招股書顯示,菜鳥國際物流業(yè)務(wù)不僅為包括速賣通、天貓國際及天貓?zhí)詫毢M獾仍趦?nèi)的阿里巴巴體系內(nèi)各電商平臺商家提供服務(wù),也為阿里巴巴生態(tài)體系外的平臺和商家服務(wù),比如快手。

除了電商基因外,科技實力是菜鳥的另一大標(biāo)簽。2013年初成立時,菜鳥曾被當(dāng)作智慧物流的代名詞,公司最開始的業(yè)務(wù)重心也是以提供數(shù)字化解決方案為主。如今扎進(jìn)配送一線,“電商+科技”的基因也為菜鳥搭建起更強的物流能力。

進(jìn)入今年,菜鳥動作不斷:3月,菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈聯(lián)合天貓超市推出“1212半日達(dá)”;6月,自營快遞品牌“菜鳥速遞”官宣,主打半日達(dá)、當(dāng)次日達(dá)和送貨上門等品質(zhì)快遞服務(wù);9月,聯(lián)合速賣通推出“全球五日達(dá)”,時效提升進(jìn)一步拓展至國際市場。

而上述每一項新動態(tài)的發(fā)布,背后都有技術(shù)邏輯。

如菜鳥的“半日達(dá)”,背后依靠的即是數(shù)智化倉配供應(yīng)鏈。在這個系統(tǒng)中有大量SKU運轉(zhuǎn),根據(jù)消費者的下單時間,結(jié)合揀選路徑進(jìn)行智能匯單,確保揀貨員的路徑都是最優(yōu)解。如今菜鳥應(yīng)用的人工智能技術(shù)令計算優(yōu)化結(jié)果可在10毫秒內(nèi)完成,確保物流過程中可以實時做到?jīng)Q策優(yōu)化。

對于商家,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)則意味著更低的退貨率和更高的復(fù)購率。例如,伊利因菜鳥的優(yōu)選倉配半日達(dá)時效,物流問題投訴下降了30%,與同類店鋪相比,退貨率少了一倍。此外,基于對電商的洞察和理解,菜鳥也參與到一些平臺、商家和品牌的策略制定過程中,例如2023年一季度菜鳥和速賣通Choice一同推出的全托管物流服務(wù),讓菜鳥國際業(yè)務(wù)的包裹量得到顯著增長。

這表明,數(shù)智化物流對電商平臺能起到促進(jìn)作用。

全球跨境電商物流第一

自成立時攜帶的電商基因和對人工智能等技術(shù)的廣泛引用,也讓菜鳥的物流經(jīng)驗與能力更容易復(fù)制到海外市場。反映到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上,招股書顯示菜鳥是全球第一的跨境電商物流公司,在中國出口及中國進(jìn)口電商物流中均排名第一。

按2022年包裹量計算,菜鳥是全球第一的跨境電商物流公司。受益于此,菜鳥的國際物流收入占比也超過國內(nèi)物流,招股書顯示,菜鳥的國際物流收入占比47.4%,國內(nèi)物流的46.2%。

菜鳥2017年正式開始海外布局,日均處理的跨境電商包裹量在2017年是70萬個,到了2023年中,這個數(shù)字已經(jīng)達(dá)到480萬個,增長驚人。

在跨境電商物流當(dāng)中,菜鳥最被津津樂道的是把中國與主要國際目的地之間的快遞時間從30至60天縮短至10天甚至更短,價格卻低至一杯咖啡錢。這在跨境電商物流領(lǐng)域是顛覆性的。

截至目前,菜鳥針對跨境電商已經(jīng)設(shè)計了一整套解決方案,分為優(yōu)先跨境快遞、標(biāo)準(zhǔn)跨境快遞以及經(jīng)濟跨境快遞,分別對應(yīng)不同的時效和目的地,也滿足不同的跨境商家需求。

而根據(jù)最新動態(tài),9月26日菜鳥又聯(lián)合速賣通上線“全球5日達(dá)”國際快線產(chǎn)品,首批落地英國、西班牙、荷蘭、比利時和韓國五個國家。五國消費者在速賣通Choice頻道下單帶有“5-daydelivery”(五日達(dá))標(biāo)識的商品,可在5個工作日收到來自中國的包裹。

此外,數(shù)智化加海外布局也為菜鳥后續(xù)的成長性打開了空間。從資源鋪排來看,菜鳥一邊跟隨阿里電商出海的腳步不斷加快其在全球不同市場組網(wǎng)運營的步伐,一邊加碼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),以全鏈路物流助推國貨出海。

菜鳥在全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上,策略也不同,不追求全自有的重資產(chǎn)運營,而是輕重結(jié)合,戰(zhàn)略性控制關(guān)鍵節(jié)點,同時與合作伙伴建立緊密合作。

截至2023年6月,菜鳥全球網(wǎng)絡(luò)遍布200多個國家及地區(qū),包括2個15萬平米的e-Hub(比利時列日、馬來西亞吉隆坡,還有一個在中國香港,預(yù)計2024年初投入運營),1650萬平方米的1100多個倉庫及380多個分揀中心,超4400個國內(nèi)物流網(wǎng)點及17萬個驛站。而且,從去年開始,菜鳥已經(jīng)開始在海外建立本地化的快遞和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),比如西班牙、法國和波蘭。加大海外基礎(chǔ)能力建設(shè),也自然會進(jìn)一步提升菜鳥在海外末端的配送時效。

從財務(wù)表現(xiàn)看,菜鳥近來盈利能力正在改善。2023財年,其經(jīng)調(diào)整EBITDA超過28億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來伴隨一次性重資產(chǎn)投入繼續(xù)攤薄,公司利潤則有望持續(xù)增厚。

而從組織架構(gòu)上看,菜鳥集團CEO萬霖在今年進(jìn)入阿里合伙人團隊;同時,阿里淘天集團CEO戴珊,國際數(shù)字商業(yè)集團CEO蔣凡也在菜鳥集團擔(dān)任董事。未來,隨著阿里“1+6+N”組織變革的深化,菜鳥和其他業(yè)務(wù)集團協(xié)作更加順暢,運營效率有望進(jìn)一步得到整合提升。

未來,在國內(nèi)與海外,菜鳥還將繼續(xù)投入資源發(fā)展物流網(wǎng)絡(luò)及技術(shù)研發(fā)。招股書披露,本次IPO募集資金,預(yù)計將用于進(jìn)一步發(fā)展國際物流能力及網(wǎng)絡(luò);進(jìn)一步發(fā)展國內(nèi)物流能力及網(wǎng)絡(luò);以及研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。

可以預(yù)見,后續(xù)菜鳥仍將承擔(dān)阿里技術(shù)與出海的主要落地場景與基礎(chǔ)設(shè)施角色。而通過電商和科技這兩大基因的結(jié)合,菜鳥上市,或許也能讓投資者重新審視“物流是電商最緊密伙伴”這套邏輯。

本文為聯(lián)商網(wǎng)經(jīng)36氪授權(quán)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸36氪所有,不代表聯(lián)商網(wǎng)立場,如若轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。

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