寵物治病比人還貴，動(dòng)輒千元的醫(yī)療費(fèi)，怎么辦？

當(dāng)代養(yǎng)寵人群除了負(fù)擔(dān)生活與工作的雙重壓力，也時(shí)常被這樣的疑問(wèn)困擾。根據(jù)公開(kāi)資料，截至2020年，全國(guó)城鎮(zhèn)養(yǎng)寵（犬貓）主人已達(dá)6294萬(wàn)人，同比2019年新增174萬(wàn)人。其中，“寵物看病貴”毫無(wú)疑問(wèn)地蟬聯(lián)了養(yǎng)寵痛點(diǎn)第一名，占比60%。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)早有玩家看到這一問(wèn)題背后的生意經(jīng)。于是乎，寵物保險(xiǎn)應(yīng)運(yùn)而生。

2004年，華泰保險(xiǎn)推出“小康之家”家庭綜合保險(xiǎn)，以附加險(xiǎn)的形式，將寵物責(zé)任納入了保障范圍；

2005年，太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在北京保險(xiǎn)市場(chǎng)上推出了唯一一款以主險(xiǎn)形式出現(xiàn)的《北京市犬主責(zé)任保險(xiǎn)》；

2008年，深圳太平保險(xiǎn)公司推出了寵物第三方責(zé)任險(xiǎn)；

2014年，由中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)推出了“寵樂(lè)寶”家庭寵物健康醫(yī)療保險(xiǎn)保障計(jì)劃，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)全國(guó)性寵物醫(yī)療保險(xiǎn)體系；

2014年，平安保險(xiǎn)也推出了名為“寵物寶”的寵物險(xiǎn)種，后續(xù)跟多個(gè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)合作。

2015年，民安保險(xiǎn)上海分公司等簽署推出《民安“寵樂(lè)無(wú)憂”寶貝它寵物保險(xiǎn)采購(gòu)協(xié)議》。

從以上發(fā)展歷程我們不難看出，最初進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的寵物保險(xiǎn)主要是責(zé)任險(xiǎn)，于2014年起寵物醫(yī)療保險(xiǎn)才首次被推出，之后，寵物醫(yī)保在國(guó)內(nèi)開(kāi)始逐步流行。

相比于國(guó)外，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)行業(yè)始終處于不溫不火的狀態(tài)，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模約36.8億美元，而目前中國(guó)國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)覆蓋率小于1%，遠(yuǎn)低于瑞典的40%、英國(guó)的25%。

由此得出，就這一賽道而言，國(guó)內(nèi)依然有較大增長(zhǎng)空間。那么，對(duì)于養(yǎng)寵物的人來(lái)說(shuō)，寵物保險(xiǎn)到底是必需品，還是雞肋？為此，本文新眸將從以下三個(gè)部分展開(kāi)分析：

1、寵物看病為什么那么貴，寵物保險(xiǎn)到底是在保什么？

2、寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何，它的商業(yè)模式又是什么？

3、眼下的中國(guó)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，面臨著什么樣的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)？

01 

新的需求

根據(jù)2020年寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書(shū)，一旦寵物出現(xiàn)病情，養(yǎng)寵人群最多選擇的解決方案是“直接帶寵物去醫(yī)院就診”（81.8%），之后依次為：“咨詢(xún)認(rèn)識(shí)的寵物醫(yī)生朋友（46.9%）、“百度或其他搜索平臺(tái)”（37.2%）、“咨詢(xún)寵友”（27.2%）、“線上咨詢(xún)平臺(tái)”（20.8%）、“咨詢(xún)寵物店老板”（18.0%）。

35歲以上的養(yǎng)寵人群解決問(wèn)題的方法更為單一，除了去醫(yī)院就診外，采取其它方案的比例較低。

寵物醫(yī)療作為寵物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，以高瓴資本為代表的知名投資方一直在持續(xù)關(guān)注此市場(chǎng)的進(jìn)展，國(guó)內(nèi)也已出現(xiàn)諸如新瑞鵬醫(yī)院、瑞派寵物醫(yī)院等較為知名的連鎖化寵物醫(yī)院。

去寵物醫(yī)院看病是養(yǎng)寵人群的剛需，寵物醫(yī)療費(fèi)自然成為大眾所關(guān)心的主流問(wèn)題，一個(gè)事實(shí)是，寵物醫(yī)療費(fèi)多年高居不下。在新眸看來(lái)，造成這一現(xiàn)象主要有以下4個(gè)方面原因：

首先，寵物沒(méi)有醫(yī)保，因我國(guó)城鄉(xiāng)居民統(tǒng)一的基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，我們的醫(yī)藥費(fèi)可以按照一定的比例進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，而寵物的醫(yī)療費(fèi)需要飼主全額完成自費(fèi)；

其次，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)仍然是一個(gè)小眾職業(yè)，且國(guó)內(nèi)獸醫(yī)資源匱乏培養(yǎng)成本高；

第三，寵物檢查設(shè)備價(jià)格高，當(dāng)寵物無(wú)法親口告訴我們哪里不適時(shí)只能依靠機(jī)械設(shè)備，加上國(guó)內(nèi)寵物檢查設(shè)備供應(yīng)商少，寵物檢查費(fèi)用便相應(yīng)水漲船高；

第四，獸用藥準(zhǔn)入門(mén)檻高，生產(chǎn)廠家少，藥品的單價(jià)費(fèi)用高。因此，多種因素相綜合導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)寵物看病貴的局面。

就當(dāng)下而言，寵物保險(xiǎn)對(duì)大多數(shù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)似乎仍有些陌生。

普通意義上的寵物保險(xiǎn)是指是寵物主人為寵物購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)單，保險(xiǎn)范圍為被保險(xiǎn)人生病或受傷的寵物的獸醫(yī)治療支付部分或全部費(fèi)用。

一些保單也保障寵物死亡，或者寵物丟失或被盜等多種情況，該保險(xiǎn)性質(zhì)類(lèi)似于針對(duì)人類(lèi)的健康保險(xiǎn)政策，寵物保險(xiǎn)將全部或部分覆蓋昂貴的醫(yī)療費(fèi)用。寵物保險(xiǎn)公司根據(jù)合同約定，為被保險(xiǎn)的寵物支付保險(xiǎn)費(fèi)，有助于降低昂貴的寵物醫(yī)療總成本。

與人類(lèi)健康保險(xiǎn)一樣，保險(xiǎn)方案通常會(huì)設(shè)置一定的基礎(chǔ)免賠額，這是在承保方案開(kāi)始執(zhí)行之前寵物主的自付費(fèi)用。

圖：寵物保險(xiǎn)分類(lèi)（資料來(lái)源：億歐智庫(kù)整理）

相比起為自己購(gòu)置的醫(yī)療險(xiǎn)，寵物保險(xiǎn)相對(duì)的存在較多限制，一款寵物醫(yī)療險(xiǎn)能報(bào)銷(xiāo)多少錢(qián)，主要取決以下三個(gè)方面：

1、單次免賠額：即單次花費(fèi)超過(guò)免賠額部分，扣除免賠額后才按照理賠比例報(bào)銷(xiāo)；

2、單次理賠限額：?jiǎn)未吾t(yī)療，或單項(xiàng)疾病最高能報(bào)銷(xiāo)多少；

3、年度累計(jì)保額：總理賠金額不超過(guò)年保額，超出部分不報(bào)銷(xiāo)。

寵物醫(yī)療保險(xiǎn)在一定程度上涵蓋了寵物易見(jiàn)的疾病范圍，并且能夠?yàn)楦甙旱尼t(yī)療服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)嫁一定風(fēng)險(xiǎn)。但仍然有部分養(yǎng)寵人群反映，由于市場(chǎng)不成熟，依然存在后續(xù)理賠服務(wù)手續(xù)復(fù)雜等問(wèn)題。

02 

保險(xiǎn)城池的背后邏輯

根據(jù)VerifiedMarket Research研究表明，截至2019年，全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模約36.8億美元，預(yù)計(jì)2027年會(huì)增長(zhǎng)至118.4億美元，保持15.65% 年復(fù)合增長(zhǎng)率。

寵物保險(xiǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家是瑞典，寵物投保率可達(dá)到40%以上。120年前，瑞典建立了第一家寵物保險(xiǎn)公司Agria，在1924年賣(mài)出了全世界第一張寵物保單，社會(huì)認(rèn)可度較高，瑞典也是世界上寵物保險(xiǎn)市場(chǎng)滲透率最高的國(guó)家。

相比之下，中國(guó)的寵物保險(xiǎn)投保率小于1%，且保險(xiǎn)種類(lèi)也并不豐富。

不同的寵物保單提供不同的保險(xiǎn)責(zé)任范圍，盡管與其他國(guó)家相比，中國(guó)的寵物費(fèi)用較低，中國(guó)寵物保險(xiǎn)能夠保障的責(zé)任范圍也相對(duì)較窄、項(xiàng)目較少。但如果轉(zhuǎn)換視角來(lái)看，對(duì)于滲透率不足的另一個(gè)表達(dá)方式可以變成——“仍有巨大的空白市場(chǎng)等待開(kāi)發(fā)”。

近年來(lái)，越來(lái)越多的人選擇養(yǎng)寵物，2019年全國(guó)城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量達(dá)到9915萬(wàn)只，同比2018年增長(zhǎng)766萬(wàn)只。我國(guó)的寵物市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到千億，這樣龐大的市場(chǎng)規(guī)模下存在著大量市場(chǎng)規(guī)模較小的寵物服務(wù)行業(yè)。

從整體上看，寵物商品的消費(fèi)滲透率超過(guò)服務(wù)消費(fèi)。商品購(gòu)買(mǎi)相對(duì)剛需，其中寵物零食和驅(qū)蟲(chóng)藥的滲透率均超過(guò)70%，而保健品的滲透率還有較大上升空間；服務(wù)類(lèi)消費(fèi)相對(duì)低頻，寵物診療在服務(wù)類(lèi)消費(fèi)中滲透率最高，其次是洗澡美容，再次是寄養(yǎng)，而寵物保險(xiǎn)正處在“萌芽”階段。

總得來(lái)說(shuō)，中國(guó)寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個(gè)層面。

上游是擁有牌照資格的保險(xiǎn)發(fā)放方。多為中國(guó)傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)公司，早期以附加險(xiǎn)的方式推出寵物保險(xiǎn)，現(xiàn)已發(fā)展出有針對(duì)性的寵物保險(xiǎn)產(chǎn)品。但是相較國(guó)外，此部分仍然缺少新型的類(lèi)似美國(guó)Trupanion的單一品類(lèi)寵物保險(xiǎn)公司，同時(shí)技術(shù)附加屬性相對(duì)較弱。

中游是銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)方。目前為寵物保險(xiǎn)公司以及以支付寶和京東為代表的第三方銷(xiāo)售平臺(tái)。在此環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)公司既可以作為寵物保險(xiǎn)的方案設(shè)計(jì)者，同時(shí)也可以作為寵物保險(xiǎn)的銷(xiāo)售方，因此其同時(shí)覆蓋上中游。

下游是消費(fèi)者。寵物保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的下游為購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)消費(fèi)者，也就是保險(xiǎn)方案的最終受益者。在用戶(hù)畫(huà)像方面，90后寵物主更傾向?yàn)閷櫸镔?gòu)買(mǎi)相應(yīng)的寵物保險(xiǎn)。

經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，寵物主的養(yǎng)寵觀念已經(jīng)有了較大的轉(zhuǎn)變，尤其以Z時(shí)代為代表的新消費(fèi)人群，把寵物視為等同家人的存在。現(xiàn)階段寵物主雖然開(kāi)始有意識(shí)地想要購(gòu)買(mǎi)寵物保險(xiǎn)，投保需求逐漸增長(zhǎng)，但供給端的痛點(diǎn)眾多，因此在選擇購(gòu)買(mǎi)何種寵物保險(xiǎn)時(shí)仍存在諸多顧慮。

03 

擴(kuò)圈之路

寵物保險(xiǎn)實(shí)際投入市場(chǎng)時(shí)，不可避免地面臨寵物體表差異性較小，數(shù)據(jù)積累較少的問(wèn)題。

因而，想要區(qū)分出每一只寵物并建立專(zhuān)屬的投保檔案需要依靠寵物鼻紋技術(shù)與寵物芯片技術(shù)的發(fā)展。但是在該領(lǐng)域內(nèi)，國(guó)內(nèi)同樣處于剛起步的階段。

目前寵物醫(yī)療保險(xiǎn)的投保門(mén)檻大體可分為三類(lèi)：植入芯片投保、憑戶(hù)口投保、拍照投保(分別鼻紋識(shí)別、照片識(shí)別、OCR身份識(shí)別) ，保險(xiǎn)公司通過(guò)不同的方式識(shí)別寵物身份，無(wú)非是想證明“此狗非彼狗”。

目前寵物芯片只有寧波、重慶、深圳、杭州、溫州發(fā)布了官方條例要求寵物植入芯片。由于芯片技術(shù)尚不成熟，主人擔(dān)心會(huì)對(duì)寵物造成傷害。此外，在2020年7月，曠視科技“狗紋特征點(diǎn)的檢測(cè)方法、裝置、系統(tǒng)及儲(chǔ)存介質(zhì)”獲得專(zhuān)利授權(quán)。2020年8月，支付寶推出“鼻紋識(shí)別”技術(shù)，并首次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn)，目前并沒(méi)有得到廣泛普及。

因此，拍照投保成為了目前養(yǎng)寵人群使用最多的方式。

眼下，國(guó)內(nèi)配套設(shè)施發(fā)展仍處于發(fā)展階段，醫(yī)院資質(zhì)良莠不齊。通常來(lái)說(shuō)，寵物醫(yī)院和寵物保險(xiǎn)是互利互惠的合作關(guān)系，寵物投保需要指定的投保醫(yī)院，但是國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院尚未形成統(tǒng)一化和規(guī)�；t(yī)療資源集中度較低。

新眸經(jīng)過(guò)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，一線城市已出現(xiàn)諸如新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)的大機(jī)構(gòu)。通過(guò)自營(yíng)或者收/并購(gòu)來(lái)整合寵物資源，但在三四線城市，仍有接近90%的寵物醫(yī)院為夫妻店小診所。

大部分消費(fèi)者對(duì)于寵物保險(xiǎn)仍缺乏認(rèn)知，他們普遍存在著產(chǎn)品賠付標(biāo)準(zhǔn)在哪、產(chǎn)品價(jià)格多少以及該產(chǎn)品可以通過(guò)哪些渠道購(gòu)買(mǎi)的問(wèn)題，少部分擁有寵物的消費(fèi)者甚至第一次聽(tīng)說(shuō)中國(guó)目前已出現(xiàn)了寵物保險(xiǎn)的服務(wù)。

同時(shí)，通過(guò)收集來(lái)自目前已購(gòu)買(mǎi)過(guò)寵物保險(xiǎn)的養(yǎng)寵人群信息，消費(fèi)者普遍認(rèn)為寵物保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)流程有待改進(jìn)�，F(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)寵物保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)過(guò)程還較為繁瑣，因此亟需建立貫穿從診斷到治療到報(bào)銷(xiāo)的一體化流程數(shù)據(jù)庫(kù)，來(lái)簡(jiǎn)化報(bào)銷(xiāo)流程以及客戶(hù)等待時(shí)間，改善消費(fèi)者體驗(yàn)。

雖然中國(guó)寵物保險(xiǎn)目前仍處于發(fā)展階段，但很多方面都可以通過(guò)新技術(shù)新方式實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)，因此我們可以設(shè)想，將未來(lái)的發(fā)展依托于大數(shù)據(jù)、AI面部識(shí)別等新一代信息技術(shù)，通過(guò)積累寵物數(shù)據(jù)，拓寬銷(xiāo)售渠道而促進(jìn)購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻的降低，完成對(duì)消費(fèi)者的進(jìn)一步覆蓋擴(kuò)展。

資本逐鹿，寵物保險(xiǎn)風(fēng)口或已來(lái)臨。