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北美生鮮超市與我國(guó)生鮮超市的發(fā)展趨勢(shì)

來(lái)源: 俞稚玉 2007-01-30 10:38
本文作者為上海連鎖經(jīng)營(yíng)研究所常務(wù)副所長(zhǎng)俞稚玉

  1.北美生鮮食品零售業(yè)的變化

  1.1. 生鮮商品傳統(tǒng)的商業(yè)有四種清晰的類型:

  種植(養(yǎng)植)商             加工商             中介商           零售商      

  1.2.角色的轉(zhuǎn)換:全球生鮮農(nóng)副產(chǎn)品的營(yíng)銷體系繼續(xù)進(jìn)行著結(jié)構(gòu)性的變化。以前,在美國(guó)典型的生鮮農(nóng)副產(chǎn)品的交易是以批發(fā)市場(chǎng)為特征的。眾多的販運(yùn)商銷售給許多批發(fā)買家。

過(guò)去幾年,大零售商發(fā)展自行配送實(shí)際開(kāi)展了批發(fā)活動(dòng),直接從供應(yīng)商處采購(gòu)并安排運(yùn)輸?shù)脚渌蛡}(cāng)庫(kù)。更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力來(lái)自于熟食品工業(yè)和新的進(jìn)入者,如以價(jià)值為導(dǎo)向的零售商(如沃爾瑪和一元店)和高端專業(yè)店(如: Trader Joe’s,和Whole Foods )。引發(fā)了對(duì)傳統(tǒng)食品雜貨零售通道的兼并。

  許多經(jīng)整合的市場(chǎng)定位于更少、更大的買主,F(xiàn)在生鮮產(chǎn)品有很大一部分是由販運(yùn)商繞過(guò)中介和終端批發(fā)市場(chǎng)直接銷售給零售商。

  大的加工商正在取得市場(chǎng)的份額,因?yàn)橐?guī)模經(jīng)濟(jì)提高經(jīng)營(yíng)中的自動(dòng)化程度和采購(gòu)能力。這些因素導(dǎo)致相當(dāng)可觀的成本優(yōu)勢(shì)。專業(yè)的加工商如:FreshXtend’s享有這些優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在,產(chǎn)業(yè)分工不是劃分得很清楚。很多傳統(tǒng)的角色,如中介商,正與加工商結(jié)合。公司直接從種植商處收購(gòu)并直接向零售商配送。其目的是對(duì)零售商提供最好的品質(zhì)和最好的價(jià)格。

  美國(guó)生產(chǎn)商/發(fā)運(yùn)商銷售給消費(fèi)者的類型:
 
  注1:販運(yùn)商可能僅交易自產(chǎn)產(chǎn)品或僅交易他人種植的產(chǎn)品或兩者。美國(guó)的販運(yùn)商是立足于產(chǎn)區(qū)并垂直地整合種植與販運(yùn)。

  這部分經(jīng)營(yíng)相當(dāng)集中,以法人為單位,最大的四個(gè)公司占全國(guó)銷售的55%,地區(qū)性的集中度可能更高。

  1.3. 驅(qū)動(dòng)因素:產(chǎn)業(yè)的這些變化是由若干趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)的。消費(fèi)者對(duì)新鮮、健康、天然食品需求的增加。人口和生活方式的變化將繼續(xù)對(duì)消費(fèi)者吃什么、那里吃和吃得怎樣產(chǎn)生影響,其結(jié)果是增加了食品服務(wù)的機(jī)會(huì)。(麥肯錫) 

  1.4. 近二十年明顯的增長(zhǎng):北美從1985年到1995年,生鮮農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)年增長(zhǎng)6.7%,此后,估計(jì)年增長(zhǎng)將達(dá)11.8%。在北美和歐洲目前估計(jì)年銷售有1000億美元,在其他產(chǎn)業(yè)銷售疲軟時(shí),該產(chǎn)業(yè)卻明顯的增長(zhǎng)。在北美市場(chǎng),生鮮蔬菜占超市總的銷售10%,利潤(rùn)卻15%。使這個(gè)品類成為非常重要的業(yè)務(wù)板塊。在市場(chǎng)中凈菜部門表現(xiàn)出其附加值。該部門在上世紀(jì)九十年代出現(xiàn)了爆炸性的增長(zhǎng)。 

  該部門最大的一塊是凈菜(盆菜)色拉。

  1994年美國(guó)凈菜銷售33億美元,2000年為110億美元,2005年達(dá)150億美元。

  習(xí)慣上消費(fèi)者的需求是卷心菜和生菜。近幾年,增加了對(duì)預(yù)切混合外來(lái)蔬菜的需求。

  新鮮水果市場(chǎng)有顯著的增長(zhǎng)。對(duì)消費(fèi)者研究顯示:加工水果比蔬菜有更大的潛在需求。然而,這部分的增長(zhǎng)被供應(yīng)、配送和技術(shù)問(wèn)題所制約。由于其更加脆弱的特性延長(zhǎng)加工水果的保鮮期十分困難。人們喜歡的熱帶水果也因鮮度的影響而幾乎沒(méi)有增加。

  目前,即便有少數(shù)國(guó)際公司已進(jìn)入該市場(chǎng),但還沒(méi)有占支配地位的公司。由當(dāng)?shù)卣信菩〉、加工商和主要的超市將預(yù)開(kāi)的水果滿足消費(fèi)者的需求。然而,由于更高的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和與銷量有關(guān)的居高不下的單位成本,使這些資源在衰落。   

  2、美國(guó)食品雜貨店概況:

  2.1. 美國(guó)銷售食品的零售業(yè)見(jiàn)如下

  合計(jì)Total                                           100.00%  

  食品雜品店Grocery stores                              96.10%  
  各種超市Supermarkets                                       75.50% 
  傳統(tǒng)超市(類似早期超市) Conventional                          9.00%
  超級(jí)商店(類似標(biāo)超) Superstore                               34.70%
  倉(cāng)儲(chǔ)超市 Warehouse                                            3.40%
  食品和藥品綜合店Combination food and drug                       24.10%
  超級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)超市 Superwarehouse                                    3.00%
  綜合大超市 Hypermarket                     1.30%
  便利店 Convenience stores                                       4.40% 
  小型自動(dòng)售貨點(diǎn) Superette                                                              16.20% 
  食品專營(yíng)商店Specialized food stores                    3.90%  

  美國(guó)食品雜貨零售業(yè)規(guī)模為4738億美元。約12萬(wàn)個(gè)商店。(2004年,不包括便利店和自動(dòng)售貨點(diǎn))

  各種超市占全部食品銷售的75.5%。

  約50個(gè)最大的全國(guó)性和地區(qū)性連鎖公司如Kroger, Supervalu, Ahold和Safeway 控制著60%的市場(chǎng)。行業(yè)有較高的集中度,500個(gè)有5個(gè)以上門店的公司控制著80%的市場(chǎng)。   

  2.2. 競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài):美國(guó)食品需求受人口每年增長(zhǎng)1%的制約,公司的盈利分別取決于正確的商品組合和有效的運(yùn)營(yíng)。在運(yùn)營(yíng)和采購(gòu)上有較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而小的食品雜貨零售商僅能以提供特殊的產(chǎn)品或更好的產(chǎn)品或特殊的服務(wù)(如外賣)開(kāi)展有效的競(jìng)爭(zhēng)。

  2.3. 經(jīng)營(yíng)與技術(shù)

  食品雜貨零售店銷售三種類型的產(chǎn)品:

  易腐的食品,占50%營(yíng)業(yè)收入;

  非易腐的食品,占30%營(yíng)業(yè)收入;

  非食品,占20%營(yíng)業(yè)收入。

  易腐的食品中銷售最大的是:肉、禽、農(nóng)副產(chǎn)品、奶制品和冷凍食品。

  零售食品雜貨的經(jīng)營(yíng)包括:大量賣進(jìn)食品和其他產(chǎn)品、進(jìn)行整理、運(yùn)輸、處理、儲(chǔ)存、廣告促銷和定價(jià),并對(duì)人員進(jìn)行管理。

  在北美,連鎖超市通常由大業(yè)務(wù)量的配送中心供應(yīng)。如加拿大的Loblaw公司,在全國(guó)有幾千個(gè)超市門店,他們?cè)诿總(gè)。ㄒ话阍谑(nèi)最大的城市)有配送中心。

  超市占國(guó)內(nèi)食品零售的份額%Supermarket Share in National Food Retail %

  (Asia亞洲)
  Country 1999 2001
  China (Urban)中國(guó)(城市) 30 48
  Indonesia印尼 20 25
  Korea韓國(guó) 61 65
  Malaysia馬來(lái)西亞 27 31
  Philippines菲律賓 52 57
  Taiwan臺(tái)灣 65 69
  Thailand泰國(guó) 35 43
  (Latin America拉丁美洲 )
  Country Past 2001
  Argentina阿根廷 17(In 1985) 57
  Brazil巴西 30(In1990) 75
  Chile智利 NA
  Colombia哥倫比亞 NA
  Costa Rica哥斯達(dá)里加 NA
  Guatemala危地馬拉 15(In1994)
  Mexico墨西哥 NA
  Country Past
  United States美國(guó) 5-10(In1930)

  集中度1Concentration Ratios 1

  最大的5家食品雜貨零售商的市場(chǎng)份額Market Share Top 5 Grocery Retailers

  Country 2000
  Italy意大利 29%
  Germany德國(guó) 62%
  France法國(guó) 81%
  Norway挪威 99%
  U.K.英國(guó) 64%

  集中度2Concentration Ratios 2

  最大的20家食品雜貨零售商的市場(chǎng)份額Market Share Top 20 Grocery Ratailers

  Country 2001
  Europe-wide歐洲 59%
  U.S.美國(guó) 

  3. 發(fā)展趨勢(shì):

  3.1.生鮮食品供應(yīng)將使超市成為商品終端環(huán)節(jié)價(jià)值體現(xiàn)的重要組成部分

  3.2.連鎖超市將成為零售生鮮食品的主要角色之一

  3.3連鎖超市將成為推進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化、組織化的中堅(jiān)力量

  如通過(guò)建設(shè)生鮮食品生產(chǎn)基地;“訂單農(nóng)業(yè)”建立新的生鮮食品供應(yīng)鏈系統(tǒng)等措施推進(jìn)農(nóng)業(yè)市場(chǎng)化、組織化。

  3.4.連鎖超市將成為我國(guó)食品安全管理的示范基地;

  通過(guò)加大冷鏈等設(shè)備的投入;配送的改進(jìn),食品安全保障體系的完善、加強(qiáng)內(nèi)部和增加外部第三方監(jiān)管等措施,提高質(zhì)量和安全保障系統(tǒng)的可靠性。

  3.5.生鮮食品的經(jīng)營(yíng)能力將成為連鎖超市發(fā)揮經(jīng)營(yíng)特色,擊敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核心競(jìng)爭(zhēng)力;

  3.6.成本控制和價(jià)值創(chuàng)新是做好生鮮食品經(jīng)營(yíng)的雙重目標(biāo)。

  通過(guò)IT技術(shù)升級(jí)、改進(jìn)設(shè)備管理、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品等等,提升生鮮食品的業(yè)績(jī)和降低經(jīng)營(yíng)成本。
 
  如:優(yōu)化供應(yīng)鏈、提升保鮮技術(shù),降低流通損耗,提高系統(tǒng)效率。。。。。。 

  品種創(chuàng)新、包裝創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新。。。為顧客提供更多的價(jià)值,開(kāi)創(chuàng)一片“藍(lán)海”。

  3.7.大型連鎖超市有可能成為整合供應(yīng)鏈的“莊家”

  大型超市有條件和能力將供應(yīng)鏈延伸。但要量力而行,確保投資效率,防止戰(zhàn)線過(guò)長(zhǎng),造成資金過(guò)度固化和沖減經(jīng)營(yíng)收益。

  尋找合作伙伴,建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,形成供應(yīng)鏈同盟,是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

  3.8.經(jīng)營(yíng)模式的多樣性,經(jīng)營(yíng)特色的多元性,經(jīng)營(yíng)定位的多層次性是我國(guó)生鮮食品市場(chǎng)的客觀需要。
  3.9.依賴技術(shù)進(jìn)步,加大設(shè)備的投入。

  在尊重顧客習(xí)慣,保證食品質(zhì)量和安全與控制成本之間尋找平衡點(diǎn)。 投入不足也許成為今后被迫退出市場(chǎng)的先天原因。

  完善冷鏈建設(shè),特別注意“后冷鏈”斷裂問(wèn)題。

  3.10.發(fā)展天然/健康食品:   

  天然食品產(chǎn)業(yè)在美國(guó)估計(jì)產(chǎn)值在200億到300億美元。估計(jì)2002年的銷售達(dá)400億美元。

  天然食品有四個(gè)主要的品類:1)有機(jī)食品,2)有益于健康滿足特殊需要或一般的保健品,3)滿足健康生活方式的產(chǎn)品,4)健康食品。

  傳統(tǒng)超市、天然食品超市、健康/天然商店、小連鎖店、藥店、倉(cāng)儲(chǔ)俱樂(lè)部、果蔬商店、專買店和食品合作社銷售大量的天然食品。

  主要的連鎖超市開(kāi)始時(shí)不將天然食品陳列區(qū)域作為主要的食品品類,大的客流量使其成為這類產(chǎn)品的主要采購(gòu)場(chǎng)所。天然和有機(jī)食品需求的增長(zhǎng)和顯示出的收益性,使零售場(chǎng)所增加配給天然食品的陳列空間,結(jié)果是銷售更大的增長(zhǎng)。  

  3.11. 關(guān)注農(nóng)夫市場(chǎng)的復(fù)興

  在北美對(duì)七十年開(kāi)始發(fā)展的“農(nóng)夫市場(chǎng)”重新發(fā)生了興趣。在美國(guó),農(nóng)夫市場(chǎng)的數(shù)量由1994年的1755家增加到2000年的2863家,六年中增加了63%;在加拿大的Alberta向農(nóng)業(yè)和食品部注冊(cè)的農(nóng)夫市場(chǎng)的數(shù)量已從1974年的16家增加到1998年的115家。

  對(duì)農(nóng)夫市場(chǎng)的研究發(fā)現(xiàn):被調(diào)查的顧客80%以上是買蔬菜;55%買水果;40%買烘焙制品。還有經(jīng)常購(gòu)買的有魚(yú)、草皮、鮮花、蛋奶制品、果醬和蜜餞。

  光顧農(nóng)夫市場(chǎng)主要是主婦和上年紀(jì)的人,加拿大安省65%顧客是婦女,幾乎70%是45歲或以上的人。對(duì)Alberta農(nóng)夫市場(chǎng)的調(diào)查:發(fā)現(xiàn)2761問(wèn)卷答復(fù)者婦女占80.5%,25-45歲的購(gòu)物者占42.6%,45歲以上占53.3%,被調(diào)查的幾乎20%的人是退休人員。新澤西婦女占83%,54%的人年齡至少51歲。

  加拿大安省農(nóng)夫市場(chǎng)的主要客戶是距市場(chǎng)10分鐘的居民。他們重視當(dāng)?shù)胤N植的食品和與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)社團(tuán)交流的機(jī)會(huì)。64%的購(gòu)物者進(jìn)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)有五年以上的歷史。新澤西90%的消費(fèi)者認(rèn)同農(nóng)夫市場(chǎng)產(chǎn)品的新鮮度和直接與生產(chǎn)者接觸的購(gòu)物方式,這是他們進(jìn)農(nóng)夫市場(chǎng)購(gòu)物的主要因素。加利福尼亞顧客偏愛(ài)農(nóng)夫市場(chǎng)主要是因?yàn)殛P(guān)系到食品品質(zhì)的基本生活質(zhì)量問(wèn)題。

  1、據(jù)估計(jì)生產(chǎn)者在農(nóng)夫市場(chǎng)中營(yíng)銷他們的產(chǎn)品的收益比其它傳統(tǒng)的中介要提高40-80%。

  2、農(nóng)夫市場(chǎng)以其能滿足可挑選、氣氛、品質(zhì)和自種食品的期待來(lái)對(duì)抗僅僅是價(jià)格或方便的優(yōu)勢(shì)。
 
  3、通過(guò)直接與消費(fèi)者接觸,農(nóng)夫市場(chǎng)也具有改進(jìn)市場(chǎng)信息的優(yōu)勢(shì)。農(nóng)民可從消費(fèi)者那里獲得第一手資料。這些資料通過(guò)生產(chǎn)者的調(diào)整和增加,更適應(yīng)于買方需求,使產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為更高的收益。

  4、農(nóng)夫市場(chǎng)是現(xiàn)金交易,避免了批發(fā)交易中付款延遲或壞帳的風(fēng)險(xiǎn)。批發(fā)商往往有與產(chǎn)品的色香、新鮮度或品質(zhì)無(wú)關(guān)的苛刻的標(biāo)準(zhǔn),而被批發(fā)商拒絕的產(chǎn)品在市場(chǎng)中往往沒(méi)問(wèn)題。農(nóng)夫市場(chǎng)履行全部供應(yīng)鏈功能能提供給生產(chǎn)者機(jī)動(dòng)性。批發(fā)商要求供應(yīng)商預(yù)先提交有產(chǎn)品數(shù)量的運(yùn)貨單,小的生產(chǎn)者不可能適應(yīng)。在安省,農(nóng)夫市場(chǎng)估計(jì)有5億元的銷售。

  5、農(nóng)夫市場(chǎng)對(duì)安省總的經(jīng)濟(jì)影響有15億元。有報(bào)告稱:加拿大家庭食品雜品的消費(fèi)每周約103元,如果平均在農(nóng)夫市場(chǎng)消費(fèi)是20元專用于食品的,即占每周食品雜品的消費(fèi)20%。

  6、注意到由于東南亞移民進(jìn)入城市中農(nóng)夫市場(chǎng),他們對(duì)本國(guó)新產(chǎn)品有興趣的趨勢(shì),提供新的口味和許多需求,美國(guó)某些州的小農(nóng)場(chǎng)社團(tuán)得以振興。Alberta調(diào)查發(fā)現(xiàn):高收入和受過(guò)良好教育的購(gòu)物者表現(xiàn)出對(duì)有機(jī)食品和民族專用的產(chǎn)品有興趣。

  農(nóng)夫市場(chǎng)在北美的復(fù)興,啟發(fā)我們對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)的反思。今年美國(guó)有一家華人開(kāi)辦的農(nóng)夫市場(chǎng)已在天津落地,他們?cè)谌A有宏大的發(fā)展計(jì)劃,也許農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)與連鎖超市業(yè)態(tài)變異與融合是中國(guó)生鮮食品經(jīng)營(yíng)的必由之路。

   4、總結(jié)

  4.1. 生鮮超市是華人超市的一大經(jīng)營(yíng)特色。

  4.2. 生鮮食品是超市最重要的品類。

  4.3. 中國(guó)生鮮超市的經(jīng)營(yíng)應(yīng)走業(yè)態(tài)融合之路。實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化和增加附加值的雙重目標(biāo)。

  4 .4. 發(fā)揚(yáng)生鮮超市的長(zhǎng)處,包括:

  4.4.1. 質(zhì)量安全體系

  4.4.2. 公道的價(jià)格

  4.4.3. 全天候舒適的購(gòu)物環(huán)境

  4.5. 克服生鮮超市與菜市場(chǎng)比的短處,包括:

  4.5.1. 新鮮度

  4.5.2. 生鮮食品的經(jīng)營(yíng)成本

  4.6. 樹(shù)立在超市中經(jīng)營(yíng)生鮮食品的信心,“將生鮮食品的革命進(jìn)行到底!”

 。闶凼澜纾

本文為聯(lián)商網(wǎng)經(jīng)俞稚玉授權(quán)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸俞稚玉所有,不代表聯(lián)商網(wǎng)立場(chǎng),如若轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。

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