出品/聯(lián)商專欄

撰文/張新宇

從“寒武紀(jì)”說起，19世紀(jì)30年代，英國地質(zhì)學(xué)家亞當(dāng)·塞奇威克在研究威爾士的地層時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)刈罟爬系膸r層中保存著大量完好的古生物化石，他把這一巖層命名為“Cambrian System”。這是地質(zhì)學(xué)上對(duì)“寒武紀(jì)”最早的命名。此后一直到1960年在丹麥哥本哈根舉行的第21屆國際地質(zhì)大會(huì)(IGC)上，"寒武紀(jì)"被正式確定為古生代最早的地層系。

寒武紀(jì)是元古代和古生代的分界。從寒武紀(jì)開始有大量多細(xì)胞生物開始爆發(fā)式出現(xiàn)，三葉蟲、筆石、奇蝦、怪誕蟲、海蝎等海洋生物在寒武紀(jì)的海洋中大繁盛，這些生物不僅形式多樣，還形成了一套完整的生態(tài)系統(tǒng)�，F(xiàn)存動(dòng)物中的大部分門類都在這一時(shí)期產(chǎn)生，這一現(xiàn)象被稱為“寒武紀(jì)生命大爆發(fā)”。

寒武紀(jì)的“生命大爆發(fā)”似乎無跡可尋，科學(xué)家沒有發(fā)現(xiàn)寒武紀(jì)之前的動(dòng)物化石，但寒武紀(jì)的巖層中卻開始出現(xiàn)三葉蟲等復(fù)雜生物，它們好像“一夜之間”冒了出來。這一問題如此令人困擾，達(dá)爾文在《物種起源》的第11章寫道：“按目前所知道的，寒武紀(jì)層往下幾乎根本沒有含豐富化石的地質(zhì)層--全部這些難點(diǎn)的本質(zhì)必定都是相當(dāng)嚴(yán)重的�！�

硬折扣的“大爆發(fā)”

2025年可以算作中國硬折扣爆發(fā)的寒武紀(jì)。

4月，蟄居上海6年的硬折扣零售商奧樂齊開始走出上海，在蘇州、無錫、昆山和南京開設(shè)多家門店，這意味著奧樂齊在跑通模式后開始進(jìn)行區(qū)域化擴(kuò)張。7月底，物美集團(tuán)旗下全新業(yè)態(tài)“物美超值”硬折扣店在北京5區(qū)同步開出首批6家門店。

8月底，已經(jīng)開設(shè)300家門店的盒馬NB更名為“超盒算NB”，并同步在江浙滬開出近十多家新店。與此同時(shí)，美團(tuán)快樂猴在杭州開出首店，主打 “店倉一體”，宣傳價(jià)格較傳統(tǒng)超市低 40%以上，并開設(shè) “騎手閃電通道”提高分揀效率。此外，已在去年完成2家門店試點(diǎn)的京東折扣也在河北涿州和江蘇宿遷店多店同開，開始多區(qū)域測試。

這些硬折扣零售商只是浮出海面的冰山一角，在平靜的海面下還潛藏著另一個(gè)龐大的折扣店體系---超過4萬家的零食折扣店。隨著零食折扣店的“省錢超市化”和“自有品牌化”，零食折扣也將成為“硬折扣”領(lǐng)域的重要新生力量。

硬折扣業(yè)態(tài)集中在2025年大爆發(fā)。

“大爆發(fā)”的底層邏輯

對(duì)于寒武紀(jì)的生物大爆發(fā)，科學(xué)界沒有一致的結(jié)論。能夠找到的主要的觀點(diǎn)大概可以分為生物收割者假說、地球環(huán)境變化說和銀河系懸臂周期性輻射說。

中國零售行業(yè)的“硬折扣”大爆發(fā)，底層的邏輯也無外乎這三點(diǎn)：

大型業(yè)態(tài)退出提供給新業(yè)態(tài)可收割的市場空間：以湖南市場為例，2021年?步步高超市門店總數(shù)超過200家，而到了2025年縮減為23家，在此期間上市公司營業(yè)收入縮減了120多億。這一百多億的市場空間給新業(yè)態(tài)創(chuàng)造了充足的生存空間。實(shí)際上，過去幾年各種線下新興業(yè)態(tài)收割了大量的大型超市退出市場帶來的紅利。放到線下零售的整個(gè)大盤來看，各種零食折扣店已經(jīng)在過去幾年的大型超市關(guān)店潮中分走了大約2000億的市場份額。（以下為尼爾森在《2025零售渠道變革》報(bào)告中公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，我們可以看到小型業(yè)態(tài)的門店數(shù)量增加的趨勢(shì)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除）

大環(huán)境變化使得有限品類和高性價(jià)比的線下業(yè)態(tài)更具適應(yīng)性：在經(jīng)濟(jì)下行和線上分流的雙重壓力下，曾經(jīng)“水大魚多”的線下消費(fèi)市場開始進(jìn)入“品類分流”、“需求謹(jǐn)慎”和“無界融合”的時(shí)代，在這種大環(huán)境下，有限品類、高性價(jià)比和近場的折扣業(yè)態(tài)更容易在變化的環(huán)境中生存。

戰(zhàn)略的需求：除了已經(jīng)跑通盈利模型的奧樂齊和超盒算，未來有可能在硬折扣領(lǐng)域打出一片天地的新進(jìn)入者并非以“折扣零售”為目的。尤其是對(duì)于美團(tuán)和京東，硬折扣業(yè)態(tài)只是企業(yè)流量增長和流量閉環(huán)布局的一環(huán)，這也將導(dǎo)致硬折扣零售將變成異常擁擠。

據(jù)此，我們可以判斷未來幾年硬折扣零售將會(huì)進(jìn)入一場四方混戰(zhàn)，交戰(zhàn)各方包括硬折扣原教旨主義派(奧樂齊和超盒算)、大賣場轉(zhuǎn)型派(物美及其他新進(jìn)入的地方零售商)、互聯(lián)網(wǎng)試錯(cuò)派(美團(tuán)為主)和零食折扣超市化派(零食折扣前3名)。

“大爆發(fā)”之后的一點(diǎn)思考

寒武紀(jì)的生命大爆發(fā)不僅僅讓生物的種類從少變得多，更讓生命有了前所未有的創(chuàng)新進(jìn)化。從此之后，生命體開始變得更為復(fù)雜(比如從感光細(xì)胞進(jìn)化出眼睛)，多種生物也形成了更為復(fù)雜的生態(tài)(開始出現(xiàn)掠食者)。我們可以想象那些有著堅(jiān)硬外殼，身體具備復(fù)雜功能的三葉蟲和早期的藍(lán)藻有著多大的差異(以下是三葉蟲、瓦普塔蝦復(fù)原圖和葉蟲化石)。

硬折扣和傳統(tǒng)超市之間的差異無法類比三葉蟲和藍(lán)藻，但其背后仍有著根本性的區(qū)別。

我曾經(jīng)在兩年前的文章《從比宜德關(guān)門看硬折扣零售的困局》中提到，“跟風(fēng)進(jìn)入硬折扣的零售商似乎完全沒有意識(shí)到硬折扣比傳統(tǒng)的超市有著更高的技術(shù)含量。”，因?yàn)橛舱劭郾举|(zhì)上不是零售業(yè)態(tài)的變化，而是一種業(yè)務(wù)模式的突破式創(chuàng)新。如果把硬折扣簡單化成“門店小型化+有限SKU+低價(jià)自有品牌”三板斧，很難在未來的四方混戰(zhàn)中占據(jù)有利地位。

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