出品/用戶說

前言：

優(yōu)秀的護膚品，從不是成分的堆砌，而在于智慧運用。

國家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月備案總量38261件，相較3月（25029件）激增52.87%。其中國產(chǎn)非特占比94.97%，特證產(chǎn)品僅0.96%（與3月持平），主因主因特證注冊周期長、成本高。數(shù)字背后，是品牌方在監(jiān)管趨嚴(yán)、成本攀升的市場環(huán)境下，選擇通過配方優(yōu)化、工藝升級等微創(chuàng)新方式，在成熟成分體系中挖掘新增量。

中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)研究中心攜手行業(yè)權(quán)威媒體《中國香妝》及專業(yè)數(shù)據(jù)平臺《用戶說》，以2025年4月全月備案數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，開展專項市場研究。本次將系統(tǒng)分析當(dāng)月備案產(chǎn)品核心功效、備案成分等核心數(shù)據(jù)指標(biāo)，深入解讀原料研發(fā)與消費需求的互動關(guān)系，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供專業(yè)數(shù)據(jù)支持與趨勢洞察。

精華備案數(shù)持續(xù)TOP1

各類功效布局持續(xù)收縮

唇部護理飆升11位

2025年4月精華類產(chǎn)品備案5569件，占當(dāng)月總備案數(shù)的14.56%，穩(wěn)居首位，面膜以7.21%排在面部護理品中第2位，相較于2025年3月面膜6.84%的備案占比略有升高。美甲護甲和洗發(fā)水持續(xù)位列總體備案榜的第2和第3位，值得注意的是，相較于2025年3月，美甲護甲備案占比從11.36%下降至8.46%。

本期“唇部護理”產(chǎn)品的備案數(shù)占比大幅提升，由上月的0.6%上升至1.6%，闖入品類榜前20位，排名提升11位，備案數(shù)量超600件，這表明品牌方加磅細分護理領(lǐng)域，強化唇部護理賽道。另外用戶說發(fā)現(xiàn)區(qū)別于傳統(tǒng)唇部產(chǎn)品主要備案保濕功效，唇部護理新品通會增加修護、抗皺、敏感肌適用等宣稱，以滿足消費者對改善唇部敏感、淡化唇紋等細分功效的需求。

發(fā)色護理逆勢入圍

總體而言各個功效細分備案數(shù)量出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑。2025年4月共備案了33970件保濕產(chǎn)品，相較于2024年4月，備案數(shù)量同比下滑38.23%。值得注意的是，祛斑美白功效的產(chǎn)品注冊數(shù)量跌出前20榜單，發(fā)色護理品類則表現(xiàn)亮眼，躋身前20榜單。

回溯2025年以來備案產(chǎn)品功效分布情況，祛斑美白功效產(chǎn)品出現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，這可能與祛斑美白屬于特證產(chǎn)品，注冊周期久且前期投入高有關(guān)。而發(fā)色護理產(chǎn)品的逆勢增長可能與消費者功效需求細分有關(guān)，隨著消費者染發(fā)頻率的提升，讓發(fā)色持久、保持鮮亮不變色成為新的護發(fā)需求。

防斷發(fā)、控油和滋養(yǎng)等功效雖然也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性收縮，但是相較于其他功效下降速度較緩，表明細分功效下細分場景仍有一定的市場前景。頭發(fā)和頭皮護理近年來都呈現(xiàn)一定的上升趨勢，這可能是消費者對發(fā)用產(chǎn)品重視度提升，并且由于工作壓力或不規(guī)律飲食，以及經(jīng)常燙染發(fā)讓發(fā)質(zhì)受損、皮質(zhì)層空洞化等問題，發(fā)部問題日益嚴(yán)重。

活性成分全線回調(diào)

技術(shù)迭代驅(qū)動溫和革命

玻尿酸斷層第一

本期活性成分TOP20全線下跌，除因備案總量減少外，可能與傳統(tǒng)成分市場趨于飽和，品牌與消費者加速轉(zhuǎn)向新興原料有關(guān)。透明質(zhì)酸鈉（16400件）、生育酚乙酸酯（8683件）和煙酰胺（8621件）穩(wěn)居前3，其中透明質(zhì)酸鈉備案數(shù)超第2名近1倍，憑借多功效適配性維持統(tǒng)治地位。

透明質(zhì)酸鈉（玻尿酸）通過酶切工藝可產(chǎn)出不同分子量玻尿酸：大分子鎖水、小分子滲透、水解/乙酰化透明質(zhì)酸強化協(xié)同效應(yīng)，品牌常以多形態(tài)復(fù)配提升產(chǎn)品功效。尿囊素（-41.3%）、苦參根提取物（-41.4%）需求銳減；而角鯊?fù)椋?20.5%）、霍霍巴籽油（-20.7%）等天然油脂跌幅較小，其保濕修護功效及配方穩(wěn)定性高度契合“純凈護膚”“敏感肌友好”趨勢，市場韌性凸顯。

溫和替代成分成主流

2025年4月非活性成分備案數(shù)據(jù)顯示，整體市場呈下行趨勢，所有成分備案數(shù)同比均下滑（-15.82%至-53.17%）。在38261件備案產(chǎn)品中，丁二醇（27400件）、1,2-己二醇（25500件）及對羥基苯乙酮（21500件）以超2萬件備案數(shù)穩(wěn)居前3，其中丁二醇市場滲透率超70%，持續(xù)領(lǐng)跑。

傳統(tǒng)刺激性成分（如部分防腐劑、礦油類）使用頻率銳減，而多元醇和對羥基苯乙酮等溫和替代方案憑借低致敏性，持續(xù)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

聚二甲基硅氧烷（13800件）通過改善膚感與填充細紋，并有一定防紫外線作用，可用于護膚、彩妝及護發(fā)領(lǐng)域。有報道稱聚二甲基硅氧烷與色粉復(fù)配時，持妝時間可延長3-5小時，可增加化學(xué)防曬劑SPF指數(shù)1.2-1.5倍；丙烯酸（酯）類共聚物（6013件）憑借增稠成膜能力，提升彩妝/防曬產(chǎn)品穩(wěn)定性，研究證實其可懸浮花瓣等大比重組分，延長貨架期，如蔻斯汀玫瑰花瓣沐浴露等。

熱度退潮下的成分市場

傳統(tǒng)霸主與新勢力“雙向絞殺”？

植物提取物表現(xiàn)波動

2025年4月共有11500件緊致抗皺功效的備案產(chǎn)品使用了透明質(zhì)酸鈉，遠超第2名煙酰胺（5933）和第3名泛醇（5917）。相較于2024年4月數(shù)據(jù)，TOP20成分備案數(shù)同比均大幅下降（-21.02%至-43.21%），這也一定程度上反映抗皺緊致賽道競爭加劇，傳統(tǒng)成分增長乏力。

乙�；�六肽-8本期備案數(shù)為3080件（同比-34.92%），盡管備案量呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，但其作為“類肉毒”成分的即刻淡紋效果仍具備較高的市場認知度，除即時抗皺外，該成分通過激活TGF-β通路促進I型膠原蛋白和彈性蛋白合成（體外實驗顯示合成量提升40%），同時抑制MMP-1金屬蛋白酶活性（減少膠原降解達25%），形成“即時舒緩+長效修復(fù)”雙效機制。

海藍之謎精萃水中宣傳的海洋祛皺肽即為乙�；�六肽-8、糖海帶和掌狀海帶提取物復(fù)配，實現(xiàn)撫紋細韌的效果。與此同時，其他多肽類成分（如新型緊致肽、環(huán)肽等）的抗衰潛力尚未充分釋放，未來或可成為多肽原料競爭方向。

羥丙基四氫吡喃三醇（玻色因）本期備案產(chǎn)品數(shù)為2442件（同比-29.07%）。自歐萊雅專利到期后，國內(nèi)同質(zhì)化原料迅速增加。當(dāng)前部分國產(chǎn)玻色因存在雜質(zhì)較多、純度不足等問題，但憑借顯著的價格優(yōu)勢，品牌方通過“濃度內(nèi)卷”策略（如高濃度玻色因配方）吸引市場關(guān)注，客觀上推升了該成分的應(yīng)用熱度。

此外，本期植物提取物市場表現(xiàn)低迷，黃芩根提取物（-42.48%）、金黃洋甘菊提取物（-43.21%）等天然成分需求大幅萎縮，反映出消費者對傳統(tǒng)植物抗衰成分的偏好下降。

煙酰胺光環(huán)褪色？

祛斑美白賽道的TOP20成分產(chǎn)品備案數(shù)也均同比負增長（-11.21%至-50.48%），煙酰胺以5359件備案數(shù)居首，但同比降幅達33.98%。緊隨其后是生育酚乙酸酯（3767件）和積雪草提取物（3523件）。煙酰胺作為經(jīng)典美白成分，抑制黑素小體從黑素細胞向角質(zhì)細胞的轉(zhuǎn)移，且不破壞皮膚屏障。

煙酰胺對于控油祛痘、抗皺、修護等均有良好作用，但煙酰胺因親水性強，在角質(zhì)層脂質(zhì)基質(zhì)中滲透性較差，需依賴滲透促進劑提升生物利用度。

寶潔最新研究通過計算機模擬分析煙酰胺及與十一碳烯酰苯丙氨酸、紅沒藥醇、蔗糖二月桂酸酯等具有促滲作用的美白劑聯(lián)合使用的滲透性。研究發(fā)現(xiàn)三者協(xié)同作用下，煙酰胺擴散系數(shù)提升32%，表明多效美白劑組合可優(yōu)化滲透效率，增強療效。

生育酚類（生育酚乙酸酯、維生素E）類原料作為抗氧化輔助成分，備案數(shù)分別下滑34.24%、35.53%，這可能由于單一抗氧化功能不足以支撐美白產(chǎn)品功效，需要與其他產(chǎn)品聯(lián)合復(fù)配，增強美白功效。乳酸桿菌發(fā)酵產(chǎn)物（-11.21%）跌幅最小。

以TOCI美白煥亮淡斑精華液為例，該產(chǎn)品中乳酸桿菌發(fā)酵產(chǎn)物的添加量甚至超過了煙酰胺和4-丁基間苯二酚等經(jīng)典美白成分。這可能得益于其獨特的雙重功效：既能發(fā)揮抗氧化作用，又能實現(xiàn)美白嫩膚效果，因而受到品牌方的青睞。

植物提取物祛痘熱度冷卻

控油祛痘TOP20成分產(chǎn)品備案數(shù)同比均負增長，尿囊素、黃芩根提取物和甘草酸二鉀分別以5723件、3162件和2898件位于本期前3位。黃芩根提取物（-42.48%）、田野薄荷葉提取物（-46.57%）等植物類成分降幅最大，這可能與消費者對“天然祛痘”關(guān)注度下降，更為關(guān)注酸類、發(fā)酵類等其他功效成分。

尿囊素作為抗炎舒緩主力成分，卻連續(xù)多期占據(jù)控油祛痘榜單冠軍，表明各大品牌在設(shè)計控油祛痘產(chǎn)品配方時，無論以哪種控油祛痘成分為主，都會優(yōu)先搭配尿囊素實現(xiàn)溫和控油祛痘或改善長痘泛紅等功效。

乳酸桿菌發(fā)酵產(chǎn)物（-3.44%）因菌株來源及發(fā)酵工藝差異，其活性組分復(fù)雜多樣。自然堂集團依托第五代智能發(fā)酵技術(shù)，從喜馬拉雅特色菌種庫中靶向篩選出含926+活性分子的乳酸桿菌發(fā)酵產(chǎn)物，經(jīng)多中心臨床驗證可顯著提升皮膚三重屏障（物理、微生物、免疫）修護效率。此外，研究顯示該成分通過調(diào)節(jié)皮膚微生態(tài)平衡抑制痤瘡丙酸桿菌活性，適配敏感肌控油與抗痘雙重需求。

高效、多場景促進舒緩成分新突破

舒緩修護TOP20成分應(yīng)用產(chǎn)品備案數(shù)同比均負增長，降幅區(qū)間為-18.90%至-50.48%。其中經(jīng)典成分尿囊素（4968件，-42.70%）、積雪草提取物（3523件，-39.28%）、生育酚（維生素E）(3226件,-35.53%)穩(wěn)居前3位，表明品牌方在選擇基礎(chǔ)舒緩修護成分的時候更愿意選擇經(jīng)典、有效及市場教育程度高的成分。

神經(jīng)酰胺是皮膚“磚墻結(jié)構(gòu)”中“水泥”的主要成分，屬于鞘脂類化合物，具有高度疏水性，是維持皮膚屏障功能的核心物質(zhì)。神經(jīng)酰胺可分為12種，目前在我國已使用原料目錄中記錄了6種，而其中神經(jīng)酰胺NP是人體皮膚角質(zhì)層中最多的神經(jīng)酰胺，且相關(guān)原料資料更為齊全，這可能是其相較于其他神經(jīng)酰胺原料使用更為頻繁的原因。

紅沒藥醇（1459件，-18.90%）是本期降幅最小的成分，其舒緩修護功效已被廣大消費者熟知。紅沒藥醇根據(jù)其化學(xué)結(jié)構(gòu)可分為α和β兩種構(gòu)型，其中α-紅沒藥醇在修護領(lǐng)域的功效顯著優(yōu)于β型及其他異構(gòu)體。α-紅沒藥醇通過抑制NF-κB、MAPK等信號通路，降低IL-6、TNF-α、PGE2等促炎因子釋放。

紅沒藥醇在防曬產(chǎn)品中也可增強SPF值，改善日曬泛紅，如珀萊雅輕享陽光沁柔防曬精華乳、玉澤清爽倍護防曬乳、柳絲木水感柔護防曬乳等都添加紅沒藥醇。另外廣州中醫(yī)藥大學(xué)研究發(fā)現(xiàn)α-紅沒藥醇體外抑制D-Gal誘導(dǎo)的HSF細胞衰老和體內(nèi)通過降低SASP防止皮膚老化，拓寬了紅沒藥醇在抗老領(lǐng)域的應(yīng)用前景。

植物護發(fā)成分跌幅最小

頭發(fā)護理賽道中TOP20成分應(yīng)用產(chǎn)品備案數(shù)同比負增長區(qū)間為-2.35%至-42.34%。其中，泛醇以1042件備案數(shù)仍居榜首，但同比下降21.24%；吡羅克酮乙醇胺鹽（928件，-10.08%）與側(cè)柏葉提取物（874件，-2.35%）分列第2、第3位。

側(cè)柏葉提取物降幅最小，人參根提取物（-6.80%）、何首烏根提取物（-8.61%）等天然植物成分跌幅亦顯著低于合成成分，凸顯消費者對發(fā)用產(chǎn)品溫和性與天然屬性的偏好升級。

側(cè)柏葉提取物作為天然活性成分，展現(xiàn)多重生物活性（抗氧化、抗炎及抗菌），其通過抑制5α-還原酶活性及激活Wnt/β-catenin信號通路調(diào)控毛囊生長周期，從而促進毛發(fā)生長。動物模型顯示，其毛發(fā)生長促進效率與米諾地爾相當(dāng)或更優(yōu)。

中醫(yī)理論中，何首烏以“補肝腎、益精血”功效著稱，適用于肝腎虧虛型脫發(fā)及須發(fā)早白�，F(xiàn)代研究證實，其提取物可通過清除自由基減少氧化應(yīng)激對毛囊及黑色素細胞的損傷，間接實現(xiàn)抗衰護發(fā)功能�；�于此機制，部分中草藥烏發(fā)產(chǎn)品將其作為核心成分，宣稱可實現(xiàn)“白發(fā)轉(zhuǎn)黑”效果,如北京同仁堂何首烏洗發(fā)水中宣傳何首烏具有烏須黑發(fā)、強韌青絲、刺激頭皮毛囊生長的作用。

通過梳理2025年4月備案數(shù)據(jù)及成分表現(xiàn)，跨賽道成分的滲透力持續(xù)增強成為核心趨勢。依克多因（四氫甲基嘧啶羧酸）同時躋身抗皺緊致、祛斑美白、舒緩修護三大賽道TOP20。尿囊素雖整體備案數(shù)同比大幅下滑（-41.3%），但其“屏障修復(fù)+抗炎保濕”的復(fù)合能力仍支撐其在控油祛痘、頭發(fā)護理、舒緩修護等多品類中保持較高滲透率。

經(jīng)典成分的持續(xù)在榜源于其構(gòu)建的多重優(yōu)勢。以玻尿酸、煙酰胺等為代表，憑借長期驗證的安全性、成熟的配方體系及市場教育的先發(fā)優(yōu)勢，持續(xù)占據(jù)消費者心智，如“玻尿酸補水”“煙酰胺美白”等已在消費者心中留下深刻印象。

此外，原料端通過技術(shù)升級（如水解、改性、復(fù)配體系創(chuàng)新）持續(xù)拓展經(jīng)典成分的應(yīng)用邊界，例如開發(fā)不同分子量的玻尿酸或膠原蛋白衍生物，賦予其新功能場景。

另外，本期各功效賽道上榜原料均出現(xiàn)不同程度的需求萎縮，這一現(xiàn)象可能主要源于兩大因素。一方面，《化妝品安全評估技術(shù)導(dǎo)則》的全面實施導(dǎo)致企業(yè)備案流程延長，部分原料因安全性數(shù)據(jù)不足或資料不完整導(dǎo)致產(chǎn)品備案受阻。

另一方面，新興原料憑借功效、技術(shù)突破加速滲透市場，嘗試突破經(jīng)典成分壁壘，如貽貝蛋白抑制肌膚灼熱、修護皮膚屏障，正在分流玻尿酸、泛醇等傳統(tǒng)經(jīng)典修護成分的市場份額，綻妍、FANBEAUTY等品牌均布局了貽貝蛋白系列。

創(chuàng)新成分雖面臨備案周期長（新原料）、市場教育成本高及配方適配性受限等現(xiàn)實挑戰(zhàn)，但以重組XVII型膠原、彈性蛋白、環(huán)肽、PDRN微球為代表的創(chuàng)新成分仍呈現(xiàn)增長勢頭。表明消費者在安全的前提下，對創(chuàng)新成分帶來的高效護膚存在強烈需求，同時也為品牌方在原料開發(fā)、配方升級及功效宣稱領(lǐng)域提供了差異化競爭的創(chuàng)新空間。

未來，在消費者對功效精準(zhǔn)化與配方個性化需求持續(xù)升級的驅(qū)動下，創(chuàng)新成分會逐步重構(gòu)經(jīng)典成分主導(dǎo)的市場格局。