來源/新眸 

撰文/鹿堯

在云計算市場里，京東云似乎是個另類。

單論風(fēng)格，不同的國產(chǎn)云廠已經(jīng)非常鮮明。百度云的定位是智能云，講云智一體和AI；阿里云是公共云，依靠電商體系容納了大量的客戶，市場份額即使跌了也還有30%；騰訊云歷經(jīng)多次變革，但游戲、文娛依舊是堅挺領(lǐng)域；華為云和運(yùn)營商云在泛G端有多吃香，這些也不必贅述。

同樣是互聯(lián)網(wǎng)大廠的產(chǎn)物，2021年，成立五年的京東云提出要在未來3年里做“最懂產(chǎn)業(yè)的云”。

從廣義上講，產(chǎn)業(yè)指的是國民經(jīng)濟(jì)中的各種生產(chǎn)部門，包括農(nóng)業(yè)、工業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)等各個行業(yè)，范圍非常的廣泛。京東云要切入產(chǎn)業(yè)，提出了所謂的“數(shù)智化供應(yīng)鏈”：幫助尤其是傳統(tǒng)行業(yè)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，從生產(chǎn)到流通，各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)打通，云在其中起到算力支撐的作用。

那段時間京東云“產(chǎn)業(yè)云”的戰(zhàn)略定位喊得非常響，接連發(fā)布了混合云操作系統(tǒng)“云艦”和基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)品，以及大宗商品數(shù)字倉庫解決方案及大宗產(chǎn)業(yè)鏈升級方案。京東云迫切需要向外開放，而不是僅作為京東的附屬存在。

值得注意的是，京東并沒有像阿里那樣公布過旗下云業(yè)務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)，外界對京東云的經(jīng)營狀況無從得知，其對外話術(shù)總圍繞“支撐萬億級電商交易，實現(xiàn)京東訂單100%云上完成、業(yè)務(wù)全量上云”這幾點(diǎn)，外界猜測，原因是京東云的實際營利情況與預(yù)期相去甚遠(yuǎn)。

阿里云、騰訊云、百度云等在國內(nèi)維持了一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)，但時至今日，仍沒有一個確切的數(shù)字描述京東云的變化和現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)云的定位似乎沒給它帶來足夠的差異化。競爭對手的優(yōu)勢不是京東云的強(qiáng)項，但京東云的業(yè)務(wù)，市場上不乏替代者。

01 

云計算又來一波降價潮

3月份以來，云計算賽道里最熱鬧的事都圍繞降價。

先是阿里云官宣史上最大力度的降價：全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價，平均降價幅度超過20%，最高降幅高達(dá)55%。緊接著京東云當(dāng)晚發(fā)文稱“隨便降、比到底”，和電商打價格戰(zhàn)的玩法如出一轍，包括計算存儲和網(wǎng)絡(luò)的全系公有云產(chǎn)品都支持全網(wǎng)比價。

云計算這種對普羅大眾來說似乎還很高深的科技，在降價的熱潮里已經(jīng)流向了直播間，和洗面奶襪子一起，以一臺云服務(wù)器標(biāo)價99元、2TB云盤每年199元的方式迅速上鏈接。這種用C端的模式賣B端產(chǎn)品的行為，起初行內(nèi)行外人都有些看不懂，但阿里云和京東云都先后展開了實操。

他們瞄準(zhǔn)的客戶群體很清晰，一些嘗試自己做網(wǎng)站的個人，比如學(xué)生和獨(dú)立開發(fā)者會有些自己開服的需求；還有一些小微初創(chuàng)企業(yè)，預(yù)算不多，用公有云比自建方便又便宜。當(dāng)然更重要的是拉新獲客，造勢得聲量，即使小白什么都不懂，但也借此機(jī)會認(rèn)識到有阿里云/京東云。

云計算降價本不是什么新鮮事，為了擴(kuò)張規(guī)模，十年前AWS就曾連續(xù)三年每年降價10次以上來獲取市場份額。不討論價格下降會給服務(wù)質(zhì)量和水平造成什么影響，這背后至少透露出一個現(xiàn)實，國內(nèi)的公有云沒什么秘密了。

大家的基礎(chǔ)產(chǎn)品功能都大差不差，也沒什么新的亮點(diǎn)，從云主機(jī)，到對象存儲和各種數(shù)據(jù)庫，以及云廠推的各種拖拉拽建站模版，都已經(jīng)同質(zhì)化到可以直接上鏈接賣標(biāo)品的程度。

根據(jù)京東云主頁信息，其提供的產(chǎn)品大致分為以彈性計算、人工智能、大數(shù)據(jù)為主的技術(shù)類產(chǎn)品，其次是以企業(yè)服務(wù)、智能客服、金融科技等非技術(shù)類產(chǎn)品。放到整個行業(yè)中看，這些產(chǎn)品的競爭力并不大。

據(jù)華泰證券分析，傳統(tǒng)IaaS產(chǎn)品同質(zhì)化，云廠商競爭逐漸轉(zhuǎn)為價格競爭，對比阿里云、華為云、騰訊云的部分底層技術(shù)，廠商間的底層資源和前端同質(zhì)化明顯，使得整個IaaS廠商的定價能力偏弱。

在面臨阿里云與京東云之間選擇購買相同產(chǎn)品的問題時，多數(shù)人可能更傾向于選擇阿里云。盡管偶爾也會出現(xiàn)宕機(jī)情況，但其成立更早規(guī)模龐大、技術(shù)成熟且價格適中，自創(chuàng)立之初便致力于為無數(shù)中小微零售企業(yè)提供服務(wù)，積累了豐富的經(jīng)驗。相對而言，京東云雖然有著宏大的“產(chǎn)業(yè)云”定位，專注于供應(yīng)鏈領(lǐng)域，但給大眾的印象可能略顯抽象和模糊，尚未有特別引人注目的成功案例。

就像一些業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為的，京東云長期處在行業(yè)與大眾認(rèn)知的隔離帶上，根源就來自它的定位尚不明確。人云亦云，業(yè)務(wù)上出現(xiàn)喧賓奪主的味道，這背后往往會反映出，一家公司對所處市場缺乏獨(dú)立清醒的認(rèn)知。

02 

和國內(nèi)市場的錯位和誤判

在云計算領(lǐng)域，國內(nèi)外的差距很大。根據(jù)中國信息通信研究院2021年公布的數(shù)據(jù)，SaaS和PaaS共同占美國公有云的約80%，而在中國僅占26%，此外，這個數(shù)字還在縮小。

從行業(yè)數(shù)據(jù)看，尤其前兩年，阿里、騰訊的公有云業(yè)務(wù)增速明顯放緩，但另一邊，移動、電信、聯(lián)通云業(yè)務(wù)同比增長達(dá)到100%，說明在政企、金融和工業(yè)方面，運(yùn)營商云業(yè)務(wù)更得到青睞，政企等大客戶，對標(biāo)準(zhǔn)化要求不高，傾向定制，以至于中國市場的私有云占比一度高達(dá)40%。

其中SaaS和PaaS的關(guān)注度之所以不高，已經(jīng)有了比較公允的解釋。習(xí)慣使然，國內(nèi)企業(yè)關(guān)注增長而非效率，很多公司在激烈競爭中，更關(guān)注如何增加銷售，而不是怎么節(jié)省成本或者改進(jìn)工作流程，這和美國在IT革命之前就經(jīng)過整合的現(xiàn)實不太一樣。

除此以外，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施云化率比較低,也限制了 SaaS的發(fā)展,客戶給無形數(shù)字服務(wù)付費(fèi)的意愿，勞動力成本，中小型企業(yè)生命周期，這些都是影響因素。

相比之下大部分國內(nèi)企業(yè)，都希望從頭開始建立自定義應(yīng)用程序，而不是使用外部應(yīng)用程序，或者內(nèi)部缺乏具備專業(yè)知識和云計算遷移經(jīng)驗的人才，在管理和開發(fā)云技術(shù)方面能力有限，他們更親睞IaaS。

所以在供應(yīng)方，包括阿里云、百度云、騰訊云，國內(nèi)成熟的云廠商大多遵循“先云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）后搭建應(yīng)用生態(tài)(PaaS+SaaS)”的發(fā)展路徑，扮演基礎(chǔ)設(shè)施提供者的角色，意圖讓存儲、帶寬、算力、服務(wù)器自研像水電一樣，在IaaS層建立了自己的競爭優(yōu)勢。

這樣做的好處是，當(dāng)云服務(wù)達(dá)到一定規(guī)模時，固定成本如硬件投資、數(shù)據(jù)中心建設(shè)等可以被更多的用戶分?jǐn)�，在大量采購硬件設(shè)備的時候，也可以獲得更優(yōu)惠的價格。理想情況下，因為公有云廠商能提供更具有競爭力的價格，所以在留下足夠利潤的前提下，可以向公眾提供比傳統(tǒng)IDC價格更有優(yōu)勢的服務(wù)，獲得相對穩(wěn)定的收入。

另一方面，由于IaaS層的技術(shù)門檻較低，各大云廠提供的服務(wù)相似，因此競爭的關(guān)鍵在于資源優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在規(guī)模和成本上，誰能以更低的成本，提供更大規(guī)模的服務(wù)，誰就更有競爭力。京東云作為后來者，雖然“產(chǎn)業(yè)云”的定位擁有場景優(yōu)勢，但并不意味著能夠直接轉(zhuǎn)化為市場份額。

在這種狀態(tài)下，京東云生態(tài)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉子豪曾公開表示，他們著力點(diǎn)和同行并不一樣�！爸袊朴嬎鉏aaS為主，別說私有云了，公有云市場都是IaaS為主。但在西方成熟的云市場，SaaS才是主流。”在他看來，京東云選擇以SaaS為側(cè)重點(diǎn)，是因為未來中國云市場也將會從IaaS向SaaS為主轉(zhuǎn)變。

但京東云還沒等到這樣的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部的定位就調(diào)整再調(diào)整。劉子豪的判斷停留在了2018年，后來隨著SaaS業(yè)務(wù)大咖高禮強(qiáng)卸任京東云總裁，曹鵬接任一號位后，京東云近兩年明顯加快了在IaaS、PaaS板塊的拓展，產(chǎn)品技術(shù)上推進(jìn)混合多云的進(jìn)展。

如今來看，在IaaS領(lǐng)域，京東云沒有實現(xiàn)彎道超車，在SaaS領(lǐng)域，也沒有代表性作品。形成對比的是，騰訊文檔和騰訊會議已經(jīng)成熟，阿里云雖然在2019年表示不會涉足SaaS，但旗下的瓴羊服務(wù)聽起來就像另一個名字下的非常相似的東西（阿里巴巴將其稱為DaaS數(shù)據(jù)智能作為一種服務(wù)）。

03 

組織動蕩與戰(zhàn)略搖擺

據(jù)了解，一開始劉強(qiáng)東決定做云，是因為看到了國外估值10億美金的文件同步工具Dropbox。不過這里有個認(rèn)知差異，Dropbox本質(zhì)上是面向個人的網(wǎng)盤工具，但云計算更偏向一種基礎(chǔ)設(shè)施，主要面向B端客戶。

相比其他家，京東云上線靠后，正式被作為產(chǎn)品推出在2016年4月，彼時阿里云已擁有超過230萬用戶，在孫權(quán)的帶領(lǐng)下維持三位數(shù)的營收比增長。

京東云的首任主管何剛，曾是盛大云計算公司的CEO，早在2014年他提出過三步走的計劃，先是內(nèi)部私有云化，接著等有商業(yè)價值后賣公有云，最后整合社會、企業(yè)資源形成大社會化平臺。不過由于內(nèi)部的頻繁變動，京東云始終沒等來大的發(fā)展機(jī)會。

在一次次技術(shù)原因?qū)е碌腻礄C(jī)事故后，微軟亞太科技董事長申元慶接替何剛的位置。前領(lǐng)導(dǎo)一走，原業(yè)務(wù)就涼了，在申元慶的帶領(lǐng)下，京東云員工數(shù)量激進(jìn)增長，重點(diǎn)搭建云基地，向外擴(kuò)張商業(yè)化一躍成為大事。

當(dāng)時京東云被定位為電商、物流和金融科技之后京東的“第四駕馬車”，不過實際情況是為電商和金融業(yè)務(wù)打輔助，包括同一時間提出的一系列產(chǎn)品和解決方案，如電商云、產(chǎn)業(yè)云，也都是為內(nèi)部業(yè)務(wù)量身打造。

2018年，用戶達(dá)到30萬的京東云定下了8000萬的營收目標(biāo)，是上一年的8倍，和阿里云、騰訊云同期213億、91億的實際營收相形見絀。

但到次年，京東云又傳聞與金山云商議合并、整合百度云資源，三家一起保三爭二。對于這件事外界看法不一，據(jù)有知情人士透露，是京東想放棄云業(yè)務(wù)，將硬件資產(chǎn)變賣后尋求接盤。也有人認(rèn)為，劉強(qiáng)東不會輕易放手一個大市場，即使金山的游戲和辦公數(shù)據(jù)能夠補(bǔ)短板，也不愿僅擔(dān)任戰(zhàn)略投資者間接參與。

隨著合并無疾而終，被寄予厚望的申元慶再次出走，京東云由自家集團(tuán)副總周伯文暫時兼任，接著京東云、AI事業(yè)部、京東物聯(lián)三家又合并成京東智聯(lián)云，幾乎是又回到了剛成立那會兒內(nèi)部云的狀態(tài)。

等到突發(fā)螞蟻暫緩上市，而同期京東數(shù)科的招股書顯示，來自"白條"和"金條"的信貸業(yè)務(wù)，合計收入占比近43%，為此一些投行券商認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管新規(guī)有可能同樣制約京東數(shù)科上市。

京東云再次發(fā)揮了作用。2021年京東將云和AI業(yè)務(wù)與京東數(shù)科整合，成立京東科技，意圖淡化金融色彩，突出云計算的技術(shù)路線，起到充當(dāng)門面的效果。云計算是個極度燒錢且成熟周期慢長的苦差，不過據(jù)統(tǒng)計，京東在2017年宣布技術(shù)轉(zhuǎn)型后，截至2021年底，累計的研發(fā)投入僅800億元，遠(yuǎn)低于阿里云一年的投入量。

伴隨云廠逐漸告別高速增長，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，過去兩年國內(nèi)云計算市場的增長只有10%左右，而折騰了這么久的京東云，還沒有脫離掉同質(zhì)化的泥淖，大部分依然用于內(nèi)部消耗；其次隨著螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)金融的罰款靴子落地，監(jiān)管風(fēng)波已逐漸接近尾聲。

京東云是否會像阿里云那樣成為支撐起阿里增長的另一極？就目前來看，答案很難樂觀，甚至它能不能繼續(xù)作為京東科技的門面，也需要打個問號。市面甚至流傳著一個說法，京東云注定會淪為集團(tuán)棄子，畢竟在京東云之前，還有“美團(tuán)的公有云宣布停止向用戶提供服務(wù)和支持，轉(zhuǎn)為內(nèi)用”的前車之鑒。