來源/斑馬消費(fèi)

撰文/徐霽

隨著極兔速遞上市，菜鳥向港交所發(fā)起沖擊，加上已經(jīng)上市的京東物流和正在排隊(duì)的順豐控股，新一代超級快遞巨頭們在港股集結(jié)。

面對中國快遞業(yè)老大順豐，行業(yè)新秀極兔，以及主打綜合服務(wù)的京東物流，菜鳥靠什么彎道超車？

是背靠阿里巴巴所獲得的戰(zhàn)略定力。在電商與快遞深度綁定的市場環(huán)境中，菜鳥依托阿里全球最龐大且國內(nèi)、海外均衡發(fā)展的電商業(yè)務(wù)集群，獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)基本盤。先長大，然后走出去。

是與生俱來的電商與科技基因。借此，高效指揮著電子商務(wù)樞紐、上千個(gè)倉庫和分揀中心，數(shù)千線路與網(wǎng)點(diǎn)、17萬個(gè)菜鳥驛站等，共同形成全球電商物流服務(wù)能力。

快遞行業(yè)依靠重資產(chǎn)和高人力的傳統(tǒng)模式日漸式微，數(shù)字化、強(qiáng)運(yùn)營的電商物流綜合服務(wù)，才可能實(shí)現(xiàn)服務(wù)、效率和利潤之間的最優(yōu)解。

先天優(yōu)勢加之后天努力，菜鳥正在快速超車。未來，這只菜鳥會更加富有想象力。

01

阿里分拆上市，何以菜鳥“先飛”?

今年3月，阿里巴巴宣布進(jìn)行“1+6+N”組織變革，旗下具備條件的業(yè)務(wù)和公司都可以獨(dú)立融資和上市。半年后，阿里分拆上市第一股，花落菜鳥。近日，菜鳥智慧物流網(wǎng)絡(luò)有限公司向港交所主板發(fā)起沖擊，計(jì)劃募集至少10億美元。

十年前，為了數(shù)字化阿里巴巴電商物流價(jià)值鏈，菜鳥帶著科技基因應(yīng)運(yùn)而生。

之后，菜鳥推進(jìn)電子面單等“系統(tǒng)性工程”，憑一己之力在3年內(nèi)將物流行業(yè)包裹數(shù)字化率從不足5%提升至80%以上，成為了快遞業(yè)數(shù)字化的主要推動(dòng)者。隨著菜鳥的業(yè)務(wù)從國內(nèi)延伸到跨境物流服務(wù)，菜鳥也開始面向越來越多的中國及以外的國家及地區(qū)推出兼具時(shí)效性、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及具競爭力的價(jià)格的開拓性產(chǎn)品。

在深入探索全球最大、最復(fù)雜的阿里巴巴生態(tài)體系的過程中，也讓菜鳥對電商有了深刻了解。菜鳥順應(yīng)快遞業(yè)需求、解決行業(yè)痛點(diǎn)的每一步，正是其自身業(yè)務(wù)壯大和崛起的全過程。

如今，在全球電商物流市場，菜鳥坐擁建筑面積約300萬平方米的跨境電商倉庫，全球第一；2023財(cái)年處理跨境電商包裹超過15億個(gè)，高居全球榜首，

現(xiàn)在的菜鳥，已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的跨境電商物流服務(wù)企業(yè)、中國前三大品質(zhì)電商物流公司之一。

不僅如此，菜鳥還憑借全球物流網(wǎng)絡(luò)及先進(jìn)的技術(shù)，組建了包含超17萬個(gè)站點(diǎn)的全球最大數(shù)字驛站網(wǎng)絡(luò)（菜鳥驛站）、6000萬月活的全球最大物流應(yīng)用菜鳥APP，及其他一系列科技及服務(wù)來消除物流障礙，解決客戶需求。

菜鳥招股書顯示，最近3個(gè)財(cái)年，公司營收規(guī)模穩(wěn)步增長，年均復(fù)合增長率超過21%。2023年Q2，公司收入231.64億元，同比增長33.6%，成功扭虧為盈。

02

分拆不等于放棄既有優(yōu)勢與合作

2003年，淘寶網(wǎng)創(chuàng)立，中國電子商務(wù)市場進(jìn)入高速發(fā)展期。這不僅重構(gòu)了中國零售市場格局，還帶動(dòng)了電商鏈的蓬勃發(fā)展。

快遞行業(yè)是最大的受益者之一，迎來屬于自己的黃金時(shí)代，業(yè)務(wù)量呈指數(shù)級增長。2002年，全國快遞業(yè)務(wù)量1.4億件，20年后的2022年，變成了過千億件，幾乎與電商GMV的增長同步。

電商崛起是快遞市場蓬勃發(fā)展的先決條件，畢竟，快遞業(yè)八成以上業(yè)務(wù)來自電商。同時(shí)，快遞行業(yè)也是電商平臺服務(wù)能力的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

中通快遞得以業(yè)務(wù)量連續(xù)多年穩(wěn)坐行業(yè)冠軍，正因其九成業(yè)務(wù)來自阿里巴巴等電商平臺；

極兔能在中國異軍突起，離不開拼多多的支持，它們都是段永平的門徒；京東物流早期專為京東商城送貨，近年，為了突破業(yè)務(wù)天花板、提升服務(wù)價(jià)值，才極力做大第三方業(yè)務(wù)。

菜鳥招股書顯示，菜鳥絕大部分收入來自阿里巴巴集團(tuán)以外，過去三個(gè)財(cái)年，來自阿里巴巴集團(tuán)的收入約占30%。但一直以來，菜鳥與阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)都保持著緊密的戰(zhàn)略協(xié)同關(guān)系，可謂是阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)中的重要成員。

電商平臺和快遞企業(yè)之間，并不是附庸關(guān)系，而是相互需要，互相成就。試問，哪個(gè)電商平臺不需要優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)？又有哪一家快遞公司，不是做夢都想獲得穩(wěn)定的電商訂單？

原專注于商務(wù)件的順豐，為尋求增長，一直對電商件念念不忘。自營的豐網(wǎng)失利后，入股極兔；入駐抖音電商、與東方甄選合作等，無一不是為了商流。奈何，順豐天生缺少電商基因，無論怎么努力，電商件在其收入中的比重仍然很低。

起家于拼多多的極兔，為何節(jié)衣縮食也要收購百世和豐網(wǎng)？就是為了快速搶占電商件的市場份額。但由于多網(wǎng)融合不暢等問題，極兔的同業(yè)收購，未能實(shí)現(xiàn)1+1>2。

菜鳥含著金湯匙出生，在電商與物流雙向依存的關(guān)系鏈中，與阿里巴巴形成了最穩(wěn)固且全方位的鏈接。

阿里巴巴是菜鳥的控股股東，持有其發(fā)行前接近70%的股份。分拆上市后，阿里巴巴對菜鳥的持股仍超過50%。

其中，阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)Alibaba International，直接持有菜鳥5%的股份，為第三大股東，直接預(yù)示著雙方在出海業(yè)務(wù)上的合作空間。

阿里巴巴董事長蔡崇信同時(shí)也是菜鳥董事長，阿里旗下兩大業(yè)務(wù)集團(tuán)——淘天集團(tuán)、國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的CEO戴珊、蔣凡，都是菜鳥的非執(zhí)行董事。

今年雙11前夕，天貓超市聯(lián)合菜鳥正式在北京啟動(dòng)半日達(dá)服務(wù)。這個(gè)淘天集團(tuán)與菜鳥聯(lián)合打造的物流創(chuàng)新項(xiàng)目，僅半年時(shí)間，已開出20城。

2023年9月，菜鳥與阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)旗下的速賣通，聯(lián)合推出“全球5日達(dá)”快線產(chǎn)品，已經(jīng)覆蓋英國、西班牙、荷蘭、比利時(shí)和韓國等5個(gè)重點(diǎn)國家。今年的這個(gè)雙11，預(yù)計(jì)會迎來史上“最快海外雙11”。

03

“輕重結(jié)合”鍛造商業(yè)競爭力

中國快遞市場，正在逐步過渡至存量時(shí)代。2022年，全國快遞業(yè)務(wù)量1105.8億件，同比增長2.1%；今年前三季度，增速也只恢復(fù)到16.4%，遠(yuǎn)不及前幾年。

與其他快遞公司不同，菜鳥有著更長遠(yuǎn)的謀劃——跳出國內(nèi)快遞市場的極致內(nèi)卷，在跨境電商物流領(lǐng)域彎道超車，成為這一藍(lán)海市場的絕對領(lǐng)導(dǎo)者。

全球物流市場規(guī)模超過10萬億美元，容量巨大但痛點(diǎn)超多。就不論服務(wù)質(zhì)量了，僅是價(jià)格和速度，菜鳥就足以對國際同行形成降維打擊。

過去，快遞行業(yè)的拼殺，集中在重資產(chǎn)端，飛機(jī)、汽車、線路甚至快遞員的數(shù)量，都被當(dāng)成護(hù)城河。

而菜鳥運(yùn)營全球物流網(wǎng)絡(luò)的方式卻不一樣，只強(qiáng)控并自主運(yùn)營關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使其具備全鏈路端到端能力，其他的通過與可信賴的物流伙伴合作。這樣輕重結(jié)合運(yùn)營的優(yōu)勢在于網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的靈活性、快速可拓展性和提升利率用，最終，實(shí)現(xiàn)用最優(yōu)的價(jià)格，提供最好的服務(wù)。

UPS、fedex等傳統(tǒng)國際快遞巨頭，投巨資建成了大量干線網(wǎng)絡(luò)，但這些都是為高客單價(jià)的商務(wù)件所設(shè)計(jì)，想要調(diào)整網(wǎng)絡(luò)來符合跨境電商，一定虧本，也很難適應(yīng)。

穩(wěn)定的商流訂單和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，每周包機(jī)、包板的高滿載率，通過智能合單、干線合作和運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)度，配合強(qiáng)大的路徑優(yōu)化算法等，讓菜鳥可用一杯咖啡的成本，實(shí)現(xiàn)確定性的全球10日運(yùn)輸時(shí)效，即“5美元10日達(dá)”。

就這一點(diǎn)，聯(lián)邦快遞這樣的傳統(tǒng)國際快遞巨頭，能做得到嗎？

在全球化、科技化、綜合化的未來快遞業(yè)，單純的送貨，仍然會有市場，但價(jià)值會大打折扣。只有如菜鳥一般，以技術(shù)驅(qū)動(dòng)，用規(guī)模和效率，在價(jià)格、服務(wù)和利潤之間，尋找到了最優(yōu)解的玩家，才能徹底解決行業(yè)痛點(diǎn)，留下更大的想象空間。