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Farfetch發(fā)發(fā)奇恢復(fù)增長(zhǎng),奢侈品電商又行了?

來(lái)源: 36氪 賀哲馨 2023-05-19 12:50

來(lái)源/36氪 

撰文/賀哲馨

顯示經(jīng)歷了連續(xù)兩季的業(yè)績(jī)下滑之后,奢侈品電商Farfetch(以下稱(chēng)發(fā)發(fā)奇)恢復(fù)了增長(zhǎng)。

5月18日,發(fā)發(fā)奇發(fā)布了截至2023年3月31日的新一季財(cái)報(bào),營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%,高于分析師的預(yù)期。商品交易總額(GMV)止跌回升,從上季度的-12%轉(zhuǎn)為0.1%。

但這一結(jié)果并不意味著人們恢復(fù)了線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi)奢侈品的習(xí)慣。財(cái)報(bào)顯示,發(fā)發(fā)奇營(yíng)收的增長(zhǎng)主要得益于庫(kù)存改善、線(xiàn)下銷(xiāo)售以及與銳步等品牌合作帶來(lái)的收益。發(fā)發(fā)奇的主力業(yè)務(wù)線(xiàn)上平臺(tái)成交額仍舊下跌了1.2%。

奢侈品生意人的悲歡并不相通。

前不久,全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH市值突破5000億美元,創(chuàng)下了歷史新高,順便把老板也送上了世界首富的位置。全球第三大奢侈品集團(tuán)歷峰(Richmont)最新一季財(cái)報(bào)顯示,消費(fèi)者對(duì)硬奢侈品(珠寶腕表)的購(gòu)買(mǎi)熱度在回升,意滿(mǎn)志得的高管怒斥“歷峰被LVMH收購(gòu)”的消息為“無(wú)恥的謠言”。

發(fā)發(fā)奇遇到的困境,與大部分疫情期間迎來(lái)“第二春”的互聯(lián)網(wǎng)公司很相似。

一方面全球疫情持續(xù)緩解,線(xiàn)下消費(fèi)回溫,對(duì)線(xiàn)上交易造成沖擊。另一方面,線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)成本高企,這對(duì)許多企業(yè)來(lái)說(shuō)仍是一筆巨額開(kāi)支。在歐美國(guó)家,消費(fèi)者備受通脹困擾,奢侈品預(yù)算縮減;而在前景不錯(cuò)的中國(guó)市場(chǎng),發(fā)發(fā)奇的知名度甚至還不如徹底涼掉的寺庫(kù)。

為了縮減開(kāi)支,發(fā)發(fā)奇已經(jīng)在去年一年內(nèi)瘋狂“減脂增肌”。發(fā)發(fā)奇在2022年大幅裁員17%,關(guān)閉了旗下品牌Browns、Stadium Goods在全球的多家門(mén)店。老板José Neves曾表示今后每年要減少8500萬(wàn)美元的SG&A費(fèi)用,約等于固定成本降低了超過(guò)10%。但本財(cái)季發(fā)發(fā)奇SG&A費(fèi)用仍保持了7%的增長(zhǎng)。

發(fā)發(fā)奇代表著奢侈品電商中的“平臺(tái)型”模式,因?yàn)楸硶?shū)大佬眾多,科技屬性又強(qiáng),在疫情三年被認(rèn)為是這一賽道的最優(yōu)解。

市面上主流的奢侈品電商模式大致分為三種,一種是以寺庫(kù)、YNAP、MyTheresa推這樣的批發(fā)商模式,平臺(tái)“采買(mǎi)回來(lái),打包再賣(mài)”,以量取勝,賺取中間價(jià)差。這一商業(yè)模式通常會(huì)遇到供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的問(wèn)題。

一類(lèi)就是以發(fā)發(fā)奇為代表的平臺(tái)型,特許經(jīng)營(yíng)模式,平臺(tái)不持有庫(kù)存、不決定售價(jià)。用戶(hù)下單之后,產(chǎn)品直接從倉(cāng)庫(kù)或零售商、買(mǎi)手店內(nèi)發(fā)貨,平臺(tái)抽取交易額的一定比例作為傭金。在發(fā)發(fā)奇最春風(fēng)得意的2020年,Prada甚至將自己70多個(gè)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)放給發(fā)發(fā)奇,以提高產(chǎn)品的運(yùn)輸效率。

最后一類(lèi)就是品牌自己運(yùn)營(yíng)的數(shù)字平臺(tái),通常只是作為渠道補(bǔ)充而非賣(mài)貨主力。

這三類(lèi)模式中,產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定度依次上升,相應(yīng)的,品牌對(duì)渠道的話(huà)語(yǔ)權(quán)也順次增強(qiáng)。

對(duì)于手握550多家[1]品牌合同的發(fā)發(fā)奇而言,供應(yīng)鏈并非最主要的問(wèn)題。但奢侈品的特殊性在于控制權(quán),奢侈品品牌對(duì)產(chǎn)品和渠道的控制程度越高,品牌的價(jià)值也就越高。尤其近幾年來(lái),奢侈品品牌為了加強(qiáng)對(duì)終端的控制,紛紛收回了散落在各地的經(jīng)營(yíng)權(quán),將過(guò)去采用的分銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槿乐睜I(yíng)模式。即使消費(fèi)者對(duì)奢侈品的購(gòu)物熱情回溫,第三方電商平臺(tái)也難再分一杯羹。

發(fā)發(fā)奇市場(chǎng)份額在美不斷走低 來(lái)源:Earnest Analytics

研究機(jī)構(gòu)伯恩斯坦一份報(bào)告顯示,為了吸引更多品牌入駐,發(fā)發(fā)奇開(kāi)出了只有傳統(tǒng)批發(fā)商的一半的利潤(rùn)需求。最要命的是,平臺(tái)消費(fèi)者永遠(yuǎn)關(guān)心的價(jià)格和產(chǎn)品信賴(lài)度,前者需要平臺(tái)給出各種折扣回饋,失血讓利;后者則需要持續(xù)不斷的營(yíng)銷(xiāo)投入。發(fā)發(fā)奇必須將本就微薄的利潤(rùn)空間,再分一部分給社媒平臺(tái)和創(chuàng)意公司,兩頭這么一擠壓,平臺(tái)日子更加不好過(guò)了。

發(fā)發(fā)奇并非沒(méi)有意識(shí)到這一點(diǎn),toB、實(shí)體店和自營(yíng)品牌也是發(fā)發(fā)奇的運(yùn)營(yíng)重點(diǎn),只是這些業(yè)務(wù)均未具備擔(dān)負(fù)集團(tuán)整體盈利的能力。

站在今日回顧疫情之初,全球幾大奢侈品集團(tuán)一窩蜂與發(fā)發(fā)奇合作的場(chǎng)景,更像是情急之下的倉(cāng)促?zèng)Q定——畢竟誰(shuí)也不知道人們會(huì)在家里待多久,線(xiàn)上零售根基天然薄弱的巨頭們選擇了最快速的方式——“打不過(guò)就加入”。

但奢侈品電商之戰(zhàn)爭(zhēng)奪激烈,脫離大牌的背書(shū)之后發(fā)發(fā)奇是否還能獨(dú)立行走,只能等待時(shí)間的驗(yàn)證。就像Forrester零售業(yè)分析師 Sucharita Kodali對(duì)奢侈品電商的描述,“除了價(jià)格,還有什么可以競(jìng)爭(zhēng)的?”

[1] 2020年10月數(shù)據(jù)

本文為聯(lián)商網(wǎng)經(jīng)36氪授權(quán)轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸36氪所有,不代表聯(lián)商網(wǎng)立場(chǎng),如若轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。

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