“2007中國空調(diào)行業(yè)先鋒論壇”圓桌討論
。▓A桌討論由五星執(zhí)行副總裁徐秀賢主持)
。▓D為空調(diào)商情總編艾國在發(fā)言)
。▓D為圓桌討論現(xiàn)場)
。▓D為廠商代表與五星電器高層在發(fā)言)
隨著行業(yè)競爭的加劇,廠家與商家的利潤越來越微薄,作為商家如何與廠家更好的合作,共同推動行業(yè)的升級發(fā)展,以滿足消費者不同的需求,讓消費者得到更多的實惠。而隨著環(huán)保問題越來越深入人心,廠家應(yīng)該立足于技術(shù)上的提升和推廣,真正實現(xiàn)廠家、商家以及消費者三贏的局面,當然目前最迫切的需要廠商達成共識,制訂行業(yè)標準。在五星電器舉辦的“2007中國空調(diào)行業(yè)先鋒論壇”圓桌討論會上五星電器高層與各位空調(diào)廠商代表圍繞三個議題展開了熱烈討論。以下是此次圓桌論壇的精彩節(jié)選。
廠商探討如何推動行業(yè)服務(wù)升級
艾國(空調(diào)商情總編):對空調(diào)市場的趨勢及走向,本人有4點個人判斷:
1、從2006年開始,空調(diào)業(yè)的外部自然增長進入平臺期。
產(chǎn)業(yè)階段一般劃分為:形成期、成長期、成熟期、衰退期。后來著名的營銷大師科特勒對成熟期又進行了細分,分為成長階段、穩(wěn)定階段、衰退階段。中國的空調(diào)業(yè),我個人判斷正處于成熟期的穩(wěn)定階段。
這個階段的特征是:
產(chǎn)能過剩,供大于求;
價格回歸(即價格經(jīng)過下跌后回歸,從前幾年的零利潤向行業(yè)平均利潤回歸);
集中度提高(部分空調(diào)企業(yè)在壓縮組織,甚至部分企業(yè)退出了空調(diào)行業(yè),部分外資品牌放棄了在華空調(diào)業(yè)務(wù)。)
如果要判斷中國空調(diào)業(yè)銷售未來是上升還是下降,我個人認為會在一個很小的百分比中震蕩。
2、中國空調(diào)行業(yè)品牌格局已經(jīng)形成。
根據(jù)貝恩分類法,我們對行業(yè)前幾名的權(quán)重做了分析研究。據(jù)我們的研究,2006年,行業(yè)前4位品牌占據(jù)整個行業(yè)的比重超過了60%,屬于寡頭壟斷。行業(yè)前8位的增長速度很快,即前4名品牌外存在非常有潛力的企業(yè)。
行業(yè)不可能存在一枝獨秀,未來的發(fā)展可能是兩三個主導品牌+一些其他品牌。
成熟市場一般表現(xiàn)為3+X,或者2+X的產(chǎn)業(yè)。我個人認為空調(diào)行業(yè)未來的發(fā)展存在兩三個主導品牌+其他一些品牌。不存在誰打敗誰,會進入穩(wěn)定狀態(tài)。不可能出現(xiàn)一枝獨秀,因為不符合市場規(guī)律。
3、從淡季情況可以看出空調(diào)行業(yè)的馬太效應(yīng)明顯:強者越強。
強者的增長超過了弱者的增長。弱者最后可能就是退出,或者兼并重組,尋找企業(yè)生存新藍海。
4、從2006年開始,產(chǎn)業(yè)鏈越來越理性。
無論是供應(yīng)商、零售商還是消費者,對空調(diào)購買的理性程度在提高,行業(yè)不再是營銷導向。舉例,每年都有很多朋友找我買空調(diào)。去年開始,找我買空調(diào)的朋友,沒有一個選擇特價的,他們首先詢問的是品牌,這就是市場成熟的標志。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):艾總給我們帶來了他對空調(diào)行業(yè)的四點判斷:進入了平臺期;行業(yè)競爭格局已基本確立;強者愈強;走向理性。
確實,這幾年消費者越來越理性了,要求越來越高,尤其是對空調(diào)行業(yè)。我們工商企業(yè)可能做了很多努力,但是消費者還是有很多抱怨,為什么?
空調(diào)廠家有各自的保修標準,沒有統(tǒng)一的;
各廠家都有自己的一套服務(wù)規(guī)范,沒有統(tǒng)一標準;
廠家的空調(diào)零部件不能統(tǒng)一;
……
那么,為什么行業(yè)做不到標準化,做不到統(tǒng)一標準呢?滿足消費者的需求不是一個企業(yè),一個品牌能做到的,而是整個行業(yè)要去努力的,這是消費者的呼聲。
魯中間(海爾空調(diào)產(chǎn)品全球市場總監(jiān)):空調(diào)是半成品,安裝服務(wù)是很大的課題。海爾也一直在推進服務(wù)標準化。但目前各廠家的標準各不相同,沒有統(tǒng)一的。
我在想,中國空調(diào)行業(yè)的發(fā)展有20多年了,按照一年5000臺的銷量,20年就是一個很大的量了。但空調(diào)行業(yè)至今還沒有判廢的標準。特別是室外機,掛在空中就像一個炸彈。因此在空調(diào)的服務(wù)標準中,我覺得首先應(yīng)該出臺的是空調(diào)支架的年齡標準。否則,每天從空中掉東西,會傷害很多人。
目前安裝在1樓的空調(diào),怎樣的安裝高度才合理?也應(yīng)該有規(guī)范。比如規(guī)定安裝在1.8米以上。如果安裝太低,人們走路時走神(看書、想事情等)就會撞上?照{(diào)的壽命一般在12年左右,但是目前用了14年的空調(diào)仍存在,空調(diào)支架的強度、牢度的標準卻缺位。
另外噪音影響環(huán)境,也應(yīng)該有標準。
我們的目的應(yīng)該是讓消費者不用費心,給他們滿足需求的方案,用最基本的動作,滿足顧客最基本的需求。
徐明賢(科龍電器副總經(jīng)理):對海爾的觀點,我很贊同。目前,在安裝、服務(wù)的標準化方面,各品牌都不一致,尤其在供應(yīng)零件上的不一致,一定程度給空調(diào)服務(wù)商家造成了麻煩。因此各品牌達成共識,形成標準化,相信對大家都有好處。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):空調(diào)零部件,各品牌不一致,加大了我們的服務(wù)難度。
江逸民(江蘇恒信格力總經(jīng)理):標準的問題不是哪個企業(yè)能做到的,這是社會化的問題。我看到報紙上有報道,國家要實行統(tǒng)一的充電器標準了,這是件好事。相信我們用手機的人,幾年下來,抽屜里會有各種充電器。
作為企業(yè),我們可以呼吁國家有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等出臺標準,比如空調(diào)安裝支架的標準。一個空調(diào)外機可能有5公斤重,一旦從空中掉下來,非常危險。我認為空調(diào)支架問題都可以立法,因為它牽涉到老百姓的人身安全。在日本,空調(diào)都不會掛在墻外,而是掛在陽臺內(nèi)。我們中國目前做不到這點,但應(yīng)該先在支架上做些規(guī)定。90年左右安裝的空調(diào)支架隱藏的問題確實不可忽視。
朱永全(五星電器采銷中心副總):作為商家,售后模式一直是五星所關(guān)注的。我個人在這上面也有幾點看法:
1、中國給消費者的服務(wù)是無償?shù),而國外最多只提供一年無償服務(wù)。
服務(wù)好肯定要投入,那么費用如何來?在中國,近幾年無償服務(wù)是改變不了的。目前的服務(wù)都是凌駕于廠家的。一般廠家提供的服務(wù)卡從80元-160元不等。按最多的160元算,能支撐空調(diào)保修6年的費用嗎?遠遠不夠。更何況,這160元中,還有商家的服務(wù)提成。目前,國外商家都有服務(wù)基金的預(yù)提。那么服務(wù)基金如何預(yù)提?交給第三方,或者保險公司。如果沒有錢,談服務(wù)就是空的。
比如零部件。2000年的空調(diào),可能現(xiàn)在廠家自己也沒有配套的零部件了。更何況那些沒有父母(廠家倒閉)的空調(diào)呢!
2、空調(diào)安裝的服務(wù)隊伍不專業(yè)。
現(xiàn)在有些空調(diào)安裝人員,說到底就是培訓一兩個星期的農(nóng)民工,國家對他們也沒有上崗要求。比如誰來論證?(國家應(yīng)該有專門的認證部門),比如專業(yè)化,專門的空調(diào)安裝公司,就像現(xiàn)在有專門的保安公司、保潔公司一樣。
3、承諾應(yīng)該實事求是,不要夸大。
作為有責任的企業(yè),一方面應(yīng)該推動行業(yè)進步,一方面要推動國家標準。但現(xiàn)在我們工商企業(yè)往往是先穩(wěn)住工商、消協(xié)部門。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):在日本,有償服務(wù)占到了空調(diào)價格的10%左右,服務(wù)是有投入的,沒有費用,服務(wù)無法做到持續(xù)提升。這個話題值得我們繼續(xù)探討、論證。
李果(長虹空調(diào)公司華東區(qū)總監(jiān)):我認為有四個辦法,可以在兩年內(nèi)讓服務(wù)標準化。
1、服務(wù)也要有3C統(tǒng)一標準的論證;
2、在建筑業(yè)中增加一條關(guān)于空調(diào)安裝的規(guī)范,要求陽臺中有安裝空調(diào)的位置;
3、凡是要動火的地方,要有專業(yè)的執(zhí)照。澳大利亞規(guī)定從業(yè)者要經(jīng)過6個月的培訓。
4、公共安全問題。比如聘民工在街上走,看到空調(diào)支架銹跡斑斑,就貼上紅紙條。
零供進行資源整合 抑制價格上漲
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):這幾年,空調(diào)從零利潤到有一點利潤,廠家感覺沒錢賺;商家也感覺利潤微薄,沒錢賺;但消費者感覺漲價了,為什么?
一方面,廠家、商家各一套人馬,一套班子,廠商之間在哪些動作上可以互相整合,節(jié)省費用,讓利于消費者呢?這也是我們的責任。
陸劍鋒(廣東美的國內(nèi)營銷公司總經(jīng)理):
1、艾總講空調(diào)行業(yè)發(fā)展有4個階段,目前已經(jīng)進入市場成熟期,我非常認可?照{(diào)市場競爭要素已經(jīng)發(fā)生了變化,從單一的競爭要素(如價格炒作、某個區(qū)域渠道上量帶動整體增量、某營銷手段)向今天的綜合要素競爭轉(zhuǎn)變。
2、空調(diào)競爭目前趨向于理性?照{(diào)業(yè)從300多個廠家到目前的20多家,能生存下來的在營銷上首先考慮的是:先生存再發(fā)展。
消費者也變得更加理性,正如艾國先生講的找他買空調(diào)的人很少問特價機了。我們的特價機比例也在減少,并不是我們刻意的,而是市場的反應(yīng)。我們工廠現(xiàn)在更關(guān)注產(chǎn)品本身、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品本身能給消費者帶來的價值、品牌享受。
美的07年的戰(zhàn)略規(guī)劃就是:從關(guān)注價格轉(zhuǎn)變到關(guān)注產(chǎn)品,關(guān)注質(zhì)量,讓購買美的空調(diào)的消費者享受;關(guān)注服務(wù)給消費者帶來的禮儀。
作為美的的營銷老總,我不是非常關(guān)注價格。從營銷的角度看,我們在占據(jù)美的應(yīng)有的市場份額,盡量在市場上提供與競爭對手相比的最優(yōu)的性價比。美的要提供消費者綜合禮儀,包括價格、產(chǎn)品、服務(wù)方面的綜合利益。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):方洪波先生提出了企業(yè)總成本領(lǐng)先的戰(zhàn)略。只有從企業(yè)總成本領(lǐng)先進步到社會總成本的領(lǐng)先,才能讓利于消費者。只有從企業(yè)領(lǐng)先到行業(yè)領(lǐng)先,才能讓消費者真正得實惠。
沈華平(江蘇春蘭集團):今天提出的問題都是消費者、廠家最關(guān)心的,尤其是價格問題。影響價格的因素來自兩個方面:1、供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié);2、供求關(guān)系。供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)總包含廠家成本、商家成本。
從價格起因研究,廠家如何降低成本,抑制價格上漲?
1、原材料價格在不斷攀升。這是廠家無法控制的。
2、通過創(chuàng)新降低成本。比如通過設(shè)計、工藝成本的降低來降低產(chǎn)品的成本。這是工廠能努力做到的;管理成本,包括銷售成本的降低。五星與百思買合作以來取得的效應(yīng)很多,其中之一就是管理效應(yīng)。管理成本在降低,水平在上升。
希望廠家與商家聯(lián)手,降低成本。我們會在原材料上漲的情況下,力求價格保持穩(wěn)定,滿足消費者的需求。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):春蘭的意思是通過創(chuàng)新及零供鏈的整合來降低成本。
宋鎂(五星電器采銷中心總經(jīng)理):廠家、商家都有來自消費者的要求價格的壓力。但從提高顧客滿意度方面講,我們也發(fā)現(xiàn):
消費者更關(guān)注產(chǎn)品價值能帶來的利益。廠商應(yīng)致力于產(chǎn)品價值的提升,提升消費者的滿意度。消費者中有關(guān)心產(chǎn)品價值的,有關(guān)注產(chǎn)品價格的。我們應(yīng)該給不同層次的消費者提供不同價格的產(chǎn)品。尤其目前中國人的消費水平還不是很高,在價值鏈的分工上,我們還有很多工作可做。
關(guān)于價值鏈分工,我也有幾點見解:
1、專業(yè)化是不可逆轉(zhuǎn)的。制造商就是要設(shè)計最好的產(chǎn)品,渠道商就是要賣好產(chǎn)品。
2、供應(yīng)鏈如何整合、合作的問題。目前工商之間的合作與整合還是有問題的。我們應(yīng)該以消費者為中心,各方面相互配合。傳統(tǒng)的把消費者分為中、低、高還不科學,還有空間待挖掘。
3、價值鏈待挖掘。如環(huán)保。
即我們要整合起來研究消費者,提高價值;整合降低營運成本、時間成本、工藝成本等。
五星也在做客戶細分的工作。我們發(fā)現(xiàn)有些廠家的功能對客戶來講一輩子都用不著,太繁瑣。這就是空間。對于低端用戶,他們追求性價比,就不必設(shè)計這些繁瑣的增加成本的工藝。
五星在過去的6個月中,平均單價的上升,實際上是細分客戶的結(jié)果,不是漲價帶來的。因為高端用戶價值的提升,帶來了五星的增長,帶來了件均價提升的表象。
胡紀(三菱電機市場營銷部部長):
1、我認為各廠家觀點不一致是因為我們所處的發(fā)展的歷史階段不同。可能有的是資本主義階段,有的是封建主義階段,我覺得我們處在社會主義初級階段,因此理念與觀點當然不一樣。比如標準化問題,小的廠家如何能推動呢?比如環(huán)保問題,怎么能要求發(fā)展中國家與發(fā)達國家一樣呢。
2、艾國說空調(diào)業(yè)目前正進入成熟期。我認為從產(chǎn)能上是進入成熟期,但質(zhì)上還處于初級階段。日本有95%的空調(diào)是變頻的。因此我們的空調(diào)行業(yè)還處在嬰兒期,有很長的路要走。三菱電機的目的不光是賣空調(diào),產(chǎn)生價值,還要引入日本的一些先進的技術(shù),如變頻,提升整個行業(yè)的技術(shù)水平。
3、關(guān)于價格問題。
高品質(zhì)、高性能,與產(chǎn)品價值相符的高價格,這是三菱電機一直堅持的。
三菱電機這幾年的價格其實是下跌的,比如我們的柜機價格上漲了兩個點,但我們在工藝上,把原來的65做到68,70做到72,平均下來價格其實便宜了。所以說,價格的上漲要看產(chǎn)品做得如何。如果產(chǎn)品的品質(zhì)上升幅度大了,價格實質(zhì)上是下降的。
很多空調(diào)制造企業(yè)以規(guī)模取勝,三菱電機注重產(chǎn)品質(zhì)量的提升來獲取價值。我一直反對,為賣低價而降低產(chǎn)品品質(zhì),F(xiàn)在看來,三菱電機的路走對了。雖然開始我們也虧損,但我們堅持下來,每年都在提升。我們每年20億的銷售額產(chǎn)生的利潤可能抵上國內(nèi)品牌賣100萬臺空調(diào)產(chǎn)生的利潤。賺的錢又可以引進新技術(shù),帶動行業(yè)發(fā)展。
把產(chǎn)品做好,提供給消費者,這才是廠家的主題。產(chǎn)品做不好,任何合作都是假的。企業(yè)要發(fā)展,國家的技術(shù)水平也要提高。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):消費者是關(guān)心價格,但不是最關(guān)心的。他們更關(guān)心的是不是物有所值。三菱電機的件均價在五星有4000多元。但受消費者的歡迎度卻排名前列。這說明并不是價格高,消費者就不認可。
零供通力合作 推廣和應(yīng)用先進技術(shù)
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):國家目前在環(huán)保節(jié)能方面的要求越來越高?照{(diào)是高能耗產(chǎn)品,不僅表現(xiàn)為旺季時的巨大的電耗;還表現(xiàn)為空調(diào)的制冷劑如果不小心泄漏,對大氣有破壞性。在環(huán)保節(jié)能上,大家都在努力之中,目前合資品牌在新冷媒的運用上,在變頻上走在前列。
增田秋彥(上海日立營業(yè)本部長):消費者價值的變化值得關(guān)注。中國消費者每年都在變化,我們與五星如何給他們創(chuàng)造更有價值的服務(wù)?希望五星未來有更多的消費者信息提供給廠家;我們也會有更多的消費者信息資料提供給五星。大家了解了消費者的變化,才能讓消費者享受利益。
野中久德(三菱重工銷售部長):空調(diào)從定速機向變頻機發(fā)展非常重要。各廠家也應(yīng)該加重新冷媒產(chǎn)品的制造。服務(wù)方面,對于老氟利昂的回收,我也認為是炸彈。日本現(xiàn)在還在做新冷媒的回收,關(guān)于冷媒的回收,中國是否也應(yīng)該考慮建立規(guī)定呢?
章菊芬(五星電器采銷中心副總):目前變頻空調(diào)在市場上的占有率很低,一方面是因為在宣傳上存在很大的誤區(qū),使得消費者對變頻空調(diào)認識不深甚至產(chǎn)生誤解。而且一直以來,生產(chǎn)變頻空調(diào)的廠家不多,所以也一直沒有得到重視。行業(yè)的混亂是造成消費者持幣觀望的主要原因。”章菊芬表示,節(jié)約能源是我國環(huán)境保護的一個大課題,中國空調(diào)業(yè)中,海信、海爾等廠家多年來在變頻空調(diào)領(lǐng)域都做出了很大的貢獻,技術(shù)已經(jīng)非常穩(wěn)定和成熟,在接下來的空調(diào)旺季,五星將在這方面聯(lián)合廠家做大面積的推廣
徐良(新科營銷總監(jiān)):做海外市場的都知道,國外對變頻、新冷媒都有要求。新科、海信在變頻空調(diào)的推廣上,走的比較早,但為什么中國現(xiàn)在的變頻占比比例仍很小呢?我覺得是行業(yè)重視不夠。以后在推廣變頻空調(diào)上,還需要一線品牌參與進來。
還有在變頻機的維修方面,技術(shù)上不難,但懂的人太少。光靠個別廠家自己的隊伍肯定不行,還需要社會培訓參與進來。
變頻機是發(fā)展的趨勢,江蘇對能效可能有相關(guān)強制執(zhí)行的規(guī)定?傊,推廣變頻,還要一線品牌參與進來才能有作用。
在新冷媒方面,R410A目前用的比較少。它的推廣,首先要解決老氟利昂空調(diào)與新冷媒空調(diào)交接中產(chǎn)生的問題,比如維修。辨別R410A與R22,也還需要一定的過程。
李果(四川長虹華東區(qū)總監(jiān)):我要提出幾個問題:
1、中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)未來的競爭格局為什么是2+X,3+X,不是8+X、9+X?
2、我非常贊成三菱電機的觀點。中國的空調(diào)業(yè)還處于嬰兒期,處于社會主義初級階段。
3、為什么行業(yè)規(guī)律說空調(diào)的產(chǎn)能要達到百萬臺才能盈利,為什么三菱電機產(chǎn)能沒有那么大,仍能盈利呢?
4、價格問題。價格是產(chǎn)品價值的貨幣表現(xiàn)。現(xiàn)今,人民幣在升值,按道理空調(diào)應(yīng)該降價;外銷壓力大,空調(diào)也應(yīng)該降價;但行業(yè)面臨虧損,降價無法生存。兩個理由要降價,一個理由要漲價,是漲還是降?漲,因為市場決定的。
五星今天做的報告很簡潔,以后我們會隨時溝通,把他們的東西拿過來學習。
另外關(guān)于成本問題。要形成社會總成本的分工,比如流通領(lǐng)域規(guī)定成本必須控制在幾個點;廠家成本必須控制在幾個點。
經(jīng)營是一個企業(yè)內(nèi)部力量的外部表現(xiàn)。企業(yè)的內(nèi)部力量就是管理。我常告誡我的團隊:
于公于私都有利的事要大膽地干;
于公有利于私無利的事要辯證地干;
于公于私都無利的事要少干。
因此,對企業(yè),對行業(yè)、國家都有利的事,我們自然要大膽地干。
汪建國(五星電器總裁):我覺得今天的會開的很好,有幾個角度很好:
1、大家都在談顧客了。如何滿足顧客,如何確定服務(wù)標準等等。
2、大家在從供應(yīng)鏈、價值鏈的角度談問題,而不是從單個的廠家,單從流通領(lǐng)域談。比如成本控制、服務(wù)提升、產(chǎn)品技術(shù)升級都站在了這個角度;
3、大家站在現(xiàn)在看未來,都有超前意識。變頻、新冷媒技術(shù)都是推動行業(yè)、社會進步的先進技術(shù)。
4、雖然參會代表都是來自企業(yè),沒有政府部門參與,但是我們談了很多社會事情。這說明我們對行業(yè),對社會的責任感。我們談到的行業(yè)標準、環(huán)保等都是社會責任范疇的問題。
空調(diào)已經(jīng)到了回顧歷程,推動行業(yè)升級的時候了,無論是產(chǎn)品還是營銷模式。工商應(yīng)該絞在一起,而不是現(xiàn)在的兩個筷子成平行線,造成浪費。有很多問題需要大家象今天這樣放開談,并且可以繼續(xù)深化下去。大家應(yīng)該自發(fā)地站在社會責任,或者利益上進行探討。
我代表五星電器,感謝廠家、媒體對五星長期以來的支持。
五星本著持續(xù)、穩(wěn)健、務(wù)實的發(fā)展思路,結(jié)合百思買的理念,也不是照搬照抄,而是結(jié)合了自己的實際。這是五星做得比較好的地方,沒有閉關(guān)自守,也沒有放棄自己。尤其我認為零售行業(yè)是有技術(shù)的,有些時候比制造業(yè)的技術(shù)來的更復(fù)雜,五星也希望成為有價值的,有品位的,有自身獨到之處的企業(yè)。每個企業(yè)都有自己的活法,只要找準自己的顧客。
和諸位分享一件事情:前段時間,省委秘書長找我談話,問:交警、警衛(wèi)、收費站目前的空調(diào)設(shè)施要求無法滿足。哪個廠家能滿足這方面的需求?他自己甚至畫了一張設(shè)計圖,把室外機放在了地上。如果有廠家找到這片藍海,全國各地的交警、警衛(wèi)、收費站加在一起也是個不小的數(shù)量。五星也在與百思買聯(lián)合打造一個未來店,不同于現(xiàn)在的行業(yè)現(xiàn)況,不同于美國百思買、上海百思買。五星也希望大家不要在乎3+X,還是4+X,關(guān)鍵是每個企業(yè)能找到自己的發(fā)展方向,五星也愿意與不同的廠家以不同的方式合作,達成共贏。
徐秀賢(五星電器執(zhí)行副總裁):空調(diào)業(yè)的進步是于國于民于己皆有利的事情。我希望今天的討論僅僅是開頭。我們流通企業(yè)將與工廠一起努力,推動整個行業(yè)走向健康,進步。
。聯(lián)商網(wǎng)現(xiàn)場報道)
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