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撰文/松柏

8月5日，《財(cái)富》披露2024年世界500強(qiáng)最新榜單，所有企業(yè)營收總和約為41萬億美元，相當(dāng)于全球GDP的三分之一。

沃爾瑪連續(xù)第十一年奪冠，而亞馬遜則強(qiáng)勢回歸第二。中國國家電網(wǎng)公司維持第三位置，其后分別是沙特阿美和中國石化。

據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》不完全統(tǒng)計(jì)，本次榜單中共有79家泛零售企業(yè)上榜(詳細(xì)榜單見文末)，營收總額為76828.2億美元，利潤總額達(dá)5893.97億美元，平均利潤74.6億美元，平均利潤率7.67%。

01

中國上榜公司總數(shù)被反超

無論是世界500強(qiáng)總榜，還是泛零售企業(yè)陣列，美國、中國和日本始終是“中堅(jiān)力量”。

該榜單約30年前首次發(fā)布時(shí)，中國僅三家公司榜上有名，包括中國銀行、中糧集團(tuán)以及中石化，且都是國有企業(yè)。彼時(shí)，美國和日本占據(jù)了“半壁江山”，分別有高達(dá)151家和149家企業(yè)上榜。

2024年，中國共有133家公司上榜(包含臺灣地區(qū))，同比減少9家。相比之下，美國共計(jì)139家公司上榜，同比增加3家，位居各國之首。值得指出的是，中國上榜公司數(shù)量自2018年以來首次被美國反超。

曾經(jīng)光彩奪目的日本似乎漸行漸遠(yuǎn)，上榜企業(yè)數(shù)量大幅度減少，僅僅剩下40個(gè)，與巔峰時(shí)期相比縮水了近三分之二。不過，時(shí)至今日，美國、中國和日本三個(gè)國家仍然貢獻(xiàn)了近三分之二的公司、營收和利潤。

按區(qū)域劃分，500強(qiáng)榜單中，亞洲共206家公司入選，占比41%，由中國、日本、韓國和印度引領(lǐng)前四；美洲共159家公司入選，占比32%，美國幾乎一家獨(dú)大，加拿大身居其次；歐洲共126家公司入選，但分配至17個(gè)國家，呈現(xiàn)整體均衡發(fā)展態(tài)勢。

雖然中國上榜公司在數(shù)量上占優(yōu)，但在質(zhì)量上令人擔(dān)憂。其一，整體營收約為11萬億美元，較上一年下滑了6%。其二，盡管平均收入高于500家企業(yè)的平均水平，但利潤卻低于平均值，且與美國“相差甚遠(yuǎn)”。包括香港在內(nèi)的中國大陸企業(yè)平均利潤為39億美元，美國是88億美元。

02

上榜零售企業(yè)整體表現(xiàn)尚可

具體到“泛零售領(lǐng)域”，上榜企業(yè)的整體表現(xiàn)尚可。

美國上榜企業(yè)有31家，中國13家，日本8家，法國、荷蘭、英國均為4家，瑞士3家，德國、韓國、加拿大、西班牙均為2家，剩余的澳大利亞、比利時(shí)、墨西哥和葡萄牙都是1家。

在所有上榜的79家公司里，利潤持平或下滑的公司占比約44%，意味著大部分零售商都遭遇了行業(yè)逆風(fēng)。以食品雜貨行業(yè)為例，近一半上榜的公司利潤同比出現(xiàn)負(fù)增長，其中不乏一些在本國占據(jù)重要地位的連鎖超市，例如澳大利亞的“伍爾沃斯”、英國的“森寶利”、美國的“艾伯森”。

美國依舊實(shí)力超群，上榜公司營收總額為45348.67億美元，約占79家上榜公司總營收的59%；利潤總額約為4095.18億美元，約占所有上榜公司的69%。排名前十中，美國占據(jù)了八個(gè)席位，且前六都是美國公司。更有甚者，這六家企業(yè)的利潤占79家上榜零售企業(yè)的四成左右，可以說是遙遙領(lǐng)先。

相比之下，中國共13家泛零售公司上榜，其中5家排名下滑，阿里巴巴下滑2名、中糧集團(tuán)下滑19名、聯(lián)想下滑31名、小米下滑37名、廣達(dá)電腦下滑99名。整體來看，中國零售企業(yè)的利潤總額為696.97億美元，平均利潤為53.61億美元，未達(dá)全部79家公司74.6億美元的平均利潤值，并且遠(yuǎn)低于美國入榜公司平均值132.1億美元。

與此同時(shí)，按照《財(cái)富》官方的行業(yè)劃分，中國上榜的泛零售企業(yè)集中在“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售”“電子、電氣、辦公設(shè)備”，而從事專業(yè)零售和綜合貿(mào)易的公司僅兩家。而在傳統(tǒng)零售領(lǐng)域，如超市、專業(yè)店、倉儲店、品牌折扣店等，國際企業(yè)更勝一籌，它們各自在本國的細(xì)分領(lǐng)域形成連鎖品牌的集團(tuán)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了做大做強(qiáng)。

具體而言，“互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售”共有9家公司，總營收占比迫近20%，前三分別是亞馬遜、Alphabet和京東；“食品雜貨”共有23家公司，營收占比緊隨其后，為18.7%，其中囊括了食品批發(fā)生產(chǎn)商；“綜合貿(mào)易、商業(yè)”共有7家公司，占比18%，包括官方列入的沃爾瑪、開市客、塔吉特，它們業(yè)務(wù)中的很大一部分其實(shí)也涉及了食品雜貨交易。

在剩余的類別中，大部分公司的表現(xiàn)四平八穩(wěn)。部分公司在兩項(xiàng)指標(biāo)上都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的增長，如咖啡巨頭星巴克、Zara母公司Inditex、品牌折扣鼻祖TJX、迪奧和歐萊雅。此外，有幾家公司實(shí)現(xiàn)利潤的大幅上漲，包括億滋國際(82.5%)、世界上最大的獨(dú)立可口可樂裝瓶集團(tuán)FEMSA(211.5%)和宜家母公司英格卡集團(tuán)(406.9%)。

03

蘋果依舊利潤最高，騰訊成中國第一

毫不例外，沃爾瑪連續(xù)第十一年稱霸。不過，亞馬遜此次來勢洶洶。去年，兩大零售巨頭的營收差距進(jìn)一步縮小，而且亞馬遜同比增長12%，增速是前者的2倍。如果兩家公司在2024年至2026年期間保持同樣的增長速度，那么亞馬遜2026年的營收可能會超過沃爾瑪，搶占其第一的寶座。

整體來看，在上榜的79家泛零售企業(yè)中，有55家出現(xiàn)營收同比增長，有24家營收同比下滑；44家利潤同比增長，31家利潤同比下滑，4家持平。僅2家公司利潤虧損。ELO集團(tuán)因市場競爭加劇、在個(gè)別地區(qū)經(jīng)營不善，導(dǎo)致虧損4.09億美元；沃博聯(lián)則因陷入阿片類藥物的相關(guān)訴訟和索賠中，導(dǎo)致虧損30.8億美元。

利潤最高的10家企業(yè)中，美國占據(jù)8個(gè)，中國1個(gè)，瑞士1個(gè)。蘋果公司年利潤高達(dá)969.95億美元，成為最賺錢的零售企業(yè)，即便在世界500強(qiáng)總榜單中，也僅次于賺了1206.99億美元的沙特阿美公司，位居第二。不過，蘋果的利潤較上一年下降了2.8%，成為排名前五中唯一出現(xiàn)負(fù)增長的公司。

就在該榜單發(fā)布的前幾日，蘋果披露了2024財(cái)年三季度財(cái)報(bào)。盡管蘋果在全球?qū)崿F(xiàn)了營收利潤雙增長，不過它的旗艦產(chǎn)品iPhone收入?yún)s持續(xù)下滑，這是一個(gè)遲遲未解決的問題。具體而言，iPhone業(yè)務(wù)收入392.96億美元，同比下降0.94%。

另外，蘋果大中華區(qū)收入為147.28億美元，同比下降6.53%，成為唯一下滑的大區(qū)市場。市場研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告稱，本季度蘋果iPhone出貨排名退至第六，市場份額同比下降2%，占比14%。排名前五位的分別是Vivo、OPPO、榮耀、華為和小米。

而上榜的中國泛零售企業(yè)中，僅從營收來看，京東集團(tuán)以1532億美元蟬聯(lián)國內(nèi)行業(yè)首位。作為參考，阿里巴巴營收1313億美元，排名第2位；騰訊公司860億美元，排名第5位；美團(tuán)390億美元，排名第8位；拼多多349億美元，排名第12位。

不過，僅從利潤的角度來看，騰訊最賺錢，利潤高達(dá)162.75億美元，排名其后的分別是華為的122.74億美元和阿里的111.65億美元。如今，隨著直播業(yè)務(wù)下滑、游戲新爆品難產(chǎn)，騰訊希望利用微信的用戶基礎(chǔ)和熟人社交模式，發(fā)力視頻號，但這個(gè)領(lǐng)域有更成熟的玩家，未來將如何發(fā)展還有待觀察。

拼多多則是首次沖入榜單之中。在電商行業(yè)競爭加劇的情況下，其交出了一份營收、凈利雙雙高增長的財(cái)報(bào)。亮眼的成績帶動拼多多市值水漲船高。2023年11月底，拼多多市值暴漲，一度超越阿里巴巴。

其成功的背后離不開“第二增長引擎”，即跨境電商Temu。自2022年9月上線以來，Temu就實(shí)現(xiàn)了一路狂飆。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，Temu今年上半年的銷售額猛增到約200億美元，直接超過了2023年全年的數(shù)據(jù)。按照目前的漲勢，拼多多還將繼續(xù)向前邁進(jìn)。

寫在最后

不同于500強(qiáng)總榜，零售企業(yè)名錄鮮有大變動。很多企業(yè)都有幾十年、甚至上百年的歷史，一般很少看到“吃紅利”“趕時(shí)運(yùn)”等形容詞用在它們身上，更多的反而是“回歸零售商業(yè)本質(zhì)”“守好一畝三分地”的描述。

提到沃爾瑪，很多人的印象還停留在20年前那個(gè)古早的大賣場模式，甚至部分普通消費(fèi)者還不知道山姆是其子品牌，而遠(yuǎn)在大洋彼岸的它更是早已化身各種形態(tài)，電子化運(yùn)營和數(shù)字化倉儲程度超乎想象。又比如品牌折扣鼻祖TJX，它早已不再是只定位中年婦女的特價(jià)店，而是結(jié)合不同地區(qū)客群需求，并在精選SKU后開出小型城市業(yè)態(tài)的品牌折扣精品店。

冷冰冰的數(shù)字永遠(yuǎn)不是評判商業(yè)好與壞的絕對標(biāo)準(zhǔn)，背后溫暖自己、員工、消費(fèi)者的鮮活故事才是。榜單的更新展示了零售行業(yè)的變與不變，變的是趨勢，不變的是本質(zhì)。但一直在榜的這些零售巨頭們殊途同歸，他們始終堅(jiān)持把路越走越深，而不是越走越寬。

附：2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)上榜的泛零售企業(yè)