來源/零售商業(yè)評論

便利店和百貨店正面臨市場發(fā)展的兩個(gè)狀態(tài)：一個(gè)上升一個(gè)下降。

先看組數(shù)據(jù)。今年上半年全國便利店零售額增長5.8％，百貨店下降3％。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-6月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額235969億元，同比增長3.7%。6月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40732億元，同比增長2.0%。

按零售業(yè)態(tài)分，1-6月份，限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市零售額同比分別增長5.8%、4.5%、2.2%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降3.0%、1.8%。

1-6月份，全國網(wǎng)上零售額70991億元，同比增長9.8%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額59596億元，增長8.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為25.3%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長17.8%、7.0%、7.8%。

當(dāng)然，整體來看線下仍是大頭，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重約75%。

而作為終端零售市場的毛細(xì)血管，便利店仍在快速發(fā)展期。此前畢馬威中國零售及消費(fèi)品行業(yè)主管合伙人林啟華表示，如今消費(fèi)者越來越重視享受型和發(fā)展型消費(fèi)。在此背景下，便利店作為滿足消費(fèi)者即時(shí)需求的重要渠道，也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

我們觀察到，便利店一方面是連鎖門店數(shù)量的躍進(jìn)，另一方面也面臨同質(zhì)化、各類折扣店等新業(yè)態(tài)的挑戰(zhàn)，在這過程中，品牌便利店要建立自身的差異化、精細(xì)化運(yùn)營的護(hù)城墻。

01

便利店的“擴(kuò)張之路”

我國連鎖便利店的規(guī)模正在不斷增長。

去年中國便利店門店規(guī)模已超過了32萬家，全國便利店銷售額同比增幅達(dá)到10.8%。本土便利店與外資便利店也在相互較量。

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國便利店TOP100》公示榜單顯示，美宜佳、中石化易捷、中石油昆侖好客位列前三位。另外全家Family Mart門店數(shù)量達(dá)2707家，7-Eleven門店數(shù)量達(dá)3906家，羅森門店數(shù)量達(dá)6330家。

便利店TOP40榜單。（圖片來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)）

本土便利店為代表的美宜佳、天福等，依托對中國市場的深刻理解和本地化的優(yōu)勢，門店在加速擴(kuò)張。

以美宜佳為例，公開資料顯示，從第1家美宜佳到第10000家，美宜佳用了20年時(shí)間；從10000家門店到20000家，歷時(shí)3年；發(fā)展到2022年11月為30000家門店，再到2024年4月，美宜佳便利店全國門店突破35000家。近年其每年凈增3000-4000家店，并有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)從今年3-4月，平均每日新增超過二十家門店。這個(gè)開店速度可謂之快。

美宜佳一年?duì)I收或超500億元。而早在2021年時(shí)，美宜佳就曾制定了未來10萬店的戰(zhàn)略目標(biāo)。

當(dāng)然全家、羅森們也在加快開店步伐。7月10日，全家FamilyMart在佛山開設(shè)首批6家門店。這是全家便利店今年繼南通、常州兩城之后進(jìn)駐的又一新城市，預(yù)示著全家便利店新區(qū)域開拓的步伐正在加速。

此前6月底全家便利店在江蘇南通也是一口氣6店齊開。全家還計(jì)劃在2024年年內(nèi)在南通市場開出數(shù)十家門店。

得益于加盟模式，據(jù)《2023年商業(yè)特許經(jīng)營Top280》榜單顯示，全家在2023年的加盟店數(shù)量是2546家，已經(jīng)占門店總數(shù)的94%，隨著加盟模式的繼續(xù)推進(jìn)，加盟店數(shù)量占比會(huì)更高。

而這背后市場需求仍是主要驅(qū)動(dòng)力。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，55.1%消費(fèi)者表示附近便利店數(shù)量不夠。

根據(jù)我們洞察，長期看，便利店市場仍是香餑餑。要知道，便利店近3年來是國內(nèi)銷售額增速最快的零售業(yè)態(tài)之一，年均銷售增幅達(dá)到約20%，年均門店增幅接近10%。

2024年相較2023年，企業(yè)態(tài)度更為樂觀，71.2%的便利店樣本企業(yè)選擇擴(kuò)張戰(zhàn)略。

“品牌化、連鎖化是便利店的主要發(fā)展趨勢。而品牌連鎖的勢頭正加速拓店，連鎖便利店的規(guī)模達(dá)到量級，密度效應(yīng)的優(yōu)勢（特別是單店盈利能力）也會(huì)顯現(xiàn)�！币晃贿B鎖零售業(yè)咨詢師向我們表示。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，雖然近年連鎖便利店的增長保持一定增速，但長期看，國內(nèi)要達(dá)到相對高飽和度還有很長一段時(shí)間。

跟國際上便利店發(fā)展成熟的市場相比，我國僅有少數(shù)幾個(gè)城市的便利店飽和度低于2500人/店，多數(shù)城市便利店飽和度處在3000人/店至9000人/店。市場的增量空間也顯而易見。

02

便利店“再進(jìn)化”

據(jù)《2024年便利店發(fā)展報(bào)告》顯示，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，便利店市場呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢，在中國便利店行業(yè)延續(xù)了四年增長的勢頭全年銷售額達(dá)4248億元、同比增長10.8%，門店數(shù)量突破32.1萬家、同比增長7.0%。還有數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2025年中國便利店行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)5033億元。

一面是品牌便利店的市場空間在放大，另一面則需要面對消費(fèi)者習(xí)慣改變、成本上升和競爭加劇等多重挑戰(zhàn)。

而對于市場發(fā)展來看，競爭也在加劇，頭部品牌在加碼擴(kuò)大規(guī)模。首先一點(diǎn)是，連鎖品牌便利店都瞄準(zhǔn)了下沉市場。

目前，下沉市場便利店以傳統(tǒng)夫妻店為主，這類便利店不具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢，相對效益方面也比較低。而當(dāng)下國內(nèi)無論外資還是本土連鎖便利店品牌，都在加快將觸角伸向下沉市場。

根據(jù)中國城市便利店發(fā)展指數(shù)顯示，廈門、太原、東莞、長沙、廣州的便利店發(fā)展指數(shù)名列前五位。2023年城市便利店門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)正增長的城市占調(diào)查城市總數(shù)的64.1%，大部分城市的便利店保持穩(wěn)定發(fā)展。便利店向下沉市場發(fā)展趨勢仍在持續(xù)，已經(jīng)下沉到四五線城市及縣域級市場。同時(shí)，各城市便利店仍以深耕區(qū)域市場為主。

同時(shí)便利店需要在運(yùn)營上積極變招。比如加快自有品牌產(chǎn)品研發(fā)、加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新模式新業(yè)態(tài)的嘗試等。

便利店需要圍繞消費(fèi)者日常消費(fèi)場景，拓展更多元、更精選、廣度更寬的品類，培養(yǎng)全客群的黏性和忠誠度，增強(qiáng)單店盈利能力，成為增長核心。近兩年711、全家等均在探索新的變革，711此前在廣東開設(shè)全國小食堂，發(fā)力“鮮食+預(yù)制菜”模式。

全家便利店的變革方向是強(qiáng)調(diào)“一日五餐”，解決早餐、中午餐、下午茶、晚餐和夜宵，細(xì)分的消費(fèi)場景將更具競爭力。

比如最新一代的全家便利店已經(jīng)出現(xiàn)。其“五代店”的設(shè)計(jì)中也圍繞了“一日五餐”的策略。例如除了“熱氣小灶”可以滿足點(diǎn)心面食的需求，新鮮熱食自選強(qiáng)調(diào)現(xiàn)煮現(xiàn)做，而“EMO深夜食堂”則是基于宵夜場景，整合下酒菜、便利店調(diào)酒打造的子品牌，將全家出售的小食和酒類產(chǎn)品結(jié)合起來形成一個(gè)消費(fèi)場景。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，一日五餐，實(shí)際上是將更多消費(fèi)場景細(xì)分化。一方面能增加客戶購買粘性和頻次，其次是滿足更多的細(xì)分客群需求，擴(kuò)大客群。

另一點(diǎn)是新業(yè)態(tài)的嘗試。

比如折扣店業(yè)態(tài)開始在便利店出現(xiàn)。廣東本土便利店品牌天福，此前在東莞開出了兩家折扣店。

據(jù)天福便利店官網(wǎng)介紹，這兩家店主打硬折扣，在其“價(jià)格年”戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，推出折扣店這一全新零售業(yè)態(tài)，兩家店經(jīng)營面積約80平方米，點(diǎn)位都選在了社區(qū)周邊。目前折扣店內(nèi)所售商品比其他天福門店“低很多”。

此次新推出的折扣店則在原本天福門店的基礎(chǔ)上進(jìn)一步降價(jià)。從上述動(dòng)作看，天福便利店打折扣做低價(jià)順應(yīng)了當(dāng)下市場消費(fèi)追求性價(jià)比的消費(fèi)變化。

另一個(gè)點(diǎn)，即時(shí)零售帶來增量。很多中小型超市、連鎖便利店、夫妻店也加速融入即時(shí)零售大軍。即時(shí)零售給便利店帶來了更多的增量空間�！安粌H從線上帶來客流量，而且消費(fèi)的客單價(jià)往往要更高�！�

比如銷售半徑從1公里延伸到5公里范圍，經(jīng)營時(shí)長變成全天候。便利店依托零售平臺的騎手，能在30分鐘內(nèi)，滿足小區(qū)消費(fèi)需求。服務(wù)半徑也從1—2公里拓展到5—6公里。

我們觀察到，事實(shí)上，美宜佳、7-11、全家等便利店已經(jīng)接入即時(shí)零售等線上布局。即時(shí)零售將成為便利店常態(tài)化的模式之一，未來即時(shí)零售的配送效率更要向15分鐘邁進(jìn)。

即時(shí)零售行業(yè)迅速發(fā)展也推動(dòng)一個(gè)業(yè)態(tài)發(fā)展：前置倉便利店。

根據(jù)艾瑞發(fā)布的《中國即時(shí)配送行業(yè)研究報(bào)告》也顯示，未來五年，即時(shí)配送行業(yè)規(guī)模將翻番，2023年約3410億元，2028年或?qū)⒊^8100億元，成為少有的持續(xù)年均兩位數(shù)增長的亮點(diǎn)賽道。

前置倉是伴隨即時(shí)零售發(fā)展起來的零售運(yùn)營模式，當(dāng)前越來越多便利店“試水”前置倉模式。

還有很重要的一個(gè)進(jìn)化方向是數(shù)字化便利店。數(shù)字化、智能化成為便利店轉(zhuǎn)型抓手。

比如美宜佳是以實(shí)體店為依托，通過全方位數(shù)字化和供應(yīng)鏈重塑。在上游供應(yīng)鏈，中游門店，和下游消費(fèi)者之間形成互動(dòng)，打造一個(gè)數(shù)據(jù)化的閉環(huán)系統(tǒng)，精準(zhǔn)賦能每個(gè)門店和每位加盟商。

不久前美宜佳副總經(jīng)理胡秋育圍繞便利店行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型表示，開始推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型后，便利店行業(yè)更加注重從質(zhì)量、供應(yīng)鏈效率方面提升，特別是區(qū)域化的便利店企業(yè)，在這塊已經(jīng)做得非常不錯(cuò)了�！懊酪思延�3.5萬家門店，如果不用數(shù)字化統(tǒng)一管理經(jīng)營就非常不容易，既很難做到門店的統(tǒng)一，同時(shí)效率太低，費(fèi)用也太高。”

再比如，全家便利店從2014年開始不斷推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。不僅物流配送升級，以門店為中心推廣的線上商城與數(shù)字會(huì)員體系，更讓便利店的營業(yè)范圍由單個(gè)門店，延伸至線上與線下的配合聯(lián)動(dòng)。

我們認(rèn)為，便利店其實(shí)要成為一個(gè)信息島，也是前端的流量抓手。除了前端門店的數(shù)字化發(fā)展，后端的大數(shù)據(jù)分析處理能力也是核心。打通數(shù)字化前中后端，全面提高商品流通及效率。

未來便利店的競爭，一定是“千店千面”、“千人千面”。