出品/壹覽商業(yè)

作者/樊益寧

進(jìn)入第三季度，多家連鎖茶飲品牌擴張速度開始放緩。

壹覽商業(yè)跟蹤的16個連鎖茶飲品牌，在第三季度新開門店4920家。其中蜜雪冰城新開3050家，占比約61.9%，其余15家茶飲品牌新開1870家，占比約38.1%，與一二季度相比，分別下降20.4%、19.6%。

值得注意的是，不止開店速度放緩，茶飲行業(yè)第三季度在資本市場上也開始遇冷。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，茶飲行業(yè)在前三季度中分別有7家、8家、5家品牌獲得融資，已披露的融資金額分別為3.03億元、4.75億元、2.51億元。特別是9月份，茶飲行業(yè)沒有發(fā)生一筆融資事件。

顯然，寒氣已經(jīng)傳遞到了茶飲賽道。

蜜雪冰城，一騎絕塵

據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計，截至10月7日，蜜雪冰城全國門店總數(shù)達(dá)到約23000家，無論在新開門店數(shù)還是門店總數(shù)上，均在這16家茶飲品牌中一騎絕塵。

門店總數(shù)上，蜜雪冰城超第二名古茗約16000家，也高于其后三家茶飲品牌門店數(shù)量的總和。在第三季度，蜜雪冰城新開門店數(shù)則是其余15家茶飲品牌總和的1.5倍左右。

除蜜雪冰城以外，像甜啦啦、樂樂茶等幾家品牌也保持著較快的擴張勢頭。其中，樂樂茶在前三季度分別新開門店8家、11家、23家，增速明顯加快；甜啦啦在同期分別新開門店218家、309家、346家，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。

此外，三季度蜜雪冰城重要的事情就是其開始正式走向上市道路。9月22日，蜜雪冰城股份有限公司正式預(yù)披露了招股書，擬登陸深交所主板。

招股書顯示，在2019年-2021年，蜜雪冰城的營收分別為25.66億元、46.8億元、103.51億元，歸母凈利潤分別為4.45億元、6.32億元、19.1億元。值得一提的是，蜜雪冰城在這三年凈賺近30億元，且營收突破百億，而在蜜雪冰城之前，國內(nèi)也只有海底撈這一家本土餐飲品牌年營收過百億元。

盡管蜜雪冰城現(xiàn)有門店數(shù)量已居國內(nèi)現(xiàn)制茶飲行業(yè)第一，但仍在繼續(xù)擴張。今年6月28日，蜜雪冰城宣布開放全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟申請。全國共有超過4萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，這也意味著蜜雪冰城的門店擴張遠(yuǎn)未到頭。

當(dāng)然，蜜雪冰城的布局也不僅限于國內(nèi)市場。自2018年在越南河內(nèi)開出首家門店以來，四年時間，蜜雪冰城在印尼、新加坡、菲律賓、韓國、澳大利亞等國家開出超1000家門店。數(shù)據(jù)顯示，目前蜜雪冰城僅在越南的門店，便有約200家。

8家茶飲品牌擴張放緩

拋開蜜雪冰城，據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計，其余15家連鎖茶飲品牌新開門店數(shù)量排在前5的分別是滬上阿姨、甜啦啦、茶百道、古茗、書亦燒仙草，在第三季度分別新開門店約373家、346家、337家、334家、144家。在門店總數(shù)上，這5家品牌門店數(shù)均在5000家以上。

值得注意的是，在進(jìn)入三季度后，有多家茶飲品牌擴張速度開始放緩。這16家茶飲品牌中，在三季度新開門店數(shù)小于二季度的品牌有8家，數(shù)據(jù)差距較大的有6家，分別是益禾堂、滬上阿姨、一點點、茶百道、書亦燒仙草和古茗。

其中，益禾堂、滬上阿姨、一點點和茶百道4家品牌在前三季度的新開門店數(shù)量持續(xù)下降；書亦燒仙草在一二季度保持勻速擴張，三季度速度放緩；古茗在二季度出現(xiàn)爆發(fā)增長后，進(jìn)入三季度后開始回落。

除擴張速度放緩以外，其中多家品牌在三季度還出現(xiàn)負(fù)面事件。在食品安全問題上，7月初，益禾堂一門店因使用過期布丁做奶茶被罰；7月底，古茗被曝在飲品中喝出壁虎，隨即相關(guān)話題登上微博熱搜。在營銷事件上，8月中旬，茶百道在官宣墊底辣孩為代言人，并曬出其變裝前后的照片后，引發(fā)網(wǎng)友爭議并迅速登上熱搜。

事實上，這些品牌也注意到了擴張放緩的問題，并采取了不同措施來保持?jǐn)U張步伐。比如，9月初，滬上阿姨發(fā)布“百日千店”加盟政策。政策表示，公司將開啟新店加盟分期模式，新加盟商每年支付的加盟費將降低至1.6萬元左右。在壹覽商業(yè)看來，滬上阿此舉一是想通過降低投資門檻，吸引更多加盟商開店；二是想通過激勵加盟店輸出優(yōu)質(zhì)服務(wù)獲得總部的“返補”，來提升門店生存率。

但從結(jié)果來看，這一政策在三季度尚未顯現(xiàn)出效果。在第三季度，滬上阿姨新開門店約373家，分別比一二季度減少98家、83家。

不止擴張速度不理想，多家茶飲品牌在今年上半年還出現(xiàn)大量關(guān)店的情況。GeoQ Data品牌數(shù)據(jù)顯示，1-6月期間，CoCo都可關(guān)店530家、益禾堂關(guān)店403家、蜜雪冰城關(guān)店330家、古茗關(guān)店284家。

而且，不止現(xiàn)制飲品行業(yè)出現(xiàn)擴張速度放緩，瓶裝飲料市場今年以來也出現(xiàn)銷售下滑的問題。尼爾森數(shù)據(jù)顯示，2021年我國飲料行業(yè)銷量同比增長8.8%，銷售額同比增長10.1%。但到了今年上半年，情況急轉(zhuǎn)直下，國內(nèi)飲料行業(yè)銷量同比下滑6.8%，銷售額同比下滑5.5%。

單從茶飲行業(yè)來看，壹覽商業(yè)創(chuàng)始人楊宇認(rèn)為，一般來講，下半年是商鋪的開業(yè)高峰，但茶飲品牌在第三季度開業(yè)回落，可能有兩個原因。一是購物中心開業(yè)數(shù)量不足，導(dǎo)致的茶飲品牌商鋪不足；二是整個疫情零散多發(fā)，對二線茶飲品牌的業(yè)績增加了很大的壓力，第三季度大部分公司都調(diào)整了擴張步伐，謹(jǐn)慎擴張。

喜茶、奈雪的茶，穩(wěn)中求進(jìn)

截至9月底，門店數(shù)量在4000家以上的茶飲品牌有8家，分別為蜜雪冰城、古茗、書亦燒仙草、茶百道、甜啦啦、益禾堂、滬上阿姨、CoCo都可；門店數(shù)量在1000-4000家區(qū)間的有3家，分別為一點點、七分甜、黑瀧堂。

相較于這些二線品牌，喜茶、奈雪的茶兩家頭部品牌的門店數(shù)量卻不足千家，截止10月7日，喜茶有850家，奈雪的茶有986家。擴張方面，今年以來，兩家品牌均追求穩(wěn)中求進(jìn)。喜茶在前三季度分別新開門店12家、4家、17家；奈雪的茶新開46家、57家、68家。

其中，喜茶雖然穩(wěn)中求進(jìn)，但在二季度中擴張相對保守。而且，與去年全年相比，喜茶在今年擴張速度上有些“后勁不足”。數(shù)據(jù)顯示，喜茶在2021年新開門店約200家，而在今年前三季度新開門店總數(shù)僅為33家。

奈雪的茶雖然門店數(shù)量較多，擴張速度較快，但增店不增效。財報數(shù)據(jù)顯示，奈雪的茶在今年上半年凈新增門店87家；同期實現(xiàn)營收20.45億元，同比去年下滑3.8%；經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.49億元，而去年同期凈利潤為0.48億元。

以此來看，茶飲頭部品牌在業(yè)績增長上確實遇到一定的麻煩。而為了尋求增長曲線、加固護(hù)城河，兩家品牌也均開始布局其他賽道。比如瓶裝業(yè)務(wù)，2020年下半年，喜茶首次推出瓶裝飲料品牌，開啟瓶裝飲料業(yè)務(wù)。2021年，奈雪的茶也成立了奈雪飲料科技公司，大力發(fā)展瓶裝飲料業(yè)務(wù)。

在投資方面，兩家品牌也均有涉獵。自2021年開始，喜茶便對酒飲、茶飲、燕麥奶、咖啡等多個賽道都進(jìn)行了布局。至于奈雪的茶，對外投資的項目大多為咖啡、茶飲業(yè)務(wù)，比如茶飲品牌茶乙己、咖啡品牌運營商“AOKKA”等。

另外，在品牌營銷方面，兩家品牌也不遺余力的通過多種方式提升品牌聲量。比如，喜茶曾借“520”、“七夕”等節(jié)日，宣傳品牌的“喜”文化，隨后又跨界婚慶市場，推出喜宴團(tuán)餐優(yōu)惠業(yè)務(wù)。奈雪的茶則與海底撈跨界聯(lián)名，希望通過開設(shè)線下主題店、上新聯(lián)名甜品，實現(xiàn)破圈增長。

茶顏悅色、霸王茶姬，加快布局

有品牌擴張速度放緩，也有品牌加快布局。

壹覽商業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在前三個季度開店數(shù)量持續(xù)攀升的品牌僅有3家，分別為奈雪的茶、茶顏悅色、霸王茶姬。其中，茶顏悅色在三個季度中新開門店數(shù)量分別為21家、40家、61家，霸王茶姬在同期分別新開49家、100家、104家。

三季度，茶顏悅色最重要的動作就是布局南京市場。8月18日，茶顏悅色位于南京的兩家首店同時開業(yè)。在開業(yè)現(xiàn)場，壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)兩家門店生意非�；鸨�，均吸引了大批消費者排隊打卡。但對于巨大客流量這一情況，茶顏悅色在當(dāng)日多次登上熱搜，引發(fā)網(wǎng)友爭議，不少人稱茶顏悅色“雇人排隊”、“黃牛代購”等。

此外，9月底，茶顏悅色創(chuàng)始人在一場大會上曾明確表示，“短期內(nèi)不會去一線城市，南京之后暫時也沒打算再擴張”。在第三季度短暫的加快布局后，茶顏悅色未來發(fā)展如何，仍要看其具體的擴張策略。

作為國風(fēng)茶飲的一員，霸王茶姬在近兩年擴張速度迅猛。

霸王茶姬成立于 2017 年，主推現(xiàn)制中式國風(fēng)茶飲，單品定價為15-25元。同年11月，霸王茶姬在云南開業(yè)首家門店。在隨后的3年多時間里，霸王茶姬穩(wěn)步增長，由云南擴張至華中、華東等市場。

值得注意是，霸王茶姬在深耕國內(nèi)市場的同時，還將目光投向國外市場。在國內(nèi)門店不到100家時，霸王茶姬就已開始布局海外，并于2019年8月在馬來西亞成功開設(shè)第一家線下門店。官網(wǎng)顯示，目前已在馬來西亞、泰國和新加坡等地開設(shè)超60家門店。

9月30日，霸王茶姬宣布進(jìn)駐廣州市場，同時廣州首店也是其全球范圍內(nèi)的第700家門店。值得一提的是，在國慶期間，霸王茶姬還在河南、浙江、山東等地同時開業(yè)27家門店。

產(chǎn)品、盈利，應(yīng)是未來發(fā)展重點

總體來看，在進(jìn)入第三季度后，除蜜雪冰城、甜啦啦少數(shù)幾家茶飲品牌依舊保持迅猛的擴張速度外，有半數(shù)茶飲品牌出現(xiàn)擴張放緩的情況。

零售專家鮑躍忠表示，茶飲品牌們在上半年加速擴張，主要是一些企業(yè)對市場發(fā)展有一個好的預(yù)判，而且希望借著整個茶飲市場利好的現(xiàn)狀宣傳品牌。而從第三季度擴張來看，或許是因為上半年發(fā)展不理想，第三季度在加盟方面開始遇阻。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，未來以喜茶為代表的頭部茶飲品牌，應(yīng)該還會繼續(xù)飄紅，但同時隨著消費層次的不斷細(xì)分，像蜜雪冰城這類大眾化品牌，也將會進(jìn)入到一個高速發(fā)展的節(jié)點。

從整個行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，近些年來，我國現(xiàn)制飲品行業(yè)整體呈快速增長態(tài)勢，市場規(guī)�？焖贁U大。SIAL國際食品展數(shù)據(jù)顯示,2021年中國茶飲市場規(guī)模達(dá)到4649億元，近五年復(fù)合增長率為7.2%，預(yù)計2023年市場總規(guī)模達(dá)到5910 億元。另外，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，截至10月初，以上16家連鎖茶飲品牌門店存量超70000萬家。

在整個行業(yè)快速增長下，不少地區(qū)的茶飲市場已經(jīng)處于飽和狀態(tài)。據(jù)悉，南京新街口地鐵站地下通道，在不到400米的通道中，開業(yè)57家奶茶店；位于杭州的太平門直街，在短短100米內(nèi)開出10家奶茶店。這些地區(qū)的奶茶市場，競爭激烈可想而知。

楊宇認(rèn)為，要想在未來的發(fā)展中實現(xiàn)穩(wěn)步增長，茶飲品牌們除了搶占更多市場空間外，還應(yīng)著眼于產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營效率和合規(guī)營業(yè)三方面。茶飲品牌更應(yīng)該思考的是，如何在合法經(jīng)營的基礎(chǔ)上，做好產(chǎn)品，早日做到盈利。

未來，大多企業(yè)仍有很長的路要走。