來源/電商報(bào)Pro

撰文/李響

01

阿里發(fā)布2024財(cái)年中期報(bào)告

沒想到，變革不到一年，阿里業(yè)績(jī)雄起了。

近日，阿里巴巴集團(tuán)交出了一張漂亮的中期答卷，為即將結(jié)束的2023年畫上了完美的句號(hào)。

2024財(cái)年中期報(bào)告顯示，截至2023年9月30日，阿里在短短六個(gè)月內(nèi)的收入高達(dá)4589.46億元，實(shí)現(xiàn)了11%的同比增長(zhǎng)。同時(shí)，其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)也達(dá)到了760.74億元，同比增長(zhǎng)52%。這一喜人的成績(jī)主要得益于公司收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)和運(yùn)營(yíng)效率的持續(xù)提升。

圖源：阿里巴巴財(cái)報(bào)截圖

除此之外，在報(bào)告期內(nèi)，阿里的經(jīng)調(diào)整EBITDA達(dá)到了1012.89億元，同比增長(zhǎng)20%；經(jīng)調(diào)整EBITA也實(shí)現(xiàn)了882.16億元的同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率為25%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為620.38億元，凈利潤(rùn)為596.96億元，與2022年同期相比，這一數(shù)字實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，從凈虧損21.69億元變?yōu)橛麪顟B(tài)。

按照阿里的說法，這一顯著改善主要得益于阿里所持有的上市公司股權(quán)投資的公允價(jià)值凈虧損的減少以及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的穩(wěn)步增加。

從各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體表現(xiàn)來看，阿里的表現(xiàn)也是可圈可點(diǎn)。

國際數(shù)字商業(yè)方面，阿里國際零售商業(yè)整體訂單同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)，帶動(dòng)國際零售商業(yè)整體收入增長(zhǎng)66%。這主要是由于阿里旗下的跨境電商平臺(tái)Trendyol和Lazada的盈利水平有所改善，以及新業(yè)務(wù)如Miravia和速賣通Choice的投入增加。

本地生活方面，截至9月末的六個(gè)月該板塊收入實(shí)現(xiàn)了22%的增長(zhǎng)，這主要得益于餓了么和高德業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

菜鳥集團(tuán)方面，報(bào)告期內(nèi)菜鳥集團(tuán)收入增長(zhǎng)29%，經(jīng)調(diào)整EBITA實(shí)現(xiàn)17.83億元。這主要得益于跨境物流履約解決方案和國內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)的收入增長(zhǎng)。

同期，淘天集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)8%，大文娛集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)21%，云智能集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)3%。

圖源：阿里巴巴財(cái)報(bào)截圖

從這份中期報(bào)告中，我們可以清晰地看到，截至9月末的六個(gè)月內(nèi)，阿里的六大業(yè)務(wù)集團(tuán)均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的同比增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。這一表現(xiàn)充分證明了阿里在市場(chǎng)上的領(lǐng)先地位依然穩(wěn)固，盈利能力也依舊強(qiáng)大。

阿里能夠扭虧為盈，這背后有多方面的原因，但最關(guān)鍵的因素還是“變革”和“調(diào)整”。

眾所周知，從今年年初到年末，“變革”與“調(diào)整”無疑是阿里的核心發(fā)展主題。從啟動(dòng)“1+6+n”組織變革，到集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)的更換，再到淘天集團(tuán)的換帥，這一系列動(dòng)作都展現(xiàn)了阿里在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化、推動(dòng)自身發(fā)展方面的決心和行動(dòng)力。

很明顯，正是由于阿里不斷調(diào)整和優(yōu)化自身結(jié)構(gòu)，集團(tuán)才能更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，提升運(yùn)營(yíng)效率，最終實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

不過，話又說回來了，阿里目前正處于變革期，這份報(bào)告只能證明變革初見成效，暫時(shí)還無法全面印證其長(zhǎng)期效果。

就現(xiàn)在而言，阿里要走的路還有很長(zhǎng)。

02

云計(jì)算和電商，阿里都得做

回望阿里這一年的變革，一個(gè)顯著的特點(diǎn)不容忽視：阿里對(duì)電商和云計(jì)算的重視程度正在日益加深。

一方面，在吳泳銘的領(lǐng)導(dǎo)下，阿里云經(jīng)歷了一系列重大調(diào)整，明確了未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略：AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先，充分展現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)的重視和期待。

另一方面，阿里對(duì)淘天進(jìn)行了深度的組織變革，不僅為淘寶和天貓成立了不同的發(fā)展中心，還將集團(tuán)CEO吳泳銘任命為淘天的CEO，并致力于啟用年輕化的管理團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)公司的創(chuàng)新和增長(zhǎng)。

在業(yè)務(wù)布局上，阿里巴巴展現(xiàn)出“全面開花”的態(tài)勢(shì)，涵蓋了電商、云計(jì)算、本地服務(wù)、物流、國際化和文娛等六大領(lǐng)域。但是，仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，阿里目前的所有業(yè)務(wù)都是圍繞云計(jì)算和電商這兩個(gè)核心領(lǐng)域展開的。

前不久，拼多多在美股市值逼近阿里時(shí)，馬云曾在內(nèi)網(wǎng)回復(fù)中向拼多多表示祝賀，并肯定了其過去幾年的決策。同時(shí)，他還堅(jiān)定地表示，相信阿里會(huì)不斷變革和改進(jìn)，并指出AI電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)所有參與者來說都是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)。

馬云內(nèi)網(wǎng)發(fā)聲內(nèi)容 圖源：HR實(shí)名俱樂部

然而，眾所周知的是，大數(shù)據(jù)與云計(jì)算是AI電商的前提。為了在AI電商時(shí)代取得領(lǐng)先地位，阿里必須對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)進(jìn)行精心布局，并著力將其打造成具有巨大潛力的核心板塊。

目前看來，阿里正全力以赴地進(jìn)軍“AI電商時(shí)代”，將其視為淘天集團(tuán)未來的最大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，未來其在電商和云計(jì)算領(lǐng)域的布局將直接決定電商與AI結(jié)合的成功與否。

從另一個(gè)角度觀察，面臨消費(fèi)降級(jí)和業(yè)務(wù)增速放緩的挑戰(zhàn)時(shí)，阿里在電商領(lǐng)域展現(xiàn)出了果斷的變革決心。

尤其是戴珊下課、吳泳銘上任這一人事變動(dòng)，背后不僅暴露出拼多多的快速崛起對(duì)淘寶天貓產(chǎn)生的深遠(yuǎn)影響，也清晰地表明了阿里針對(duì)電商領(lǐng)域關(guān)閉“防守”模式，開啟進(jìn)攻模式的決心，以及從被動(dòng)防守向主動(dòng)出擊的積極轉(zhuǎn)變。

阿里之所以將電商和云計(jì)算作為核心業(yè)務(wù)，歸根結(jié)底無非是因?yàn)檫@兩個(gè)領(lǐng)域分別滿足了阿里的未來發(fā)展需求和長(zhǎng)期基本需求。通過在這兩個(gè)領(lǐng)域的雙重布局，阿里將能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，保持領(lǐng)先地位并實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)和繁榮。

一手抓云計(jì)算，一手抓電商，阿里雙管齊下的策略有望在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。從前文提到的云智能集團(tuán)和淘天集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，阿里的選擇具有可行性。

總之，通過在云計(jì)算和電商兩大核心領(lǐng)域的布局，阿里或許能夠更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，抓住未來的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，與拼多多、抖音電商、快手電商等“后來者”展開激烈競(jìng)爭(zhēng)。

03

2024年，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)

縱觀整個(gè)電商行業(yè)，傳統(tǒng)電商平臺(tái)和新興電商平臺(tái)各有其優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，目前很難判斷哪一方更勝一籌。

但唯一可以確定的是，各大平臺(tái)之間圍繞低價(jià)需求的用戶爭(zhēng)奪將愈發(fā)激烈，行業(yè)的洗牌也將不斷加速。

就拿2023年來說，這一年各家平臺(tái)都在“卷價(jià)格”，淘寶和京東祭出了“百億補(bǔ)貼”，抖音電商推出了“多單立減”活動(dòng)，快手將“低價(jià)好物、優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、貼心服務(wù)”作為平臺(tái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)向……

抖音多單立減界面 圖源：億邦動(dòng)力

為了更好地應(yīng)對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)電商平臺(tái)正在加速變革。除了前文提到的阿里，京東也在積極推進(jìn)變革。

今年4月，劉強(qiáng)東啟動(dòng)了京東零售近五年來最大規(guī)模的組織變革，全面打通了自營(yíng)和POP體系，將實(shí)行五年的事業(yè)群制改為事業(yè)部制，并賦予品類負(fù)責(zé)人更多的決策自主權(quán)。

這場(chǎng)變革是京東五年來最重要的組織變革之一，意在提高平臺(tái)經(jīng)營(yíng)效率和靈活性。

隨著這場(chǎng)組織變革的推進(jìn)，低價(jià)成為2023年京東零售的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，百億補(bǔ)貼被京東當(dāng)作是提高運(yùn)營(yíng)效率和用戶體驗(yàn)，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額的關(guān)鍵武器。

從阿里到京東，兩大傳統(tǒng)電商巨頭相繼進(jìn)行組織變革，這無疑凸顯了低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的激烈態(tài)勢(shì)。這些變革不僅是應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的策略，更是傳統(tǒng)電商巨頭自身的自救行動(dòng)。

拼多多作為一個(gè)傳統(tǒng)電商平臺(tái)，因其早先一步把握住了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，目前的市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)固。而抖音電商和快手電商則憑借其獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式和深入下沉市場(chǎng)的策略，成為了行業(yè)中不可忽視的力量。

現(xiàn)在看來，阿里和京東的處境最為危險(xiǎn)，為了不被市場(chǎng)淘汰，他們必須積極求變。

傳統(tǒng)電商與新興電商在低價(jià)上仍是互相競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。2024年，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)愈演愈烈，進(jìn)而掀起一場(chǎng)前所未有的腥風(fēng)血雨之戰(zhàn)。