來源/零售商業(yè)評論

便利店迎來新春天？

國內(nèi)便利店正處在連鎖品牌化持續(xù)進(jìn)化期。無論從市場規(guī)模還是門店規(guī)模來看，還有大增長空間。而從模式上看，也在快速迭代，即時零售、社區(qū)團(tuán)購、直播也為便利店帶來新經(jīng)營模式。作為社會經(jīng)濟(jì)毛細(xì)血管的便利店，近3年的進(jìn)化速度非常快。

接下來我們需要思考，便利店發(fā)展潮水向哪？便利店的市場競爭和進(jìn)化方向又如何？

01

便利店還在“增長期”

我國便利店的銷售額和規(guī)模正在不斷增長。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會和畢馬威共同發(fā)布的《2023年中國便利店發(fā)展報告》顯示，2022年，全國便利店銷售額從2019年的2556億元增長至3834億元。

從門店數(shù)量看，2022年全國（品牌連鎖）便利店門店數(shù)量從2019年的13.2萬家增長至30萬家，整體發(fā)展向好。

頭部的幾大品牌連鎖便利店，以2022年企業(yè)門店數(shù)量來說，美宜佳、易捷、昆侖好客排名前三，分別擁有門店30008家、28006家、20600家；日系便利店品牌羅森、7-ELEVEN分別擁有門店5641家、3319家。

（圖源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會）

根據(jù)我們洞察，長期看，便利店市場仍是香餑餑。要知道，便利店近3年來是國內(nèi)銷售額增速最快的零售業(yè)態(tài)之一，年均銷售增幅達(dá)到約20%，年均門店增幅接近10%。

“品牌化、連鎖化是便利店的主要發(fā)展趨勢。一二線城市尤為明顯。而品牌連鎖的勢頭正加速拓店。連鎖便利店的規(guī)模達(dá)到量級，密度效應(yīng)的優(yōu)勢（特別是單店盈利能力）也會顯現(xiàn)。”一位連鎖零售業(yè)咨詢師向我們表示。

再從消費(fèi)端來看，“年輕化”成為便利店高頻消費(fèi)者群體的標(biāo)簽，要在一定程度滿足他們多時段、多場景的需求。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費(fèi)者平均每次到便利店消費(fèi)金額為44.8元。

“品牌便利店的標(biāo)準(zhǔn)化高，產(chǎn)品品類也更加齊全。平常購買日用和鮮食都會選擇便利店。一些爆款產(chǎn)品也會在便利店更容易買到�！薄氨憷觐櫭剂x就是看重它的便利性�，F(xiàn)在在家也可以買到附近便利店的商品，送貨上門�！庇懈哳l消費(fèi)者表示。

從消費(fèi)市場也可以看出，需求側(cè)年輕化消費(fèi)在倒推供給端品牌商家的迭代升級。便利店的品牌連鎖化是主流趨勢。

但即便如此，事實(shí)上，國內(nèi)夫妻便利店有近600萬家。如果按占比計(jì)，連鎖品牌便利店數(shù)量還不及3%。但也從側(cè)面印證了這個市場轉(zhuǎn)型升級的必然性。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，雖然近年連鎖便利店的增長保持一定增速，但長期看，國內(nèi)要達(dá)到相對高飽和度還有很長一段時間。

與國際市場相比，我國僅有少數(shù)幾個城市的便利店飽和度低于2500人/店，多數(shù)城市便利店飽和度處在3000人/店至9000人/店。市場的增量空間也顯而易見。

02

“下沉市場、社區(qū)化”的市場新動向

而對于市場發(fā)展來看，競爭也在加劇，頭部品牌在加碼擴(kuò)大規(guī)模。

第一個動向是，連鎖品牌便利店發(fā)力下沉市場。

目前，下沉市場便利店以傳統(tǒng)夫妻店為主，這類便利店不具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢，相對效益方面也比較低。而當(dāng)下國內(nèi)無論外資還是本土連鎖便利店品牌，都在加快將觸角伸向下沉市場。

根據(jù)中國城市便利店發(fā)展指數(shù)顯示，廈門、太原、東莞、長沙、廣州的便利店發(fā)展指數(shù)名列前五位。2023年城市便利店門店數(shù)量實(shí)現(xiàn)正增長的城市占調(diào)查城市總數(shù)的64.1%，大部分城市的便利店保持穩(wěn)定發(fā)展。便利店向下沉市場發(fā)展趨勢仍在持續(xù)，已經(jīng)下沉到四五線城市及縣域級市場。同時，各城市便利店仍以深耕區(qū)域市場為主。

比如7-ELEVEn在內(nèi)地早已將戰(zhàn)略延伸到下沉市場，并已經(jīng)拓展了江蘇、陜西、湖北、河南、湖南、福建等省區(qū)域。而羅森也不甘示弱。七年間，中百羅森便利店門店覆蓋了湖北、湖南21個地級市和縣級市，門店總數(shù)突破800家，在下沉市場打開局面。

一些本土品牌的腳步更快。例如，美宜佳早已開啟全國化步伐模式，既往一線城市走，也往低線城市下沉。美宜佳的發(fā)展戰(zhàn)略之一，便是從一線到五線，全市場發(fā)展。再有太原的本土品牌唐久和金虎，武漢本土品牌Today等，戰(zhàn)略目標(biāo)開始瞄準(zhǔn)下沉縣域市場。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，下沉市場還有非常大的增量空間，無論外資品牌還是國內(nèi)本土品牌，都在搶灘。但并不是一味去跟區(qū)域品牌搶市場，而是更多挖掘市場的增量。目前600萬的夫妻店如何能搭上連鎖便利店的快車，這才是關(guān)鍵。

第二個動向是社區(qū)型便利店仍是主力。

我們注意到，便利店作為毛細(xì)血管，具有很強(qiáng)的滲透力。根據(jù)CCFA數(shù)據(jù)顯示，2022年社區(qū)型門店占比最大，達(dá)到48.0%。社區(qū)型便利店仍為主力。

但近年隨著社區(qū)團(tuán)購興起，也賦予社區(qū)型便利店新的能力，便利店也在加速轉(zhuǎn)型。

此前，淘天集團(tuán)近場電商業(yè)務(wù)淘寶買菜方面透露，將把線下零售店天貓小店升級為羚里小店。升級后的小店會在營業(yè)時長、店主收入、消費(fèi)體驗(yàn)三方面迎來重要變化。目前廣東、湖北、河北、浙江、山東、四川為首批試點(diǎn)省份。

據(jù)介紹，升級后的羚里小店增加了無人值守設(shè)備，門店的營業(yè)時間將覆蓋至全天24小時，不再受限于營業(yè)時長；與此同時，羚里小店店主也將同時成為淘寶買菜次日自提團(tuán)的團(tuán)長升級為淘寶買菜次日自提團(tuán)團(tuán)長后，在沒有增加成本的同時增加了收入。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，從市場角度來看，下沉市場還有較大增量空間，社區(qū)型便利店的密度仍將繼續(xù)放大，品牌連鎖門店這兩年仍然會加大力度拓店。同時對于夫妻便利店而言，要抓住轉(zhuǎn)型的機(jī)遇，融入平臺是比較好的選擇之一，這樣能從供應(yīng)鏈和經(jīng)營模式上進(jìn)行賦能。

03

朝“即時零售、細(xì)分消費(fèi)場景”進(jìn)化

而對于便利店如何進(jìn)化，我們可以從幾個方面來觀察。

一是、美團(tuán)閃購等即時零售，“30分鐘快送”為便利店打開新窗口。

今年，很多中小型超市、連鎖便利店、夫妻店也加速融入即時零售大軍。據(jù)美團(tuán)平臺數(shù)據(jù)顯示，今年1至7月，該平臺上的便利店和超市的交易量同比增長54%，其中夫妻店增幅達(dá)110%。

可見即時零售這個“新窗口”，給便利店帶來了更多的增量空間�！安粌H從線上帶來客流量，而且消費(fèi)的客單價往往要更高�！�

「零售商業(yè)評論」觀察到，即時零售是線上線下深度融合的，更為線下實(shí)體增收。對于社區(qū)小店而言，“生意經(jīng)”已經(jīng)變了。

即時零售模式下，擴(kuò)大經(jīng)營半徑+延長經(jīng)營時間+線上流量增加+爆品提升客單價，進(jìn)而增加社區(qū)便利店收益。

銷售半徑從1公里延伸到5公里范圍，經(jīng)營時長變成全天候。比如有便利店，依托零售平臺的騎手，能在30分鐘內(nèi)，滿足小區(qū)消費(fèi)需求。服務(wù)半徑也從1—2公里拓展到5—6公里。

流量方面，不再只關(guān)注門店自然流量，更要穩(wěn)住線上流量。以往對于線下門店來說，最重要的是進(jìn)店流量。而通過即時零售，更注重穩(wěn)定的線上客流�，F(xiàn)在也出現(xiàn)越來越多專注于線上外賣的便利店、倉儲等零售實(shí)體。

而作為美團(tuán)重要的即時零售平臺，美團(tuán)閃購還推出了“24小時便利店”，夜間場景下，連鎖便利店有著天然優(yōu)勢，通過打造夜間供給的差異化，快速滿足顧客應(yīng)急需求。在線下，合作便利店門店會掛上小小的黃色燈箱，“24小時燈箱”的點(diǎn)亮，也預(yù)示著美團(tuán)閃購“24小時便利店”項(xiàng)目在全國區(qū)域的逐步開啟。

我們觀察到，事實(shí)上，美宜佳、7-11、全家等便利店已經(jīng)接入即時零售等線上布局。即時零售將成為便利店常態(tài)化的模式之一，未來即時零售的配送效率更要向15分鐘邁進(jìn)。

第二個點(diǎn)是，便利店的消費(fèi)場景細(xì)分化，“一日五餐”提高粘性。

便利店圍繞消費(fèi)者日常消費(fèi)場景，拓展更多元、更精選、廣度更寬的品類，培養(yǎng)全客群的黏性和忠誠度，增強(qiáng)單店盈利能力，成為增長核心。

一個方向是，便利店開始強(qiáng)調(diào)“一日五餐”，解決早餐、中午餐、下午茶、晚餐和夜宵，細(xì)分的消費(fèi)場景將更具競爭力。

比如最新一代的全家便利店已經(jīng)出現(xiàn)。其“五代店”的設(shè)計(jì)中也圍繞了“一日五餐”的策略。例如除了“熱氣小灶”可以滿足點(diǎn)心面食的需求，新鮮熱食自選強(qiáng)調(diào)現(xiàn)煮現(xiàn)做，而“EMO深夜食堂”則是基于宵夜場景，整合下酒菜、便利店調(diào)酒打造的子品牌，將全家出售的小食和酒類產(chǎn)品結(jié)合起來形成一個消費(fèi)場景。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，一日五餐，實(shí)際上是將更多消費(fèi)場景細(xì)分化。一方面能增加客戶購買粘性和頻次，其次是滿足更多的細(xì)分客群需求，擴(kuò)大客群。

再者，線上+線下融合，數(shù)字化要“更懂”消費(fèi)者。

根據(jù)我們洞察，2023年便利店線上線下業(yè)務(wù)融合，供應(yīng)鏈-門店數(shù)字化打造及升級，也成為大多數(shù)品牌便利店的重心。

2023年是線下實(shí)體零售的關(guān)鍵戰(zhàn)役，本地生活服務(wù)也面臨新的挑戰(zhàn)。我們觀察到一個現(xiàn)象，實(shí)體零售商家紛紛選擇加速入駐平臺，尋求抓住消費(fèi)反彈的流量紅利。

比如線上線下融合的發(fā)展趨勢。舉例來看，消費(fèi)者“線上搶，線下買”的消費(fèi)習(xí)性已初現(xiàn)端倪，以全家便利店為代表的線下連鎖零售品牌，此前聯(lián)手抖音生活服務(wù)，通過全家便利店官方抖音號開播時發(fā)生的“搶購”場景。

事實(shí)上，全家利用自身多達(dá)3000+sku的優(yōu)勢，吸引了大批粉絲線上搶券�！耙蝗瘴宀汀焙酗�、三明治、飯團(tuán)、咖啡等爆款產(chǎn)品以及全品類代金券一上架就被一掃而光。同時直播云集TOP達(dá)人同場帶貨，為全家打call。

同樣數(shù)字化便利店是必然，品牌連鎖型便利店跑在前頭。

比如美宜佳是以實(shí)體店為依托，通過全方位數(shù)字化和供應(yīng)鏈重塑，打造線上線下一體化超級購物平臺—美宜佳優(yōu)選。

美宜佳相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，美宜佳打造供應(yīng)鏈數(shù)字化平臺、門店智能經(jīng)營平臺和會員精準(zhǔn)服務(wù)平臺，在上游供應(yīng)鏈，中游門店，和下游消費(fèi)者之間形成互動，打造一個數(shù)據(jù)化的閉環(huán)系統(tǒng)，精準(zhǔn)賦能每個門店和每位加盟商。

再如便利蜂對消費(fèi)需求的快速反應(yīng)，得益于在數(shù)字化供應(yīng)鏈的部署和持續(xù)打造。門店端在感知市場趨勢后，能夠即時將高價值的信息反哺至供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)，并在第一時間通過上新、改良等動作差異化滿足各地消費(fèi)者。

我們認(rèn)為，便利店其實(shí)要成為一個信息島，也是前端的流量抓手。除了前端門店的數(shù)字化發(fā)展，后端的大數(shù)據(jù)分析處理能力也是核心。打通數(shù)字化前后端，提高商品流通及效率。我們相信，C2B一定是便利店的終極戰(zhàn)場。

「零售商業(yè)評論」認(rèn)為，便利店業(yè)態(tài)迎來新春天，下沉市場、社區(qū)型便利店會成為發(fā)展的主要動向。同時即時零售、O2O、數(shù)字化、場景細(xì)分，是提升便利店競爭力的關(guān)鍵。未來便利店，還要承載更多文化、社交和服務(wù)。