來(lái)源/無(wú)冕財(cái)經(jīng)

作者/海棠葉

10月11日，據(jù)外媒報(bào)道，印度金融犯罪機(jī)構(gòu)以涉嫌洗錢為名，逮捕了1名智能手機(jī)制造商vivo的中國(guó)籍員工，其將面臨三天的拘留期。

據(jù)悉，vivo此次被查是2022年相關(guān)案件的延續(xù)。報(bào)道還稱，印度政府部門早在2022年4月就曾對(duì)vivo啟動(dòng)了關(guān)于“所有權(quán)架構(gòu)和財(cái)務(wù)報(bào)告方面是否存在重大違規(guī)行為”的調(diào)查。

而10月6日，印度警方正式指控小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網(wǎng)站NewsClick非法轉(zhuǎn)移資金。

這是中資手機(jī)企業(yè)近些年來(lái)在印度遭遇的縮影：稅務(wù)調(diào)查、罰款、資產(chǎn)凍結(jié)，印度監(jiān)管壓力下重重責(zé)難。

闖入印度近十年的國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們，近年來(lái)越發(fā)舉步維艱。

但金額巨大的罰款、層層加碼的審查，乃至牢獄之災(zāi)，依然擋不住國(guó)產(chǎn)手機(jī)征伐印度的心。

頻頻“踩坑”印度

去年7月，印度執(zhí)法局以涉嫌洗錢調(diào)查為由，突擊搜查了vivo及其關(guān)聯(lián)企業(yè)48處經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，指控vivo印度公司為逃避納稅，將約一半的本地營(yíng)業(yè)額（6247.5億盧比）匯往中國(guó)等境外之地。

vivo方面表示，其印度公司相關(guān)的119個(gè)銀行賬戶已被凍結(jié)，總額達(dá)46.5億盧比，折合人民幣3.86億元。

一周后，印度德里高等法院允許解凍vivo銀行賬戶，前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比（約合1.19億美元）擔(dān)保。

而解凍決定出臺(tái)一個(gè)月后，印度稅務(wù)情報(bào)局再次盯上vivo，指控后者涉嫌偷逃稅款約19億元。

無(wú)獨(dú)有偶，vivo有個(gè)“難兄難弟”叫小米，另一國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商。

2022年1月，印度稅務(wù)部門稱小米逃稅，追繳5.6億元稅款；同年4月，小米再被印度當(dāng)局凍結(jié)約48億元資金。

一年后的6月，印度執(zhí)法局再向小米印度及三家銀行發(fā)通知，稱小米印度違規(guī)向國(guó)外匯款等，涉嫌違反《外匯管理法》。

今年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，小米集團(tuán)總裁盧偉冰稱，48億元資金僅僅是被印度政府凍結(jié)，并非沒收，公司“仍然在通過(guò)法律途徑解決”。不過(guò)市場(chǎng)普遍認(rèn)為，該通知的發(fā)布意味著上述扣押資金將被正式?jīng)]收。

這對(duì)于小米而言并非小數(shù)目。財(cái)報(bào)顯示，2022年小米調(diào)整后凈利潤(rùn)85.18億元，該筆扣押金額約占小米去年度凈利潤(rùn)的56%。

相似的戲碼還在OPPO、華為、中興，甚至蘋果代工廠富士康、偉創(chuàng)力等國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商玩家那上演。

2021年8月，中興通訊在印度的辦事處遭到突擊搜查；12月，OPPO和富士康被印度財(cái)政部稅收局加班加點(diǎn)查稅；

2022年2月，印度稅務(wù)部門對(duì)華為在印多個(gè)辦公場(chǎng)所進(jìn)行搜查；5月，據(jù)美國(guó)彭博社報(bào)道，印度企業(yè)事務(wù)部已著手審查包含中興、vivo、小米、OPPO、華為、阿里巴巴在內(nèi)500多家在印中企的賬目；7月，印度稅收情報(bào)局宣稱，OPPO逃避關(guān)稅約人民幣37億元。

“非法向境外機(jī)構(gòu)匯款”、“洗錢”、“逃稅”等指控，追繳稅款、扣押資產(chǎn)、凍結(jié)銀行賬戶等操作，中國(guó)手機(jī)廠商大多難逃印度魔手。

今年6月，印度再發(fā)供應(yīng)鏈管理新規(guī)，要求中國(guó)手機(jī)制造商的首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席技術(shù)官、首席運(yùn)營(yíng)官等關(guān)鍵高管職位，必須由印度籍人士擔(dān)任，且這些公司的供應(yīng)商必須是印度本地企業(yè)等。

顯著后果是，受此影響，原本穩(wěn)居印度智能手機(jī)市場(chǎng)份額第一的小米，今年二季度市場(chǎng)份額已跌至第三。

難舍棄的增長(zhǎng)誘惑

中資企業(yè)在印度的信心被直接打擊。

據(jù)一位知情人士告訴數(shù)智前線，vivo和OPPO在做一些減產(chǎn)計(jì)劃，把印度的訂單分給在印度的中資ODM和OEM廠商，或者分給印度本地的代工廠。

也有消息稱小米正在印度大規(guī)模裁員。6月30日，據(jù)證券時(shí)報(bào)消息，一位小米印度員工透露，目前公司員工數(shù)量已從1400人至1500人減少到約1000人，過(guò)去一周內(nèi)公司就解雇了約30名員工，未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)有更多人被裁。

此外，財(cái)報(bào)顯示截至2022年底，小米資產(chǎn)中以印度盧比計(jì)值的銀行短期存款為3.7萬(wàn)元人民幣，遠(yuǎn)不如2021年底的10.27億元。

盡管如此，沒有一個(gè)手機(jī)廠商徹底拋棄印度市場(chǎng)。

就小米而言，甚至要加大在印度市場(chǎng)的投資，將不少產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到印度。

5月29日，小米印度分公司發(fā)布聲明稱與印度廠商Optiemus Electronics Limited (OEL) 合作，將智能耳機(jī)的生產(chǎn)線搬遷到印度；7月26日，小米印度公司透露將加大投資力度，計(jì)劃在約872-1308元的設(shè)備市場(chǎng)上奪回失去的市場(chǎng)份額，致力于成為“印度最受歡迎和最值得信賴的智能手機(jī)”；9月27日，小米與印度迪克森簽訂手機(jī)代工協(xié)議。

就連一度宣布撤出印度的榮耀，也有了重歸的新計(jì)劃。

今年8月，榮耀招攬了realme印度前首席執(zhí)行官馬達(dá)夫·謝斯加盟；9月，榮耀正式回歸印度，推出榮耀90智能手機(jī)。據(jù)馬達(dá)夫·謝斯透露，榮耀正在與印度的三家合同制造商進(jìn)行談判，且已投入約3.5億元在當(dāng)?shù)亟⑦\(yùn)營(yíng)中心和分銷網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)將于2024年1月-3月開始在印度生產(chǎn)榮耀手機(jī)。

作為重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們不可能放棄印度，就如同vivo所說(shuō)，“印度市場(chǎng)的重要性和戰(zhàn)略地位是毋庸置疑的。”

Canalys數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年二季度，印度手機(jī)市場(chǎng)銷量前五中4家為中國(guó)手機(jī)品牌，vivo二季度在印度手機(jī)市場(chǎng)的出貨量更是達(dá)到640萬(wàn)部，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)同比增長(zhǎng)7%的成績(jī)，市場(chǎng)份額高達(dá)18%。整體來(lái)看，四家中國(guó)手機(jī)品牌二季度在印度拿下了55%的市場(chǎng)份額。

一個(gè)重要的前提是，在全球手機(jī)出貨萎靡的背景下，印度市場(chǎng)是為數(shù)不多的增長(zhǎng)點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%，已連續(xù)八個(gè)季度出現(xiàn)下滑，但印度市場(chǎng)手機(jī)市場(chǎng)銷量達(dá)到3610萬(wàn)部，同比僅下降1%，且環(huán)比增長(zhǎng)18%。

境外收入難賺，卻也撐起了手機(jī)廠商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

據(jù)了解，2022年小米集團(tuán)總收入中有49.2%都來(lái)自境外收入，其中境外收入主要來(lái)自印度和歐洲。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)承壓

事實(shí)上，來(lái)自國(guó)內(nèi)大本營(yíng)的壓力，也倒逼著廠商們繼續(xù)海外布局。

IDC數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約1.3億臺(tái)，同比下降7.4%。

在整個(gè)618年中大促期間，在手機(jī)廠商和電商平臺(tái)雙重優(yōu)惠補(bǔ)貼且力度較大的情況下，智能手機(jī)銷售同比下降幅度仍然超過(guò)了5%。目前，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)依然處于低谷，消費(fèi)者需求持續(xù)低迷。

此外，今年二季度中國(guó)市場(chǎng)份額前五大智能手機(jī)廠商中，蘋果同比增幅6.1%，華為強(qiáng)勢(shì)回歸同比增幅達(dá)76.1%，對(duì)比來(lái)看，vivo、榮耀和小米同比降幅超過(guò)10%。

▲上半年OPPO憑借17.7%的份額拿下國(guó)內(nèi)第一，vivo緊追其后。圖片來(lái)源：IDC。

持續(xù)低迷的大環(huán)境，迫使國(guó)內(nèi)廠商們跳出中低端的舒適圈，探路高端局，遺憾的是在高端市場(chǎng)一直未打出多少水花。

一個(gè)明顯的信號(hào)是，無(wú)論是全球還是國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，iPhone正在高端市場(chǎng)占據(jù)著更高的話語(yǔ)權(quán)，出貨量和銷量保持正增長(zhǎng)。

Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，iPhone的營(yíng)收占據(jù)智能手機(jī)市場(chǎng)的近一半，利潤(rùn)上更是占據(jù)超八成，比第二名的三星多了72個(gè)百分點(diǎn)。今年第一季度，iPhone的平均售價(jià)也達(dá)到了988美元，同比增長(zhǎng)了12%。

華為之后，仍沒有一家國(guó)產(chǎn)品牌能夠遞補(bǔ)，在高端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突圍。小米、OPPO、vivo等國(guó)產(chǎn)品牌依然困在價(jià)格戰(zhàn)中，在中端市場(chǎng)以高性價(jià)比爭(zhēng)奪用戶。

機(jī)海戰(zhàn)術(shù)依舊。

2021年，“華米OV”共發(fā)布141款新機(jī)型（包含旗下子品牌），其中小米系發(fā)布了25款，華為系發(fā)布了24款，OPPO系發(fā)布43款，vivo系發(fā)布的新機(jī)型總數(shù)最多有49款，相當(dāng)于小米系和華為系兩家的總和，平均算下來(lái)，幾乎每個(gè)月vivo都有新機(jī)型推出。

2022年前4月，vivo系發(fā)了14款，超出了去年同期的水平，然而這次機(jī)海戰(zhàn)術(shù)有些失靈了。

Canalys發(fā)布的第一季度數(shù)據(jù)顯示，除蘋果出貨量上升17%，國(guó)內(nèi)各家手機(jī)品牌廠商出貨量皆出現(xiàn)下滑，其中vivo出貨量下滑最多，約44%。

民生證券對(duì)此情況的解釋是，各手機(jī)廠商在2021年四季度發(fā)售新機(jī)較多，但是Q4和2022Q1銷售不理想，導(dǎo)致庫(kù)存積壓，直到2022年第二季度，手機(jī)廠商渠道端仍存在去庫(kù)存的壓力。

在此意義上，vivo、小米們以熟悉的“套路”布局印度市場(chǎng)，不失為一個(gè)存量時(shí)代下的可行之策。

目前，印度市場(chǎng)正在從“低端機(jī)”向“中端機(jī)”演進(jìn)，主打性價(jià)比的中國(guó)品牌容易獲得歡迎。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年印度智能機(jī)市場(chǎng)均價(jià)約合人民幣1540元，中國(guó)市場(chǎng)均價(jià)約為2695元，歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家則超過(guò)3000元。

有意思的是，手機(jī)之外，vivo正在嘗試第二曲線，將業(yè)務(wù)邊界拓展至金融。

2022年6月，重慶隆攜小額貸款有限公司注冊(cè)資本從35億元增加至50億元。穿透工商信息會(huì)發(fā)現(xiàn)，與其他同注冊(cè)規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)小貸公司由互聯(lián)網(wǎng)公司控股不同，隆攜小貸的實(shí)際控制人是vivo和OPPO，是手機(jī)廠商持股、增資至50億規(guī)模的首家網(wǎng)絡(luò)小貸公司。

對(duì)此，市場(chǎng)分析稱，對(duì)于掌握了流量和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，金融是極好的變現(xiàn)方式。

另一方面，伴隨著華為發(fā)布周期恢復(fù)正常加上蘋果的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，留給小米、OPPO和vivo們的機(jī)會(huì)也不多了。