8月24日，人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。

據(jù)悉，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不低于44,609,665股(含本數(shù))且不超過(guò)132,000,000股(含本數(shù))，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不低于60,000萬(wàn)元(含本數(shù))且不超過(guò)177,540萬(wàn)元(含本數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為永樂(lè)商管。永樂(lè)商管控股股東為陜西瑞鵬同新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，該公司控股股東曲江文投通過(guò)投資決策委員會(huì)對(duì)陜西瑞鵬同新股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)實(shí)施實(shí)際控制，即永樂(lè)商管系由曲江文投間接控制，因此永樂(lè)商管與公司控股股東曲江文投為一致行動(dòng)關(guān)系并于2022年8月8日簽訂了《關(guān)于人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司一致行動(dòng)協(xié)議》，在公司股東會(huì)上就任何事項(xiàng)行使股東權(quán)利、行使表決權(quán)時(shí)保持一致行動(dòng)。永樂(lè)商管、曲江文投實(shí)際控制人皆為西安曲江新區(qū)管理委員會(huì)。

截至本預(yù)案公告日，人人樂(lè)控股股東曲江文投間接控制的永樂(lè)商管直接持有公司172,904,100股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的39.30%；曲江文投直接持有公司93,038,866股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的21.15%;曲江文投及永樂(lè)商管合計(jì)持有公司265,942,966股股份，占本次發(fā)行前公司總股本的60.44%。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為13.45元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量。