來(lái)源/雪豹財(cái)經(jīng)社

撰文/葉增文

阿里拆分后，市場(chǎng)上討論最多的就是旗下子集團(tuán)的上市進(jìn)程。5月18日，隨著2023財(cái)年Q4財(cái)報(bào)（自然年2023年Q1）公布，這一謎題被阿里揭曉。

財(cái)報(bào)顯示，阿里Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)2%至2082億元，調(diào)整后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)38%至273.8億元。云智能集團(tuán)將從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市；菜鳥(niǎo)、盒馬啟動(dòng)上市計(jì)劃，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)啟動(dòng)外部融資，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)正式成立董事會(huì)。

在各業(yè)務(wù)中，國(guó)際數(shù)字商業(yè)板塊表現(xiàn)亮眼，成為了阿里新的增長(zhǎng)引擎。期內(nèi)，阿里國(guó)際商業(yè)收入同比增長(zhǎng)29%，領(lǐng)跑阿里各業(yè)務(wù)板塊，連續(xù)三個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期。

其中，海外電商業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭，包含Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的國(guó)際零售商業(yè)訂單量整體同比增長(zhǎng)15%，收入同比增長(zhǎng)41%。

當(dāng)晚，蔣凡以國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO的身份首次出現(xiàn)在財(cái)報(bào)電話會(huì)上。在“蔣凡式”的簡(jiǎn)潔匯報(bào)中，數(shù)次提到增長(zhǎng)這個(gè)關(guān)鍵詞：“本季度，國(guó)際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升�！�

海外市場(chǎng)從不是風(fēng)平浪靜的藍(lán)海，而是巨頭間刺刀見(jiàn)紅的修羅場(chǎng)。掌管服務(wù)3億多海外用戶的國(guó)際業(yè)務(wù)500天后，蔣凡交出了一份漂亮的答卷。他究竟做對(duì)了什么？

01

新增長(zhǎng)引擎

“低調(diào)、純粹”是張勇對(duì)蔣凡的評(píng)價(jià)：“只是純粹地做有意思、有價(jià)值的事�！�

此次是阿里宣布拆分后的第一次財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)，也是蔣凡第一次在財(cái)報(bào)電話會(huì)上亮相。在幾百字的發(fā)言中，蔣凡數(shù)次提及“增長(zhǎng)”，并以對(duì)未來(lái)的展望結(jié)束發(fā)言：“面向未來(lái)，國(guó)際零售業(yè)務(wù)依然會(huì)堅(jiān)持跨境+本地模式的投入。跨境市場(chǎng)的潛力依然很大，速賣通將保持保持增長(zhǎng)。”

蔣凡掌管的國(guó)際數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)是阿里的新增長(zhǎng)引擎。2023財(cái)年Q2至Q4，該業(yè)務(wù)的表現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度超出市場(chǎng)預(yù)期（詳見(jiàn)下圖），集團(tuán)總收入的貢獻(xiàn)占比也從7%提升至9%。

財(cái)報(bào)顯示，國(guó)際零售的增長(zhǎng)主要是由Trendyol（專注于土耳其市場(chǎng)的電商平臺(tái)）、Lazada（東南亞旗艦電商平臺(tái)）和速賣通產(chǎn)生的收入增長(zhǎng)。Trendyol的收入增長(zhǎng)主要受惠于補(bǔ)貼效率提升；Lazada的收入增長(zhǎng)則得益于持續(xù)通過(guò)提供更多增值服務(wù)來(lái)提高變現(xiàn)率。速賣通由新推出的全托管模式“Choice”加速帶動(dòng)了訂單增長(zhǎng)。上述三個(gè)平臺(tái)在訂單量上整體有15%的增幅。

除規(guī)模增長(zhǎng)外，國(guó)際商業(yè)收入的質(zhì)量也有所提升。國(guó)際商業(yè)經(jīng)調(diào)整EBITA虧損23.3億元，去年同期為25.6億元。財(cái)報(bào)披露，虧損同比減少的原因主要是Trendyol的虧損收窄。管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)中表示，若剔除Lazada的一筆一次性提前終止費(fèi)用，則虧損將降至15億元以下。

這一季度，阿里的中國(guó)零售商業(yè)收入同比下降3%，在國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)迫近天花板之際，海外業(yè)務(wù)成為阿里集團(tuán)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)全年跨境電商進(jìn)出口額（含B2B）2.11萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%；其中出口1.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.7%；國(guó)內(nèi)電子商務(wù)交易額同比僅增長(zhǎng)3.5%。

整體來(lái)看，一季度，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的營(yíng)收達(dá)到185.41億元，占阿里巴巴集團(tuán)總營(yíng)收（2082億元）的9%，與阿里云的收入（185.82億元）持平，兩者基本可以并列阿里巴巴第二大業(yè)務(wù)。

在財(cái)報(bào)數(shù)字之外，還有許多地方能看出阿里集團(tuán)對(duì)海外業(yè)務(wù)的重視。

蔣凡作為海外業(yè)務(wù)CEO首次出現(xiàn)在阿里財(cái)報(bào)電話會(huì)上，排在淘天集團(tuán)CEO戴珊之后發(fā)言。除了擔(dān)任海外業(yè)務(wù)CEO外，蔣凡還兼任了淘天集團(tuán)和菜鳥(niǎo)的董事，意味著他雖然不是阿里合伙人，但仍進(jìn)入了阿里的核心管理層。

僅用500天，就在競(jìng)爭(zhēng)激烈的海外市場(chǎng)探索出一條增長(zhǎng)道路，蔣凡做對(duì)了什么？

02

蔣凡做對(duì)了什么？

阿里海外業(yè)務(wù)的復(fù)雜性遠(yuǎn)比“將中國(guó)商品銷往海外”高得多，它包含了國(guó)際批發(fā)、零售和海外本地化電商等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。

遠(yuǎn)征海外是阿里的一場(chǎng)硬仗，而蔣凡被認(rèn)為有能力啃下這塊硬骨頭。張勇在作出任命決定的內(nèi)部信中稱：“蔣凡在大淘寶七年時(shí)間，為淘寶的無(wú)線化、個(gè)性化和內(nèi)容化發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)，期待蔣凡帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在海外市場(chǎng)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更多創(chuàng)新�！�

蔣凡接管海外業(yè)務(wù)后，進(jìn)行了一系列的業(yè)務(wù)梳理。

第一，調(diào)整海外業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)。

速賣通定位回到以跨境為主�？缇诚嚓P(guān)的供給整合為一個(gè)跨境中臺(tái)，商家不再需要在多個(gè)阿里的海外渠道運(yùn)營(yíng)，發(fā)布一次商品即可。Lazada則負(fù)責(zé)海外本土化運(yùn)營(yíng)。此舉明晰了戰(zhàn)略方向，同時(shí)也提升了效率。

第二，更徹底地貫徹本土化。

從人員上，蔣凡任命董錚接任Lazada的CEO，后者是Lazada任職最久的高管之一，也是長(zhǎng)期扎根東南亞本地市場(chǎng)的高管。據(jù)多家媒體報(bào)道，蔣凡后續(xù)將Lazada主要覆蓋的六個(gè)東南亞國(guó)家的CEO，均替換成了有豐富本土化經(jīng)驗(yàn)的高管。

此外，蔣凡還在一年內(nèi)累計(jì)投資Lazada 20億美元，并在阿里內(nèi)部抽調(diào)資源用于物流建設(shè)，包括海外倉(cāng)和國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)，還推出扶持政策，鼓勵(lì)商家去海外倉(cāng)等。

這招“本土化”的打法很快顯出成效。據(jù)阿里2023財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，Lazada在東南亞的訂單增長(zhǎng)正在恢復(fù)，實(shí)現(xiàn)同比小幅回升。而Lazada本土化的成功經(jīng)驗(yàn)又被蔣凡向外延伸，在西班牙上線的Miravia和收購(gòu)的土耳其電商平臺(tái)Trendyol，均采用了與Lazada相似的本土化運(yùn)營(yíng)策略。

第三，蔣凡始終重視手握數(shù)億用戶、覆蓋兩百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的速賣通業(yè)務(wù)。去年末，針對(duì)工廠商家的全托管模式被試點(diǎn)推出，這種只需要商家提供貨品、備貨入倉(cāng)就可以接入速賣通進(jìn)行跨境運(yùn)營(yíng)的新模式，吸引了不少工廠商家，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

得益于上述幾個(gè)平臺(tái)的共同增長(zhǎng)，蔣凡連續(xù)三個(gè)季度交出超市場(chǎng)預(yù)期的出海成績(jī)單。

03

2023的關(guān)鍵詞：增長(zhǎng)

在財(cái)報(bào)電話會(huì)中，蔣凡為2023年的海外業(yè)務(wù)定下了增長(zhǎng)的基調(diào)。

增長(zhǎng)的底氣，來(lái)自中國(guó)電商出口業(yè)務(wù)持續(xù)提升的大背景。尼爾森最近發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)B2C跨境電商在2022年后有望迎來(lái)高峰�！�2023年中國(guó)跨境電商將呈現(xiàn)多元化成長(zhǎng)，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)行業(yè)生態(tài)融合式發(fā)展，借助平臺(tái)，會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)賣家走向海外�！�

據(jù)海關(guān)總署本月初公布的數(shù)據(jù)，2023年的前4個(gè)月，中國(guó)出口總額7.67萬(wàn)億元，增長(zhǎng)幅度約10.6%。海關(guān)月度調(diào)查顯示，出口訂單增加的企業(yè)占比已連續(xù)4個(gè)月提升，跨境電商出口業(yè)務(wù)整體處于發(fā)展勢(shì)頭。

如前所述，蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)中表示，面向未來(lái)，國(guó)際零售業(yè)務(wù)仍將堅(jiān)持跨境+本地模式的投入。跨境市場(chǎng)的潛力依然很大，速賣通將保持快速增長(zhǎng)；本地市場(chǎng)中，除了在東南亞市場(chǎng)持續(xù)投入，也會(huì)積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

乘著整個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)東風(fēng)，蔣凡順勢(shì)掛起了三面增長(zhǎng)之帆：商家自運(yùn)營(yíng)+全托管服務(wù)的多模式經(jīng)營(yíng)，提升到貨時(shí)效，提升購(gòu)買體驗(yàn)。他深諳，要做好B2C生意，就一定要照顧好商戶端和消費(fèi)者。

第一，商家自運(yùn)營(yíng)+全托管服務(wù)的多模式經(jīng)營(yíng)，不但是速賣通新的增長(zhǎng)點(diǎn)，也是新商戶入局海外業(yè)務(wù)的入口。據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，今年3月以來(lái)，速賣通訂單量同比增長(zhǎng)超50%，創(chuàng)歷史新高。目前在韓國(guó)、西班牙等開(kāi)通Choice服務(wù)的多個(gè)國(guó)家，速賣通下載量均飆升至前3名。

第二，訂單的快速增長(zhǎng)也對(duì)倉(cāng)庫(kù)及物流能力提出了更高要求，提升到貨時(shí)效是阿里海外業(yè)務(wù)的另一重要戰(zhàn)略。具體動(dòng)作包括：通過(guò)合并訂單發(fā)貨提升到貨速率，對(duì)到貨快的商家進(jìn)行流量?jī)A斜，持續(xù)加大物流能力建設(shè)等。

在2023全球速賣通年度峰會(huì)上，速賣通行業(yè)運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理靳科透露，今年將對(duì)國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)和海外倉(cāng)全面進(jìn)行拓展，總面積超過(guò)100萬(wàn)平方米，分撥中心覆蓋全國(guó)200多個(gè)城市。5月，速賣通聯(lián)合菜鳥(niǎo)宣布，將在一個(gè)月內(nèi)新開(kāi)設(shè)5座跨境倉(cāng)庫(kù)，優(yōu)選倉(cāng)總面積再增數(shù)萬(wàn)平方米，為商家提供更多倉(cāng)容空間。

得益于國(guó)內(nèi)優(yōu)選倉(cāng)和海外倉(cāng)的前期投入，目前韓國(guó)消費(fèi)者在速賣通上3~5天就能收貨，速度與當(dāng)?shù)仉娚滔嗖顭o(wú)幾。

第三，為持續(xù)提升用戶購(gòu)買體驗(yàn)，阿里海外業(yè)務(wù)還把降低用戶商品糾紛、推出退貨服務(wù)等做為重點(diǎn)舉措。針對(duì)商家端，則因地制宜做好本土化商品，對(duì)商家進(jìn)行補(bǔ)貼，繼續(xù)提升商品品質(zhì)。比如，Miravia在西班牙市場(chǎng)主打本土化高端產(chǎn)品，在韓國(guó)則推出百億補(bǔ)貼等活動(dòng)。

2013年蔣凡初入阿里時(shí)，與時(shí)任集團(tuán)總裁張勇的一番談話改變了他的人生軌跡。彼時(shí)，張勇對(duì)他說(shuō)，“想不想咱們一起折騰點(diǎn)事情，在這個(gè)舞臺(tái)上表演一下，留下一點(diǎn)記憶。”

蔣凡之后在阿里舞臺(tái)的演出一直與增長(zhǎng)二字息息相關(guān)。掌管大淘系7年多，在他手中，阿里電商用戶規(guī)模從不到2億增長(zhǎng)至近10億，淘系GMV也從1萬(wàn)多億跨越至近9萬(wàn)億。

現(xiàn)在，更廣闊的海外舞臺(tái)正為這位CEO拉開(kāi)幕布。