融資是一個(gè)企業(yè)籌集資金的的過程，據(jù)此融資專員要做的事就顯而易見了：根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資金擁有狀況，以及公司未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，通過科學(xué)的預(yù)測(cè)和決策，采用一定的方式向公司的投資者和債權(quán)人去籌集資金，組織資金的供應(yīng)，以保證公司的生產(chǎn)需要和經(jīng)營(yíng)管理需要。
因?yàn)橘Y金關(guān)系到企業(yè)的正常運(yùn)作，融資專員的重要性不言而喻。為了順利完成籌集資金的重任，他們需要與政府、企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)如銀行、信托公司等等保持長(zhǎng)期聯(lián)絡(luò)，建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系。
一如銷售員務(wù)必要和目標(biāo)客戶搞好關(guān)系，融資專員也需要精心維護(hù)和各渠道合作伙伴的關(guān)系。對(duì)于融資專員來說，將不同渠道客戶的資料分類收集，分析各自的特點(diǎn)，從而得出一套最優(yōu)合作方案是提高工作效率的關(guān)鍵。更能體現(xiàn)融資專員水平的是，將這種合作維持得長(zhǎng)久，使融資活動(dòng)從“一次性交易”轉(zhuǎn)變成可持續(xù)戰(zhàn)略。
銷售人員管理客戶關(guān)系的利器是CRM——伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，以銷售易、紛享銷客為代表的移動(dòng)CRM的便捷性已經(jīng)得到了使用者的普遍認(rèn)可。在社會(huì)化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)的背景下，一些CRM產(chǎn)品開始將社會(huì)化概念融入其中，例如Pushsale除了能夠向銷售人員提供諸如即時(shí)錄入客戶信息、分析客戶資料等CRM的傳統(tǒng)功能以外，還可以利用打通的社會(huì)化渠道幫助銷售人員主動(dòng)尋找潛在客戶，使得銷售人員不僅最大程度的節(jié)省了管理客戶資料的時(shí)間，還能打破企業(yè)間隔閡、整合社會(huì)資源，從而尋求更多的商業(yè)合作機(jī)會(huì)。其實(shí)因?yàn)樵硐嗤�，大家都是為了管理現(xiàn)有客戶信息和挖掘潛在客戶，融資專員也完全可以使用CRM記錄自己在各個(gè)渠道的客戶的資料。
也就是說CRM絕不是銷售人員的“專屬”，相反，只要是需要與客戶發(fā)生聯(lián)系、維持良好長(zhǎng)久的合作關(guān)系的職業(yè)都是CRM的適用人群。例如需要拓展公司合作渠道的BD、需要管理企業(yè)內(nèi)部員工的管理者，包括融資專員都可以利用CRM建立一套客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，一方面方便保存客戶信息不至丟失，另一方面，通過CRM提供的社會(huì)化資源發(fā)現(xiàn)更多與融資相關(guān)的客戶小組，加入其中從而不斷擴(kuò)充自己的人脈關(guān)系網(wǎng)，變被動(dòng)為主動(dòng)，不失為一種省時(shí)省力的好方法。
