在最近的一期央視的對話節(jié)目上，我?guī)缀跻恢痹诼狇R云拿王健林開涮。譬如說，他說90后的很難騙，要騙就騙王健林這樣的人。馬云與王健林曾就傳統(tǒng)零售業(yè)與電商誰將主導爆發(fā)過一場爭論，后來演變成一場公開的億元“賭局”。
馬云很得意，似乎以為王健林的腦子還沒有轉過彎來。他最近說：“很多人輸就輸在，對于新興事物第一看不見，第二看不起，第三看不懂，第四來不及�！逼鋵�，作為全國最大、全球第二大（據(jù)萬達公司）商業(yè)地產(chǎn)商，王健林不會無視這一點，淘寶可能（“創(chuàng)造性”）破壞的，不僅是傳統(tǒng)零售業(yè)，而且最終是商業(yè)地產(chǎn)。表面看來，這是一場關于零售業(yè)之爭，但其背后也是馬云所代表的電子商務平臺與王健林所代表的商業(yè)地產(chǎn)之間的較量。
淘寶電子商務平臺，就是一個虛擬的商業(yè)地產(chǎn)。
一位商業(yè)地產(chǎn)的老板問淘寶天貓的張勇（微博）說：“你做的事情就是商業(yè)地產(chǎn)。因為天貓本身是不賣貨的，而是做一個網(wǎng)上的平臺，讓所有的商家來賣貨。這是一個虛擬的商業(yè)地產(chǎn)�！睆堄抡J可了這種說法。
淘寶與天貓賺錢的方式五花八門，但可以統(tǒng)稱為想法設法收租金。天貓不是號稱要成為網(wǎng)上的第五大道和銅鑼灣嗎？這可是兩個世界上租金最貴的地方。
占據(jù)一個商圈并且越做越旺，做成購物天堂，相比在商圈里開店，是更好的商業(yè)模式。
香港銅鑼灣地區(qū)2012年租金上漲34.9%，達到2,630美元/平方英尺，超過紐約第五大道的2,500美元/平方英尺。在價格戰(zhàn)中血拼的零售商，不管是線上還是線下，哪家能做到？
成為租金最貴的虛擬商業(yè)地產(chǎn)，正是淘寶的愿景。
據(jù)業(yè)內分析，2012年上半年，阿里營收19億美元，下半年漲勢良好，預計全年可達到50億美元。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)機構DCCI的 《2012中國電子商務藍皮書》，在2012年第三季度，阿里淘寶系的廣告營銷總體收入達63億元，而百度該季度的營銷收入約為62億元，阿里淘寶系的廣告營銷收入單季度超過百度，成為網(wǎng)絡廣告營銷第一平臺。
有些甚至預測，2013年阿里淘寶系的年營業(yè)收入或將超過400億，全面超越百度，2015年后或將超越騰訊成為網(wǎng)絡第一。
馬云說，“雙十一”并不是一場電商大戰(zhàn)，而是新商業(yè)模式與傳統(tǒng)商業(yè)模式之間的大戰(zhàn)。
他還說，天貓不想成為一直消滅競爭對手的電商“職業(yè)殺手”�！拔覀円膊恢栏l戰(zhàn)，也沒什么戰(zhàn)的。消滅競爭對手未必會贏。” 的確，對于天貓來說，干掉當當不好，讓當當?shù)教熵埖乇P上開店好，那些零售商、品牌都到“淘寶大道”或者“天貓灣”去開店，是馬云想要的“生態(tài)系統(tǒng)”。
許多人用淘寶天貓與沃爾瑪、亞馬遜，甚至中國的京東與蘇寧對比，其實這是一個很大的誤解。
你可以用南京路或義烏小商品城與一家商店對比嗎？淘寶賣什么了嗎？天貓賣什么了嗎？
淘寶與天貓干的，本質上不是零售業(yè)，而是商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商，是開發(fā)、出租和經(jīng)營商鋪。沃爾瑪、亞馬遜、蘇寧和京東做的是零售。一個賺差價，一個靠賺租金。
中國的零售業(yè)與商業(yè)地產(chǎn)往往結合起來。如果淘寶顛覆了傳統(tǒng)零售業(yè)，則商業(yè)地產(chǎn)也會發(fā)生變局。零售業(yè)是萬達商業(yè)地產(chǎn)的支柱之一，萬達不可能無視零售業(yè)受到?jīng)_擊對商業(yè)地產(chǎn)整體的影響。
淘寶和天貓不可能不考慮網(wǎng)店的贏利情況。
這跟資本市場一個道理，交易所賺的是交易費，與投資者的盈虧沒有直接關系，但如果市場一直是熊市，投資者就會離場。同樣，從長遠來看，淘寶與天貓要上只有一定比例的商業(yè)能賺到錢，才能保證開店的商家不斷增長。阿里巴巴集團副總裁李俊凌曾對我說，淘寶是要提供一個更有效率的市場，只要是在淘寶交易比線下更有效率，都可進在這里交易。
淘寶似乎正在變成一個無所不賣的大市場，其邊界在那里？我認為應該是這個巨大的線上市場效率與線下市場中發(fā)生交易的效率達到均衡時。在淘寶上發(fā)生交易的另外一個邊界是監(jiān)管。
淘寶就是一個從跳蚤市場到擺地攤到集市到義烏小商品城到南京路到銅鑼灣的一個日趨復雜的市場生態(tài)系統(tǒng)。即使是線下的商業(yè)地產(chǎn)模式，也在發(fā)生變化。
建商場和購物中心到商圈的建設、開發(fā)、招商和運營，直到與更多的產(chǎn)業(yè)結合，如文化、旅游、教育、休閑等。而淘寶的虛擬商業(yè)地產(chǎn)模式也會更加復雜，淘寶與天貓的未來，在于不斷擴大其“效率邊界”，從數(shù)據(jù)、配送和供應鏈三個環(huán)節(jié)提升其運營能力。
張勇認為虛擬商業(yè)地產(chǎn)與實體商業(yè)地產(chǎn)的區(qū)別完全在于數(shù)據(jù)：“首先，實體的商業(yè)地產(chǎn)輻射面是有限的，第二，為了區(qū)分定位，在實體商業(yè)地產(chǎn)里會分A座、B座、C座、D座，還分為不同檔次品牌區(qū)域。
但虛擬商業(yè)地產(chǎn)不需要，你完全可以根據(jù)數(shù)據(jù)，知道每個消費者的偏好是什么，如果一個消費者訪問我們的網(wǎng)站，我們給他看到不同的東西。更何況未來，隨著手機和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我們很難分清電子商務和商務的區(qū)別�！�
淘寶和天貓的所產(chǎn)生的巨量而多樣化的交易，正在引導產(chǎn)生柔性化的生產(chǎn)與供應鏈。
馬云舉了個例子：“今年9月29日，海爾在我們這里賣出了12000臺洗衣機，一天拉斷了海爾的幾條流水線，而這只是我們 聚劃算 做的一個小項目而已。”對于生產(chǎn)者來說，今后可能出現(xiàn)這樣一種方式：網(wǎng)上定制+生產(chǎn)。至于生產(chǎn)是采取規(guī)�；�、批量化、還是個性化、定制化，甚至是分布式、開源式，一切皆有可能。
馬云又舉了一個例子：所有的零部件、采購都在互聯(lián)網(wǎng)上完成�！拔覀兊钠嚬�(jié)里，有兩個小伙子造了一輛跑車，除了殼是模仿法拉利以外，里面所有的零部件都是在淘寶上采購的，這輛車破100多邁一點問題都沒有，他們還上車展了，最后以140萬人民幣賣掉了，叫 Made in Taobao ”。
阿里巴巴正正在牽頭斥資千億元打造一個覆蓋全國的配送體系，簡稱為“地網(wǎng)”。
無論是線上還是線下交易，貨物的在空間的位移沒有什么區(qū)別，區(qū)別只在于，是消費者自己去商場搬回家，還是快遞員送上門。目前的配送方式相比線下并不利于產(chǎn)生規(guī)模效應。
網(wǎng)上交易要收獲規(guī)模效應，必須建立一個高度智能化的物流體系。但更重要的是，地網(wǎng)淘寶天貓?zhí)摂M商業(yè)地產(chǎn)模式向線下的擴張：只負責從政府拿地、開發(fā)、管理，其客戶則是快遞公司。而這些圍繞電子商務交易的物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)周圍，將誕生新的商業(yè)地產(chǎn)概念。
阿里巴巴副總裁李俊凌認為，越是偏離中心城市的地方，所提供的服務（例如零售）成本越高。而電子商務降低了偏遠地區(qū)的服務成本，淘寶與天貓為中國廣袤的城鎮(zhèn)地區(qū)向大都市的消費看齊提供了一種可能。
這是不是中國另一個意義上的城市化？也許吧。而且我想說，淘寶試圖通過電商虛擬地產(chǎn)+物流地產(chǎn)的策略，來實現(xiàn)商業(yè)地產(chǎn)從線上到線下、從虛擬到現(xiàn)實的一次“逆襲”。
馬云和王健林僅僅是賭電商和零售業(yè)嗎？ 不管你明白不明白，我是有點明白了。
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