長期以來面臨兩線作戰(zhàn)：一邊是拼多多，一邊是美團(tuán)。

風(fēng)云變化之后，阿里改變了坐姿。2021年7月，張勇派出俞永福準(zhǔn)備再戰(zhàn)美團(tuán)。而用戶數(shù)量連續(xù)兩季度被拼多多超越一事，似乎從未發(fā)生過。

阿里，作為中國互聯(lián)網(wǎng)絕對的兩強(qiáng)之一，為什么在這個(gè)時(shí)間段，不重點(diǎn)針對勢如破竹的拼多多做出反應(yīng)，而選擇在本地生活賽道做出如此巨大調(diào)整？面臨拼多多和美團(tuán)的兩強(qiáng)夾擊，拼多多搶占的是傳統(tǒng)電商市場，美團(tuán)搶奪的是未來本地生活和線下流量市場，兩者同樣重要，兩場戰(zhàn)爭都不允許失敗。

這里面可能更多是商業(yè)模式巨大差異的魅力：別人碗里的肉似乎永遠(yuǎn)都是香的。

畢竟，拼多多今天在走的路，是一條阿里已知的路，后面會有哪些坑，有哪些必須要交的學(xué)費(fèi)，都在意料之中；但是美團(tuán)今天在走的路，對于阿里來說，是一條充滿想象力的未來之路。美團(tuán)終極目標(biāo)“萬物到家”對于任何一家電商公司來說，可能都是一場難以想象的終結(jié)之戰(zhàn)。

市值2400億美金的美團(tuán)，已經(jīng)敢于在一季度再次放棄利潤，并利用新業(yè)務(wù)，單季度獲得了5900萬新用戶的增長；如果，俞永福能夠帶領(lǐng)阿里本地生活在美團(tuán)的賽道里虎口奪食，那么起碼獲得的價(jià)值增長都是千億美金級別以上，但是防守拼多多，卻無論如何也不會有這樣的增長。阿里兩條戰(zhàn)線同時(shí)作戰(zhàn)，此次換帥率先針對的是本地生活戰(zhàn)場。

一位前美團(tuán)高管看完阿里的調(diào)整后卻認(rèn)為，阿里這個(gè)時(shí)候更應(yīng)該忘掉對手，專注供需兩側(cè)的體驗(yàn)提升，讓自己的生態(tài)真正發(fā)揮最大的功能，畢竟這套生態(tài)才是阿里今天最大的競爭力。

就像一場高爾夫比賽，忘掉對手而盯死自己球的選手，往往才能夠拿到好成績，以下四點(diǎn)是重點(diǎn)關(guān)注細(xì)節(jié)。

*美團(tuán)在下沉市場的高速增長，新的增長率已經(jīng)擺脫原本業(yè)務(wù)。

*阿里需要第二增長曲線，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長逐步放緩。

*本地生活已經(jīng)從餐飲上升到萬物到家，本地生活和電商之間的界限越來越模糊。

*美團(tuán)新業(yè)務(wù)剛剛發(fā)力，并沒有明顯領(lǐng)先，機(jī)會還很多。

01

為什么一定要盯死美團(tuán)

為什么要盯住美團(tuán)？因?yàn)檫@家公司竟然有底氣，繼續(xù)虧損！

美團(tuán)一季度的財(cái)報(bào)非常有意思。在過去的兩年里，美團(tuán)都實(shí)現(xiàn)了年度盈利，但是作為一家上市公司，美團(tuán)卻在一季度選擇了在新業(yè)務(wù)上巨虧80億元，而且這個(gè)虧損是王興上個(gè)季度就在財(cái)報(bào)中提前披露的，他讓所有的投資者都做好準(zhǔn)備，可能未來幾個(gè)季度都會在虧損。

但是，資本的反應(yīng)卻是異常的，美團(tuán)大虧的財(cái)報(bào)一出，第二天股價(jià)卻上漲了10%。

拼多多與美團(tuán)之間差了接近1000億美金的規(guī)模，而且美團(tuán)的凈利潤已經(jīng)在收放自如的階段，拼多多短期內(nèi)還無法做到這一點(diǎn)，兩家企業(yè)的市場地位和穩(wěn)定度，均不在一個(gè)水平段，美團(tuán)畢竟已經(jīng)是本地生活行業(yè)的老大。

美團(tuán)此前的生意，由于外賣的特性一直聚焦在城市之中。2020年全年，美團(tuán)用戶只增長了6010萬，但是今年一季度卻增長了5870萬，用戶總數(shù)達(dá)到了5.7億。拼多多的用戶整整比美團(tuán)多了2.5億，由此可見美團(tuán)用戶的含金量更大。

巨額的虧損，能夠還回高速的增長，這才是真正可怕的地方，而且美團(tuán)這些用戶不再是用外賣換回來的，而是在下沉市場用社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)斬獲。社區(qū)團(tuán)購未來在下沉市場極有可能會是很多產(chǎn)品的銷售方式，會對傳統(tǒng)的電商在下沉市場造成極大沖擊。

如果，美團(tuán)沒有美團(tuán)優(yōu)選在下沉市場的加持，美團(tuán)的增長故事基本也就到頭了，后面可想象的空間也非常小。

于是，阿里巴巴對癥下藥，要在本地生活賽道再一次跟美團(tuán)開戰(zhàn)，高德、餓了么、飛豬有了合體的機(jī)會，相對應(yīng)的則是美團(tuán)最大的兩塊收入：外賣餐飲和酒旅。

據(jù)陸玖財(cái)經(jīng)了解到，在阿里內(nèi)部，對餓了么“恨鐵不成鋼”的氣氛已久，公司員工活躍的阿里內(nèi)網(wǎng)上，對于公司內(nèi)卷、無能中層的抱怨此起彼伏，很多人都對餓了么行業(yè)老二的地位非常不滿。王磊當(dāng)初開頭閉口要打敗美團(tuán)，現(xiàn)在看來已經(jīng)屬于純吹牛了。

但是船大掉頭難，阿里的每一次調(diào)整可謂牽一發(fā)動全局，畢竟這是一家擁有25萬員工的巨型公司，圍繞著它在做生意的商家不計(jì)其數(shù)。

不過阿里跟美團(tuán)的這場戰(zhàn)爭，只是早晚而已，因?yàn)榘⒗镌趪鴥?nèi)市場需要新的陣地，本地生活是目前所有賽道里，體量最為龐大，也最具想象力的賽道，從口碑到餓了么，在美團(tuán)還沒成功之前，阿里就一直盯著這塊市場。

阿里很早就看到了本地生活巨大的增長潛力，甚至早到移動互聯(lián)網(wǎng)還沒開始的時(shí)候，口碑就一直在做這一塊業(yè)務(wù)，但是無奈這么多年一直沒有大成。本地生活畢竟消費(fèi)頻次更高，而且履約時(shí)間更短更快。今天在傳統(tǒng)電商銷售的很大一部分SKU，用本地生活的配送模式效率會更快，所以美團(tuán)才會有底氣喊出萬物到家的終極目標(biāo)。

面對強(qiáng)大的敵手，節(jié)節(jié)敗退不是阿里的常態(tài)。所以，阿里必須換帥。

俞永福接下來的作戰(zhàn)，是幻想空間巨大的作戰(zhàn)。打敗美團(tuán)贏回的將是一個(gè)5000億美金價(jià)值的未來，打平也是起碼2500億美金。

俞永福是阿里收購而來，但存活最好的職業(yè)經(jīng)理人。在張勇眼里，至少比王磊靠譜一些。后者過于盯住對手，反而迷失了自我。

接下來，我們要看，投資人出身的俞永福，能夠在本地生活賽道，幫助阿里逆襲嗎？

02

第二增長曲線一定不是防守

中國互聯(lián)網(wǎng)兩強(qiáng)騰訊與阿里，兩家公司的市值規(guī)模這幾天幾乎就是在一個(gè)波段里來回折騰。高速發(fā)展期早已過去，但是騰訊的投資極為成功，在各個(gè)賽道都有代理人在替它作戰(zhàn)和爭利，但是阿里的投資戰(zhàn)略目前來看，并不是非常成功，所以阿里只能繼續(xù)親自督戰(zhàn)，找到新的盈利增長點(diǎn)。

防守拼多多，目前來看，只是守住大本營。因?yàn)槠炊喽嘣趹?zhàn)略上只對阿里造成過去式的沖擊，阿里需要的是新增長，新故事。拼多多的新用戶增長，實(shí)際是靠補(bǔ)貼用戶而得來的。

拼多多一季度的財(cái)報(bào)顯示，拼多多年度活躍買家數(shù)達(dá)到8.238億，已經(jīng)連續(xù)第二個(gè)季度超過了阿里；再看另外一項(xiàng)數(shù)據(jù)，2020全年，拼多多年成交額（GMV）為1.6676萬億元，全年虧損71.8億元；而阿里巴巴GMV則達(dá)到8.119萬億元，凈利潤為1432.8億元。

本質(zhì)上，拼多多和今天的淘寶是沒有任何差異的。零售行業(yè)永遠(yuǎn)有機(jī)會，只要你敢于虧損，就會上規(guī)模。

也就是說，今天拼多多用百億補(bǔ)貼做出來的市場規(guī)模，不足以讓阿里從內(nèi)心深處感覺到恐懼。因?yàn)檫@條路后面要面對的事情，基本不會偏移阿里此前走的路太遠(yuǎn)，停掉補(bǔ)貼就算增長放緩，隨后就得擴(kuò)大與大品牌合作，確保更多B店利益，倉儲物流，云計(jì)算服務(wù)，這些一個(gè)都不會少，每一個(gè)都需要巨大的投入和時(shí)間。

拼多多目前可想象的樣子，就是今天阿里的樣子，沒有太多的想象空間，畢竟就是一個(gè)很傳統(tǒng)的電商生意，而且在支付、物流、云計(jì)算這些環(huán)節(jié)，拼多多很難每一項(xiàng)都做到彎道超車。任何一個(gè)環(huán)節(jié)做不到，與阿里的距離就很難再縮短，畢竟阿里手里還有螞蟻金服、菜鳥、阿里云，這些都是很難突破的商業(yè)壁壘。

那么，防守目前并不急迫，尋找第二增長曲線就變得尤為重要。

反壟斷風(fēng)波后，阿里第一次組織調(diào)整，就沖著本地生活，意圖非常明顯，阿里在這個(gè)賽道是老二，是追趕者，政策安全。并且這個(gè)賽道想象力巨大，值得投入，對未來自己在資本市場的表現(xiàn)幫助更大。

那么，用高德鏈接餓了么和飛豬，是不是一個(gè)好組合？阿里對于這個(gè)組合的期望是什么？

據(jù)說在阿里內(nèi)部，從員工到管理層，都對餓了么長期處于行業(yè)第二的狀況有些意難平。為什么餓了么就不行？

在今年5月阿里發(fā)布財(cái)報(bào)期間，阿里強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)全力建設(shè)餓了么作為本地生活服務(wù)的入口心智，一方面繼續(xù)將阿里在消費(fèi)領(lǐng)域的用戶更多地轉(zhuǎn)化為餓了么的用戶，另一方面不斷增加餐飲服務(wù)和非餐飲服務(wù)的交叉滲透，為用戶提供多種生活服務(wù)。

而剛剛宣布用戶過億的高德則算是阿里投資版圖中少有的成功案例。目前高德除了地圖導(dǎo)航業(yè)務(wù)，基于LBS能力，高德上還有加油、打車、訂酒店、景區(qū)門票等多種本地生活服務(wù)入口。張勇表示，我們相信高德作為互聯(lián)網(wǎng)地理位置服務(wù)的提供者，將在阿里生態(tài)中發(fā)揮越來越重要而獨(dú)特的價(jià)值。

從目前來看，之前餓了么和飛豬的不成功，本質(zhì)上還是因?yàn)槿狈τ行Я髁康闹С�，阿里可能會基于高德做一個(gè)地圖版的本地生活服務(wù)平臺，在用戶端的展現(xiàn)方式上，將和目前的美團(tuán)服務(wù)形成差異化打法，把高德流量更好的利用起來，但是最終俞永福呈現(xiàn)出來的產(chǎn)品形式是不是這樣，還不得而知。

對于阿里來說，他的第二增長曲線，一定在本地生活電商，而不是傳統(tǒng)電商。

03

關(guān)注自己忘掉對手

阿里這次的調(diào)整，有幾點(diǎn)是非常有意思的。

李永，既是本地生活公司CEO，又同時(shí)負(fù)責(zé)從同城零售事業(yè)群拆分出來的淘鮮達(dá)、本地生活新零售業(yè)務(wù)。

目前，阿里在餐飲這一塊跟美團(tuán)的差距已經(jīng)不太好追趕，未來的增量空間逐步縮小，而且美團(tuán)在餐飲這一塊的利潤率也在告訴外界，這一塊的錢并不好賺；阿里這一次的人事調(diào)整其實(shí)可以看出，在本地生活這一塊，阿里看重的更是目前基于生鮮為主的萬物到家的可能性。

“俞永福如果還是像王磊一樣只是盯著美團(tuán)，滿腦子都是競爭對手，想著打敗對手，那么可能希望也不大，但是如果他能著眼于完善自身的生態(tài)布局，提升商家和用戶的體驗(yàn)，讓供需兩側(cè)的一些痛點(diǎn)得到改善，那么作為空間還是很大的�！币晃磺懊缊F(tuán)管理層告訴陸玖財(cái)經(jīng)。

美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文在清華大學(xué)的演講中，多次強(qiáng)調(diào)美團(tuán)未來的目標(biāo)是萬物到家，而美團(tuán)目前也的確在利用與吃相關(guān)的高頻消費(fèi)品逐步切入這個(gè)賽道，連接在美團(tuán)外賣的商超越來越多，能夠買到的產(chǎn)品也越來越多。

在一線城市生活的人，現(xiàn)在如果家里需要一些急需的東西，基本上都是采用美團(tuán)的服務(wù)，因?yàn)榭梢栽诎雮�(gè)小時(shí)內(nèi)把東西送到，在配送時(shí)效性上，已經(jīng)形成優(yōu)勢，只是目前在SKU上不足，也就是供應(yīng)鏈上。

這其實(shí)就是阿里的機(jī)會，阿里多年以來通過自建以及收購大潤發(fā)等獲取到的供應(yīng)鏈優(yōu)勢非常大，在SKU縱深上，沒有任何一家電商可以與之匹敵。消費(fèi)者希望在城市中能夠在最短的時(shí)間內(nèi)買到更多的產(chǎn)品，但是今天的美團(tuán)很顯然做不到這一點(diǎn)，但是阿里卻有可能做到。

除了在供應(yīng)鏈上的短板，美團(tuán)在資金儲備、業(yè)務(wù)覆蓋地區(qū)、業(yè)務(wù)種類、配套系統(tǒng)上與阿里相比，都存在一定差距。此外，騎手的問題、商家的配套服務(wù)問題、傭金問題，這些都有很多的痛點(diǎn)存在。俞永福如果能夠充分協(xié)調(diào)這些資源的整合，解決這些問題，那么未來可期。

除此之外，阿里本地生活還需要一個(gè)有效入口，這就是阿里今天需要的一個(gè)東西，在此之前，餓了么甚至支付寶都被寄予厚望，最終的效果都不是特別好。

一個(gè)美團(tuán)軟件提供的服務(wù)，包括了阿里旗下高德、餓了么口碑、盒馬、飛豬、支付寶、哈啰等眾多業(yè)務(wù)。中國用戶喜歡大而全的服務(wù)，并不像國外用戶那樣追求一個(gè)服務(wù)一個(gè)APP，所以美團(tuán)最終成長為了超級APP。

服務(wù)分散帶來的最大后遺癥就是流量問題，從哪獲取有效流量成了這些各自為戰(zhàn)的軟件最大的問題。無論是淘寶還是支付寶，流量轉(zhuǎn)化的效果目前來看，都折上折，因?yàn)閮?nèi)在的商業(yè)聯(lián)動性很差。

高德和飛豬的接入，能不能和原有的餓了么口碑形成一個(gè)新的互補(bǔ)關(guān)系，這就是俞永福上任后的第一個(gè)調(diào)整。如果僅僅是在戰(zhàn)略上的協(xié)作，不能讓消費(fèi)者和商家感覺到真真切切的變化，那么很可能還是不能形成真正的變化。

不過，從這次人事布局上來看，阿里和俞永福似乎有了自己的答案，在萬物到家這件事上做到底。美團(tuán)距離萬物到家還很遠(yuǎn)，大家都在一個(gè)起跑線，留給阿里的難題也還是那個(gè)老問題，有效的流量在哪里聚合，然后分散。俞永福手中拿到的牌，與王興手里的牌，大小都差不多。

不過有幾件事情是俞永福必須做好的。

第一，要充分利用好高德的流量，把本地生活的服務(wù)有效裝進(jìn)去。

第二，充分體現(xiàn)阿里供應(yīng)優(yōu)勢，讓更多的產(chǎn)品可以迅速涌進(jìn)本地生活的體系里，美團(tuán)在餐飲上明顯的一個(gè)優(yōu)勢就是接入的優(yōu)質(zhì)商家更多，阿里目前在萬物到家這件事上，SKU的優(yōu)勢很明顯，要用好這張牌。

第三，適度的補(bǔ)貼，然后鞏固在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，畢竟阿里在資金這一塊的優(yōu)勢是巨大的。

第四，在淘寶以外，給阿里本地生活尋找另外一個(gè)超級聚合入口，讓消費(fèi)者可以一站式解決問題。

不可否認(rèn)，俞永福手中握著一把好牌，如何用有效的排序打出去，這是核心，否則對手手里即便只是些三三四四，但是一手炸兩手炸，也會讓你寸步難行。

俞永福的重新出山，這幾乎也是阿里系職業(yè)經(jīng)理人中，能夠與美團(tuán)掰掰手腕的最佳人選。打車、商旅、外賣甚至社區(qū)團(tuán)購、共享單車，每一個(gè)細(xì)分賽道，都是本地生活電商的一個(gè)重要組成部分。這場戰(zhàn)爭，在中國互聯(lián)網(wǎng)反壟斷的大背景下，必然十分焦灼，不是一天兩天，一個(gè)月半個(gè)月可以結(jié)束的。俞永福無疑是阿里系現(xiàn)在可以派出的最佳主將人選。

終局在哪里？鹿死誰手？我們不得而知，但可以肯定的是：本地生活之戰(zhàn)，無疑也是俞永福職業(yè)生涯的終極之戰(zhàn)。