出品/茶咖觀察

作者/蒙嘉怡

8月，壹覽商業(yè)長(zhǎng)期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3904家門店，環(huán)比增加8.81%，同比增長(zhǎng)215.6%�？傞T店數(shù)突破7萬家，達(dá)到70311家，環(huán)比凈增3853家，增長(zhǎng)率為5.80%。

從新開門店數(shù)量看，僅有6個(gè)品牌環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)增量高度集中于頭部品牌。

庫迪咖啡、幸運(yùn)咖和瑞幸咖啡構(gòu)成第一梯隊(duì)，三者合計(jì)新開店量占總體的88.22%，成為拉動(dòng)增長(zhǎng)的核心力量。其中，幸運(yùn)咖新開門店同比增速高達(dá)820%，庫迪咖啡也同比提升288.14%，擴(kuò)張勢(shì)頭強(qiáng)勁。

肯悅咖啡與挪瓦咖啡位列第二梯隊(duì)，新店數(shù)量均超過百家，但環(huán)比7月均有回落，挪瓦咖啡更是出現(xiàn)“腰斬”式下滑，反映出部分品牌擴(kuò)張節(jié)奏存在較大波動(dòng)，可能受資金、選址或階段性目標(biāo)調(diào)整影響。星巴克、Manner及Tims天好咖啡等品牌雖保持?jǐn)U張，但規(guī)模有限；另有9個(gè)品牌8月未開設(shè)新店。

在門店存量方面，市場(chǎng)格局進(jìn)一步分化，馬太效應(yīng)持續(xù)加劇。瑞幸咖啡以27814家門店斷層領(lǐng)先，占總量的39.5%，規(guī)模壁壘穩(wěn)固，并在高基數(shù)下保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

庫迪咖啡位居第二，門店數(shù)在1.5萬家左右；幸運(yùn)咖成功超越星巴克升至第三，印證其下沉策略的有效性。星巴克略有增長(zhǎng)，滬咖近乎停滯，Manner Coffe則穩(wěn)居第五。

其他品牌門店存量均不足2000家，普遍增長(zhǎng)乏力或負(fù)增長(zhǎng)。除挪瓦咖啡表現(xiàn)突出外，滬咖、M Stand、Pull-Tab拉環(huán)咖啡、MODA COFFEE等品牌門店數(shù)環(huán)比下降，顯示中后部品牌生存壓力加劇，市場(chǎng)洗牌與整合進(jìn)程加速。

8月的咖啡市場(chǎng)，在門店擴(kuò)張硬實(shí)力比拼的同時(shí)，產(chǎn)品創(chuàng)新的軟實(shí)力較量同樣激烈。據(jù)茶咖觀察數(shù)據(jù)，27個(gè)品牌共上新約81款SKU，上新總量較7月減少1款。其中，瑞幸和星巴克雙雙上新11款SKU；庫迪、LAVAZZA以8款新品緊隨其后；而7月的“上新王”Tims天好咖啡8月上新數(shù)量大幅減少至4款。

在產(chǎn)品創(chuàng)新層面，茶、果元素深度融合。瑞幸咖啡推出桂花系列、蘆薈系列、桃桃系列；星巴克推出金桂系列、白桃系列，同樣聚焦于桂花和白桃這兩大秋季流行風(fēng)味，顯示出市場(chǎng)風(fēng)向的高度一致性；Manner推出桃子烏龍冰美式、葡萄烏龍冰美式等風(fēng)味咖啡，將果、茶、咖三者結(jié)合，定位“平價(jià)精品”，在風(fēng)味創(chuàng)新上走得更遠(yuǎn)。

部分品牌開始在“健康”概念上做文章，尋求差異化。庫迪咖啡推出羽衣甘藍(lán)美式、纖氣水系列，直接切入健康賽道，挪瓦咖啡推出生椰拿鐵（控糖版），順應(yīng)“減糖”消費(fèi)趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)典產(chǎn)品進(jìn)行健康化升級(jí)。

Tims天好咖啡和LAVAZZA拉瓦薩咖啡在推出咖啡飲品的同時(shí)，依然堅(jiān)持上新小食產(chǎn)品，延續(xù)“咖啡+輕食”路線，堅(jiān)守場(chǎng)景化定位。

在細(xì)分創(chuàng)新方面，代數(shù)學(xué)家引入了地方特色小吃，推出糯糯冰漿系列，尋求獨(dú)特記憶點(diǎn)；鴛央咖啡和不焦慮咖啡分別推出荔枝美式和山野黃杏美式，專注于單一特色水果風(fēng)味。

聯(lián)名營(yíng)銷方面，8月共發(fā)生14起聯(lián)名活動(dòng)，與7月持平。

庫迪咖啡活躍度最高，聯(lián)名寶可夢(mèng)、楊冪等頂流IP與明星，與其激進(jìn)擴(kuò)張策略協(xié)同；肯悅咖啡聯(lián)名鹿晗、大同文旅、櫻桃琥珀，涵蓋明星、文旅、電視劇等多類資源，策略較為多元；挪瓦咖啡則偏向垂直圈層，合作柴古唐斯越野賽等特定興趣領(lǐng)域。

瑞幸咖啡聯(lián)名浪浪山小妖怪、ESTHER BUNNY，延續(xù)其與熱門或潮流IP合作的策略，穩(wěn)定輸出，保持品牌在年輕消費(fèi)者中的新鮮感。

星巴克、Manner、幸運(yùn)咖等多數(shù)品牌在8月未有聯(lián)名動(dòng)作。這表明它們更傾向于依靠自身品牌力和產(chǎn)品力，而非依賴外部流量。