出品/極客公園

作者/張鵬

2025年春節(jié)，整個(gè)中國(guó)科技圈估計(jì)都沒(méi)過(guò)踏實(shí)。DeepSeek以所有人意想不到的方式，掀翻了大模型產(chǎn)業(yè)的桌子。

雖然這已經(jīng)是幾個(gè)月前的事情了，但這件事的連鎖反應(yīng)影響深遠(yuǎn)。公眾和媒體更多在關(guān)注創(chuàng)業(yè)公司，比如「AI幾小龍」們的變化，但其實(shí)給國(guó)內(nèi)「大廠」們帶來(lái)的沖擊同樣巨大。

比如百度開始悄悄調(diào)整為開源模型的策略、取消文心的訂閱費(fèi)，集成DeepSeek-R1進(jìn)一步發(fā)力「搜索」這個(gè)根基業(yè)務(wù)；比如騰訊一反佛系和謹(jǐn)慎，第一時(shí)間在包括微信的應(yīng)用全家桶里深度集成DeepSeek-R1；再比如據(jù)說(shuō)字節(jié)開啟了深度反思，在已經(jīng)有了足夠決心「All in大模型」后，怎么才能在技術(shù)提升的效率，和對(duì)業(yè)務(wù)需求的支持中有效做好平衡。

過(guò)去兩年來(lái)，AI領(lǐng)域動(dòng)不動(dòng)就變天已經(jīng)是行業(yè)日常了。我想起了今年初在北京舉辦的英偉達(dá)答謝宴上，Manus首席科學(xué)家季逸超（Peak）問(wèn)黃仁勛，AI領(lǐng)域接下來(lái)發(fā)生什么事情會(huì)讓他覺得意外和驚訝。老黃的答案是「nothing」——這就是個(gè)不可預(yù)料的產(chǎn)業(yè)階段。

小公司都是拼敏捷和速度的，這波沖擊的影響其實(shí)還好。但是對(duì)大廠來(lái)說(shuō)，我覺得挑戰(zhàn)可能更大些，因?yàn)楣苣闶遣皇怯袀�(gè)龐大的「戰(zhàn)略部」，怎么在不可預(yù)料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，為一個(gè)龐大的組織定戰(zhàn)略，必定是個(gè)很「酸爽」的挑戰(zhàn)。

過(guò)去幾個(gè)月，在財(cái)報(bào)會(huì)等這樣的場(chǎng)合，國(guó)內(nèi)大廠逐步對(duì)外放出自己的AI戰(zhàn)略，但大多比較碎片。我最近集中研究了一下阿里，發(fā)現(xiàn)它的這些戰(zhàn)略碎片已經(jīng)能有效「拼圖」成一個(gè)比較明確的畫面，一些戰(zhàn)略意圖正在「水落石出」。

客觀說(shuō)，阿里沒(méi)有真正「發(fā)布」過(guò)自己的AI戰(zhàn)略。但我覺得，阿里可能是國(guó)內(nèi)第一個(gè)形成明確的AI 3年計(jì)劃和10年目標(biāo)的巨頭。更重要的是，似乎阿里內(nèi)部已經(jīng)悄悄全體系地對(duì)齊完目標(biāo)和任務(wù)，開始大軍團(tuán)的行軍。

這個(gè)「大廠」在AI時(shí)代的目標(biāo)和行動(dòng)，必然對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響，今天不妨就這個(gè)我拼圖拼出來(lái)的「阿里戰(zhàn)略」，拿出來(lái)大家一起討論討論。

先說(shuō)個(gè)簡(jiǎn)單綱要。如果套用「使命、愿景、價(jià)值觀」這個(gè)行話，來(lái)定義下阿里巴巴在AI時(shí)代的「目標(biāo)，結(jié)果和方法」，它大概是：

1、AGI必須是阿里巴巴追求的首要目標(biāo)

2、阿里巴巴一定要成為亞洲最大的AI時(shí)代基礎(chǔ)設(shè)施和最佳AI實(shí)踐

3、開源！開源！開源！

01

AGI，為什么必須是阿里

在AI時(shí)代最重要的戰(zhàn)略目標(biāo)

估計(jì)很多人都看到了阿里在今年開年的財(cái)報(bào)季上重回高增長(zhǎng)。阿里云的AI相關(guān)產(chǎn)品更是連續(xù)六個(gè)季度保持三位數(shù)百分比的增速。在這個(gè)財(cái)報(bào)會(huì)上，CEO吳泳銘第一次系統(tǒng)講了，AI時(shí)代阿里要基于自身的能力優(yōu)勢(shì)和稟賦，抓住哪些機(jī)會(huì)。

先來(lái)看下阿里目前在AI產(chǎn)業(yè)的實(shí)際狀況：眼下，阿里云、Qwen模型家族及其開源生態(tài)、再加上淘天和夸克等諸多ToC應(yīng)用場(chǎng)景，讓阿里至少是亞洲市場(chǎng)上最不可小覷的AI領(lǐng)域的玩家。這必然是阿里在當(dāng)下判斷自身AI機(jī)會(huì)的起點(diǎn)，也是未來(lái)三年乃至十年的機(jī)會(huì)。

另一方面，阿里「讓天下沒(méi)有難做的生意」在AI時(shí)代的延長(zhǎng)線，必然還是要為千行百業(yè)的AI創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)設(shè)施。這意味著，從算力到模型再到應(yīng)用的每一層平臺(tái)型機(jī)會(huì)——阿里云、Qwen模型家族及其開源生態(tài)、應(yīng)用平臺(tái)都需要持續(xù)進(jìn)化。

而這次財(cái)報(bào)會(huì)上，吳泳銘明確了在手里的牌和未來(lái)的產(chǎn)業(yè)目標(biāo)之間，最重要的那個(gè)任務(wù)——他的原話是：「第一個(gè)目標(biāo)，必須以追求AGI的實(shí)現(xiàn)，不斷追求突破模型的智能能力的邊界」。

阿里這個(gè)級(jí)別的大廠說(shuō)會(huì)「努力追求AGI」，這不新鮮，也確實(shí)有資格說(shuō)。但阿里說(shuō)這句話到底有多認(rèn)真，可能還是要看下這件事對(duì)阿里巴巴實(shí)際的意義。

其實(shí)這波AI浪潮出現(xiàn)后，這個(gè)技術(shù)變量對(duì)國(guó)內(nèi)大廠們的心理投射可能是不同的。今天先不說(shuō)字節(jié)和騰訊的「心理狀態(tài)」是什么樣的，反正我覺得對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，AGI是阿里業(yè)務(wù)「轉(zhuǎn)守為攻」的關(guān)鍵方向，這是它必須堅(jiān)決以AGI為第一目標(biāo)的原因，甚至沒(méi)有退路。

多年來(lái)，隨著拼多多和抖音電商的崛起，阿里電商領(lǐng)域的陣地都是在被「進(jìn)攻」，是明顯的守勢(shì)。而另一個(gè)重要業(yè)務(wù)云計(jì)算也類似，阿里云同樣走過(guò)彎路，之前一段增速常年維持在個(gè)位數(shù)，這也給了火山引擎、百度智能云等更多力量「小刀割肉」的空間。

「守」意味著什么？「小刀割肉」意味著什么？估計(jì)沒(méi)有人比阿里更知道這種被動(dòng)的無(wú)奈滋味。2023年11月29日，阿里市值即將被拼多多反超時(shí)，阿里內(nèi)網(wǎng)上流動(dòng)的一條條帖子，寫滿了一個(gè)個(gè)曾經(jīng)的驕傲少年落寞、無(wú)奈與不甘的樣子。也是在那個(gè)晚上，阿里的創(chuàng)始人馬云罕見發(fā)聲「堅(jiān)信阿里會(huì)變，阿里會(huì)改」。

而他的下一句話是AI電商時(shí)代剛剛開始，對(duì)誰(shuí)都是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。

守是守不住的，那么怎樣攻出去？就在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，時(shí)代給了阿里一個(gè)新的變量——AGI。說(shuō)的更明確點(diǎn)，通用人工智能就是一次根本性的生產(chǎn)力升級(jí)。一切業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)格局、利潤(rùn)和商業(yè)模式，歸根結(jié)底都是「生產(chǎn)關(guān)系」，而生產(chǎn)力的根本性變化，才是改變?cè)�有態(tài)勢(shì)的最重要突破口。

很多人應(yīng)該都記得阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)主席蔡崇信提過(guò)內(nèi)部對(duì)「過(guò)去幾年阿里落后了」的反思，他提到本質(zhì)是忘記了真正的客戶是誰(shuí)，比如沒(méi)有給使用App進(jìn)行購(gòu)物的用戶提供最好的體驗(yàn)，沒(méi)有真正關(guān)注給用戶創(chuàng)造價(jià)值。

而所謂「忘記了」，其實(shí)就是在對(duì)應(yīng)目標(biāo)上「資源投入不足」。商業(yè)世界的真相是，一個(gè)組織能與時(shí)俱進(jìn)地不斷創(chuàng)新，保持引領(lǐng)時(shí)代，較少來(lái)自于「高瞻遠(yuǎn)矚」的某個(gè)神級(jí)決策，更多是長(zhǎng)期在正確的方向上，有持續(xù)的足夠資源投入，甚至是「有意義的浪費(fèi)」。

任何公司都是有限資源，在被越來(lái)越多力量「小刀割肉」的環(huán)境下，寸土必爭(zhēng)地死守陣地，被動(dòng)的應(yīng)對(duì)和條件反射型的追趕，是不能逆轉(zhuǎn)局面的，這是被分割包圍的死局。今天阿里巴巴需要集體突圍，恰恰需要回到當(dāng)年創(chuàng)立時(shí)候的能量場(chǎng)——就像那時(shí)候用互聯(lián)網(wǎng)這樣的先進(jìn)生產(chǎn)力獲得「無(wú)限資源」，未來(lái)無(wú)論是交付更好的用戶體驗(yàn)、帶來(lái)更高的運(yùn)營(yíng)效率、還是讓用戶、商家和平臺(tái)，這個(gè)商業(yè)系統(tǒng)里的每一方都獲得更大收益，都需要新的生產(chǎn)力增量，那么就只有提升生產(chǎn)力才能真正解決問(wèn)題。

說(shuō)到底，「追求AGI」之所以必須是阿里巴巴在這個(gè)時(shí)代的第一個(gè)目標(biāo)，就是阿里巴巴意識(shí)到當(dāng)年他開啟的革命，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有勝利。必須要抖擻精神，回到阿里巴巴的原點(diǎn)，繼續(xù)用「先進(jìn)生產(chǎn)力」把革命進(jìn)行到底。

因?yàn)槲ㄓ幸恢弊龈锩�者，才不�?huì)被革命。

02

三年AI基建期，要實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)？

大邏輯梳理完，我們不妨看看阿里有什么可以看到的明確目標(biāo)。目前看，未來(lái)三年將會(huì)是阿里巴巴重要的AI基建期。

結(jié)合阿里的業(yè)務(wù)特征和AI戰(zhàn)略，吳泳銘也在今年2月的財(cái)報(bào)會(huì)上給出了更進(jìn)一步的戰(zhàn)略地圖。其中最明確的是未來(lái)三年，阿里將在三大領(lǐng)域加大投資力度：

AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

AI基礎(chǔ)模型平臺(tái)以及AI原生應(yīng)用；

現(xiàn)有業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型升級(jí)。

在這之中，AI基礎(chǔ)設(shè)施是當(dāng)下最確定的機(jī)會(huì)，吳泳銘給出了明確的投入預(yù)期——未來(lái)三年，是阿里集團(tuán)歷史上云計(jì)算和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期最大、最集中的三年，將投入超過(guò)3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過(guò)去十年的總和。

這筆明確的投入預(yù)期，源于阿里云AI相關(guān)產(chǎn)品收入連續(xù)六個(gè)季度三位數(shù)同比增長(zhǎng)背后看到的行業(yè)信號(hào)，客戶需求持續(xù)增長(zhǎng)，而且增速超越原先判斷。尤其今年春節(jié)后，DeepSeek-R1帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)AI推理需求的激增。阿里云新增的客戶需求中60%-70% 以上都是用在推理上。

其實(shí)拉遠(yuǎn)看，當(dāng)AI從訓(xùn)練擴(kuò)大到推理階段，AI云計(jì)算的需求空間和機(jī)會(huì)才剛剛開始。

過(guò)去兩年半，從ChatGPT帶來(lái)的生成式AI計(jì)算，到Deep Research、Manus所代表的agent計(jì)算，再到未來(lái)AI改變物理世界的具身智能和自動(dòng)駕駛，每一次AI技術(shù)遷移和成熟，都會(huì)使得計(jì)算量指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)、再增長(zhǎng)。

不說(shuō)遠(yuǎn)的，現(xiàn)在問(wèn)一次ChatGPT推理成本幾乎為0，但問(wèn)一次Manus需要2美金，因?yàn)楹笳邥?huì)不斷把上一個(gè)token作為下一個(gè)token生成時(shí)輸入的上下文，進(jìn)行感知、規(guī)劃、行動(dòng)一步步推理出來(lái)，一次提問(wèn)背后是數(shù)十上百次推理模型的調(diào)用和計(jì)算。

AI推理帶來(lái)的新機(jī)會(huì)和空間，也意味著眼下正是AI云計(jì)算巨變的窗口期，推動(dòng)供給側(cè)Infra層計(jì)算架構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)。換句話說(shuō)，上一個(gè)時(shí)代既有的計(jì)算解決方案，未必就是新時(shí)代里最好的選擇，創(chuàng)新空間巨大。

比如DeepSeek在Infra上取得的成效，意義不亞于DeepSeek-R1的發(fā)布。DeepSeek的做法提出了AI時(shí)代Infra優(yōu)化的目標(biāo)：通過(guò)軟硬一體優(yōu)化，而非買最昂貴的硬件，AI計(jì)算能夠做到什么程度的極致利用率，來(lái)提高單位時(shí)間的token吞吐量、降低計(jì)算時(shí)延。這也決定了推理成本的降低以及AI應(yīng)用的進(jìn)一步滲透。

兩年前，我去硅谷拜訪SambaNova時(shí)，聽創(chuàng)始人&CEO Rodrigo Liang講要從軟硬一體的整體設(shè)計(jì)來(lái)滿足AI時(shí)代的計(jì)算需求時(shí)，推理計(jì)算的優(yōu)化還沒(méi)有現(xiàn)在這么剛需。現(xiàn)在SambaNova、包括其他云廠商、芯片公司、推理算法公司、模型公司都發(fā)力AI Infra，風(fēng)起云涌中也有一批新公司像Fireworks、Groq、Cerabras 等正在贏得越來(lái)越多AI應(yīng)用開發(fā)者的采用。

國(guó)內(nèi)也是這樣，AI Infra公司是過(guò)去兩年最熱門的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，芯片、互聯(lián)、推理算法、異構(gòu)計(jì)算集群等等都在AI新技術(shù)下，迎來(lái)升級(jí)的新機(jī)會(huì)。

阿里這樣的巨頭，在AI Infra風(fēng)起云涌的巨變時(shí)刻，未必能做到創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)敏，那么就應(yīng)該做好大公司的份內(nèi)事——在一切未知、一切未定之時(shí)，投入就是最確定的事。而亞洲最大云廠商的ToB基因，也會(huì)讓阿里在探索AI時(shí)代云計(jì)算時(shí)有更多優(yōu)勢(shì)。在我看來(lái)，這才是阿里三年投入3800億的戰(zhàn)略堅(jiān)決背后的邏輯。

當(dāng)然，對(duì)于未來(lái)三年集中建設(shè)周期的這筆投入，阿里大概率是看到了明確的路徑來(lái)同時(shí)轉(zhuǎn)化和促進(jìn)業(yè)務(wù)。

第一：讓Agent能力「釘」進(jìn)產(chǎn)業(yè)。

對(duì)于阿里云服務(wù)的SaaS和企業(yè)內(nèi)部軟件客戶來(lái)說(shuō)，他們正在經(jīng)歷從提供工具到提供生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)型期，AI Agent讓這群軟件公司可以直接交付可靠的結(jié)果。在可見的未來(lái)，很多企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)都會(huì)逐漸變成由相當(dāng)多的AI Agent互相連接、互相調(diào)用，來(lái)幫助企業(yè)提效，甚至能夠幫助企業(yè)完成一些非常重要的決策工作。這里面有相當(dāng)多SaaS軟件以及背后的PaaS各方面升級(jí)的機(jī)會(huì)。

同時(shí)，AI時(shí)代，釘釘在整個(gè)企業(yè)軟件市場(chǎng)以及企業(yè)協(xié)同市場(chǎng)，可以成為新的入口和界面、形成與其他軟件生態(tài)或者說(shuō)AI Agent的有效協(xié)作，這會(huì)進(jìn)一步增加對(duì)云計(jì)算的需求。當(dāng)然這個(gè)的前提，是釘釘需要更加銳利地推動(dòng)「從提供工具到輸出生產(chǎn)力」的產(chǎn)品變革。

可以預(yù)料，未來(lái)一段時(shí)間，釘釘需要重新聚焦到產(chǎn)品，帶動(dòng)云的價(jià)值不是目標(biāo)，而是把產(chǎn)品做好的結(jié)果。

第二，通過(guò)加速模型技術(shù)、建立開源領(lǐng)導(dǎo)力，尋求生態(tài)和云能力的價(jià)值。

其實(shí)這個(gè)增長(zhǎng)路徑在過(guò)去阿里云的表現(xiàn)上被驗(yàn)證了，極客公園社區(qū)的很多創(chuàng)業(yè)者和開發(fā)者都跟我分享，別看開源模型好像不賺錢，只圖技術(shù)品牌，但其實(shí)，Qwen系列開源模型給阿里云帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的收入增長(zhǎng)，可以說(shuō)是過(guò)去一年多阿里云最好的銷售。

Qwen開源模型家族的采用率其實(shí)很高。因?yàn)橄啾扔谝粋�(gè)通用的模型API，大部分企業(yè)會(huì)基于開源模型結(jié)合自己的場(chǎng)景數(shù)據(jù)做進(jìn)一步開發(fā)，高效、優(yōu)質(zhì)的Qwen開源模型幾乎是最受企業(yè)和開發(fā)者歡迎的模型。根據(jù)全球最大AI開源社區(qū)Hugging Face的數(shù)據(jù)，截至2025年2月，阿里云通義千問(wèn)（Qwen）開源大模型的衍生模型數(shù)量已突破10萬(wàn)，穩(wěn)居全球最大開源模型榜首。

選擇了Qwen開源模型，部署在哪朵云上？一個(gè)很自然的選擇就是購(gòu)買阿里云，因?yàn)槭褂谜麄�(gè)通義以及通義的衍生模型，在阿里云上面運(yùn)行效率最好。

同時(shí)，在后訓(xùn)練這個(gè)階段，對(duì)于模型定制化以及能夠適應(yīng)各個(gè)不同行業(yè)，甚至不同的私有化數(shù)據(jù)，會(huì)有非常大的市場(chǎng)空間，這上面會(huì)產(chǎn)生非常多的創(chuàng)造價(jià)值的空間。未來(lái)也會(huì)有非常多的專業(yè)模型或垂直模型托管在云上，這是Qwen開源生態(tài)繁榮的另一個(gè)好處。

現(xiàn)在，隨著開源模型的迭代速度，基座大模型上大家的差異其實(shí)在慢慢變小，開源模型變得越來(lái)越可用。再加上基于OpenAI o1或者DeepSeek-R1、QwQ-32B這樣的推理模型成為主流，所需要的云計(jì)算只會(huì)越來(lái)越多。因?yàn)闊o(wú)論開源還是閉源，最終大部分模型都要托管在云上。因?yàn)檫@么巨大的模型所計(jì)算的量，只有在云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)上才會(huì)具備最高的效率。通過(guò)遍布全球的數(shù)據(jù)中心，才能以更快速的方式輸送給全球的應(yīng)用開發(fā)者。

第三，MaaS會(huì)成為云的商業(yè)模式中非常重要的組成部分。

盡管大部分企業(yè)客戶會(huì)基于Qwen開源模型做后訓(xùn)練和二次開發(fā)，但也有不少開發(fā)者會(huì)選擇「模型即服務(wù)」，通義API。從阿里云過(guò)往6個(gè)季度的增長(zhǎng)看，使用通義API的客戶，會(huì)帶動(dòng)相當(dāng)多其他云產(chǎn)品的使用，這是非常明顯的客戶關(guān)聯(lián)銷售的效果。所以某種程度上，通義雖并不見得直接帶來(lái)非常大的收入，但對(duì)于云的商業(yè)模式來(lái)說(shuō)是非常重要的組成部分。隨著模型能力的持續(xù)提升，以及未來(lái)客戶需求的提升，API收費(fèi)也還是會(huì)作為模型最基礎(chǔ)的變現(xiàn)方式存在。

所以對(duì)阿里而言，無(wú)論未來(lái)模型能力和AI應(yīng)用如何演進(jìn)，AI和云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施都有非常明確的商業(yè)模式，那就是云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)。如果人工智能是未來(lái)最大的商品，類比電的話，那么云計(jì)算網(wǎng)絡(luò)就類比于現(xiàn)在的電網(wǎng)。

同時(shí)，AI時(shí)代，云計(jì)算仍是比拼規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的生意。尤其現(xiàn)階段規(guī)模效應(yīng)非常重要。上述三種明確路徑帶動(dòng)阿里云持續(xù)做大規(guī)模，一方面會(huì)帶來(lái)更多客戶或者客戶使用場(chǎng)景，另一方面也會(huì)改善整體投入成本。

03

要改變世界，先改變自己：

阿里需要在AI時(shí)代成為榜樣

AI基礎(chǔ)大模型和原生應(yīng)用是阿里在AI時(shí)代的第一戰(zhàn)略目標(biāo)，AI基礎(chǔ)設(shè)施是確定性的機(jī)會(huì)和投入。眼下，阿里還有自己的「修煉」——阿里電商和其他互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)，需要在AI時(shí)代的新機(jī)會(huì)面前，依舊閃耀成榜樣。

眼下，AI技術(shù)升級(jí)，為阿里眾多的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)業(yè)務(wù)帶來(lái)了大幅提升用戶價(jià)值的機(jī)會(huì)。從這個(gè)角度出發(fā)，阿里也將持續(xù)提升AI應(yīng)用的研發(fā)投入以及算力投入，運(yùn)用AI技術(shù)深度改造升級(jí)各業(yè)務(wù)，把握AI時(shí)代的新發(fā)展機(jī)遇。

其實(shí)在阿里生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)，+AI的動(dòng)作一直很積極，即便去年OpenAI o1出現(xiàn)之前，行業(yè)在懷疑「預(yù)訓(xùn)練放緩、AI的能力上限是不是就這樣了的」那段時(shí)間，各個(gè)應(yīng)用也沒(méi)有放緩+AI的腳步，而是從業(yè)務(wù)本身服務(wù)好用戶的角度持續(xù)滲透AI。就拿釘釘來(lái)說(shuō)，從2023年的智能助手「斜杠」到今年企業(yè)內(nèi)的AI搜索和Agent能力，明顯能幫我更順手地完成很多工作了。

結(jié)合目前AI技術(shù)能實(shí)現(xiàn)的能力，目前，阿里對(duì)于AI應(yīng)用突破大概有三個(gè)明確的方向：

首先是生活消費(fèi)的入口，這也是阿里的根基。

今年2月，阿里巴巴電商事業(yè)群CEO蔣凡在財(cái)報(bào)會(huì)上表述國(guó)內(nèi)電商要提升用戶體驗(yàn)和粘性、提升營(yíng)商效率，中長(zhǎng)期目標(biāo)是健康的穩(wěn)定市場(chǎng)份額。

在這些目標(biāo)上，據(jù)阿里內(nèi)部消息說(shuō)，AI正在開始發(fā)揮作用。最近在AI技術(shù)的改造下，淘寶在加強(qiáng)與消費(fèi)者的互動(dòng)和促進(jìn)交易效率方面都有相當(dāng)大的提升，淘寶內(nèi)部也有很多在研發(fā)的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年會(huì)逐漸推出。總體的方向是，阿里判斷AI技術(shù)在購(gòu)物決策相關(guān)的很多消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用上，對(duì)于淘寶的用戶的價(jià)值提升有非常大的空間。

第二個(gè)阿里的「突出部」，是很多人還沒(méi)有真正認(rèn)真觀察的夸克，這個(gè)產(chǎn)品可以說(shuō)是阿里集團(tuán)內(nèi)部第一波沖到大眾面前的AI產(chǎn)品。過(guò)去一年半，夸克圍繞幾千萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)最年輕的一群用戶加速迭代，產(chǎn)品的目標(biāo)很可能已經(jīng)是「用AI能力把自己升級(jí)為國(guó)民級(jí)工具」。

目前阿里集團(tuán)內(nèi)部定義的AI to C產(chǎn)品，主要是夸克和通義兩個(gè)App。夸克事業(yè)部成立于2021年，是當(dāng)時(shí)的智能信息事業(yè)群中最被重視的業(yè)務(wù)之一。2023年，在AI驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略下，夸克也被提升為阿里第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

現(xiàn)在夸克在AI搜索領(lǐng)域應(yīng)該已經(jīng)是中國(guó)用戶量最高的了。這里面AI大模型的應(yīng)用對(duì)于用戶搜索、生產(chǎn)力創(chuàng)作、工作提效，都有非常大的提升空間。比如最近夸克最新拿出來(lái)的「AI超級(jí)框」，讓用戶看到了夸克作為超級(jí)生產(chǎn)力工具和agent的雛形，因?yàn)橐呀?jīng)可以看到通過(guò)整合記憶功能和各種工具能力，提供了個(gè)性化服務(wù)。

隨著夸克的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)進(jìn)一步明晰，夸克明顯也從集團(tuán)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，逐步上升為戰(zhàn)略產(chǎn)品。證據(jù)就是在今年3月的最新組織調(diào)整后，阿里集團(tuán)智能信息部總裁兼夸克CEO吳嘉，開始直接向阿里集團(tuán)CEO吳泳銘匯報(bào)，強(qiáng)化夸克作為阿里AI旗艦應(yīng)用的定位。

而阿里巴巴第三個(gè)AI ToC應(yīng)用大概率就是高德，目的應(yīng)該是探索用AI建立生活服務(wù)的新生活方式。

作為擁有1.7億以上 DAU的產(chǎn)品，高德對(duì)用戶現(xiàn)在更多是導(dǎo)航工具，但未來(lái)肯定希望通過(guò)AI技術(shù)的應(yīng)用，成為生活服務(wù)的入口。

就拿最近大火的MCP（Model Context Protocol，模型上下文協(xié)議）來(lái)說(shuō)，這是由Anthropic于2024年推出的協(xié)議，它如同模型界的Type C，為AI模型與各種外部數(shù)據(jù)源和工具之間搭建了橋梁，能讓不同AI模型、軟件工具和數(shù)據(jù)源實(shí)時(shí)理解彼此意圖，自動(dòng)組建任務(wù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。

很多人不知道，其實(shí)高德API是國(guó)內(nèi)最早全面兼容MCP協(xié)議、推出MCP Server的。借助這一協(xié)議，高德將自身的地圖服務(wù)與智能算法進(jìn)行整合，以簡(jiǎn)單易用的地圖服務(wù)接口。在這之后，很多企業(yè)和開發(fā)者在各種AI Agent應(yīng)用中通過(guò) MCP Server 直接調(diào)用了高德基于位置的各種服務(wù)。

當(dāng)然，淘寶、夸克、高德這些只是阿里內(nèi)第一批看到AI時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。隨著AI大模型具備越來(lái)越強(qiáng)的智能能力，阿里的ToC平臺(tái)機(jī)會(huì)估計(jì)還可能有很大不同。但毫無(wú)疑問(wèn)，ToC平臺(tái)，也是阿里在AI新時(shí)代需要持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略重心。

而這里面除了阿里自己的探索，我覺得不排除也會(huì)開啟投資——收購(gòu)的外部通路。這會(huì)和目前國(guó)內(nèi)比較積極的字節(jié)跳動(dòng)，形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)兩個(gè)「新動(dòng)力」，對(duì)中國(guó)的AI創(chuàng)業(yè)者們可能也是好事。

至此，阿里巴巴在AI時(shí)代第一版本的「未發(fā)布，但正執(zhí)行」的整體戰(zhàn)略，大概已經(jīng)完整呈現(xiàn)出來(lái)�？陀^的說(shuō)，這個(gè)戰(zhàn)略其實(shí)也沒(méi)有太多出人意料的地方，大多是符合邏輯推理的必然。

但對(duì)阿里巴巴來(lái)說(shuō)，一個(gè)從「被動(dòng)應(yīng)對(duì)」到「主動(dòng)建設(shè)」的業(yè)務(wù)態(tài)勢(shì)正在形成，讓一個(gè)龐大的體系盡早完成「統(tǒng)一思想向前看」，這可能是迎接一個(gè)新時(shí)代最好的姿勢(shì)吧。