6月21日，深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第12次審議會(huì)議召開，審議結(jié)果顯示，漢朔科技股份有限公司（以下簡稱“漢朔科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

漢朔科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張軍鋒、任志強(qiáng)。

招股書顯示，漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司圍繞零售門店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價(jià)簽系統(tǒng)、SaaS云平臺(tái)服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。公司致力于成為全球領(lǐng)先的零售門店數(shù)字化解決方案提供商，為零售行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供助力。

截至招股說明書簽署之日，北京漢朔持有公司21.84%的股份，系公司第一大股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)分散，北京漢朔依其所持有的股份所享有的表決權(quán)足以對(duì)股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，系公司的控股股東。侯世國為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，侯世國直接持有公司4.26%的股份，通過北京漢朔控制公司21.84%的股份，通過漢朔領(lǐng)世控制公司3.98%的股份，通過漢朔領(lǐng)智控制公司1.06%的股份，通過漢朔領(lǐng)域控制公司0.83%的股份；因此，侯世國控制表決權(quán)的股份合計(jì)占公司股本總額的31.97%。侯世國能夠在股東大會(huì)層面對(duì)公司重大決策產(chǎn)生重大影響。

漢朔科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過9504萬股（不含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份），占發(fā)行后總股本的比例不低于10%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及發(fā)行人原有股東公開發(fā)售股份。

公司擬募集資金118178.44萬元，分別用于門店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

目前，漢朔科技已全球業(yè)務(wù)布局上取得了顯著成就，服務(wù)全球超過50個(gè)國家和地區(qū)的逾400家客戶。財(cái)報(bào)顯示，2021-2023年，漢朔科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為16.13億元、28.62億元、37.75億元，年均增幅52.99%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為-660.3萬元、2.08億元、6.78億元。目前已成長為國內(nèi)排名前列、全球排名前三的電子價(jià)簽廠商。

據(jù)悉，漢朔科技主營業(yè)務(wù)主要面向泛零售行業(yè)開展，具有應(yīng)用場(chǎng)景豐富、技術(shù)產(chǎn)品迭代快以及市場(chǎng)需求變化迅速的特點(diǎn)。

自成立以來，漢朔科技高度重視研發(fā)投入，2021年度至2023年度，公司的研發(fā)費(fèi)用高達(dá)12208.73萬元、12373.44萬元、16842.20萬元，持續(xù)增加。在持續(xù)的研發(fā)投入下，截至2023年12月31日，漢朔科技已取得授權(quán)的境內(nèi)外發(fā)明專利合計(jì)87項(xiàng)（含境外發(fā)明專利37項(xiàng)，境內(nèi)發(fā)明專利50項(xiàng)）、實(shí)用新型專利63項(xiàng)。公司已圍繞電子價(jià)簽物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)構(gòu)建了完善的軟硬件核心技術(shù)體系，多項(xiàng)技術(shù)具有較強(qiáng)創(chuàng)新性及先進(jìn)性。

漢朔科技在招股書中表示，在戰(zhàn)略規(guī)劃上，公司未來將依托國家產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策，以市場(chǎng)需求和技術(shù)前沿趨勢(shì)為導(dǎo)向，通過完善和優(yōu)化自身的技術(shù)研發(fā)體系及創(chuàng)新機(jī)制，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大在全球零售行業(yè)的優(yōu)勢(shì)。在門店數(shù)字化產(chǎn)品方面，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品譜系、提升技術(shù)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)份額，并持續(xù)布局大數(shù)據(jù)、AI等前沿技術(shù)領(lǐng)域，拓展自主產(chǎn)品在智慧零售、智慧辦公、智能制造等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，持續(xù)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能；此外，自2023年以來，公司基于零售集團(tuán)客戶節(jié)能管理需求，開始探索為商業(yè)場(chǎng)景提供新能源設(shè)備部署，并逐步打造數(shù)字能源綜合解決方案和節(jié)能管理系統(tǒng)接入等服務(wù)，從而作為公司門店數(shù)字化服務(wù)產(chǎn)品體系的重要補(bǔ)充。