一季度關(guān)店150余家,傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)路在何方?
來源/零售圈
撰文/戈多
最近,零售業(yè)最被關(guān)注和熱議的莫過于一夜之間關(guān)閉了所有門店的富迪超市。
《零售圈》了解到,富迪超市的第一家門店于1993年初在湖北仙桃市區(qū)開業(yè)。2003年富迪走出仙桃,陸續(xù)在監(jiān)利、荊州、洪湖、漢川、潛江、天門等十多個(gè)地市縣的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開辟經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。
2012年,富迪迎來了其最為高光的時(shí)刻,擁有超市連鎖門店超550家,倉儲(chǔ)及營業(yè)面積達(dá)68萬平米,員工近5000人,銷售收入超70億元。之后,則是一路走衰。據(jù)2021年湖北省工商聯(lián)發(fā)布的“2021湖北民營企業(yè)100強(qiáng)榜單”數(shù)據(jù),富迪實(shí)業(yè)雖位列第90位,但年?duì)I收僅30余億元,比起10年前減少了一半之多。而到了今年,更是關(guān)閉了所有的門店。
至于富迪超市閉店的原因,《零售圈》注意到,在其與仙桃市商務(wù)局聯(lián)合發(fā)布的公告中,并沒有具體提及,只稱公司轉(zhuǎn)型發(fā)展未達(dá)預(yù)期,出現(xiàn)經(jīng)營困難。
不過,從近年富迪所拓展的業(yè)務(wù)來看,除了超市外,其也探索了一些新的領(lǐng)域,如生活廣場(chǎng)項(xiàng)目、時(shí)尚廣場(chǎng)項(xiàng)目、快餐連鎖店以及富迪掌上超市等。從回應(yīng)中“轉(zhuǎn)型發(fā)展未達(dá)預(yù)期”來看,此次富迪的危機(jī)可能與這些業(yè)態(tài)有著很大關(guān)聯(lián)。
事實(shí)上,從近年來傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)的整體發(fā)展來看,不只是區(qū)域超市發(fā)展遇到困難,幾乎所有線下商超都面臨經(jīng)營的挑戰(zhàn),而富迪可能只是眾多傳統(tǒng)超市品牌中最先“倒下”的那個(gè)而已。
01
衰落中的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)
富迪之外,華潤萬家也在大規(guī)模閉店。
《零售圈》了解到,今年以來,華潤萬家至少關(guān)閉了有11家門店,包括增城店、坦洲店、沈陽渾南中店、嘉善體育南路店、寧海興寧中店、大華店、杏園北路店、施家橋店、金牛店,以及4月21日關(guān)閉的青秀店和4月22日關(guān)閉的夏園店。
另外,據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)(CCFA)發(fā)布的中國超市top100數(shù)據(jù),華潤萬家的門店數(shù)量正在逐年減少:2020年門店數(shù)量為3261家,2021年為3245家,2022年為3130家,3年時(shí)間關(guān)閉了131家門店。
不僅是富迪和華潤萬家,比如曾經(jīng)的“超市陸戰(zhàn)王”大潤發(fā)同樣如此,今年初,江蘇、四川、湖南等地傳出大潤發(fā)閉店消息。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年以來,大潤發(fā)已閉店十幾家。
此外,據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》不完全統(tǒng)計(jì),2024年第一季度全國至少有31家超市品牌140余家門店關(guān)閉,涉及沃爾瑪、大潤發(fā)、永輝、物美、天虹超市、盒馬鮮生、卜蜂蓮花等知名品牌。其中,也不乏一些城市或區(qū)域首店,如沃爾瑪在南京的首店新街口店、永輝在全國的第一家門店福州屏西店、諸暨首家物美超市等。
事實(shí)上,傳統(tǒng)超市走“下坡路”已是不爭(zhēng)的事實(shí)!读闶廴Α妨私獾,在過去的十年間,家樂福、沃爾瑪、家家悅、人人樂、大潤發(fā)等傳統(tǒng)超市受到的沖擊最為猛烈,衰落也最為明顯。甚至有人曾預(yù)測(cè),傳統(tǒng)超市的壽命將剩下不到五年時(shí)間。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù),自2017年開始,國內(nèi)超市門店數(shù)量便持續(xù)下降,從最高的38554家下降到了24082家,降幅高達(dá)37.5%。其中大型連鎖商超門店減少速度更快,從2012年的11947家,下降到了2020年的5340家,降幅超過55%。
雖然如今的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)已是滿目瘡痍,但也不得不承認(rèn)其曾經(jīng)也輝煌過,比如大潤發(fā)在2010年?duì)I收曾一度達(dá)到404.31億元,近年來一直虧損的永輝超市,巔峰時(shí)業(yè)績(jī)也曾達(dá)100多億元。不過,這些都已成為了過去,就當(dāng)前中國的傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)發(fā)展來看,很明顯,衰落還將一直持續(xù)。
02
衰落背后原因何在?
《零售圈》認(rèn)為,傳統(tǒng)超市業(yè)態(tài)衰落的背后,是復(fù)雜的內(nèi)因與外因交織在一起所導(dǎo)致的。
一般來說,超市租期一般為15年,部分只有10年,最長是20年。在2000年前后是大賣場(chǎng)擴(kuò)張的高峰期,2011至2012年曾出現(xiàn)過一輪租約到期后大賣場(chǎng)關(guān)店的高峰,而目前也正值不少超市租約到期的時(shí)刻。
盡管可以選擇續(xù)租,但問題的根源在于大賣場(chǎng)這一模式的不堪重負(fù),加之消費(fèi)低迷和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),門店的盈利狀況難以改觀,如今的物業(yè)已大幅飆升,租金水平翻倍,低毛利的大賣場(chǎng)已無法承受,因此許多企業(yè)不得不選擇關(guān)閉以減少損失。
另一方面,隨著京東到家、淘鮮達(dá)、美團(tuán)、餓了么等線上配送平臺(tái)的崛起,使得消費(fèi)者即使足不出戶也能解決商品的購買。而越來越多零售模式的崛起,也讓傳統(tǒng)超市優(yōu)勢(shì)逐漸喪失,消費(fèi)者逐漸被分流,銷量下降也就成為了必然。
此外,企業(yè)自身調(diào)整也在起作用。一些企業(yè)因戰(zhàn)略變化而調(diào)整門店結(jié)構(gòu)或干脆選擇關(guān)店退出市場(chǎng)。例如,沃爾瑪超市北京建國路店去年停業(yè)后,被盒馬接手經(jīng)營,并轉(zhuǎn)型為熱門的會(huì)員店模式。
不過,最主要的還是盈利模式底層受到了沖擊。長期以來,傳統(tǒng)大賣場(chǎng)和中小型超市還向供應(yīng)商收取一系列費(fèi)用,這是它們的又一盈利模式,在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,這種盈利模式已難以為繼。
利用自身的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位,沃爾瑪和家樂福曾率先在中國市場(chǎng)向供應(yīng)商收取入場(chǎng)費(fèi)、上架費(fèi)、陳列費(fèi)、堆頭費(fèi)等,中國本土超市也基本沿用這種收費(fèi)方式。
這種向供應(yīng)商、品牌商、廠商收取費(fèi)用的模式也叫作“上游盈利模式”,不管賣不賣得出去先收費(fèi),最后賣不出去的庫存再退給供應(yīng)商。各種費(fèi)用使得經(jīng)銷商承擔(dān)的成本增加近50%,線下商品價(jià)格和線上比毫無優(yōu)勢(shì),消費(fèi)者自然會(huì)轉(zhuǎn)到線上。
與“上游盈利模式”對(duì)應(yīng)的是“下游盈利模式”,也稱買手制,這一模式目前大多都應(yīng)用于會(huì)員制倉儲(chǔ)超市,如山姆、開市客等。它們從經(jīng)銷商、品牌商處采購商品,不收取入場(chǎng)費(fèi)、上架費(fèi)等。
當(dāng)然,采用買手制的超市品牌往往在選品上更為嚴(yán)苛,對(duì)商品的要求也更為苛刻。因?yàn)樗鼈兊闹饕杖雭碜杂陬櫩偷臅?huì)員費(fèi),而非經(jīng)銷商、品牌商的錢。例如開市客,其商品的平均毛利一般不會(huì)高于14%,主要收入則依靠會(huì)員費(fèi)。
由于傳統(tǒng)超市不采用買手制,就只是一個(gè)貨架管理者,所以面對(duì)電商、折扣店、會(huì)員店的沖擊,其優(yōu)勢(shì)也就不復(fù)存在,衰落也就只能是時(shí)間問題。
03
困境之下,路在何方?
從當(dāng)前的市場(chǎng)發(fā)展來看,傳統(tǒng)超市的衰落,已成定勢(shì)。零售專家鮑躍忠就曾認(rèn)為,現(xiàn)在的國內(nèi)零售市場(chǎng)已經(jīng)是高度競(jìng)爭(zhēng),不僅各種模式的線下店日益增多,線上零售形式也日趨豐富,大賣場(chǎng)們過去憑借渠道優(yōu)勢(shì)建立起的護(hù)城河,已被打破。
當(dāng)然,面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì),許多企業(yè)并沒有坐以待斃,而是進(jìn)行了一些新的變革與新的嘗試。就目前來看,主要有以下兩種形式的探索:
一是探索嘗試不同的店型或業(yè)態(tài),比如精品超市,代表企業(yè)有華潤萬家、天虹股份、人人樂等。
《零售圈》了解到,目前華潤萬家主要有兩個(gè)精品超市品牌Ole'和blt。2004年華潤萬家在深圳萬象城開了第一家Ole'店,截至目前在上海、北京、長沙、成都、廈門等高線城市布局了超120家門店。今年計(jì)劃再開20多家店,拓店步伐明顯加快,此前年均開店僅6家左右。
今年2月,Ole'北京朝陽大悅城店開業(yè),據(jù)了解,該店經(jīng)營面積2300平米,擁有1.5萬支單品,品類涵蓋水果、烘焙、蔬菜、低溫奶、肉類、水產(chǎn)、家庭食品(早餐、嬰幼兒食品、調(diào)味品等)、休閑食品、洗護(hù)日化等。目標(biāo)客群上,與其它Ole'門店差別不大,瞄準(zhǔn)的是高端家庭客群和時(shí)尚年輕客群,分別占比60%、40%。
Blt是華潤萬家Ole’旗下的滿足時(shí)尚白領(lǐng)生活需求的高端超市,首家門店于2009年在深圳開業(yè),目前已進(jìn)入北京、上海、深圳、天津、成都等全國多個(gè)核心城市,門店數(shù)40家左右。Blt經(jīng)營面積1000-3000㎡,SKU約10000余個(gè),進(jìn)口商品占比達(dá)到一半以上,產(chǎn)品覆蓋東南亞、日韓、歐美等國家和地區(qū)。
華潤萬家之外,天虹股份旗下的sp@ce超市也走的是“精品”路線。sp@ce是天虹在國內(nèi)首創(chuàng)的“都會(huì)生活超市”,立意是以“Life-style(生活方式)”為本的生活空間,希望與追求品質(zhì)生活的顧客分享都會(huì)生活的內(nèi)涵,共創(chuàng)“Natural Lifestyle”(自然的生活方式)。
目前天虹sp@ce超市在全國擁有近50家門店,主要集中在廣東、江西、湖南、福建及江蘇等省份,通過在優(yōu)勢(shì)區(qū)域密集布點(diǎn),未來將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
精品超市之外,倉儲(chǔ)會(huì)員超市也是許多傳統(tǒng)超市企業(yè)嘗試的業(yè)態(tài)之一。
在國內(nèi)的倉儲(chǔ)式超市中,目前可分為兩類:一類是收取會(huì)員費(fèi)的倉儲(chǔ)會(huì)員超市,如山姆、開市客、盒馬X會(huì)員店、fudi等;另一類則是不收取會(huì)員費(fèi)的倉儲(chǔ)超市,如永輝、人人樂的倉儲(chǔ)門店等。
一般而言,收取會(huì)員費(fèi)的倉儲(chǔ)超市,是借助會(huì)員制,通過設(shè)置門店會(huì)員費(fèi),讓用戶因?yàn)椤皶?huì)員”這個(gè)特惠專享的身份,主動(dòng)到店消費(fèi),形成對(duì)門店的一種強(qiáng)依賴性。而不收取會(huì)員費(fèi)的倉儲(chǔ)超市,則主要是主打平價(jià)商品,可以說是沒有套路,就是便宜。
據(jù)《零售圈》不完全統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)現(xiàn)存的倉儲(chǔ)超市包括收取會(huì)員費(fèi)和不收取會(huì)員費(fèi)的品牌至少有13家,門店數(shù)量160多家。
二是開拓線上新渠道。比如押寶即時(shí)零售,得益于即時(shí)零售近兩年來的高速發(fā)展,越來越多的商超、連鎖門店、便利店等正通過即時(shí)零售,找到新的增量口。
例如永輝超市,據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年上半年永輝線上業(yè)務(wù)銷售額達(dá)79.2億元,同比增長4.4%,占全渠道主營收入的比例由上年同期的15.7%提高到18.7%,提升了3個(gè)百分點(diǎn),且商品毛利率為三年來新高。再比如,山姆會(huì)員商店,2023年實(shí)現(xiàn)銷售800億元左右,其中線上銷售占比47%。
事實(shí)上,近年即配已經(jīng)成為傳統(tǒng)商超競(jìng)相爭(zhēng)奪的新高地。2018年,山姆與京東達(dá)成合作,入駐京東到家,通過設(shè)立云倉提高入駐城市的滲透率。去年7月,山姆會(huì)員商店在蘇州工業(yè)園區(qū)率先試水,通過“現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)、線上下單、極速配送”,讓消費(fèi)者擁有更加快捷的購物體驗(yàn)。
同月,高鑫零售M會(huì)員商店繼1小時(shí)極速達(dá)服務(wù)后,線上服務(wù)再次升級(jí),全國首店正式上線半日達(dá)業(yè)務(wù),配送范圍擴(kuò)大至揚(yáng)州中心城區(qū)及江都核心板塊,服務(wù)近1000個(gè)社區(qū)。目前,高鑫零售M會(huì)員店已開出揚(yáng)州、常州、南京3家門店,同時(shí)均提供門店7公里以內(nèi)“小時(shí)達(dá)”服務(wù)。
綜合來看,衰落之下,傳統(tǒng)超市也在積極探索創(chuàng)新和求變的方法,以尋求自己的第二增長曲線。不過,從過往經(jīng)驗(yàn)來看,想要在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì),也并非易事。
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