出品/中國連鎖經(jīng)營協(xié)會

9月20日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（以下簡稱CCFA）新茶飲委員會聯(lián)合美團(tuán)新餐飲研究院，在上海共同發(fā)布了《2023新茶飲研究報告》。

該報告為CCFA第四年發(fā)布的年度報告，旨在描述新茶飲年度發(fā)展?fàn)顩r，全景式展現(xiàn)行業(yè)的生態(tài)格局、消費(fèi)需求、產(chǎn)品創(chuàng)新、模式迭代、社會責(zé)任、發(fā)展前景等多維度的發(fā)展脈絡(luò)。

本年度報告以美團(tuán)平臺上的交易數(shù)據(jù)為大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，深入分析了新茶飲在外賣平臺上表現(xiàn)；強(qiáng)調(diào)新茶飲在營銷創(chuàng)新、研發(fā)茶飲機(jī)智能設(shè)備、解決就業(yè)、拉動茶園產(chǎn)業(yè)升級等方面做出的貢獻(xiàn)；本年度報告還討論了“新茶飲品牌出�！�、“誰是下一個萬店品牌”“企業(yè)社會責(zé)任與ESG報告”等熱點(diǎn)話題。報告全文3萬字，數(shù)據(jù)信息圖表近50張，從行業(yè)大盤、供需律動、可持續(xù)發(fā)展三大板塊體察新茶飲行業(yè)的溫度、探測新茶飲行業(yè)的深度，展望新茶飲行業(yè)的新度，并從全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的廣度立體觀察新茶飲行業(yè)的發(fā)展趨勢。

發(fā)布會上，CCFA常務(wù)副秘書長王洪濤分享了協(xié)會研究新茶飲的歷史及報告亮點(diǎn)，CCFA餐飲部主任孫工賀介紹了報告的主要內(nèi)容。CCFA王洪濤秘書長和美團(tuán)外賣直營業(yè)務(wù)部總經(jīng)理薛冰共同發(fā)布該報告，CCFA新茶飲委員會成員單位等十余家連鎖茶飲品牌現(xiàn)場一起見證了此次報告的發(fā)布。

1、市場大盤

市場規(guī)模：

全國新茶飲2023年市場規(guī)模預(yù)計1498億元，連鎖化率整體穩(wěn)定

2018-2025年中國新茶飲消費(fèi)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會

《報告》顯示，全年新茶飲消費(fèi)市場規(guī)模有望達(dá)到1498億元，恢復(fù)3年復(fù)合增長率近20%的水平。至2025年，國內(nèi)消費(fèi)市場規(guī)模預(yù)計進(jìn)一步擴(kuò)張至2015億元。

門店數(shù)量方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年8月31日在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約51.5萬家，比2020年年底37.8萬家，增長超36%。從美團(tuán)、大眾點(diǎn)評及美團(tuán)外賣平臺收錄飲品門店數(shù)量占比上看，2023年6月，新茶飲門店在飲品總門店數(shù)中占比57.7%，較2022年底下降了2.2個百分點(diǎn)。

連鎖化率方面，因?yàn)橥顿Y門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可復(fù)制性強(qiáng)，飲品是所有餐飲品類中連鎖化率最高的品類，2022年連鎖化率為44%，其中，新茶飲2022年連鎖化率高達(dá)55.2%。在多個城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超過80%。

從新茶飲不同規(guī)模體量的品牌門店數(shù)量變化看，小規(guī)模單店數(shù)量過去3年持續(xù)減少，多轉(zhuǎn)為加盟品牌，中大規(guī)模連鎖門店數(shù)量過去3年增速減緩，但整體仍在穩(wěn)態(tài)增長。

近3年美團(tuán)收錄不同城市線新茶飲門店分布數(shù)據(jù)顯示，從一線城市到下沉市場，小規(guī)模新茶飲門店（單店及連鎖10家以下）均出現(xiàn)明顯的逐年萎縮趨勢，小散型門店持續(xù)減少。

城市熱力：

廣州是唯一的“新茶飲萬店城市”，東莞、廣州、深圳、昆明、長沙位居新茶飲密度TOP5

一線與新一線城市美團(tuán)收錄新茶飲品類門店數(shù)及門店密度分布

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)、各地統(tǒng)計公報

聚焦到20個一線及新一線城市來看，廣州、深圳、東莞、成都、上海、重慶6個城市的新茶飲門店在6000家以上，其中，廣州新茶飲門店數(shù)超過12000家，是唯一“新茶飲萬店城市”。

從一線及新一線城市的新茶飲門店密度來看，除了北京和天津，18個城市的萬人新茶飲門店擁有量都在2家以上，京、津密度也接近該數(shù)值。

其中，新茶飲門店密度TOP3城市集中在廣東省，分別是東莞（7.7店/萬人）、廣州（6.6店/萬人）和深圳（4.7店/萬人）。昆明（4.6家/萬人）、長沙（3.5家/萬人）新茶飲門店密度緊隨其后，位居TOP4、TOP5。

報告從各城市的資源稟賦、商業(yè)地理、消費(fèi)習(xí)慣、人口流動等多個細(xì)顆粒維度深度分析了以上城市新茶飲生態(tài)的成因及發(fā)展走勢。

市場分層：

一線與五線下沉城市訂單量增速高于其他城市線

2023上半年美團(tuán)外賣各城市線新茶飲品類訂單指數(shù)及增速

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

從2023年上半年新茶飲在不同城市線的外賣訂單量表現(xiàn)來看，新一線城市外賣訂單量占比最高；一線城市新茶飲外賣訂單量在所有城市線中增速（38%）最高。密集且仍在不斷擴(kuò)大的人口基本盤、年輕人居多的人口結(jié)構(gòu)、旺盛的消費(fèi)需求、成熟的外賣消費(fèi)習(xí)慣和供給配套等因素疊加，支撐一線、新一線城市的新茶飲外賣持續(xù)增長。此外，四線（30%）及五線城市（36%）新茶飲外賣訂單量增速高于新一線至三線主體市場（28%），下沉市場新茶飲空間逐步打開。

在不同價格帶、不同城市線新茶飲品牌的交疊競爭之下，新茶飲市場呈現(xiàn)出“無邊界”格局，較高端的品牌推出中低價格的產(chǎn)品，下沉品牌也向“五環(huán)內(nèi)”進(jìn)軍，整個市場呈現(xiàn)出全面競爭的景象，市場機(jī)會不再簡單指向下沉市場或者高線市場，而是不同城市線都既有競爭熱點(diǎn)，也有機(jī)會空間。

下沉市場眾多城市新茶飲發(fā)展?jié)摿ψ?/strong>

2023上半年下沉市場典型城市新茶飲外賣用戶規(guī)模增速及頭部品牌外賣門店增速四象限圖

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

人口和收入水平是消費(fèi)市場表現(xiàn)的底層邏輯。從2023年上半年160個典型城市新茶飲外賣訂單量、新茶飲外賣用戶規(guī)模增速和頭部連鎖品牌外賣門店增速情況來看，不同用戶基礎(chǔ)和消費(fèi)能力的城市，不同地理物候和資源稟賦的城市，新茶飲品類的發(fā)展?jié)摿Σ町愝^大。

其中，中心城市周邊下沉市場最值得關(guān)注。近水樓臺先得月，距離區(qū)域中心城市較近的下沉城市，在中心城市的輻射下，新茶飲市場開拓更便捷。如貴州的畢節(jié)、武漢的黃岡、廣東的清遠(yuǎn)，過去連鎖品牌門店基數(shù)較小，近半年來門店處于高速擴(kuò)張儲備期。

從用戶規(guī)模角度，云南的麗江、大理，河北的秦皇島等旅游型城市的新茶飲消費(fèi)，得益于上半年旅行消費(fèi)恢復(fù)，游客增加不僅帶來線下點(diǎn)單暴漲，逛累了回酒店后來一杯，排隊就餐前點(diǎn)一杯，也為外賣帶來了增量訂單與異地新用戶。

2、供需律動

氣溫時令：

夏季高溫帶來茶飲增量，秋一杯峰值營銷效果好

季節(jié)輪轉(zhuǎn)和氣溫變化對餐飲消費(fèi)選擇有著直接的影響。新茶飲外賣訂單波動與氣溫有強(qiáng)相關(guān)關(guān)系。其中，炎熱夏季和寒冷冬季對新茶飲訂單的影響較為顯著。夏季高溫帶來茶飲增量，秋一杯峰值營銷效果好。

2022年廣東省日均氣溫及美團(tuán)外賣新茶飲品類日訂單量

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

氣溫影響方面，以廣東省為例，隨著春節(jié)假期結(jié)束，新茶飲門店陸續(xù)開始營業(yè)。3月初，市場同步“驚蟄”，新茶飲外賣訂單量穩(wěn)步啟動。清明前后，訂單量和氣溫波動節(jié)奏一致，至5.20迎來季度營銷小高峰；進(jìn)入7月高溫天后，訂單量明顯水漲船高；立秋日，則隨“秋一杯”沖擊全年日訂單峰值。

十一國慶節(jié)過后，新茶飲明顯隨氣溫下探而同步向下波動；12月天氣轉(zhuǎn)冷，但冬季暖茶訂單開始起量補(bǔ)足，訂單走勢明顯高于氣溫。

節(jié)日效應(yīng)方面，“秋天第一杯奶茶”已經(jīng)連續(xù)3年火爆，和中秋吃月餅、冬至吃餃子一樣，成為人們在立秋必備儀式感。

從城市維度看，深圳的立秋奶茶訂單量位居全國第一，其次是廣州、成都、上海和北京，Top5城市的平均訂單量增幅達(dá)55%。

此外，除了一、二線城市，三線城市及更廣闊的下沉市場消費(fèi)者也加入到“秋奶”的消費(fèi)行列中來，從訂單量大盤來看，三線及以下城市的奶茶訂單量占比達(dá)到45%。

以外賣平臺靈活的營銷工具和即時配送網(wǎng)絡(luò)為能力支撐，茶飲品牌的門店突破了消費(fèi)空間和時間的限制，無論城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)，無論是下午茶還是夜宵，有外賣的地方就有消費(fèi)。

消費(fèi)場景：

新茶飲打開“搭子經(jīng)濟(jì)”，全時段消費(fèi)特征明顯

2023上半年美團(tuán)外賣新茶飲品類各時段訂單量占比及增速

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，新茶飲訂單主要集中在午餐、下午茶、晚餐時段，其中晚餐時段訂單占比最高、午餐次之，且兩個時間的訂單量占比都超過了下午茶時段。

這和傳統(tǒng)認(rèn)為“喝奶茶”主要集中在下午茶時段，是“獨(dú)立飲用”的消費(fèi)邏輯有所不同，新茶飲已逐步成為了佐餐選擇。

美團(tuán)外賣新茶飲重度用戶下單其他品類TOP10榜

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

在餐飲企業(yè)選址拓店過程中，一些炸物小吃新興品牌會錨定蜜雪冰城等新茶飲大連鎖開店，降低選址失敗風(fēng)險，并共享錯品經(jīng)營流量。同樣，線上場景也存在跨品類最佳拍檔，以響應(yīng)用戶“干濕搭配，濃淡相宜”的飲食習(xí)慣。報告通過對美團(tuán)外賣新茶飲重度用戶下單其他品類的交叉分析發(fā)現(xiàn)，漢堡、米飯快餐、米粉米線、炸物小吃、燒烤是前五名。

從用戶需求出發(fā)，給人們的餐飲搭配習(xí)慣提供選擇的便利，既能贏得用戶好感，也能給品牌帶來直接的訂單增量。此外，在營銷宣傳、聯(lián)名選擇、產(chǎn)品組合上，容易搭在一起的產(chǎn)品也是很好的切入點(diǎn)。如蜜雪冰城賣炸串，就是新茶飲+小吃的生態(tài)矩陣探索。

產(chǎn)品上新：

新茶飲3月上新數(shù)量明顯增多，新品價格帶集中在13～20元

新茶飲產(chǎn)品總數(shù)持續(xù)增長，上新能力成為核心能力。因?yàn)榭腿赫w較為年輕、競爭強(qiáng)度逐年走高，上新能力成為新茶飲品牌吸引顧客，保持和同行差異化的必備能力。如果競爭是一場馬拉松，產(chǎn)品上新能力已經(jīng)成為拉開新茶飲品牌奔跑身位的核心能力之一。

美團(tuán)外賣新茶飲頭部品牌上新數(shù)量及總量增長情況

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

美團(tuán)外賣新茶飲上新數(shù)據(jù)顯示，新茶飲產(chǎn)品總數(shù)持續(xù)增長，從時間線上看，新茶飲頭部品牌自每年3月以來即開始加大上新力度，上新數(shù)量明顯增多，盡早為五一、入夏、立秋等新茶飲旺季營銷做好產(chǎn)品準(zhǔn)備。

2023年3-6月美團(tuán)外賣新茶飲頭部品牌新品數(shù)量/銷量價格帶分布

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

從美團(tuán)外賣3～6月頭部品牌上新數(shù)量分布情況來看，13元至20元以下區(qū)間的新品數(shù)量過半（53%）；結(jié)合銷量來看，新茶飲銷量最高的實(shí)付外賣價格段也落在這里（58.3%）。可以看出，消費(fèi)者對價格愈加敏感，高性價比產(chǎn)品將逐漸成為市場的主流。

“追香”熱度顯著升溫，花香、果香熱門產(chǎn)品層出不窮

中華飲食講究“色香味俱全”，新茶飲對“色”與“味”的演繹已十分飽滿，美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，新茶飲“追香”熱度顯著升溫，花香、果香熱門產(chǎn)品層出不窮。

2023年4-6月美團(tuán)外賣新茶飲品類“茉莉”新品銷售杯數(shù)及訂單量占比

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

花香方面，“茉莉花香”成為主流產(chǎn)品。2023年4月，“茉莉”相關(guān)新品在美團(tuán)外賣上銷量接近1200萬杯，含“茉莉”相關(guān)新品的訂單占當(dāng)月新茶飲總訂單量的6.1%；至6月“茉莉”相關(guān)新品銷量則超過2800萬杯，占當(dāng)月新茶飲總訂單量也攀升至12.2%。

美團(tuán)外賣新茶飲品類“桑葚”新品春夏銷售杯數(shù)及增速

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

美團(tuán)外賣新茶飲品類“楊梅”新品2023年4-6月銷售量指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：美團(tuán)外賣

果香方面，桑葚晉級基本款，楊梅熱度節(jié)節(jié)高。美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，“桑葚”新品在近兩年的4～5月銷售杯數(shù)顯著上揚(yáng)。2023年4月銷量超過600萬杯，同比增長122.2%，5月銷量則逼近800萬杯，同比增長40.1%。自4月起，含“楊梅”飲品的銷售指數(shù)記即逐月上升，一直到6月達(dá)到一年中的峰值。從高銷楊梅產(chǎn)品詞云可以看出，爆汁楊梅、芝士楊梅、冰鎮(zhèn)楊梅瑞納冰、楊梅啵啵冰、楊梅爆多肉等是其中的高銷產(chǎn)品。

3、社會貢獻(xiàn)

良性加盟：

新茶飲進(jìn)入“萬店時代”，幫加盟商賺錢是關(guān)鍵

部分典型新茶飲品牌加盟成本表

數(shù)據(jù)來源：據(jù)新茶飲品牌公開資料整理

新茶飲已走入“萬店時代”，2020年6月，蜜雪冰城在全球的門店達(dá)1萬家，如今，這個數(shù)字已迅速飆升至3.4萬家；成立于2008年的茶百道，全國門店目前已超7000家；2010年創(chuàng)立于浙江臺州的茶飲品牌古茗，截至8月底門店數(shù)8343家；成立于2013年的滬上阿姨全國門店6740家�！罢l是下一個新茶飲萬店品牌”，成為2023年一個熱點(diǎn)話題。

新茶飲連鎖快速發(fā)展的背后，是連鎖加盟的良性發(fā)展。2022年以來，喜茶、樂樂茶、奈雪的茶等直營品牌陸續(xù)開放加盟，以擴(kuò)大品牌的購買便利，有效觸達(dá)更多用戶，完成三四五線市場的渠道布局。

而要吸引加盟商，幫加盟商賺錢是關(guān)鍵。開放加盟的新茶飲品牌都有其清晰的加盟開店投入成本表，以供加盟商根據(jù)具體情況測算、選擇。為了保證加盟店的開店成功率，新茶飲品牌在加盟商選擇、運(yùn)營輔導(dǎo)、數(shù)字化讓成熟加盟商多開店等方面的經(jīng)營力度均在逐步強(qiáng)化。

品牌方要成功率以擴(kuò)大規(guī)模，加盟商要運(yùn)營效率以擴(kuò)大收益，雙方以開好店、多開店為共同利益紐帶，開始了“雙向奔赴”。

ESG建設(shè)：

新茶飲積極踐行三產(chǎn)聯(lián)動、就業(yè)拉動、低碳環(huán)保、社會公益

新茶飲企業(yè)在不斷打磨產(chǎn)品與品牌，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長的同時，也在積極踐行ESG建設(shè)，在三產(chǎn)聯(lián)動、就業(yè)拉動、低碳環(huán)保、社會公益均做出了成果豐碩的探索。

如蜜雪冰城、滬上阿姨等品牌先后發(fā)布了社會責(zé)任報告、ESG報告，展示了在茶葉、水果采收方面對鄉(xiāng)村振興的助力；在食品安全、包裝減塑、節(jié)能減排方面的努力，以及鄉(xiāng)村助學(xué)、關(guān)愛兒童等方面的責(zé)任感。

一杯新茶飲背后，是萬畝茶園，是豐收的果園，是風(fēng)吹草低見牛羊的牧場，是萬千個從業(yè)者的生計。發(fā)展10多年以來，新茶飲行業(yè)已成就千億級市場、容納數(shù)百萬就業(yè)。如以單店解決6到9人就業(yè)計算，納入統(tǒng)計口徑的新茶飲門店解決300萬人以上的就業(yè)，這還不包括供應(yīng)方、物流方、外賣配送等相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會。

茶飲出海：

新茶飲集體出海拓展增量市場，傳播中國茶文化

隨著新茶飲在國內(nèi)邁入“萬店時代”，行業(yè)進(jìn)入存量破局和品牌溢價發(fā)展階段，新茶飲品牌們開始將角逐的戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向國外，在海外市場開辟第二戰(zhàn)場，尋求新的增長點(diǎn)。

2018年，喜茶、奈雪的茶等頭部品牌揚(yáng)帆東南亞，首店均落在新加坡。2022年6月，蜜雪冰城海外門店突破1000家，2023年6月，喜茶英國倫敦SOHO店開業(yè)，中國新茶飲品牌的腳步已經(jīng)遍及全球。

《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》《英國日報》報道中國新茶飲海外繁榮景象

東南亞市場是眾多新茶飲品牌出海的第一站，也成為當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場一道靚麗的風(fēng)景線�！督�(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志報道中展示了在印度尼西亞各地的購物中心、大街小巷以及大大小小的商店中，隨處可見蜜雪冰城的亮紅色標(biāo)志和雪人標(biāo)志。周末，蜜雪冰城門店里往往擠滿了帶孩子去吃冰淇淋的家長。而在工作日，蜜雪冰城的顧客主要是學(xué)生和上班族。蜜雪冰城既能夠給他們提供物美價廉的冰淇淋，也能讓他們尋到一處舒適的工作場所。

中國源源流長，積淀豐厚的茶文化也在新茶飲品牌的出海進(jìn)程中，以年輕時尚的新面貌被更加廣闊的國際市場重新認(rèn)識，成為現(xiàn)象級的新生活方式。 

報告還通過多方面的剖析，讓社會各界較為立體地看到，“新茶飲”之“新”是由新食材、新口味融合生成的產(chǎn)品之新；是由新命名、新營銷互動而來的品牌之新；是研發(fā)＋供應(yīng)鏈＋數(shù)字化＋冷鏈物流＋倉配履約的一體化商業(yè)創(chuàng)新；更是三、二、一產(chǎn)聯(lián)動協(xié)同、彼此增益的供給側(cè)創(chuàng)新。

報告呼吁，新茶飲的繁榮發(fā)展，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的凝心聚力，也需要在政府、媒體、平臺、社會各界關(guān)愛之下整個創(chuàng)新生態(tài)的有力支撐。

報告寄語，未來中國新茶飲必將繼續(xù)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，為全球消費(fèi)者提供超越現(xiàn)有認(rèn)知的新產(chǎn)品、新服務(wù)、新體驗(yàn)，并在與時俱進(jìn)中，開創(chuàng)新的傳奇。