來(lái)源/虎嗅

作者/王笑漁

2023年，大佬們的焦慮并沒(méi)有緩解跡象。

1月的第一周。先是蔚來(lái)李斌發(fā)布內(nèi)部信痛批公司八大問(wèn)題，后是小米雷軍發(fā)表內(nèi)部講話給造車團(tuán)隊(duì)打雞血。如今這樣的焦慮，蔓延到了特斯拉CEO埃隆·馬斯克身上。

1月6日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)顯示，特斯拉國(guó)產(chǎn)車型大幅降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元（降價(jià)前26.59萬(wàn)元），Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元（降前28.89萬(wàn)元）。這次，國(guó)產(chǎn)Model Y車型的降幅普遍較大，而Model 3更是觸及了“國(guó)產(chǎn)特斯拉史上最低的入門價(jià)”。

此次降價(jià)之后，用戶維權(quán)事件注定會(huì)來(lái)。但需要注意的是，這番降價(jià)已是蓄謀已久。

在2022年底，虎嗅汽車曾多次向廣大消費(fèi)者預(yù)警，國(guó)產(chǎn)特斯拉車型存在持續(xù)降價(jià)的可能性。在11月22日發(fā)布的《庫(kù)存車上萬(wàn)輛，特斯拉還會(huì)降價(jià)》文章中，虎嗅從獨(dú)家渠道得知：在經(jīng)歷過(guò)兩次促銷后，特斯拉的訂單增量仍不及預(yù)期，會(huì)在近期推出新的“降價(jià)手段”，促進(jìn)銷量。

2022年12月，國(guó)產(chǎn)特斯拉試圖通過(guò)保險(xiǎn)優(yōu)惠等政策，來(lái)刺激訂單的增長(zhǎng)。但效果依舊不及預(yù)期，因?yàn)閷?duì)于很多中國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)：一度售價(jià)23.59萬(wàn)元的Model 3已經(jīng)成為了廣大中國(guó)消費(fèi)者心中的價(jià)格錨點(diǎn)。今后產(chǎn)品不降到這個(gè)價(jià)格，大家是不會(huì)放心提車的。

如今，價(jià)格已經(jīng)到位了，國(guó)產(chǎn)特斯拉的訂單量能爆嗎？

沒(méi)有訂單，無(wú)異于“慢性死亡”

在2022年底，馬斯克的焦慮上升至高峰。

數(shù)據(jù)顯示，特斯拉2022年四季度產(chǎn)量為43.97萬(wàn)輛，交付量為40.53萬(wàn)輛創(chuàng)下新高——但這依舊低于市場(chǎng)預(yù)期，而且也沒(méi)能完成最后的沖刺。2022年全年，特斯拉產(chǎn)量超137萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%；交付量超131萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%，卻未能達(dá)成交付量同比增長(zhǎng)50%的目標(biāo)（即137萬(wàn)輛）。

特斯拉2022年的銷量增速已經(jīng)超越了很多車企（圖源：特斯拉）

交付量不及預(yù)期，并不是因?yàn)楫a(chǎn)能地獄，而是訂單儲(chǔ)備不夠了。

據(jù)特斯拉生產(chǎn)與銷售數(shù)據(jù)追蹤服務(wù)商Troy Teslike表示，特斯拉在全球范圍內(nèi)的訂單積壓量近月來(lái)一直在迅速減少，截至2022年11月30日已降至19萬(wàn)輛，環(huán)比下降約33%。而該數(shù)字曾在2022年8月底接近40萬(wàn)輛，2022年3月-7月期間接近50萬(wàn)輛。

以往傳統(tǒng)車企可以采用經(jīng)銷商積壓庫(kù)存的方式，來(lái)緩解訂單與產(chǎn)能之間的鴻溝，并減小車企的風(fēng)險(xiǎn)和成本壓力。然而，特斯拉、蔚來(lái)、理想等等新勢(shì)力，卻都選擇了“以銷定產(chǎn)”的銷售模式。

所以，這些新品牌選擇繞開(kāi)直接面對(duì)用戶需求的做法，縱然快速收到了市場(chǎng)認(rèn)可。但直營(yíng)模式?jīng)]有經(jīng)銷商幫忙“背庫(kù)存”的劣勢(shì)，則需要他們具備更強(qiáng)的產(chǎn)品力和銷售能力，以便保證自己擁有足夠多的訂單儲(chǔ)備，以免產(chǎn)線空轉(zhuǎn)。

尤其是，開(kāi)創(chuàng)了這一模式的特斯拉，在中國(guó)市場(chǎng)正在遭遇庫(kù)存難題。

根據(jù)招銀國(guó)際的一份報(bào)告顯示，10月特斯拉上海工廠的產(chǎn)量為87706輛，高出交付量71704輛（中國(guó)市場(chǎng)交付+出口）約1.6萬(wàn)輛。這是自特斯拉2019年年底開(kāi)設(shè)上海工廠以來(lái)，產(chǎn)銷差距最大的一次。

導(dǎo)致這一切的直接原因，是特斯拉上海工廠的產(chǎn)能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其在中國(guó)市場(chǎng)的銷量增速。根據(jù)公開(kāi)信息顯示，特斯拉上海工廠在2021年的產(chǎn)能為484130輛。而在今年完成工廠改造升級(jí)后，上海工廠的產(chǎn)能已經(jīng)提升至110萬(wàn)輛，增幅約127%。

對(duì)于此次降價(jià)，特斯拉對(duì)外事務(wù)副總裁陶琳表達(dá)了自己的看法（圖源：特斯拉官微）

高產(chǎn)能無(wú)法匹配高訂單量時(shí)，持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的工廠無(wú)疑就是在“吃空餉”。

前不久，就有媒體報(bào)道稱，特斯拉上海工廠兩班倒的每個(gè)輪班工作時(shí)長(zhǎng)由11.5個(gè)小時(shí)，將降低到9.5個(gè)小時(shí)，更短的輪班時(shí)間無(wú)疑將導(dǎo)致更少的產(chǎn)量。隨后又有消息爆出，2023年的1月20日至1月28日特斯拉將停產(chǎn)。對(duì)此，特斯拉回應(yīng)稱：1月20日-28日的放假時(shí)間，是為了讓員工能靈活安排返鄉(xiāng)時(shí)間，所以前后各延長(zhǎng)了一天，但這仍未能打消外界對(duì)特斯拉減產(chǎn)的猜測(cè)。

如果頻繁地降價(jià)依然無(wú)法緩解特斯拉的訂單焦慮，那背后的問(wèn)題可能更加嚴(yán)峻。加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)（RBC Capital Markets）曾表示：“目前最令人擔(dān)憂的是中國(guó)市場(chǎng)的需求，因?yàn)樘厮估谥袊?guó)的交付周期似乎在縮短。問(wèn)題在于，這是一個(gè)暫時(shí)性現(xiàn)象，還是消費(fèi)者正發(fā)生更大變化的跡象�！�

縱觀2022年一整年，特斯拉除了降價(jià)促銷之外，并沒(méi)有拿出更好的方案來(lái)持續(xù)提升其在中國(guó)市場(chǎng)的銷量。下一代車型沒(méi)有來(lái)，4680電池沒(méi)有來(lái)，F(xiàn)SD完全自動(dòng)駕駛功能也依舊遙遙無(wú)期。在最近幾個(gè)月內(nèi)，唯一能引發(fā)些微轟動(dòng)效應(yīng)的事件，莫過(guò)于新一代Model S和Model X進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。

圖片Model S和Model X的國(guó)內(nèi)售價(jià)

與1月6日降價(jià)消息一同公布的，還有全新Model S、Model X在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的售價(jià)：Model S售價(jià)區(qū)間為78.99-100.99萬(wàn)元；全新Model X售價(jià)區(qū)間為87.99-103.99萬(wàn)元，預(yù)計(jì)交付日期均為第二季度。其中，兩款車型的Plaid版本，售價(jià)均超過(guò)了100萬(wàn)元人民幣。

如果特斯拉中國(guó)想指望兩款百萬(wàn)豪車?yán)N量，那還得看中國(guó)的中產(chǎn)消費(fèi)者們買不買單了。

中國(guó)高管晉升，馬斯克還焦慮嗎？

說(shuō)來(lái)也巧，就在這次大降價(jià)之前幾天，特斯拉的管理層曾出現(xiàn)一次巨變。

1月3日，據(jù)路透社報(bào)道，根據(jù)特斯拉內(nèi)部公告顯示，特斯拉中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人朱曉彤已經(jīng)升任特斯拉全球管理層職務(wù)，負(fù)責(zé)美國(guó)工廠以及北美及歐洲地區(qū)的銷售業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，朱曉彤仍將繼續(xù)擔(dān)任特斯拉中國(guó)區(qū)最高管理職位，以及亞洲其他地區(qū)銷售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。

路透社方面認(rèn)為，此次人事調(diào)動(dòng)，朱曉彤成為了繼特斯拉CEO埃隆·馬斯克之后最受矚目的高管。但截止目前，特斯拉方面尚未對(duì)此消息進(jìn)行回應(yīng)。目前看來(lái)，高層變動(dòng)背后，更直接的導(dǎo)火索還是來(lái)自于資本市場(chǎng)給予的壓力。

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自2022年初至2022年12月27日收盤(pán)，特斯拉的股價(jià)已累計(jì)下挫近七成，市值較年初的1.06萬(wàn)億美元縮水超過(guò)7100億美元（約合4.95萬(wàn)億元人民幣），創(chuàng)下史上最差年度表現(xiàn)。而在2023年的首個(gè)交易日，特斯拉股價(jià)盤(pán)中暴跌15%，收盤(pán)跌超12%——這股寒氣在特斯拉的擁躉中彌散。

對(duì)于特斯拉的股價(jià)表現(xiàn)，眾多投資人將矛頭指向了馬斯克。其中，特斯拉第三大個(gè)人股東利奧·科關(guān)呼吁馬斯克辭去特斯拉老板的職務(wù)，“埃隆放棄了特斯拉，特斯拉已經(jīng)沒(méi)有CEO了。特斯拉需要而且應(yīng)該有一位全職CEO�！�

尤其在去年收購(gòu)?fù)铺刂螅藗円苍絹?lái)越擔(dān)心馬斯克的商業(yè)帝國(guó)會(huì)因此受到影響。畢竟，目前光是馬斯克擔(dān)任高管的公司就有6家。除了特斯拉之外，馬斯克還掌管了民營(yíng)航天制造商和太空運(yùn)輸公司SPACE X、隧道挖掘公司The Boring Company、超級(jí)高鐵Hyperloop、腦機(jī)接口公司Neuralink、人工智能研究組織OPEN AI。

圖片世界杯決賽中，馬斯克被拍到與特朗普的女婿賈里德·庫(kù)什納一起出現(xiàn)在看臺(tái)上

對(duì)于特斯拉CEO這一職，馬斯克并沒(méi)有過(guò)多的執(zhí)念。在SolarCity收購(gòu)案的法庭詰問(wèn)環(huán)節(jié)，馬斯克曾表示：“我極力想不做特斯拉的CEO，但我必須做，否則它就會(huì)死掉�！�

從特斯拉的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，早期推出跑車和高端車型，就是為了帶動(dòng)更廉價(jià)的車型銷量。而特斯拉努力賺錢的目的，就是為了能夠給馬斯克提供足夠的資金支持，以完成其更遠(yuǎn)大的“太空夢(mèng)”、“機(jī)器人夢(mèng)”等等。回過(guò)頭來(lái)看，把特斯拉做大做強(qiáng)，不過(guò)是為了給馬斯克圓夢(mèng)罷了。

馬斯克身邊的得力干將們，跳槽的跳槽、轉(zhuǎn)行的轉(zhuǎn)行，基本沒(méi)剩下幾個(gè)賢能之士可以交接CEO職位。但朱曉彤，算是為數(shù)不多的候選人之一。公開(kāi)資料顯示，朱曉彤目前是特斯拉公司的全球副總裁、大中華區(qū)負(fù)責(zé)人。他曾主導(dǎo)了一系列特斯拉產(chǎn)品中國(guó)本土化事項(xiàng)，包括體驗(yàn)中心開(kāi)業(yè)、新車在華傳播以及上海特斯拉超級(jí)工廠的建設(shè)等�？梢哉f(shuō)，特斯拉的國(guó)產(chǎn)化，朱曉彤是第一大功臣。

而最近一次成績(jī)，莫過(guò)于朱曉彤帶隊(duì)赴美，幫助特斯拉美國(guó)工廠提升產(chǎn)能。在去年底，朱曉彤以及部分團(tuán)隊(duì)人員已被調(diào)往美國(guó)解決生產(chǎn)問(wèn)題，尤其是Cybertruck量產(chǎn)。有消息指出，在中國(guó)團(tuán)隊(duì)來(lái)到美國(guó)后，特斯拉德州工廠Model Y產(chǎn)量就從8月的每周1000臺(tái)，增長(zhǎng)到每周3000臺(tái)。

除了救場(chǎng)，朱曉彤帶中國(guó)團(tuán)隊(duì)赴美的另一個(gè)可能的任務(wù)，就是“引進(jìn)新車、國(guó)產(chǎn)化”。

根據(jù)此前特斯拉第三季度財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，目前美國(guó)工廠承擔(dān)了Model S、Model X、Cybertruck皮卡和Semi半掛卡車等多款重要車型的生產(chǎn)任務(wù)。而這次公布國(guó)內(nèi)售價(jià)的Model S、Model X，均來(lái)自美國(guó)的特斯拉加州工廠�？紤]到從美國(guó)進(jìn)口的關(guān)稅，以及運(yùn)輸成本等原因，兩款進(jìn)口的特斯拉新車，高配版本都超過(guò)100萬(wàn)元，低配版本也在80萬(wàn)元上下。

對(duì)于特斯拉的2023年，最值得期待的一件事可能就是——Model S和Model X能否國(guó)產(chǎn)。

縱觀特斯拉目前的產(chǎn)品線，50萬(wàn)元-80萬(wàn)元這個(gè)價(jià)位區(qū)間被閑置太久太久了。從BBA（奔馳、寶馬、奧迪）到“蔚小理”，沒(méi)有一家造新能源汽車的品牌，不想進(jìn)入到這一細(xì)分價(jià)位。雖然市場(chǎng)份額遠(yuǎn)不如Mode 3和Model Y所占據(jù)的30萬(wàn)元價(jià)位高，但每月貢獻(xiàn)一兩萬(wàn)臺(tái)的銷量并不會(huì)太難。畢竟，均價(jià)45萬(wàn)元的理想L9，現(xiàn)在一個(gè)月也能買小一萬(wàn)臺(tái)。萬(wàn)一Model S國(guó)產(chǎn)后降到50多萬(wàn)，那不得賣爆嗎？

寫(xiě)在最后

縱觀全球新能源汽車市場(chǎng)的兩家頭部企業(yè)，美國(guó)的特斯拉和中國(guó)的比亞迪，現(xiàn)如今已經(jīng)走上了兩條截然不同的道路。昨天，比亞迪發(fā)布了百萬(wàn)級(jí)的新品牌仰望汽車。而今天，特斯拉就宣布全系國(guó)產(chǎn)車型大降價(jià)。如此戲劇性的一幕，就在2023年的第一周發(fā)生了。

可以預(yù)見(jiàn)的是，特斯拉會(huì)越賣越便宜，而比亞迪將越賣越貴。