來(lái)源/燃次元

作者/侯燕婷

編輯/饒霞飛

8月4日，阿里巴巴（BABA.US）公布2023財(cái)年第一季度（2022年4-6月）業(yè)績(jī)報(bào)告。

財(cái)報(bào)顯示，2022年4-6月，阿里收入為2055.55億元（人民幣，以下未注明則同），同比沒(méi)有增長(zhǎng)。其中，中國(guó)商業(yè)收入同比下降1%至1419.35億元，云業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)10%至176.85億元，國(guó)際商業(yè)收入同比增長(zhǎng)2%至154.51億元。

利潤(rùn)方面下降幅度較大。財(cái)報(bào)顯示，2022年4-6月，阿里凈利潤(rùn)為202.98億元，同比下降53%；歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為227.39億元，同比下降50%。

顯而易見，主營(yíng)業(yè)務(wù)國(guó)內(nèi)商業(yè)收入減少，讓阿里盈利空間承壓。尋求新的增長(zhǎng)極，已經(jīng)迫在眉睫。

7月26日，阿里董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官?gòu)堄�，在致股東信中重申阿里三大戰(zhàn)略，即消費(fèi)、云計(jì)算和全球化，“我們的全球化方向非常明確，正是致力于探索消費(fèi)領(lǐng)域的全球化和云計(jì)算領(lǐng)域的全球化�！�

阿里“全球化”這一戰(zhàn)略，從2014年提出至今，未曾改變。目前，阿里13.1億的全球用戶數(shù)當(dāng)中，9.03億來(lái)自中國(guó)，3.05億來(lái)自海外。為實(shí)現(xiàn)“到2036年服務(wù)全球20億消費(fèi)者”目標(biāo)，要到海外找用戶。

不過(guò)，目前看來(lái)，阿里國(guó)際商業(yè)收入還未見增勢(shì)。2022年4-6月，阿里國(guó)際商業(yè)收入占總收入比例為7%，而2022財(cái)年這一數(shù)據(jù)也是7%。對(duì)比而言，阿里云業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入貢獻(xiàn)從去年同期的8%微漲至9%。

速賣通賣家阿思告訴燃次元，在2020-2021年，他能月銷10-20萬(wàn)美元，但今年月銷售額下滑到6-7萬(wàn)美元，“受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響很大，歐洲還出臺(tái)增值稅的政策，速賣通的業(yè)績(jī)是全面下滑的。”

2021年7月，歐盟發(fā)布新政策，宣布取消對(duì)22歐元以下產(chǎn)品的進(jìn)口增值稅豁免，這直接影響速賣通的交易規(guī)模。

阿里財(cái)報(bào)指出，“在6月份季度，來(lái)自Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的整體訂單量同比下降4%，主要由于歐盟增值稅稅規(guī)修改、歐元對(duì)美元貶值，以及俄羅斯和烏克蘭沖突導(dǎo)致供應(yīng)鏈和物流中斷的持續(xù)影響，令速賣通訂單量減少�！�

在東南亞，自2019年以來(lái)，Lazada持續(xù)位于Shopee的壓制之下。根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2022年4-6月，Lazada在東南亞的訂單錄得10%的同比健康增長(zhǎng)。在2022財(cái)年，Lazada的已支付訂單數(shù)量同比增長(zhǎng)60%。

反觀Shopee，成績(jī)明顯更好。Shopee2022年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，總訂單數(shù)同比增長(zhǎng)71.3%。此外，該平臺(tái)在全球購(gòu)物類App中，總下載量位居第一；在谷歌應(yīng)用商店全球購(gòu)物類App中，用戶使用總時(shí)長(zhǎng)也位居第一。

一位接近阿里的行業(yè)人士告訴燃次元，今年以來(lái)，阿里對(duì)海外消費(fèi)領(lǐng)域進(jìn)行整合，未來(lái)跨境電商的大本營(yíng)是速賣通，而本地消費(fèi)平臺(tái)是Lazada，“速賣通和淘寶天貓海外等阿里體系的跨境團(tuán)隊(duì)已經(jīng)整合在一起，而本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)都在Lazada�！彼赋�，Trendyol和Daraz則仍由初始團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)，阿里只作為投資方角色。

“物流體系的建設(shè)則是全球化戰(zhàn)略實(shí)施中的最高優(yōu)先級(jí)�！彼嘎叮壳鞍⒗锏暮Ｍ馍虡I(yè)戰(zhàn)略中，搭建本地化的物流網(wǎng)絡(luò)是重中之重。

年初，原天貓、淘寶、阿里媽媽事業(yè)群總裁蔣凡接手“海外數(shù)字商業(yè)”，這一年也必將有所作為。但面對(duì)全球風(fēng)云變幻，要爭(zhēng)得一片天地，并非易事。

01

海外市場(chǎng)遇變

2018年初，人在廣州的小相，開始做東南亞跨境電商，起初開了Lazada店鋪，半年之后才入駐Shopee。到2021年，公司店鋪遍及東南亞六國(guó)，銷售家居產(chǎn)品，年銷量有200萬(wàn)元。

2021年以來(lái)，小相的團(tuán)隊(duì)開始探索本地化運(yùn)營(yíng)，如今已經(jīng)在馬來(lái)西亞、泰國(guó)有自己的本土團(tuán)隊(duì)，接下來(lái)準(zhǔn)備進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)。今年，他們還決定關(guān)閉Shopee的跨境店鋪，只做本地店鋪。

小相告訴燃次元，今年以來(lái)，Lazada出臺(tái)了一些“計(jì)劃”來(lái)扶持東南亞本土賣家。比如在馬來(lái)西亞，如果店鋪每個(gè)月交易額達(dá)到2000美元，可獲得一些平臺(tái)資源，比如專屬小二對(duì)接、參加促銷活動(dòng)等。

不過(guò)，小相今年面臨考驗(yàn)�！敖衲杲�(jīng)濟(jì)形勢(shì)不好，我們銷量下降了大半，整體比前兩年差很多�！睂�(shí)際上，在2020-2021年，疫情加速了東南亞電商發(fā)展，而小相趁此東風(fēng)，每年銷量可翻兩三番。

主做俄羅斯、西班牙、法國(guó)市場(chǎng)的阿思，也有相似經(jīng)歷。2019年底，他放棄國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的淘寶、拼多多等電商平臺(tái)，入駐速賣通進(jìn)入跨境電商藍(lán)海，銷售運(yùn)動(dòng)及工具類產(chǎn)品。

“在我的經(jīng)歷里，速賣通最好做的時(shí)候也就是2019-2020年，而更早入行的朋友說(shuō)，2018年也好做，但2021年開始就不太行了�！卑⑺几嬖V燃次元，歐洲收取增值稅后，一向主打低價(jià)的中國(guó)跨境商家，在當(dāng)?shù)貙⒉辉倬哂刑蟮母?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

今年，針對(duì)優(yōu)質(zhì)商家，尤其是希望品牌化發(fā)展的優(yōu)質(zhì)商家，速賣通推出“AE Mall”。阿思介紹道，這是一個(gè)“金銀牌”規(guī)則，比如符合月銷量2萬(wàn)美元等一些條件，就能成為金牌賣家，在店鋪會(huì)有“金牌”標(biāo)志，有增加曝光的作用，“但目前，我還沒(méi)感受到很大變化�！�

上述接近阿里的行業(yè)人士透露，速賣通4月19日推出AE Mall至今，已有超過(guò)5600家跨境企業(yè)參與報(bào)名，AE Mall已于7月5日在海外市場(chǎng)測(cè)試上線，目前還只面向部分用戶進(jìn)行測(cè)試。

阿里國(guó)際商業(yè)包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz等國(guó)際零售商業(yè)業(yè)務(wù)，及阿里巴巴國(guó)際站等國(guó)際批發(fā)商業(yè)業(yè)務(wù)。今年以來(lái)，Trendyol和Daraz也有一些動(dòng)作。

從去年下半年開始，小相團(tuán)隊(duì)也接入了主打南亞市場(chǎng)的Daraz平臺(tái)，做了巴基斯坦、孟加拉、斯里蘭卡三個(gè)站點(diǎn)，“阿里現(xiàn)在也在推廣這個(gè)平臺(tái)，鼓勵(lì)更多賣家入駐，打通一些同城物流體系。但這些國(guó)家比較窮，現(xiàn)在每個(gè)月三個(gè)站點(diǎn)的訂單加起來(lái)只有20多單�！�

“這些國(guó)家有四五億人口，但買家可能只有幾十萬(wàn)。而且都是COD訂單（Cash On Delivery，即貨到付款），當(dāng)?shù)夭蝗∝浀谋壤苓_(dá)到15-20%�！毙∠啾硎�，目前他們團(tuán)隊(duì)也沒(méi)有在這個(gè)平臺(tái)投入太多資源。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2022年4-6月，國(guó)際商業(yè)分部經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損15.67億元，2021年同期為虧損10.3億元，“主要由于Trendyol對(duì)包括國(guó)際業(yè)務(wù)及在土耳其的本地生活服務(wù)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)的投入而導(dǎo)致其虧損增加�！�

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2022年4-6月，Trendyol整體訂單同比增長(zhǎng)46%，通過(guò)其市場(chǎng)平臺(tái)服務(wù)超過(guò)22.5萬(wàn)商家，“為了更好地服務(wù)主要的消費(fèi)客群，Trendyol繼續(xù)投入，并擴(kuò)展到高頻的本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)。”

上述接近阿里的行業(yè)人士指出，Trendyol如今在做一些外賣業(yè)務(wù)。但Trendyol面對(duì)的土耳其等市場(chǎng)狀況不佳，去年下半年以來(lái)，土耳其通貨膨脹率持續(xù)飆升，土耳其統(tǒng)計(jì)局8月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，土耳其通脹率7月升至79.6%，創(chuàng)下了24年新高。

02

東南亞難守，歐洲難攻

深耕東南亞市場(chǎng)10年，Lazada面對(duì)一輪又一輪競(jìng)爭(zhēng)，難以守住陣地。

“剛開始，Lazada還是東南亞電商老大，整體數(shù)據(jù)表現(xiàn)比較好，我們店鋪也一樣。但2019年之后，Shopee增長(zhǎng)迅猛，我們Shopee店鋪數(shù)據(jù)也開始高過(guò)Lazada�！毙∠嘀赋�，如今在東南亞，Shopee仍然占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，而Lazada位列其次。

根據(jù)《晚點(diǎn)LatePost》報(bào)道，2017年，在Shopee攻入東南亞市場(chǎng)之前，因?yàn)榘⒗锱神v人士和本地團(tuán)隊(duì)的矛盾等問(wèn)題，Lazada的工作一度陷入了停頓，甚至連最重要的招商都暫停了。

2018年，背靠上市公司Sea的Shopee開始開拓東南亞市場(chǎng)。Shopee就如同拼多多，砸錢買流量，大搞補(bǔ)貼。短短一年，2019年初，Shopee各項(xiàng)數(shù)據(jù)就超越了Lazada。

馬來(lái)西亞本土商家Abby告訴燃次元，疫情之前，馬來(lái)西亞人很少使用平臺(tái)電商，更喜歡社交媒體“微商”。而2019年之后，很多本地賣家開始入駐Shopee，這個(gè)平臺(tái)也逐漸成為當(dāng)?shù)刈钍軞g迎的購(gòu)物平臺(tái)。

為什么賣家涌向Shopee？除了補(bǔ)貼，后臺(tái)操作簡(jiǎn)單也是一大原因之一。Abby說(shuō)，賣家入駐Shopee門檻極低，用買家的賬號(hào)就可以直接開通店鋪，并能直接上架商品，不需要審核。而Lazada比較復(fù)雜，注冊(cè)需要個(gè)人真實(shí)身份證、銀行卡信息，商品也需要審核后才能上架。

小相也指出，Shopee的操作適合新手賣家，而Lazada是將淘寶、速賣通等平臺(tái)在全球驗(yàn)證過(guò)的功能搬過(guò)來(lái)直接用，新手賣家很難習(xí)慣，“Shopee的本土賣家數(shù)量超過(guò)Lazada，這可能是其中一個(gè)原因�！�

顯然，疫情之后，電商剛剛起步的東南亞，無(wú)論賣家還是買家，經(jīng)驗(yàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)內(nèi)。

Abby指出，Shopee價(jià)格戰(zhàn)打得比拼多多還厲害，并且類似拼多多，平臺(tái)使用方法也比較簡(jiǎn)單，“不需要領(lǐng)優(yōu)惠券，擺明了價(jià)格給你算好了，直接拍就是最低價(jià)。但Lazada就比較難操作，跟淘寶一樣，還要自己去領(lǐng)優(yōu)惠券，有時(shí)候找不到領(lǐng)券的地方。”她在跟身邊朋友聊天中發(fā)現(xiàn)，很多人不用Lazada，因?yàn)椤巴娌幻靼住薄?/p>

小相還認(rèn)為，除了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，Shopee如今建立起自己的基本盤，在服裝、美妝、家居等傳統(tǒng)熱門類目上占有較大的市場(chǎng)份額，而受眾群體多為女性，“而Lazada的優(yōu)勢(shì)在3C電子產(chǎn)品類目，競(jìng)爭(zhēng)力差一些�！�

Shopee財(cái)報(bào)顯示，2021年，Shopee的GAAP（一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則）收入為51億美元，同比增長(zhǎng)136.4%；總訂單數(shù)為61億單，同比增長(zhǎng)116.5%；GMV（商品交易總額）為625億美元，同比增長(zhǎng)76.8%。

除了Shopee，在東南亞電商市場(chǎng)中，Tiktok Shop（小店）已開放印尼、泰國(guó)、越南和馬來(lái)西亞站點(diǎn)�；诒就翀F(tuán)隊(duì)，小相也開通了泰國(guó)和馬來(lái)西亞的Tiktok Shop。

東南亞市場(chǎng)強(qiáng)敵當(dāng)前，歐洲市場(chǎng)也不樂(lè)觀。

知情人士向燃次元透露，如今負(fù)責(zé)本土化運(yùn)營(yíng)的Lazada，今年也在嘗試進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。但已經(jīng)在歐美發(fā)力超過(guò)10年的速賣通，如今也面臨諸多不確定因素。

阿思指出，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之后，他的速賣通店鋪在俄羅斯、烏克蘭的銷量就下滑了，而店鋪來(lái)自俄羅斯的銷售額占比可達(dá)70-80%。

事實(shí)上，俄羅斯、美國(guó)一直是速賣通出單量較高的兩大國(guó)家，而在各種因素之下，這兩個(gè)國(guó)家的銷量不可避免地減少。

當(dāng)然，在歐美，亞馬遜的獨(dú)霸地位，也令速賣通難以出頭。燃次元綜合信息獲悉，在美國(guó)、西班牙、法國(guó)、英國(guó)，亞馬遜市場(chǎng)占有率均為第一。

除此之外，在歐美市場(chǎng)，去中心化的獨(dú)立網(wǎng)站也擁有較大市場(chǎng)份額。在美國(guó)，2021年Top電商零售商當(dāng)中，亞馬遜占約41%，Shopify占10%。以Shopify、Shein為代表的獨(dú)立站，正在以其品牌調(diào)性，吸引一批歐美消費(fèi)者。

杭州一位Shopify跨境商家表示，歐美人對(duì)獨(dú)立站包容度極高，他們?cè)敢饣ㄙM(fèi)更高的價(jià)錢去支持小眾品牌，同時(shí)獲得更好的品牌服務(wù)。

03

海外機(jī)會(huì)，阿里如何把握？

今年，阿里在海外商業(yè)的發(fā)力重點(diǎn)，正是物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

小相指出，Lazada的海外倉(cāng)，比Shopee做得更好一些。

小相介紹道，2020年，Lazada開通了海外倉(cāng)，他們也是第一批入駐的商家，而在此之后Lazada店鋪的數(shù)據(jù)也開始好轉(zhuǎn)，“除了降低成本，Lazada還會(huì)借此做些活動(dòng)，比如給產(chǎn)品打上‘承諾72小時(shí)到達(dá)’的標(biāo)簽，能發(fā)揮比較大的作用�！�

Shopee的海外倉(cāng)則容易“出錯(cuò)”，比如經(jīng)常發(fā)錯(cuò)貨，訂單量大的時(shí)候，則會(huì)發(fā)不出貨或者很久才發(fā)貨。相對(duì)而言，Lazada的物流系統(tǒng)更完善一些。

燃次元獲悉，2020年，Lazada通過(guò)阿波羅項(xiàng)目（Project Apollo）升級(jí)了物流技術(shù)體系，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)系統(tǒng)全面改寫升級(jí)。數(shù)據(jù)顯示，Lazada超過(guò)82%的訂單“首公里”物流都由自營(yíng)物流團(tuán)隊(duì)和設(shè)施完成。通過(guò)海外倉(cāng)，Lazada跨境物流時(shí)效幾乎可以和在當(dāng)?shù)刭?gòu)買一樣的2-3天到達(dá)，用戶體驗(yàn)大幅提升。

2021年，Lazada上線了CPFR智能補(bǔ)貨計(jì)劃系統(tǒng)，這套系統(tǒng)會(huì)根據(jù)商家實(shí)際情況，多個(gè)維度數(shù)字智能指導(dǎo)商家如何補(bǔ)貨。

在歐洲的速賣通，今年也在物流體系本地化上有所成果。

燃次元獲悉，目前速賣通已經(jīng)在海外9個(gè)國(guó)家和地區(qū)，建設(shè)了28個(gè)海外倉(cāng)，總面積超過(guò)86萬(wàn)平方米，同時(shí)在國(guó)內(nèi)深圳、東莞、義烏、威海、許昌等跨境商家聚集地建設(shè)了10個(gè)優(yōu)選倉(cāng)。

通過(guò)威海優(yōu)選倉(cāng)，跨境銷售到韓國(guó)的商品能實(shí)現(xiàn)3-5日達(dá)，升級(jí)之后，速賣通上韓國(guó)銷量從排名第17名上升到第7名，增速較快。

阿思就表示，他會(huì)將一些爆款產(chǎn)品提前備貨到俄羅斯、西班牙、法國(guó)的海外倉(cāng)，將物流時(shí)效從半個(gè)月加快到7日達(dá)。

2021年3月，速賣通還在歐洲首次上線客戶自提點(diǎn)（柜）服務(wù)，解決海外市場(chǎng)的“最后一公里”配送難題。在法國(guó)，速賣通目前有15980個(gè)自提點(diǎn)（柜），重點(diǎn)城市覆蓋率達(dá)到了95%；在西班牙有11600個(gè)自提點(diǎn)（柜），重點(diǎn)城市的覆蓋率達(dá)80%；在波蘭也擁有16000個(gè)取貨點(diǎn)，重點(diǎn)城市的覆蓋率達(dá)90%。

阿里在本地物流網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)上初見成果，但到底能為其增長(zhǎng)帶來(lái)多少有效助益，尚需時(shí)間驗(yàn)證。

值得一提的是，Lazada和速賣通都在往品牌升級(jí)的方向調(diào)整。

Lazada官網(wǎng)顯示，2021年，80%+的福布斯Top100品牌已入駐LazMall品牌商城。不過(guò)，處于初期的東南亞電商市場(chǎng)，用戶還未學(xué)會(huì)為品牌買單。

速賣通做品牌出�；蛟S能提升競(jìng)爭(zhēng)力。上述接近阿里的行業(yè)人士指出，AE Mall就是速賣通希望吸引擁有生產(chǎn)工廠的初創(chuàng)品牌，幫助他們成為跨境新品牌。

從全球來(lái)看，中國(guó)的供應(yīng)鏈仍然具有不可取代的優(yōu)勢(shì)，但在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜的當(dāng)下，跨境商家難以再依賴早期的價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)，品牌升級(jí)、提高競(jìng)爭(zhēng)力是必經(jīng)之路。由此看來(lái)，阿里以速賣通為載體來(lái)做大跨境電商市場(chǎng)，尚有機(jī)會(huì)。

但以Lazada出發(fā)的本地化團(tuán)隊(duì)，能否應(yīng)對(duì)海外的種種挑戰(zhàn)，拿下發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)份額，仍然難以預(yù)料。

參考資料：

《阿里巴巴的東南亞戰(zhàn)事：另一次拼多多式的奇襲》，來(lái)源：晚點(diǎn)LatePost。

*文中小相、阿思、Abby為化名。

*免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或所表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。