出品/聯(lián)商專欄

撰文/聯(lián)商高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)成員老刀

3月18日，北京天津等地的一場(chǎng)小雪讓2022年的倒春寒來(lái)得有些猛烈。全國(guó)各地不斷冒出來(lái)的新冠病例更讓人們的心頭蒙上一層陰影。

3月13日，有消息稱，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭將會(huì)大幅裁員，阿里預(yù)計(jì)裁員30%左右，騰訊預(yù)計(jì)20%，有可能某些板塊的整個(gè)組都被砍掉。在此之前，已有傳言稱，阿里旗下MMC事業(yè)群已率先計(jì)劃裁員，裁員數(shù)量約20%，目前多個(gè)業(yè)務(wù)線已經(jīng)初步敲定裁員名單。

不過(guò)對(duì)于這些傳聞，騰訊、騰訊等方面并未進(jìn)行回應(yīng)。作為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，騰訊、阿里裁員傳聞一出，也引發(fā)行業(yè)諸多反應(yīng)。有騰訊內(nèi)部員工向媒體表示：“原本大家都在呼吁反‘內(nèi)卷’，追求wlb（work life balance），但聽說(shuō)裁員消息后，最近大家都默契地不再提wlb了，反而又偷偷‘卷’起來(lái)了，生怕自己被淘汰掉。”

1、消息稱阿里本地生活調(diào)整明顯

36氪的報(bào)道稱，阿里此次裁員，主要集中在本地生活版塊。包括餓了么和口碑等本地生活業(yè)務(wù)以及飛豬事業(yè)部。其次，盒馬、淘菜菜（社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)）也有一定比例的人員優(yōu)化。高德也在年前年后進(jìn)行了部分人員優(yōu)化，但比例不高。

從1月份開始，餓了么此輪裁員一直持續(xù)至今，春節(jié)之后更有加速趨勢(shì)。報(bào)道顯示，此次裁員的比例在15-20%之間。另外，盒馬裁員達(dá)到20%，其中市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)等是裁撤的主要崗位，裁員評(píng)分將于3月底完成。除了裁員，盒馬P8以上員工降薪高達(dá)30%。不過(guò)，據(jù)一位接近盒馬的消息人士表示，下降的30%薪資有可能換成盒馬期權(quán)。

此外，面向下沉市場(chǎng)的淘菜菜也有調(diào)整。一位淘菜菜內(nèi)部員工透露，淘菜菜的業(yè)務(wù)方向?qū)⒂砷_拓轉(zhuǎn)為防守，涉及人員調(diào)整的比例約為20%。

阿里的最新財(cái)報(bào)則顯示，2021年四季度，淘菜菜的GMV環(huán)比增長(zhǎng)30%，毛利率也因地區(qū)訂單密度更高及供應(yīng)鏈能力增強(qiáng)而提升。

而且，淘菜菜的擴(kuò)張，讓阿里獲得了下沉市場(chǎng)的用戶，建立了服務(wù)下沉消費(fèi)者的供應(yīng)鏈和物流履約網(wǎng)絡(luò)。

阿里首席執(zhí)行官?gòu)堄略诩径葮I(yè)績(jī)電話會(huì)上指出，淘菜菜拓展了價(jià)格敏感用戶購(gòu)買生鮮雜貨品類的場(chǎng)景，在淘菜菜的年度活躍用戶中，超過(guò)50%是首次在該平臺(tái)上購(gòu)買生鮮產(chǎn)品。

但是，快速增長(zhǎng)也需要高投入。2021年四季度，經(jīng)調(diào)整 EBITA（稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)） 同比下降27%至450 億元，主要原因之一，就是對(duì)于包括淘菜菜在內(nèi)的新業(yè)務(wù)的投入，包括用戶增長(zhǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等費(fèi)用支出。

參考之前美團(tuán)優(yōu)選的數(shù)據(jù)，幾乎所有社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)都處于虧損之中。

2、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向還是環(huán)境使然？

過(guò)去的一年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道加速淘汰。同程生活、橙心優(yōu)選、十薈團(tuán)等，在燒完巨額融資之后，有的已然倒下，有的調(diào)整業(yè)務(wù)，撤出社區(qū)團(tuán)購(gòu)。

目前，社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)僅剩下幾家頭部企業(yè)：拼多多、美團(tuán)、阿里、京東4家，以及獲得京東、騰訊加持的創(chuàng)業(yè)公司興盛優(yōu)選。

2021年3月22日，阿里巴巴成立MMC事業(yè)群，負(fù)責(zé)人由阿里B2B事業(yè)群總裁戴珊兼任。該事業(yè)群聚焦于社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，整合了零售通的社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)和盒馬集市業(yè)務(wù)，被內(nèi)部人士成為“買買菜”。

據(jù)阿里相關(guān)人士透露，事業(yè)群第一站是河南鄭州，然后MMC事業(yè)群將重點(diǎn)通過(guò)較高薪酬的地推模式發(fā)展市場(chǎng)。

對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)，阿里巴巴從沒(méi)停止嘗試。在阿里內(nèi)部，菜鳥驛站、零售通、盒馬集市、餓了么等多個(gè)業(yè)務(wù)線都在試水社區(qū)團(tuán)購(gòu)。盒馬集市與零售通的表現(xiàn)相對(duì)較好，最終合并成為MMC事業(yè)群。

在當(dāng)時(shí)，阿里表示將會(huì)投入大量資金與人力。在一次內(nèi)部會(huì)議中，戴珊說(shuō)：對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)的投入將不設(shè)上限。

早在2020年12月，市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合商務(wù)部召開規(guī)范社區(qū)團(tuán)購(gòu)秩序行政指導(dǎo)會(huì)，該會(huì)有阿里、騰訊、京東、美團(tuán)、拼多多、滴滴6家企業(yè)參加，會(huì)后推出了“九不得”規(guī)范：不得通過(guò)低價(jià)傾銷、價(jià)格串通、哄抬價(jià)格、價(jià)格欺詐等方式濫用自主定價(jià)權(quán)。

該規(guī)范出臺(tái)后不久，橙心優(yōu)選、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選、十薈團(tuán)、食享會(huì)在內(nèi)的5家企業(yè)因不正當(dāng)價(jià)格行為，遭到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局處罰。

與此同時(shí)，由于阿里巴巴進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)較晚，先進(jìn)入市場(chǎng)者占據(jù)了先發(fā)紅利，其面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)激烈：十薈團(tuán)、興盛優(yōu)選等早期進(jìn)入者于2020年獲資本重倉(cāng)，美團(tuán)優(yōu)選、滴滴旗下的橙心優(yōu)選、多多買菜進(jìn)入市場(chǎng)市場(chǎng)均早于阿里。

阿里重金殺入社區(qū)團(tuán)購(gòu)，高管表示“投入不設(shè)上限”。但隨著市場(chǎng)環(huán)境變化，目前不少平臺(tái)都在戰(zhàn)略收縮。就此看來(lái)，裁員是戰(zhàn)略收縮的必選項(xiàng)。

3、互聯(lián)網(wǎng)大廠困局與機(jī)會(huì)

近期，國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)震蕩、科技股市值大幅縮水，阿里巴巴的股價(jià)自高點(diǎn)319美元跌落至如今的73美元，令人唏噓。面臨艱難處境，公司要么尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，要么選擇精簡(jiǎn)人員，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，阿里選擇了后者。

從最近公布的2021年年報(bào)中可以看出，各互聯(lián)網(wǎng)大廠的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)均出現(xiàn)了放緩趨勢(shì)。裁員是互聯(lián)網(wǎng)公司的一個(gè)常規(guī)動(dòng)作，近一年來(lái)的大廠頻繁裁員，本質(zhì)上是源于增速放緩后的業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整需要。

分析人士的觀點(diǎn)認(rèn)為：“盤子大了，增速下降是一個(gè)客觀規(guī)律。騰訊、阿里這些頭部大廠已經(jīng)維持了十幾年的高增速，現(xiàn)在肯定是要逐步下降的，這跟宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律是一致的。”

在政策層面，鑒于互聯(lián)大廠的增速放緩，相比較于去年嚴(yán)控的態(tài)勢(shì)似乎又開始有所松動(dòng)。

3月15日，中央召開“上午召開的金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)專題會(huì)議”，其中提到：

關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)治理，有關(guān)部門要按照市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的方針完善既定方案，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，通過(guò)規(guī)范、透明、可預(yù)期的監(jiān)管，穩(wěn)妥推進(jìn)并盡快完成大型平臺(tái)公司整改工作，紅燈、綠燈都要設(shè)置好，促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

筆者認(rèn)為，對(duì)于阿里、美團(tuán)這樣的大型平臺(tái)型互聯(lián)企業(yè)�！耙M快完成整改工作”，意指去年以來(lái)的反壟斷調(diào)查等措施要盡快結(jié)束。紅燈、綠燈都要設(shè)置好。2021年以來(lái)對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)都是反壟斷、反資本無(wú)序擴(kuò)張，嚴(yán)禁二選一，嚴(yán)禁殺熟等行為，而這次特別提到了“綠燈”。并且特別提出要“提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”，這顯然是政策層面對(duì)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的示好吹風(fēng)。

參考資料

1、21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論，《阿里裁員，淘菜菜理性燒錢》，2022年3月17日

2、中國(guó)企業(yè)家雜志，鄧雙琳，劉哲銘，《裁員風(fēng)暴和股價(jià)暴跌下的互聯(lián)網(wǎng)人》，2022年3月17日

3、36氪，彭倩、董潔、蘇建勛，《詳解阿里2022裁員：多個(gè)業(yè)務(wù)有縮減，核心電商仍將擴(kuò)充人手》，2022年3月17日