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快手有一些好消息

來源: 巨潮商業(yè)評論 蟪蛄 2021-11-19 09:12

在過去一整年的時間里,快手(HK:01024)更多是以反面教材的形象,出現(xiàn)在公眾投資者的視線里。

2021年2月上市至今,其股價最高跌幅一度接近85%,市值從1.6萬億直降到5000億港元,捎帶著把恒生科技指數(shù)也拉下了水。

《巨潮商業(yè)評論》曾經(jīng)在快手上市前后,對其業(yè)務(wù)進(jìn)行過多次剖析,主要指出了幾方面的問題。其中關(guān)鍵的一點就是,在內(nèi)容平臺的競爭中,用戶與客戶會流向內(nèi)容更豐富的平臺。這個規(guī)律最終影響了快手的用戶增長情況與活躍度。

此外在電商方面,上市前后快手一度做到了“全國第四大電商平臺”的規(guī)模,但同時又對辛巴、散打哥等幾大家族存在某種程度的依賴。

以及,快手比較獨特的雙話事人結(jié)構(gòu),加上其一直以來存在的內(nèi)部管理混亂的問題,都早已經(jīng)被市場討論和評判過。

快手股價表現(xiàn)(自上市至今)

但這些都是過去式。幾乎所有的利空因素,都已經(jīng)充分體現(xiàn)在80%以上的股價跌幅之中。

8月20日,快手股價跌至64.5港元后終于迎來反彈,最高反彈幅度接近65%。到11月中旬,仍維持在每股100港元左右。

在股價大幅度反彈的同時,如今市值不到5000億港元的快手陸續(xù)迎來一些好消息,股票價格與企業(yè)的經(jīng)營管理層面都出現(xiàn)了共振。

這對于上市后問題重重的快手來說是一劑強心針。對于投資人來說,也意味著片刻喘息的機會。

01

視頻新周期

2020年,全國直播帶貨總額突破萬億級,視頻內(nèi)容從業(yè)者、網(wǎng)紅們有了最適合的變現(xiàn)模式,短視頻平臺成為了核心受益企者。

直播與視頻之間產(chǎn)生了劇烈的化學(xué)反應(yīng),這是很多互聯(lián)網(wǎng)人和零售從業(yè)者都沒有想到的。

我們會發(fā)現(xiàn),如今視頻與零售之間存在著強烈的相互輔助與協(xié)同的關(guān)系,相互完善著彼此的缺點,成就彼此的優(yōu)點。

視頻本身是內(nèi)容的一種表達(dá)方式,不論是短視頻、長視頻還是直播,都是信息的載體,有賴于編輯作者進(jìn)行腳本的撰寫和視頻的錄制。在中國以免費為主基調(diào)的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中,這些成本在過去很難回收,也很難產(chǎn)生利潤。

但在電商的世界,此前絕大多數(shù)商品的介紹都是靜止的。商家往往通過文字和圖片去盡量描述商品,消費者對此的感知相對靜態(tài),互動性和趣味性都比較弱。在這種情況下,商家和消費者都迫切需要更長的視頻與直播形式,去講解和了解商品的詳細(xì)情況。

這是一種雙向存在的需求,為直播和短視頻提供了完美的變現(xiàn)途徑,也為傳統(tǒng)電商模式的供需兩端補齊了短板。直播帶貨因此爆發(fā)出了強烈的生命力。

2020年,全國直播帶貨總額突破萬億級,視頻內(nèi)容從業(yè)者、網(wǎng)紅們有了適合的變現(xiàn)模式,短視頻平臺成為了核心受益者。

此時的短視頻/直播行業(yè),已經(jīng)與直播帶貨跑通之前不可同日而語,我們稱之為“視頻新周期”。

在這個視頻新周期中,快手雖然不是規(guī)模最大的一個,卻是唯一登陸資本市場、可以接受公眾定價的企業(yè),因此也出現(xiàn)了估值泡沫的情況。

02

第三大直播帶貨平臺

在直播帶貨方面,快手其實是走在抖音前面。

2016年6月時,在沒有做任何宣傳推介的情況下,快手的用戶量超過了3億,成為抖音成熟之前用戶規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的視頻社交平臺。

依托于龐大的流量,直播帶貨等商業(yè)模式在快手的平臺上野蠻成長,較快摸索出一套體系:以低價為基礎(chǔ),配合頗具表演性質(zhì)的直播推介,以較低的利潤率獲得超大的訂單規(guī)模,然后通過“源頭廠商”,打造供應(yīng)鏈體系以獲得更好的品質(zhì)和更低的價格。

如今全網(wǎng)直播帶貨的形式已經(jīng)基本固定,大多數(shù)消費者接受了這種全新的消費形式。越來越多的“源頭廠商”與網(wǎng)紅們建立合作,工廠——直播——消費者的銷售通路已經(jīng)形成了。

這是符合零售產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的新模式。在直播帶貨的過程中,大部分商品流通的中間環(huán)節(jié)被摒除掉,消費者只需要付給廠商和主播一部分利潤,就可以買到質(zhì)量相對穩(wěn)定的商品。

快手的競爭優(yōu)勢比想象中更加穩(wěn)固。不僅在早期走在了抖音前面,目前階段也在規(guī)模上保持著對抖音的領(lǐng)先,僅次于淘寶。

即便是某天被抖音超過,快手仍將是全國第三大直播帶貨平臺,并且大概率會長期保持前三的位置,這個成績足以撐得起千億級市值。

巨潮認(rèn)為,快手之所以在直播帶貨方面最早爆發(fā),且具有較強的持續(xù)性,主要有以下幾方面的原因:

首先,新的零售模式價格更低,更容易被對價格相對敏感的消費者所接受;

其次,快手對于直播的重視,讓其成為國內(nèi)用戶使用時長前三的互聯(lián)網(wǎng)公司,而時長是互聯(lián)網(wǎng)世界中一切商業(yè)化存在的土壤;

除此之外,高線級城市消費者有更多消費渠道可滿足其需求——淘寶、京東和線下商超等等,但快手的用戶們更需要新型零售渠道。是低線消費者選擇了快手。

03

底層邏輯優(yōu)勢

對于內(nèi)容供給者來說,黏性來自于流量的扶持:可以不產(chǎn)生收入,但一定要產(chǎn)生流量和觀眾。

關(guān)于直播帶貨的大發(fā)展,數(shù)據(jù)類的信息有很多。

但同樣有很多有價值的信息隱藏在財務(wù)數(shù)據(jù)之外,短期內(nèi)不會對企業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)產(chǎn)生巨大的推動作用,但同樣重要。

對于快手來說,最重要的就是不論企業(yè)管理層如何調(diào)整,其電商“藩鎮(zhèn)割據(jù)”的問題始終存在,都一直沒有改變一個基礎(chǔ)的事實:

快手仍然是全國占據(jù)用戶使用時間最長的APP之一,用戶(特別是下沉市場的用戶)始終在使用快手。

而用戶的使用時間和使用習(xí)慣,雖然不會成為財務(wù)數(shù)據(jù)中的一個欄目,但對于互聯(lián)網(wǎng)公司來說,卻是所有財務(wù)數(shù)據(jù)出現(xiàn)的基礎(chǔ),特別是收入和利潤。

快手用戶較強的粘性,則歸結(jié)于企業(yè)的價值觀——這看起來有些玄虛,但實際上在時時刻刻影響著快手的所有內(nèi)容動作與商業(yè)動作。

快手以“擁抱每一種生活”為原則,進(jìn)行流量的普惠分配,不傾向于打造頭部流量網(wǎng)紅,而是讓更多普通人獲得平臺流量的扶持,這讓其內(nèi)容、業(yè)務(wù)的火爆與耀眼程度無法達(dá)到抖音的高度,但顯然這是一種更具黏性的用戶策略。

這種黏性體現(xiàn)在內(nèi)容的提供者與需求者兩方面。對于內(nèi)容供給者來說,黏性則來自于流量的扶持:可以不產(chǎn)生收入,但一定要產(chǎn)生流量和觀眾。在遲遲不能獲得流量的情況下,視頻內(nèi)容的供給者最終會放棄平臺。

在流量普惠方面,字節(jié)跳動的問題要比快手要大,因為字節(jié)跳動長期貫徹“大力出奇跡”的策略,習(xí)慣于對頭部主播進(jìn)行流量扶持,或者通過算法向群體做集中化的推送,但最終的結(jié)果是大多數(shù)作者無法獲得平臺流量支持。

流量普惠是快手最大的基本盤,也是其翻盤戰(zhàn)勝老對手字節(jié)跳動最可依仗的武器。價值觀層面的力量,有希望超越一切技術(shù)。

04

寫在最后

11月之前,關(guān)于字節(jié)跳動的利好消息是,這家公司的估值進(jìn)一步提升,張一鳴超越馬化騰成為了中國互聯(lián)網(wǎng)界的首富,雖然沒有上市,但已經(jīng)取得了超越前輩的成就;

11月中旬,關(guān)于字節(jié)跳動的壞消息也傳了出來?焓值睦蠈κ炙坪跤龅搅艘恍﹩栴}。消息顯示,據(jù)接近字節(jié)跳動內(nèi)部的人士,其國內(nèi)廣告收入過去半年停止增長:抖音的收入已經(jīng)停止增長,今日頭條甚至處于虧損邊緣。

從內(nèi)容生產(chǎn)者的角度看,如果沒有持續(xù)性的平臺流量支持,減少對內(nèi)容的投入與貢獻(xiàn)就是必然。內(nèi)容供給者的放棄,最終有可能轉(zhuǎn)化為用戶的流失。

對手的增長停滯對于快手來說是個好消息,也是發(fā)起反擊的好時機,而普惠的流量價值觀的勝利是快手最可依仗的。

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