雙十一的電商大戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始，快遞企業(yè)格局卻突然發(fā)生變動(dòng)。

10月29日消息，百世集團(tuán)和J&T極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元人民（約合11億美元）的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給極兔。百世集團(tuán)創(chuàng)始人周韶寧在內(nèi)部信中說(shuō)，集團(tuán)國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的相關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)、網(wǎng)點(diǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、人員、技術(shù)、系統(tǒng)等都將轉(zhuǎn)讓給極兔速遞。預(yù)計(jì)這筆交易將在2022年一季度完成。

快遞業(yè)務(wù)對(duì)百世集團(tuán)來(lái)說(shuō)是核心業(yè)務(wù)，一季報(bào)顯示當(dāng)季百世快遞服務(wù)收入為37.13億元，占總收入比重57%。這次轉(zhuǎn)讓，等于百世集團(tuán)割走了自己的超半壁江山。

而在國(guó)內(nèi)起網(wǎng)才一年多的極兔速遞，據(jù)悉2020年底日單量已超過(guò)2000萬(wàn)，加上目前百世快遞2500萬(wàn)左右的日單量，二者合并后日單量約4500萬(wàn)單，市場(chǎng)份額將達(dá)到14%。這意味著，極兔已經(jīng)成為僅次于中通、韻達(dá)、圓通的第四大快遞公司。

本文將重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)問(wèn)題，為什么極兔速遞發(fā)展那么快？為什么百世快遞發(fā)展7年最終被收購(gòu)？極兔速遞并購(gòu)百世快遞又將給行業(yè)帶來(lái)哪些新意？

為什么極兔跑得這么快

極兔速遞的發(fā)展恰如其名，是一只發(fā)展速度堪比火箭的“極兔速遞”。 

在誕生之初，極兔速遞與OPPO系就有著非常緊密的聯(lián)系。2015年5月，在雅加達(dá)OPPO新系列發(fā)布會(huì)上，印尼區(qū)首席執(zhí)行官李杰宣布他要離開(kāi)OPPO，成立自己的快遞公司J&T Express（極兔速遞）。

J&T最開(kāi)始是為了優(yōu)化OPPO的交付效率，專門為OPPO服務(wù)的快遞公司，它不僅覆蓋交付，甚至維修都是通過(guò)J&T進(jìn)行。因此OPPO的貨流需求，為J&T輸送了第一批客戶。

彼時(shí)，印尼政府提出大力發(fā)展電商的政策路線之后，J&T借著當(dāng)?shù)仉娚淌袌?chǎng)的發(fā)展快速起飛。印尼電商市場(chǎng)從2010年起步，2014年在線零售額還只有80億美元，而2016年則增長(zhǎng)到了250億美元。

到2017年初，J&T這個(gè)剛成立一年的公司，已經(jīng)擁有54個(gè)分揀中心和1萬(wàn)名員工，每天可以發(fā)送15萬(wàn)個(gè)包裹。之后，極兔速遞進(jìn)一步擴(kuò)張到新馬泰、菲律賓、越南、柬埔寨等6個(gè)國(guó)家，成為了東南亞第二大物流運(yùn)營(yíng)商。

中國(guó)電商的快遞需求量，比整個(gè)東南亞大得多。據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成635.2億件，同比增長(zhǎng)25.3%；最高日處理量達(dá)5.4億件，同比增長(zhǎng)28.5%。

這樣的大市場(chǎng)，J&T又怎會(huì)忽視？帶著在東南亞市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，李杰通過(guò)投資控股上海龍邦速運(yùn)，獲得了中國(guó)快遞經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和網(wǎng)絡(luò)，并為J&T取了一個(gè)中文名字——極兔速遞。

正是這只不起眼的兔子，不到一年就把國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)攪得天翻地覆。

據(jù)公開(kāi)報(bào)道，極兔速遞2020年3月起網(wǎng)，5月全網(wǎng)日均業(yè)務(wù)量就突破100萬(wàn)單，7月突破500萬(wàn)單，9月突破 800萬(wàn)單，11月就已經(jīng)突破2000萬(wàn)單。

何以這么迅速？答案是價(jià)格戰(zhàn)。

極兔速遞的策略簡(jiǎn)單粗暴但十分奏效——最低價(jià)別人發(fā)1塊5，它發(fā)8毛。對(duì)于很多售價(jià)低廉對(duì)價(jià)格敏感的商戶來(lái)說(shuō)，為什么不選呢？極兔速遞就這樣拿下了拼多多等電商的大量訂單，逼得通達(dá)系不得不下場(chǎng)陪玩。

李杰曾在接受采訪時(shí)認(rèn)為，J&T在東南亞的成功，是OPPO和Lucky（運(yùn)氣）�；乜磭�(guó)內(nèi)極兔速遞快遞的飛速狂奔，也是這兩個(gè)原因。

一方面，Lucky的是搭上了拼多多的快車。

極兔速遞進(jìn)入國(guó)內(nèi)快遞的節(jié)點(diǎn)，正是拼多多通過(guò)“砍一刀”不斷增加用戶流量擴(kuò)張的時(shí)候，在下沉市場(chǎng)攻下中老年用戶，還通過(guò)百億補(bǔ)貼吸引年輕人進(jìn)入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，拼多多2020年全年訂單數(shù)達(dá)383億筆，日均包裹數(shù)超過(guò)7000萬(wàn)個(gè)，約占中國(guó)日均總包裹數(shù)的1/3。

快遞終究是終端服務(wù)，需要背靠電商平臺(tái)。而極兔速遞的出現(xiàn)，給了拼多多商家更多的選擇，盡管拼多多一直否認(rèn)和極兔速遞有合作關(guān)系，但不可否認(rèn)二者實(shí)現(xiàn)了“1+1>2”的效果。

另一方面，極兔速遞基因里的OPPO部分，開(kāi)始野蠻生長(zhǎng)。

剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，極兔速遞的一級(jí)加盟商主要是OPPO、vivo的渠道商。這些曾經(jīng)跟著李杰在東南亞掙得盆滿缽滿的人，在知道極兔速遞要進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，甚至說(shuō)“不讓我加盟極兔速遞，就是瞧不起我”。

在通達(dá)系還在因?yàn)槔鎲?wèn)題和加盟商關(guān)系微妙時(shí)，極兔速遞的加盟商們已經(jīng)風(fēng)風(fēng)火火地?cái)]起袖子干了起來(lái)。這些一級(jí)加盟商憑借自己的人脈，進(jìn)一步向下拓展二級(jí)加盟商、三級(jí)加盟商，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)點(diǎn)的快速增加。

同時(shí)極兔速遞以各省經(jīng)銷商為核心運(yùn)營(yíng)單元，進(jìn)行自主快速?zèng)Q策，而不是通達(dá)系的總部強(qiáng)勢(shì)管理，這又節(jié)省了內(nèi)部的管理?yè)p耗。

憑借著OPPO的基因和拼多多的流量，極兔速遞很快建立起了自己的運(yùn)力基礎(chǔ)，站穩(wěn)了腳跟。

為什么是百世快遞

百世集團(tuán)淪落到要出售快遞業(yè)務(wù)的地步，其實(shí)早有預(yù)兆。

去年9月，國(guó)家郵政局做了一份快遞滿意度調(diào)查，百世快遞的口碑倒數(shù)第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國(guó)平均值。在頭部六家快遞公司中，百世快遞更是唯一連年虧損的企業(yè)，從成立到現(xiàn)在的七年時(shí)間，累計(jì)虧損高達(dá)149.35億元。

今年1月就有公開(kāi)報(bào)道稱，百世集團(tuán)在戰(zhàn)略評(píng)估中曾考慮過(guò)出售公司股份的可能性；9月又有報(bào)道稱，百世集團(tuán)考慮出售快遞子公司。

其實(shí)通達(dá)系最初的差距并不大，甚至百世快遞的起點(diǎn)還要更高一些。

百世快遞創(chuàng)始人周韶寧本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，還持有紐約城市學(xué)院電氣工程學(xué)學(xué)士學(xué)位、普林斯頓大學(xué)工程學(xué)碩士學(xué)位以及羅格斯大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，曾任谷歌全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁，是典型的海歸精英。

百世快遞也一直被阿里看好，不但是馬云投資的第一家快遞公司，而且后續(xù)數(shù)融資都有阿里系資金參與，直至上市。2020年6月百世集團(tuán)向SEC遞交的文件顯示，阿里持有百世集團(tuán)1.42億股，占百世集團(tuán)總股本的比例為33%。

但事實(shí)是，錢燒完了、也上市了，但無(wú)論是口碑還是盈利，百世快遞都被順豐和“三通一達(dá)”甩在了后面。

那么多融資，百世快遞拿去干啥了？

通達(dá)系一般都是加盟模式，百世快遞更是把加盟制推到了極致，連很多硬件設(shè)施都是靠租，比如倉(cāng)庫(kù)、貨車等。

百世快遞宣稱，公司核心戰(zhàn)略是重視技術(shù)投入，要做一家輕資產(chǎn)的物流公司，通過(guò)持續(xù)的技術(shù)輸出來(lái)解決傳統(tǒng)快遞行業(yè)效率低的問(wèn)題，并最終實(shí)現(xiàn)盈利。所以，更多的錢不是用于投資基礎(chǔ)設(shè)施，而是用來(lái)研發(fā) “高科技”。

長(zhǎng)期以來(lái)，百世快遞一直在研究高速自動(dòng)分揀線、自動(dòng)包裹掃碼稱重一體機(jī)、風(fēng)暴自動(dòng)分揀系統(tǒng)、云計(jì)算等一系列所謂智慧物流的技術(shù)。

但百世快遞只看到遠(yuǎn)方卻沒(méi)有看到腳下。物流行業(yè)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，一定會(huì)進(jìn)入數(shù)字化和智慧化，但在此之前，最基礎(chǔ)的服務(wù)必須做好。

百世快遞暴力分揀、快遞物流信息不更新、無(wú)法送達(dá)、丟件等問(wèn)題，屢屢被用戶在網(wǎng)上曝光。這些年來(lái)，百世快遞逐漸成為通達(dá)系中增速最慢、市場(chǎng)份額最小、虧損卻最多的一家，百世集團(tuán)的市值更是從2017年9月IPO之時(shí)的43.3億美元，一路跌至目前的6億多美元。

對(duì)于在通達(dá)系中更主動(dòng)進(jìn)行多元化發(fā)展的百世集團(tuán)來(lái)說(shuō)，放棄一個(gè)連年虧損的業(yè)務(wù)，聚焦快運(yùn)、供應(yīng)鏈、海外快遞等其他業(yè)務(wù)，并賣出一個(gè)遠(yuǎn)高于集團(tuán)總市值的價(jià)格（約11億美元），已經(jīng)是一個(gè)很劃算的買賣了。

通達(dá)系中的其他家，對(duì)于與自己業(yè)務(wù)類似、缺少互補(bǔ)性，且網(wǎng)點(diǎn)布局、基礎(chǔ)設(shè)施可能還不如自己的百世快遞，顯然缺少收購(gòu)動(dòng)力。更何況，快遞行業(yè)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)之下，其他家也很難拿出這么一大筆錢。

依然在尋求擴(kuò)張的極兔速遞，自然就成為完美的“接盤俠”。

作為“四通一達(dá)”五巨頭之一，百世快遞的“遺產(chǎn)”既有較為強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，也有分布于全國(guó)的網(wǎng)點(diǎn)，還有與淘系電商的關(guān)系，對(duì)于仍在謀求起量的極兔速遞來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)好標(biāo)的。

而且百世快遞管理上的劣勢(shì)，恰好是極兔速遞的優(yōu)勢(shì)所在。

整個(gè)快遞行業(yè)價(jià)值利潤(rùn)鏈條太單薄、太脆弱，一旦加盟商“變了心”，或者小哥撂挑子不干了，整個(gè)快遞鏈條就會(huì)岌岌可危。所以對(duì)于人的管理，對(duì)于全國(guó)每一級(jí)加盟商的管理，才是行業(yè)里最重要的部分。

百世快遞和極兔快遞最大的區(qū)別就是，百世快遞的管理層更多是在以職業(yè)經(jīng)理人的方式管理公司，嚴(yán)謹(jǐn)而沖勁不足；極兔快遞的一級(jí)加盟商，則大都是曾經(jīng)和李杰在東南亞掙得盆滿缽滿的那幫人，有血性和拼勁，愿意跟著李杰去賣力做好這件事。

被圍剿者成了圍剿者

極兔速遞在中國(guó)市場(chǎng)的野心昭然若揭，這樣一個(gè)能在短短幾個(gè)月從0快速增長(zhǎng)到2000萬(wàn)日單量的“異形”，自然會(huì)引發(fā)通達(dá)系的圍剿。

2020年7月和9月，圓通和申通下發(fā)內(nèi)部通知，禁止加盟商代理極兔業(yè)務(wù)。

10月，韻達(dá)在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)的通知》提到，韻達(dá)下屬加盟公司（含承包區(qū)）不得以任何理由、任何形式加盟極兔速遞網(wǎng)絡(luò)及承包區(qū)；攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞快遞業(yè)務(wù)。

11月，圓通發(fā)現(xiàn)旗下涉及違規(guī)代理極兔速遞的分公司已經(jīng)高達(dá)308家，并發(fā)布《關(guān)于代理極兔速遞業(yè)務(wù)的處罰通告》。

但誰(shuí)都想不到，原本是“六大門派圍攻光明頂”，但那個(gè)被圍攻的“青銅”竟然是一個(gè)強(qiáng)大的“王者”。

極兔速遞的絕招依舊是價(jià)格戰(zhàn)，最低快遞單價(jià)甚至一度低于1元。而消費(fèi)者和商家對(duì)于快遞品牌并沒(méi)有太高的忠誠(chéng)度，因此價(jià)格戰(zhàn)之下沒(méi)有哪家快遞企業(yè)能夠全身而退——跟，就會(huì)損失；不跟，客戶就要被搶走。

直到4月中旬，浙江義烏郵政管理局發(fā)出警示函，價(jià)格戰(zhàn)才有所收斂。4月22日，浙江省政府第70次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例（草案）》，希望從法律層面規(guī)定快遞經(jīng)營(yíng)者不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)，草案中也提出平臺(tái)型快遞經(jīng)營(yíng)者不得禁止或者附加不合理?xiàng)l件限制其他快遞經(jīng)營(yíng)者進(jìn)入。

內(nèi)卷之下，哪怕是已經(jīng)站穩(wěn)高端的順豐，2021年的利潤(rùn)表現(xiàn)也很不好看。其一季度單季虧損9.89億元，是上市以來(lái)首次季度虧損；剛過(guò)去的三季度依然增收不增利，營(yíng)收1358.61億元，同比增長(zhǎng)23.97％，凈利潤(rùn)17.98億元，同比下跌67.89％。

通達(dá)系日子也不好過(guò)。三季度韻達(dá)股份凈利潤(rùn)同比下降23.41%、圓通速遞凈利潤(rùn)下降31.16%；申通快遞歸母凈利潤(rùn)-23789.39萬(wàn)元，同比下降4671.2%。

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，百世快遞業(yè)務(wù)量40.5億件，市場(chǎng)份額降到8.2%，而中通快遞突破20%，韻達(dá)股份和圓通速遞市占率均突破15%，申通快遞也在10%左右。

百世集團(tuán)2021年二季度財(cái)報(bào)顯示，其快遞業(yè)務(wù)在當(dāng)季完成了23億件，即日單量約在2500萬(wàn)。按照極兔速遞2020年底的超過(guò)2000萬(wàn)日單量計(jì)算，二者合并后日單量約4500萬(wàn)單，將占到市場(chǎng)份額的14%。

這意味著，極兔速遞已經(jīng)成為僅次于中通、韻達(dá)、圓通的第四大快遞公司。而且這還是根據(jù)極兔速遞2020年底的數(shù)據(jù)保守估計(jì)，現(xiàn)在的極兔速遞合并百世快遞之后，綜合實(shí)力其實(shí)已經(jīng)與韻達(dá)、圓通不相上下，實(shí)際的市場(chǎng)份額可能會(huì)更高。

極兔速遞的想象空間不止于此。

7月30日，國(guó)內(nèi)快運(yùn)龍頭壹米滴答宣布與上海匯森智聯(lián)速運(yùn)有限公司達(dá)成戰(zhàn)略投資合作。公開(kāi)信息顯示，匯森速運(yùn)旗下一家公司的法定代表人同時(shí)任天津彬珊供應(yīng)鏈管理有限公司監(jiān)事，而天津彬珊的法定代表人同時(shí)任極兔國(guó)際物流有限公司的監(jiān)事以及步步高置業(yè)旗下公司的高管。

也就是說(shuō)，壹米滴答被匯森速運(yùn)收購(gòu)，可能也是極兔的手筆。未來(lái)，極兔在國(guó)內(nèi)可能將有三大各自獨(dú)立的業(yè)務(wù)，從事快遞業(yè)務(wù)極兔快遞和百世快遞，從事快運(yùn)業(yè)務(wù)的壹米滴答。

與此同時(shí)，原有的快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局本就不是穩(wěn)固的，而是充滿了裂縫。

通達(dá)系之間的同盟并不堅(jiān)固，通達(dá)系與順豐之間的生態(tài)位也并沒(méi)有“井水不犯河水”，順豐還要面臨京東物流對(duì)時(shí)效件等高端業(yè)務(wù)的爭(zhēng)奪。另外，眾郵、豐網(wǎng)也在下場(chǎng)，眾郵2020年4月在廣東起網(wǎng)，豐網(wǎng)也于2020年10月起網(wǎng)。

不容忽視的影響因素還有電商平臺(tái)，任何快遞企業(yè)都無(wú)法舍棄電商件。

作為百世快遞的大股東，阿里的態(tài)度其實(shí)非常微妙。一方面，阿里或許是不得不接受這次交易，在目前監(jiān)管層強(qiáng)化反壟斷的形勢(shì)下，對(duì)“四通一達(dá)”均有持股以及業(yè)務(wù)合作的阿里必須謹(jǐn)慎；另一方面，原本極兔看似與拼多多在一條戰(zhàn)壕，但此次并購(gòu)拉近了阿里與極兔之間的關(guān)系，這對(duì)阿里來(lái)說(shuō)或許并不壞。

并購(gòu)之后，淘系電商依然會(huì)是百世快遞最重要的訂單來(lái)源，百世快遞也本就是菜鳥(niǎo)系，阿里沒(méi)有任何理由切斷。還沒(méi)有接入阿里系電商的極兔，或許也能借助百世快遞的關(guān)系，接入阿里系電商。

快遞格局生變？

自從2020年3月極兔速遞進(jìn)入國(guó)內(nèi)以來(lái)，似乎整個(gè)行業(yè)都陷入了股價(jià)下跌、增收不增利的困局。在今年3月的一次電話會(huì)議上，中通快遞董事長(zhǎng)賴梅松表示：“2020年第四季度極兔的占比迅速提升，整個(gè)行業(yè)中每家的市場(chǎng)份額都被極兔瓜分了一部分�！�

難道這些公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳都要賴到極兔速遞身上？

極兔確實(shí)引發(fā)了最新的一輪價(jià)格戰(zhàn)，但此前快遞行業(yè)也已發(fā)生過(guò)多次價(jià)格戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年淘寶誕生之初，快遞平均價(jià)格高達(dá)30元/單，經(jīng)歷無(wú)數(shù)輪價(jià)格戰(zhàn)、淘汰了無(wú)數(shù)企業(yè)，才下降至目前的10元以內(nèi)。

快遞行業(yè)當(dāng)前陷入利潤(rùn)微薄、在電商平臺(tái)面前地位弱勢(shì)的局面，極兔速遞的到來(lái)不是根本原因。極兔速遞只是讓快遞企業(yè)雪上加霜，但大雪并不是它下的。進(jìn)入并購(gòu)巨頭時(shí)代的極兔速遞，倒是說(shuō)不定還能給行業(yè)帶來(lái)新想象。

對(duì)于快遞這個(gè)行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)尤其重要，單量大才能最大化攤薄成本，但擴(kuò)大規(guī)模又需要燒錢。燒錢打價(jià)格戰(zhàn)搶占市場(chǎng)，才是快遞公司內(nèi)卷的本因。

其實(shí)經(jīng)歷過(guò)多次價(jià)格戰(zhàn)，“四通一達(dá)”與順豐已經(jīng)基本維持了一個(gè)大致平衡的生態(tài)位，互相忌憚?dòng)帜軌蚧咀袷刂淮騼r(jià)格戰(zhàn)的默契。比如9月，上海地區(qū)的快遞企業(yè)就被曝發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的通知》，大家都想約定一個(gè)規(guī)范價(jià)格，避免陷入無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)。

價(jià)格戰(zhàn)傷害的不僅是快遞企業(yè)，更是基層快遞員。7月，國(guó)家郵政局等7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見(jiàn)》，明確到“十四五”末期要實(shí)現(xiàn)快遞員群體合法權(quán)益保障的相關(guān)制度機(jī)制基本健全，快遞員群體薪資待遇更趨合理。快遞員的薪資增長(zhǎng)來(lái)自派費(fèi)、來(lái)自底薪，歸根結(jié)底來(lái)自快遞行業(yè)的健康發(fā)展。

規(guī)模和效率讓企業(yè)生存，產(chǎn)品和服務(wù)則讓企業(yè)贏得市場(chǎng)尊重。

快遞行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，既要拼規(guī)模也要在服務(wù)品質(zhì)、快遞員職業(yè)發(fā)展等多個(gè)方面都有提升。這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不是只有一人能存活的“魷魚(yú)游戲”，未來(lái)會(huì)有幾家巨頭還未可知。但如果只是將前幾位的快遞公司換一下名次，快遞行業(yè)的內(nèi)卷困境、服務(wù)形式?jīng)]有變化，那這種競(jìng)爭(zhēng)也就失去了意義。