2020年，是極不尋常的一年，疫情爆發(fā)、國內(nèi)外消費市場快速變化等因素，對整個零售行業(yè)產(chǎn)生了深刻的影響。

為了解2020年深圳市零售連鎖行業(yè)經(jīng)營發(fā)展狀況，分析行業(yè)痛點和困難，判斷未來發(fā)展趨勢，為企業(yè)、政府及業(yè)內(nèi)人士提供發(fā)展規(guī)劃決策參考，深圳市零售商業(yè)行業(yè)協(xié)會于2021年1月，通過線上問卷、實地走訪、座談會、高層懇談會等方式，面向深圳市481家包括購物中心、超市、百貨、品牌連鎖、專業(yè)店、便利店及技術(shù)服務(wù)商等各類業(yè)態(tài)企業(yè)的管理者開展調(diào)研工作，并形成此調(diào)研報告。

關(guān)于報告中所描述主體的定義說明：根據(jù)國家統(tǒng)計局印發(fā)的《統(tǒng)計上大中小微型企業(yè)劃分辦法（2017)》，將零售業(yè)企業(yè)按照營收規(guī)模進行分類，大型企業(yè)指年營收2億元以上的大型集團、股份公司；中型企業(yè)指年營收500萬-2億元的中型、區(qū)域品牌企業(yè)；小微企業(yè)指年營收500萬元以下的企業(yè)。

具體報告內(nèi)容如下：

一、企業(yè)經(jīng)營狀況

（一）疫情之年深圳零售業(yè)危中有機，行業(yè)兩極分化進一步加劇

從企業(yè)經(jīng)營狀況變化的分布情況看，營業(yè)收入與上年基本持平的企業(yè)占比為21.91%；同比上年有所增長的企業(yè)占比為34.99%，其中，增幅超過30%的企業(yè)占總體比例為10.25%；同比上年有所下降的企業(yè)占比為43.1%，其中，降幅超過30%的企業(yè)占總體比例為9.54%。

圖1 2020年企業(yè)營業(yè)收入與上年的同比變化情況

從不同規(guī)模企業(yè)的經(jīng)營狀況看，有如下現(xiàn)象：

一是，企業(yè)規(guī)模越大，抗風險能力更加突出。

調(diào)查結(jié)果顯示，分別有2.13%的大型企業(yè)、12.21%的中型企業(yè)和15.52%的小微企業(yè)營業(yè)收入同比下降達30%以上，企業(yè)規(guī)模越大，其抗風險能力相對更加突出。

二是，企業(yè)規(guī)模越大，經(jīng)營穩(wěn)定性更加突出。

調(diào)查結(jié)果顯示，分別有55.32%的大型企業(yè)、39.7%的中型企業(yè)和36.21%的小微企業(yè)營收同比波動幅度在-10%至10%之間（含基本持平），企業(yè)規(guī)模越大，其穩(wěn)定性相對更加突出。

三是，中等規(guī)模企業(yè)更具增長爆發(fā)力。

調(diào)查結(jié)果顯示，分別有8.52%的大型企業(yè)、11.45%的中型企業(yè)和10.35%的小微企業(yè)營業(yè)收入同比增長達30%以上；其中，高達8.4%的中型企業(yè)同比增長50%以上，占比遠高于大型企業(yè)（4.26%）和小微企業(yè)（3.45%）。

圖2 不同規(guī)模企業(yè)2020年營業(yè)收入與上年的同比變化情況

另外，通過實地走訪調(diào)研可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)兩極分化進一步加劇，一方面，頭部企業(yè)認為在行業(yè)經(jīng)歷危機和變革時，由于市場外部環(huán)境不穩(wěn)定和內(nèi)部競爭加劇，導(dǎo)致行業(yè)加速洗牌，多數(shù)抗風險能力低和轉(zhuǎn)型滯后的企業(yè)被淘汰，這對于提前布局數(shù)字化并早早開展轉(zhuǎn)型升級的頭部企業(yè)，反而是絕佳的擴張時機；另一方面，傳統(tǒng)中小企業(yè)在疫情和行業(yè)變革中面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)，尤其是在線上線下加速打通融合的發(fā)展趨勢下，數(shù)字化能力薄弱的小微企業(yè)及個體工商戶的生存空間將會被進一步壓縮。

（二）不同發(fā)展階段的企業(yè)面臨差異化難題

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)所面臨的難題并不是千篇一律的，根據(jù)不同的規(guī)模和發(fā)展階段，企業(yè)將面臨差異化的發(fā)展難題，從大型、中型和小微三個類別的企業(yè)來看，其具體遇到的主要難題如下：

1、大型企業(yè)——大象轉(zhuǎn)身，內(nèi)部結(jié)構(gòu)變革與轉(zhuǎn)型方向選擇是主要難題

對于營收2億元以上的大型企業(yè)而言，其面臨的主要難題是組織結(jié)構(gòu)變革，內(nèi)部管理和人才培養(yǎng)，以及商業(yè)模式戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，分別有68.09%和59.57%的大型企業(yè)表示深受困擾；此外，大型企業(yè)遇到的難題還有關(guān)于快速搶占市場和穩(wěn)步發(fā)展間的戰(zhàn)略選擇、資本運作和自身發(fā)展的平衡問題，以及產(chǎn)業(yè)鏈水平低端拖累企業(yè)轉(zhuǎn)型等。

圖3 大型企業(yè)目前遇到的主要問題

2、中型企業(yè)——人是根本，人才梯隊建設(shè)成為突破發(fā)展瓶頸的核心因素

對于營收規(guī)模在500萬至2億元區(qū)間的中型公司來說，人才梯隊建設(shè)是70.99%的企業(yè)的主要難題，占比最高；其次是商業(yè)模式傳統(tǒng)，轉(zhuǎn)型難，占比為47.33%；再次是數(shù)字化轉(zhuǎn)型、融資和供應(yīng)鏈等難題。

圖4 中型企業(yè)目前遇到的主要問題

3、小微企業(yè)——萬事開頭難，渠道資源大幅限制小微企業(yè)起步發(fā)展

對于營收500萬元以下的小微企業(yè)或初創(chuàng)公司，渠道和資源不夠是影響其起步發(fā)展的最大制約因素，高達74.14%的小微企業(yè)表示正面臨這一難題；其次面臨的是人才問題，占比為44.83%；再次是缺少融資渠道、缺乏營銷方法和經(jīng)營模式欠佳等難題。

圖5 小微企業(yè)目前遇到的主要問題

（三）疫情之下，企業(yè)開源節(jié)流并舉迎接公共危機與行業(yè)變革

2020年，在疫情沖擊之下，企業(yè)在面臨巨大經(jīng)營壓力和挑戰(zhàn)的同時，也在加速調(diào)整自身的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)方向，根據(jù)調(diào)查結(jié)構(gòu)顯示，有54.77%的企業(yè)選擇對內(nèi)精減人力、運營等成本，優(yōu)化管理模式；其次是大力發(fā)展線上平臺業(yè)務(wù)，及布局社區(qū)、社群、社交電商、直播等新營銷戰(zhàn)略，占比分別為44.17%和43.46%。

圖6 2020年企業(yè)采取的主要改革措施

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）行業(yè)整體發(fā)展預(yù)期向好，企業(yè)對未來消費市場持有信心

調(diào)查結(jié)果顯示，超過半數(shù)（56.18%）的企業(yè)認為2021年行業(yè)整體發(fā)展向好。

40.64%的企業(yè)預(yù)期消費趨勢將與2020年持平，31.8%的企業(yè)認為會恢復(fù)到疫情之前，8.83%的企業(yè)認為2021年會發(fā)生報復(fù)性反彈；整體來看，超過八成的企業(yè)對于2021年消費市場的恢復(fù)發(fā)展較為樂觀。但與此同時，疫情對行業(yè)影響余波仍在，還有18.73%的企業(yè)表示2021年消費還會呈持續(xù)收縮的趨勢。

圖7 對于2021年行業(yè)整體發(fā)展的判斷

圖8 對于2021年消費市場發(fā)展趨勢的判斷

從對行業(yè)企業(yè)走訪調(diào)研的情況看，大多數(shù)企業(yè)對于中國經(jīng)濟長期看好，并表示2021年相比上年將會有所好轉(zhuǎn)。

隨著疫情穩(wěn)定和中國經(jīng)濟的快速恢復(fù)，企業(yè)對消費市場復(fù)蘇增長抱有信心，從消費需求看， 國內(nèi)消費需求依然旺盛，消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，高端消費、體驗消費、銀發(fā)經(jīng)濟、寵物經(jīng)濟、單身經(jīng)濟等備受關(guān)注，消費需求正呈現(xiàn)更加多元化、細分化的變化趨勢。從行業(yè)熱點看，直播、私域流量等進入冷靜期，但大部分企業(yè)仍認為私域流量是長期趨勢，并開始思考其真實價值及如何結(jié)合企業(yè)自身特點進行深度運營；另外，智慧商業(yè)的發(fā)展也是企業(yè)表示將長期關(guān)注、布局的主要方向，但對于不同類型的業(yè)態(tài)和企業(yè)而言，智慧化的介入時機非常重要又不盡相同，這需要企業(yè)對于市場趨勢和自身特點保持更加敏銳、深刻、清醒的認知。

（二）線上線下融合是必然趨勢，新技術(shù)推動行業(yè)變革已成共識

調(diào)查結(jié)果顯示，近九成（87.28%）的企業(yè)表示看好線上線下融合的發(fā)展，其次是社區(qū)零售（團購）和私域流量，分別有49.82%和47%的企業(yè)表示看好其未來發(fā)展。

圖9 更看好哪些方面的發(fā)展

在對新技術(shù)的看法上，企業(yè)主要可分為積極和觀望兩種態(tài)度，且基本持平；調(diào)查結(jié)果顯示，一方面，39.22%的企業(yè)認為5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對于行業(yè)變革的影響將會進一步加速；另一方面，則有38.87%的企業(yè)認為新技術(shù)暫時還不會有很大成效，在行業(yè)內(nèi)的落地應(yīng)用還需要一段時間。此外，仍有19.08%的企業(yè)表示看不清5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對行業(yè)變革將產(chǎn)生什么影響和作用。值得注意的是，盡管仍有近五分之一的企業(yè)看不清趨勢，但是認為新技術(shù)在行業(yè)應(yīng)用的失敗幾率很大的企業(yè)僅占1.77%，可以說，新技術(shù)將推動行業(yè)發(fā)生變革升級這一趨勢基本已經(jīng)成為行業(yè)共識。

圖10 認為5G、區(qū)塊鏈等新技術(shù)對行業(yè)變革的影響

根據(jù)對業(yè)內(nèi)相關(guān)零售、技術(shù)服務(wù)企業(yè)的走訪調(diào)研了解到，一方面，當前各項新技術(shù)雖已愈發(fā)成熟，但單個新技術(shù)在零售行業(yè)的創(chuàng)新和落地應(yīng)用上仍存在困難，各業(yè)態(tài)缺乏整體解決方案；另一方面，企業(yè)已經(jīng)普遍意識到，5G、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新技術(shù)的落地應(yīng)用對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級將起到關(guān)鍵作用，整合各方資源，合作形成智慧商業(yè)服務(wù)與創(chuàng)新應(yīng)用聯(lián)盟或?qū)⒊蔀橼厔荨?/p>

（三）社區(qū)商業(yè)、品牌連鎖和購物中心三類業(yè)態(tài)最受企業(yè)關(guān)注追捧

從業(yè)態(tài)模式看，社區(qū)商業(yè)、品牌連鎖、購物中心最受企業(yè)關(guān)注追捧，看好這幾個業(yè)態(tài)的企業(yè)占比分別為56.54%、48.06%和43.46%。受訪企業(yè)對于各業(yè)態(tài)的具體看法如下：

圖11 更看好哪些主要零售業(yè)態(tài)

1、超六成企業(yè)看好社區(qū)商業(yè)線上線下融合及新模式迭代升級

從對于社區(qū)商業(yè)的態(tài)度看，線上線下融合與新模式迭代升級是企業(yè)對于社區(qū)商業(yè)發(fā)展較為關(guān)注且持有樂觀預(yù)期的兩個方面。

調(diào)查結(jié)果顯示，分別有62.19%和61.48%的企業(yè)認為，連鎖社區(qū)店通過線上線下營銷更具發(fā)展?jié)摿�，以及新模式的線上社區(qū)團購將日益成熟并發(fā)展迅速。

圖12 對于社區(qū)商業(yè)發(fā)展的看法

2、行業(yè)品牌意識覺醒，本土品牌國際化將迎來清醒認知下的加速發(fā)展

調(diào)查結(jié)果顯示，超過九成（91.52%）的企業(yè)認為，品牌在企業(yè)經(jīng)營中的作用將會越來越大。從對于連鎖發(fā)展的態(tài)度看，超過半數(shù)（53%）的企業(yè)表示將會繼續(xù)開店；28.62%的企業(yè)選擇維持現(xiàn)狀；此外，還有18.37%的企業(yè)選擇收縮門店。

圖13 對于連鎖發(fā)展的看法

從對于國際化發(fā)展的態(tài)度來看，企業(yè)持較為理性與保守的觀點：半數(shù)（49.47%）企業(yè)認為當前進行品牌連鎖國際化發(fā)展還不成熟；32.16%的企業(yè)認為可以嘗試國際化發(fā)展；14.84%的企業(yè)表示會加速對國際品牌的并購。

此外，明確表示會在國外開店的企業(yè)僅占3.53%。從調(diào)查結(jié)果可以分析，當前深圳零售行業(yè)的品牌化，尤其是品牌國際化發(fā)展還處于起步階段，但值得欣喜的是，行業(yè)的品牌意識已經(jīng)覺醒，開始涌現(xiàn)出一批頗具影響力的國產(chǎn)品牌，越來越多的年輕群體也開始認可和消費國貨。未來，在國家經(jīng)濟增長、消費升級、供給側(cè)改革等趨勢推動下，本土企業(yè)品牌化、國際化將進入加速發(fā)展的快車道。

圖14 對于品牌國際化發(fā)展的看法

3、購物中心趨于體驗性多元化發(fā)展，經(jīng)營情況兩極分化嚴重

受訪企業(yè)對于購物中心發(fā)展趨勢的看法主要呈以下幾個方面：

一是，認為一線城市仍有發(fā)展空間。調(diào)查結(jié)果顯示，超半數(shù)（52.3%）的企業(yè)認為購物中心在一線城市仍然有發(fā)展空間，明顯高于傾向購物中心向二三線城市下沉的企業(yè)占比（38.87%）。

二是，購物中心將更傾向體驗性、多元化。調(diào)查結(jié)果顯示，認為購物中心將更趨于體驗性和多元化的企業(yè)分別占比為47.33%和41.34%；從實地走訪調(diào)研了解到，購物中心愈發(fā)重視商住融合的場景化、休閑化、娛樂化發(fā)展，具體體現(xiàn)為休閑綠化空間增加，以及餐飲、娛樂、教育等商戶入駐比重上升兩個方面，進一步滿足年輕人和家庭群體的多元化消費需求。

三是，兩極分化加劇，呈現(xiàn)進一步的洗牌趨勢。調(diào)查結(jié)果顯示，有45.94%的企業(yè)認為購物中心業(yè)態(tài)的競爭比較激烈，有進一步的洗牌趨勢。通過走訪調(diào)研不同規(guī)模的企業(yè)發(fā)現(xiàn)，當前購物中心兩極分化現(xiàn)象明顯，尤其是在疫情沖擊之下，分化愈加嚴重：一方面，高端和大型購物中心發(fā)展較為穩(wěn)定，尤其在2020年疫情之下，以萬象城為代表的高端購物中心更是實現(xiàn)逆勢增長；而另一方面，對于小型或社區(qū)型購物中心，行業(yè)競爭和疫情的壓力已嚴重影響到其生存，調(diào)研得知，2020年社區(qū)型購物中心全年整體降幅達20%左右，空置率在疫情期間曾高達70%，生存發(fā)展狀況不容樂觀。

圖15 對于購物中心發(fā)展的看法

4、超市百貨亟需加快轉(zhuǎn)型，線上線下全渠道融合是主要趨勢

近八成（78.09%）企業(yè)認為，線上線下全渠道銷售與服務(wù)是超市、百貨未來的發(fā)展方向；而對于高端、精品商場的發(fā)展，大部分企業(yè)持保守態(tài)度，僅37.1%的受訪企業(yè)認為高端商場的發(fā)展會好于低端商場。

圖16 對于超市、百貨發(fā)展的看法

三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

（一）企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞：私域流量、社區(qū)商業(yè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、規(guī)模拓展

2021年，私域流量打造、社區(qū)商業(yè)布局、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、規(guī)模拓展是深圳市零售連鎖企業(yè)發(fā)展主基調(diào)。

調(diào)查結(jié)果顯示，45.58%的企業(yè)表示2021年的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃是加大私域流量和社群、社區(qū)零售布局；其次是提升線上比例。大力發(fā)展線上，占比為42.05%；再次是加大投資、收購、并購、多業(yè)態(tài)發(fā)展，占比為33.57%。

圖17 企業(yè)2021年的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃

（二）內(nèi)外兼修，新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用將成為企業(yè)發(fā)展新動力

從傾向采取的具體經(jīng)營措施看，2021年，內(nèi)外兼修是大部分企業(yè)的發(fā)展思路。調(diào)查結(jié)果顯示，有66.08%的企業(yè)選擇進行內(nèi)部精細化管理；其次是拓展銷售渠道，同步發(fā)展線上與直播等營銷模式，占比為53.36%；再次是拓展新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)，占比為50.88%。

值得注意的是，分別有44.88%和42.76%的企業(yè)表示將通過加強數(shù)字建設(shè)進行數(shù)據(jù)決策和精準生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售，以及運用新技術(shù)進行模式創(chuàng)新，企業(yè)對于新技術(shù)落地應(yīng)用的重視和創(chuàng)新價值挖掘，或?qū)⒊蔀槠湮磥硖崴侔l(fā)展的新動力。

圖18 企業(yè)2021年將采取哪些經(jīng)營措施