銀泰百貨公布發(fā)行15.53億元的可換股債券，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席帳簿管理人可要公司增發(fā)3.88億元債券，故合共最多發(fā)行19.41億元。

　　債券發(fā)行價(jià)為本金額的100%，票面息1.75厘，2013年10月27日到期，公司在到期日需按本金額之107.097%加上累計(jì)未支付的利息贖回債券。

　　債券初步換股價(jià)為每股13.31元，比前收市價(jià)呈溢價(jià)27.98%，以總數(shù)19.41億元計(jì)算，可兌換新股占擴(kuò)大股本7.65%.該公司表示，發(fā)債估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約19.12億元，擬用于日后擴(kuò)展、一般公司發(fā)展及償還現(xiàn)有債務(wù).我們認(rèn)為發(fā)債對(duì)公司短期股價(jià)影響負(fù)面。
　　(鳳凰網(wǎng) 批發(fā)零售行業(yè)分析師梁盈)