今日，銀泰股份（600683）第二次調(diào)整非公開(kāi)增發(fā)方案，擬募集資金總量比首次發(fā)布的方案下降約9億元，少發(fā)行約5000萬(wàn)股。同時(shí)，該公司股票于今日復(fù)牌。
　　
　　銀泰股份表示，由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，決定對(duì)非公開(kāi)增發(fā)方案再次作出調(diào)整。新方案中，非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)約2.1億股，價(jià)格不低于7.11元/股，募集資金為不超過(guò)16億元。北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（簡(jiǎn)稱“京投公司”）認(rèn)購(gòu)不超過(guò)約1.5億股，約占發(fā)行后總股本的29.81%，中國(guó)銀泰投資有限公司認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6440萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)后約占總股本的24.83%。
　　
　　公開(kāi)資料顯示，非公開(kāi)增發(fā)首次方案為非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.6億股，發(fā)行價(jià)格不低于9.65元/股，募集資金約為25億元。發(fā)行對(duì)象為京投公司、中國(guó)銀泰和北京銀宏投資有限公司，上述3公司分別擬認(rèn)購(gòu)股份1.57億股、8175萬(wàn)股和2100萬(wàn)股。
　　
　　此后，6月10日銀泰股份修改了非公開(kāi)增發(fā)方案。非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量不超過(guò)約1.8億股，發(fā)行價(jià)格不低于10.38元/股，募集資金不超過(guò)18.68億元。其中京投公司認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量分別不超過(guò)1.3億股、中國(guó)銀泰認(rèn)購(gòu)不超過(guò)4499萬(wàn)股。按此方案發(fā)行完成后，京投公司、中國(guó)銀泰將分別持有銀泰股份29.19%、22.33%的股權(quán)。
　　（證券時(shí)報(bào) 記者建業(yè)）

　　相關(guān)報(bào)道：銀泰股份調(diào)整增發(fā)方案

　　銀泰控股股份有限公司（上海交易所代碼：600683，下稱銀泰股份）計(jì)劃以不低于每股7.11 元的價(jià)格向北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（下稱京投公司），和中國(guó)銀泰投資有限公司（下稱中國(guó)銀泰）定向增發(fā)不超過(guò) 2.1億股。本次發(fā)行完成后，北京市國(guó)資委將成為銀泰股份的實(shí)際控制人。
　　
　　銀泰股份7月21日晚間公告披露，此次增發(fā)后，京投公司將成為銀泰股份第一大股東，北京市國(guó)資委將成為本公司實(shí)際控制人，而中國(guó)銀泰由過(guò)去的第一大控股股東變?yōu)榈诙蠊蓶|。
　　
　　公告顯示，此次定向增發(fā)，京投公司將認(rèn)購(gòu)不超過(guò)約1.47億股，占發(fā)行后總股本的 29.81%，所需資金約為 10.47億元；中國(guó)銀泰認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6440萬(wàn)股，約占總股本的24.83%，所需資金約為4.58億元。
　　
　　公告稱，本次定向增發(fā)募集的資金約16億元，將用于購(gòu)買北京京投置地房地產(chǎn)有限公司95%股權(quán)，寧波市錢湖國(guó)際會(huì)議中心開(kāi)發(fā)有限公司15%股權(quán)，以及對(duì)京投置地的大紅門項(xiàng)目、錢湖國(guó)際的東錢湖項(xiàng)目追加投資。
　　
　　在此之前，銀泰股份曾于6月18日發(fā)布公告顯示，京投公司擬認(rèn)購(gòu)的股份為1.35億股，持股比例為29.19%，中國(guó)銀泰認(rèn)購(gòu)股份為4499萬(wàn)股，持股比例為22.33%，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.38元。
　　
　　7月21日的公告顯示，京投公司和中國(guó)銀泰已于同日與銀泰控股簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同，本次非公開(kāi)發(fā)行股票自發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股票均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
　　
　　銀泰股份稱，定向增發(fā)完畢后，銀泰股份擬完全轉(zhuǎn)型為專業(yè)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，進(jìn)一步明晰主業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)。
　�。ā敦�(cái)經(jīng)》記者 楊悅）

　　附：銀泰控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　銀泰控股股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2008 年7 月16 日以傳真形式發(fā)出通知，于同年7 月21 日在公司辦公地華聯(lián)大廈10 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席的董事9 名全體出席并行使會(huì)議各項(xiàng)議案的表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事及公司高管列席了會(huì)議。關(guān)聯(lián)董事楊海飛、唐曙寧、韓學(xué)高對(duì)本次會(huì)議的關(guān)聯(lián)交易議案已回避表決。會(huì)議符合公司法及公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊海飛先生主持，以舉手投票方式通過(guò)下列決議：

　　一、以6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、3 票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》：

　　2008 年 6 月6 日召開(kāi)的公司董事會(huì)六屆二次會(huì)議和2008 年 6 月23 日召開(kāi)的2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了公司非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案。

　　但由于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，公司董事會(huì)現(xiàn)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)2008 年 6月24日披露的《銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂）》作出調(diào)整（本次調(diào)整后預(yù)案內(nèi)容見(jiàn)后附件），并提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，內(nèi)容概括如下：

　　（一）發(fā)行股票種類和每股面值

　　境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。

　�。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò) 21,160.00 萬(wàn)股。在此范圍內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模。

　�。ㄈ┌l(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　本次非公開(kāi)發(fā)行各發(fā)行對(duì)象擬認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量及其支付對(duì)價(jià)情況如下：

　　1、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“京投公司”）認(rèn)購(gòu)不超過(guò) 14,720 萬(wàn)股，約占發(fā)行后總股本的 29.81%，所需資金約為 104,659.20 萬(wàn)元，京投公司全部以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票；

　　2、中國(guó)銀泰投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀泰”）認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6,440 萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)后共持有公司不超過(guò) 12,262 萬(wàn)股，約占總股本的24.83%，所需資金約為45,788.40 萬(wàn)元，中國(guó)銀泰全部以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。

　　上述2家發(fā)行對(duì)象于2008年7月21 日與本公司簽訂了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同。

　�。ㄋ模╂i定期安排

　　參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的京投公司、中國(guó)銀泰認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，之后按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　�。ㄎ澹┒▋r(jià)方式及定價(jià)依據(jù)

　　1、定價(jià)方式：

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于審議本次非公開(kāi)發(fā)行的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)的 90%，即不低于 7.11 元/股。本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息處理。

　　2、定價(jià)依據(jù)：

　�、� 發(fā)行價(jià)格不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)；

　�、� 本次募集資金使用項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；

　�、� 公司股票二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格、市盈率及對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的判斷；

　�、� 與主承銷商協(xié)商確定。

　�。┌l(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間

　　本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的6 個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

　　（七）上市地點(diǎn)

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的股份將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

　�。ò耍┍敬伟l(fā)行募集資金用途

　　本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金為不超過(guò) 16 億元，所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投入購(gòu)買北京京投置地房地產(chǎn)有限公司95%的股權(quán)、寧波市錢湖國(guó)際會(huì)議中心開(kāi)發(fā)有限公司 15%的股權(quán)以及對(duì)京投置地的大紅門項(xiàng)目、錢湖國(guó)際的東錢湖項(xiàng)目追加投資。本次非公開(kāi)發(fā)行如實(shí)際募集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

　�。ň牛┍敬伟l(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

　　本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　�。ㄊ┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行股票決議有效期

　　自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)京投公司與本公司簽訂的《關(guān)于銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　雙方于2008 年7 月21 日簽訂了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　雙方同意解除此前已簽署的《關(guān)于銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，京投公司認(rèn)購(gòu)銀泰股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜以本次協(xié)議為準(zhǔn)。京投公司全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量為不超過(guò) 14,720 萬(wàn)股；本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，京投公司對(duì)公司的持股比例為 29.81%；認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易的均價(jià)的90%（7.11元/股）；自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　三、以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)、3 票回避的表決結(jié)果審議通過(guò)中國(guó)銀泰與本公司簽訂的《關(guān)于銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

　　雙方于2008 年7 月21 日簽訂了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　雙方同意解除此前已簽署的《關(guān)于銀泰控股股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，中國(guó)銀泰認(rèn)購(gòu)銀泰股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜以本次協(xié)議為準(zhǔn)。中國(guó)銀泰全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量為不超過(guò)6,440 萬(wàn)股；本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，中國(guó)銀泰對(duì)公司的持股比例為 24.83%；認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日前 20 個(gè)交易日公司股票交易的均價(jià)的90%（7.11元/股）；自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

　　四、以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于本次董事會(huì)后暫不召集股東大會(huì)的說(shuō)明的議案》：

　　鑒于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬收購(gòu)的資產(chǎn)在本次董事會(huì)前尚未進(jìn)行最近一期的審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作，經(jīng)討論，擬同意本次董事會(huì)后，暫不召集股東大會(huì)，待本次發(fā)行各目標(biāo)資產(chǎn)的最新?tīng)顩r經(jīng)確認(rèn)后，公司將再次召開(kāi)董事會(huì)對(duì)上述相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，并公告召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間。目標(biāo)資產(chǎn)最新?tīng)顩r的相關(guān)報(bào)告將在補(bǔ)充董事會(huì)決議公告中予以披露。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方案如通過(guò)公司股東大會(huì)審議，尚需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　根據(jù)上市規(guī)則，公司股票將于本公告披露日起復(fù)牌。

　　特此公告。

　　銀泰控股股份有限公司董事會(huì)