本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
   
　　一、重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　深圳證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。本公司及保薦機(jī)構(gòu)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于深圳證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）或本公司網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｈｚｂ．ｃｏｍ）的公司配股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)文件。

　　二、股票上市情況

　　本上市公告書(shū)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定編制。

　　本次配股經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［２００７］５０２號(hào)文件核準(zhǔn)。

　　經(jīng)深圳證券交易所同意，本公司本次配股的共計(jì)６５，０９３，９６２股人民幣普通股將于２００８年１月２８日起上市流通。

　　本次配售股票的上市情況如下：

　�。ㄒ唬┍敬喂善鄙鲜械南嚓P(guān)信息

　�。薄⑸鲜械攸c(diǎn)：深圳證券交易所

　�。�、上市時(shí)間：２００８年１月２８日

　�。�、股票簡(jiǎn)稱：武漢中百

　　４、股票代碼：０００７５９

　　５、本次發(fā)行完成后總股本：４００，３６０，９２２股。

　�。�、本次配股增加的股份為６５，０９３，９６２股，其中無(wú)限售條件股東增加６１，６８４，８３０股；有限售條件股東增加３，４０９，１３２股。

　�。�、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　在股權(quán)分置改革中，第一大股東（當(dāng)時(shí)公司第一大股東為武漢國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)資公司”），國(guó)資公司現(xiàn)已將其所持武漢中百的股份轉(zhuǎn)讓給了武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司）承諾其所持的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在１２個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓：且在上述承諾期滿后，其通過(guò)深圳交易所掛牌交易出售股份的數(shù)量占本公司的股份總數(shù)比例在１２個(gè)月內(nèi)不超過(guò)５％，在２４個(gè)月內(nèi)不超過(guò)１０％。

　　本公司于２００６年３月２８日完成股權(quán)分置改革，上述股份限售期自該日起算。

　　８、本次上市的無(wú)流通限制的股份：無(wú)限售條件股東配股６１，６８４，８３０股。

　�。�、股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　�。保啊⑸鲜斜Ｋ]人：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

　　三、發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況

　　公司名稱：武漢中百集團(tuán)股份有限公司

　　公司英文名稱：ＷＵＨＡＮ ＺＨＯＮＧＢＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　法定代表人：汪愛(ài)群

　　董事會(huì)秘書(shū)：彭波

　　公司注冊(cè)地址：武漢市江漢區(qū)江漢路１２９號(hào)

　　公司辦公地址：武漢市江漢區(qū)江漢路１２９號(hào)中百商廈２４－２５Ｆ

　　電話：０２７－８２８３２００６

　　傳真：０２７－８２２１０２９１

　　公司網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｈｚｂ．ｃｏｍ

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：百貨、針紡織品、五金交電、其它食品、工藝美術(shù)品、家俱、日用雜品（不含煙花爆竹）銷售；煙、酒、金銀首飾零售；彩擴(kuò)；家用電器、鐘表維修；汽車運(yùn)輸（以上范圍僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；廣告設(shè)計(jì)制作、發(fā)布店堂廣告；房屋銷售；物流配送。

　　（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有本公司股票的情況

　　截至２００８年１月１７日，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股情況如下：

　　注：股份發(fā)生變動(dòng)是由于參與本次配股所致。

　　（三）發(fā)行人主要股東和第一大股東的情況

　　武漢中百第一大股東武漢商聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武商聯(lián)集團(tuán)”由國(guó)資公司和經(jīng)發(fā)投共同發(fā)起設(shè)立，于２００７年５月１５日取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本５億元。

　　按照國(guó)資公司與經(jīng)發(fā)投簽訂的發(fā)起人協(xié)議和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于武漢中百集團(tuán)股份有限公司、武漢武商集團(tuán)股份有限公司、武漢中商集團(tuán)股份有限公司國(guó)有股權(quán)變動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)［２００７］２４７號(hào)），國(guó)資公司以其持有的３３，８６４，３６６股武漢中百股份（占武漢中百總股本的１０．１０％，含尚未收回的代其他股東墊付的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)５，２５１，８３５股）、８７，４０５，９４５股鄂武商股份（占鄂武商總股本的１７．２３％）和１１５，０８３，１１９股武漢中商股份（占武漢中商總股本４５．８１％，含尚未收回的代其他股東墊付的股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)１，９０２，１６０股）作為發(fā)起人出資，聯(lián)合經(jīng)發(fā)投以５．１４億元現(xiàn)金作為出資，共同組建武商聯(lián)集團(tuán)。武商聯(lián)集團(tuán)目前擁有的主要資產(chǎn)是股東投入的３３，７４１，１７４股武漢中百股份（占武漢中百總股本的１０．０６％）、８７，４０５，９４５股鄂武商股份（占鄂武商總股本的１７．２３％）和武漢中商１１５，０６５，３６１股股份（占總股本４５．８０％）。

　　武商聯(lián)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；須經(jīng)審批的，在批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)未規(guī)定審批的，企業(yè)可自行開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　截至本配股說(shuō)明書(shū)簽署日，武商聯(lián)集團(tuán)所持有的本公司股票不存在被質(zhì)押的情況。

　　本次發(fā)行完成后，武漢中百第一大股東武漢商聯(lián)（集團(tuán)）股份有限公司履行了認(rèn)配股份的承諾，全額認(rèn)購(gòu)可配股份６，７４８，２３５股，占本次可配股份總數(shù)（６７，０５３，３９２股）的１０．０６％。截至２００８年１月１７日公司前十名股東持股情況如下：

　　（四）本次發(fā)行完成后股份變動(dòng)情況

　　本次發(fā)行前后，本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　四、本次股票發(fā)行情況

　�。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量：實(shí)際發(fā)行６５，０９３，９６２股。

　�。ǘ┌l(fā)行價(jià)格：６．９０元／股。

　�。ㄈ┌l(fā)行方式：對(duì)全體股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式。

　�。ㄋ模┠技Y金總額情況：經(jīng)深圳證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)統(tǒng)計(jì)，本次配股募集資金總額為４４９，１４８，３３７．８０元，募集資金利息為５３，６１１．６８元。

　�。ㄎ澹┌l(fā)行費(fèi)用總額及項(xiàng)目、每股發(fā)行費(fèi)用：本次發(fā)行費(fèi)用（包括保薦機(jī)構(gòu)保薦費(fèi)、承銷費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)以及其他費(fèi)用）合計(jì)１２，５６５，０９３．９６元，每股發(fā)行費(fèi)用為０．１９元。

　�。┠技Y金凈額：４３６，６３６，８５５．５２元。

　�。ㄆ撸┌l(fā)行后每股凈資產(chǎn)：３．４４元（按照２００７年６月３０日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)加上本次配股發(fā)行籌資額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

　　（八）發(fā)行后每股收益：０．２０元（在２００６年年報(bào)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上按本次配股后總股本全面攤薄計(jì)算）。

　�。ň牛┪錆h眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)本公司截至２００８年１月２１日的新增注冊(cè)資本實(shí)收情況出具了新增股本實(shí)收情況的驗(yàn)資報(bào)告眾環(huán)驗(yàn)字（２００８）００７號(hào)。經(jīng)會(huì)計(jì)師審驗(yàn)，公司截至２００８年１月１７日，實(shí)際配售股份６５，０９３，９６２股，每股配售價(jià)格為６．９０元，實(shí)際募集資金４４９，１４８，３３７．８０元，收到募集資金利息５３，６１１．６８元，扣除承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用１２，５６５，０９３．９６元之后，募集資金凈額為４３６，６３６，８５５．５２人民幣元，計(jì)入股本６５，０９３，９６２．００元，余下部分３７１，５４２，８９３．５２元計(jì)入資本公積，變更后注冊(cè)資本為４００，３６０，９２２．００元。

　　五、其他重要事項(xiàng)

　　本公司自配股說(shuō)明書(shū)刊登日至本上市公告書(shū)刊登前未發(fā)生可能對(duì)本公司有較大影響的其他重要事項(xiàng)。

　　六、上市保薦人及意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

　　辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道８８號(hào)金茂大廈４９０１室

　　法定代表人：羅浩

　　項(xiàng)目保薦代表人：施偉、孫玉龍

　　項(xiàng)目主辦人：王世平

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：曹寧

　　電話：０２１－３８７８４８９９

　　傳真：０２１－５０４９５６０３

　　保薦機(jī)構(gòu)推薦意見(jiàn)：長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司已對(duì)公司上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保公司本次配股的股份符合上市的基本條件，同意推薦武漢中百集團(tuán)股份有限公司本次配股的股票上市。

　　武漢中百集團(tuán)股份有限公司

　　長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司

　　二〇〇八年一月二十二日