Longs藥房公司(LDG)的大股東之一,Pershing Square資本管理基金表示,不支持CVS Caremark(CVS)以29億美元收購(gòu)Longs的計(jì)劃。
這只對(duì)沖基金還稱,已挑選出另外四個(gè)可能收購(gòu)Longs的潛在買家,其中包括兩位戰(zhàn)略性買家,一只房地產(chǎn)投資信托基金和一家房地產(chǎn)業(yè)私募股權(quán)投資公司。
Pershing在一封致Longs董事會(huì)的信中寫道:“我們相信,公司及其財(cái)政顧問(wèn)會(huì)認(rèn)真評(píng)估每一位潛在買家,隨后將意識(shí)到它們都有收購(gòu)意愿,同時(shí)有能力拿出明顯高于每股71.50美元的購(gòu)款,以及任何法律規(guī)定的分手費(fèi)用,這將給公司股東帶來(lái)很大收益。”
CVS正報(bào)價(jià)每股71.50美元收購(gòu)Longs。這一收購(gòu)邀約將在9月15日到期,但期限可能進(jìn)一步延長(zhǎng)。CVS需要持有Longs在外流通股總量66%的股東的支持才能完成交易。
Pershing直接持有Longs 8.7%的股份,即約310萬(wàn)股Longs股票。通過(guò)所謂的股權(quán)互換私下協(xié)議,Pershing總計(jì)擁有Longs約25.6%的股權(quán)。
這只對(duì)沖基金和其他一些Longs的大股東已與CVS產(chǎn)生了矛盾,它們并不認(rèn)可CVS對(duì)Longs位于加州、夏威夷和內(nèi)華達(dá)州房地產(chǎn)的估價(jià)。
Pershing指出,CVS對(duì)這些資產(chǎn)的“保守估價(jià)”只有10億美元,但自己認(rèn)為其價(jià)值高達(dá)29億美元。
這只對(duì)沖基金表示:“實(shí)際上,CVS正在收購(gòu)的是Longs的房地產(chǎn),同時(shí)企圖免費(fèi)將Longs的處方藥福利管理和零售業(yè)務(wù)部門收入囊中。”
Pershing一直在與黑石集團(tuán)進(jìn)行合作,希望為L(zhǎng)ongs找到一份更高的收購(gòu)報(bào)價(jià)。這只對(duì)沖基金指出,Longs與CVS達(dá)成交易操之過(guò)急,Longs的投資銀行顧問(wèn)沒(méi)有充分將公司展示給其他可能的買家。
Longs在本周三提交證管機(jī)構(gòu)的一份文件中承認(rèn),在批準(zhǔn)CVS的報(bào)價(jià)之前,公司董事會(huì)從來(lái)沒(méi)有尋找過(guò)自己房地產(chǎn)的第三方買家。但是,Longs同時(shí)指出,其內(nèi)部分析表明,其周邊資產(chǎn)給股東帶來(lái)的回報(bào)不會(huì)超過(guò)CVS的收購(gòu)。
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