沃爾瑪?shù)亩鄻I(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略使它幾乎瞄準(zhǔn)了美國(guó)和加拿大的所有對(duì)手。
盡管偶爾也會(huì)有反競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)的訓(xùn)誡，團(tuán)體訴訟案和公共關(guān)系方面的困擾，沒(méi)有任何跡象表明沃爾瑪?shù)陌l(fā)展有所減緩。的確，2003年沃爾瑪新開(kāi)了213家超級(jí)購(gòu)物中心，并打算在2004年再開(kāi)240家。從1999到2003年，沃爾瑪超級(jí)購(gòu)物中心的連鎖門店由721家增至1471家，翻了一番還多。M+M Planet Retail預(yù)測(cè)，到2008年，沃爾瑪?shù)某?jí)購(gòu)物中心數(shù)量將攀升到2325家，營(yíng)業(yè)面積將超過(guò)4千萬(wàn)平方米。山姆俱樂(lè)部分區(qū)也有象樣的擴(kuò)張動(dòng)作——2003年在加拿大開(kāi)設(shè)了首家門店。再來(lái)看“鄰里市場(chǎng)”，雖然目前該業(yè)態(tài)擴(kuò)張速度比不上沃爾瑪?shù)念A(yù)期水平，但隨著超級(jí)購(gòu)物中心的發(fā)展機(jī)遇越來(lái)越少，鄰里市場(chǎng)已經(jīng)做好準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。
市場(chǎng)仍然不集中
雖然擁有沃爾瑪這樣霸主地位無(wú)人撼動(dòng)的超級(jí)商家，還有許多相當(dāng)規(guī)模的商家在各地乃至全國(guó)都有強(qiáng)大的營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，北美仍然是一個(gè)分裂程度非常高的市場(chǎng)。10大零售商總共只占有40%的現(xiàn)代雜貨業(yè)態(tài)零售額（其中有15%是沃爾瑪?shù)墓冢，因此美?guó)和加拿大零售市場(chǎng)的合并還有相當(dāng)長(zhǎng)一段路要走。全美5大商家在現(xiàn)代雜貨業(yè)態(tài)總零售額中所占份額只有29%（在英國(guó)和德國(guó)，該數(shù)字分別為56%和67%），加拿大5大商家在現(xiàn)代雜貨業(yè)態(tài)總零售額中所占比例較高，為65%，這反映出一些實(shí)力強(qiáng)大的商家主導(dǎo)該國(guó)市場(chǎng)。
上圖：2003年北美市場(chǎng)占有率最高的10大零售商從上至下依次為：沃爾瑪、克羅格、塔吉特、阿赫德、好士多、安路、艾伯森、潘尼百貨、沃爾格林和CVS。
北美市場(chǎng)集中程度整體較低
反映出美國(guó)雜貨零售商基本上是在各個(gè)地區(qū)經(jīng)營(yíng)。像美杰、溫-迪克斯、大眾和H.E. Butt等商家的營(yíng)業(yè)范圍只限于幾個(gè)州，即使是安路、艾伯森這樣所謂的“全國(guó)性商家”也并沒(méi)有在各個(gè)地區(qū)都設(shè)立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。加拿大商家規(guī)模有限
美國(guó)市場(chǎng)容量巨大，因此它的許多知名商家都發(fā)展到了相當(dāng)大的規(guī)模，無(wú)論是在美國(guó)還是在加拿大，而加拿大的雜貨市場(chǎng)較緊湊，集中度又高，因此加國(guó)商家發(fā)展受限，規(guī)模相對(duì)較小。因此，在北美雜貨30強(qiáng)榜單上只有兩個(gè)加拿大商家入圍，分別是聲譽(yù)很高的羅布勞（Loblaw）和實(shí)力稍遜的索貝斯（Sobeys）。不過(guò)，值得一提的是，另一個(gè)加拿大雜貨集團(tuán)——麥德龍（Metro），其年收入與第30名只有區(qū)區(qū)幾百萬(wàn)美元的差距，而便利專賣店Couche-Tard和連鎖藥店Jean Coutu在分別完成對(duì)Circle K和部分Echerd門店的收購(gòu)后，應(yīng)該能夠躋身2004年的30強(qiáng)排名。
羅布勞和索貝斯是入圍“2003年北美雜貨30強(qiáng)”的僅有的兩個(gè)加拿大商家, 到2004年估計(jì)入圍的加國(guó)商家數(shù)目將會(huì)翻一番。
商家經(jīng)營(yíng)重心不一
如果我們只看這些商家的雜貨營(yíng)業(yè)收入，那么30強(qiáng)排名將會(huì)大有不同。當(dāng)然，沃爾瑪仍然高居榜首，但非專賣商家如塔吉特、潘尼百貨和CVS都會(huì)跌出前10，而羅布勞、大眾和德?tīng)柡Ｆ澕瘓F(tuán)等雜貨專賣商將會(huì)取代這些百貨商店/藥店，排名有較大上升。
上圖：2003年北美10大雜貨零售商（單位：百萬(wàn)美元）從上至下依次為：沃爾瑪、阿赫德、克羅格、安路、好士多、艾伯森、羅布勞、大眾、沃爾格林、德?tīng)柡Ｆ潯?
有必要指出一點(diǎn)，上圖中有三大商家——沃爾瑪、好士多和沃爾格林都不屬于傳統(tǒng)雜貨商。其實(shí)，這就是所謂的業(yè)態(tài)界限模糊現(xiàn)象，沃爾格林入圍前10就是一個(gè)很好的佐證。像其他藥店連鎖一樣，除了經(jīng)銷各類處方藥和非處方藥外，沃爾格林開(kāi)始向經(jīng)銷多種食品、飲料和日用百貨方面轉(zhuǎn)移，從而努力使自己的門店變成以便利為主導(dǎo)的鄰里商店。
雖然名義上是一家零售藥店連鎖，沃爾格林快速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)和向“前端”品類如食品和飲料的大力推進(jìn)使之成為美國(guó)一個(gè)實(shí)力非凡的雜貨零售商。
外國(guó)商家業(yè)績(jī)出色
北美雜貨業(yè)競(jìng)爭(zhēng)殘酷是出了名的——這可不是始于沃爾瑪活躍于食品市場(chǎng)，雖然如此，許多國(guó)際商家相繼加入。在30強(qiáng)榜單上，我們看到6家外資控股商家。盡管荷蘭零售商阿赫德遭遇會(huì)計(jì)丑聞，不斷拋售在美資產(chǎn)，盡管增長(zhǎng)快速的好士多肯定會(huì)取代它成為2004年北美雜貨第四大商家，阿赫德仍然是美國(guó)市場(chǎng)上的一個(gè)重要商家。阿赫德的比利時(shí)對(duì)手——德?tīng)柡Ｆ澕瘓F(tuán)在美國(guó)的日子很愜意，除了推出Bloom零售店外，最近還通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模，證明了自己一貫的創(chuàng)新精神。30強(qiáng)中滕格爾曼（Tengelmann）和阿爾迪是德國(guó)商家。滕格爾曼在對(duì)旗下的A&P進(jìn)行一系列認(rèn)真的經(jīng)營(yíng)優(yōu)化措施后，終于走出黑暗，看到了一線光明，據(jù)說(shuō)它的Food Basics折扣店也取得了一定的成功。阿爾迪通過(guò)開(kāi)設(shè)同名折扣連鎖店擴(kuò)張，另外它的Trader Joe連鎖店新奇獨(dú)到，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相當(dāng)不錯(cuò)。一同入圍“2003北美雜貨30強(qiáng)”排行榜的歐洲商家還有三思百利（Sainsbury’s），它在美國(guó)東北地區(qū)以Shaw’s商號(hào)經(jīng)營(yíng)，不過(guò)該連鎖已于2004年4月賣給了艾伯森。日本著名便利商伊滕洋華堂是入圍30強(qiáng)的唯一一個(gè)亞洲商家，它已經(jīng)有效掌控了美國(guó)和加拿大市場(chǎng)上的7-11便利連鎖。
雖然近來(lái)時(shí)日艱難，滕格爾曼旗下的A&P也不乏業(yè)績(jī)彪炳的門店，如針對(duì)高檔階層的Food Emporium連鎖店。
2003年1月，隨著歐尚的撤出，法國(guó)商家在北美的發(fā)展遭遇又一挫折，多年前家樂(lè)福就已經(jīng)離開(kāi)北美市場(chǎng)，現(xiàn)在只剩佳喜樂(lè)（Casino）通過(guò)Smart & Final 倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店活躍在北美。看來(lái)今后有望進(jìn)入北美大陸的歐洲商家只有指望德國(guó)和英國(guó)了。舒瓦茨集團(tuán)的硬折扣連鎖利德?tīng)枺↙idl）本來(lái)已經(jīng)準(zhǔn)備在加拿大營(yíng)業(yè)了，但2004年卻突然收?qǐng)觯m然不排除再度進(jìn)軍的可能，但利德?tīng)柺欠裼信d趣回到這個(gè)已經(jīng)開(kāi)始變得擁擠、競(jìng)爭(zhēng)殘酷的市場(chǎng)還未可知。另一個(gè)德國(guó)批發(fā)零售巨頭麥德龍集團(tuán)營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)遍及多個(gè)市場(chǎng)，惟獨(dú)漏了美洲大陸，有傳言斷定中期內(nèi)，麥德龍集團(tuán)會(huì)通過(guò)收購(gòu)進(jìn)入美國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店業(yè)，這也是對(duì)其現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)模式的補(bǔ)充。三思百利出售了其在美國(guó)的Shaw’s連鎖店，這意味著目前北美雜貨零售業(yè)上沒(méi)有任何英國(guó)人的身影了——除了特易購(gòu)（Tesco）與安路合作的電子商務(wù)公司外。雖然特易購(gòu)在歐洲和亞洲有更重要的事，但如果有機(jī)會(huì)進(jìn)入并在北美這個(gè)全球最大的零售市場(chǎng)快速擴(kuò)張，特易購(gòu)決不會(huì)輕易放過(guò)。
本土化思考，本土化行動(dòng)
由于北美市場(chǎng)容量大，集中度又不高，因此本土商家對(duì)海外擴(kuò)張并不像他們的歐洲和亞洲同行那般熱心。除了在波多黎各（大部分商家都把波多黎各看作美國(guó)市場(chǎng)的一部分）營(yíng)業(yè)外，30強(qiáng)里的24家美國(guó)和加拿大商家中涉足海外營(yíng)運(yùn)的只有6家。
即使是這6大零售商，其海外業(yè)務(wù)開(kāi)展程度也各不相同，溫-迪克斯在巴哈馬謹(jǐn)慎的經(jīng)營(yíng)著12家門店，沃爾瑪則毫無(wú)顧忌的主導(dǎo)全球市場(chǎng)，H.E. Butt在墨西哥的經(jīng)營(yíng)規(guī)模雖小，但業(yè)績(jī)斐然，好士多越來(lái)越雄心勃勃。傳言沃爾瑪將進(jìn)軍多個(gè)新的拉丁美洲、歐洲和亞洲市場(chǎng)，無(wú)論真假，沃爾瑪都未顯示出任何收斂國(guó)際擴(kuò)張方案的跡象。好士多也在評(píng)估進(jìn)軍更多新市場(chǎng)，如澳大利亞和歐洲大陸的可行性。據(jù)說(shuō)資金充裕的塔吉特正考慮通過(guò)收購(gòu)方式進(jìn)入加拿大或英國(guó)（或二者兼有，收購(gòu)目標(biāo)可能是Hudson’s Bay和三思百利——雖然塔吉特已公開(kāi)否認(rèn)對(duì)三思百利有意向）。艾伯森也會(huì)偶爾透露出有意成為全球性食品和藥品零售商，不過(guò)這種高談闊論能否轉(zhuǎn)化成實(shí)際擴(kuò)張行動(dòng)還有待證實(shí)。
安路已經(jīng)在加拿大建起了多家實(shí)力出眾的門店，另外它還持有墨西哥某連鎖大賣場(chǎng)的少數(shù)股權(quán)。不過(guò)，單從業(yè)績(jī)上來(lái)看，安路仍然非常依賴美國(guó)本土市場(chǎng)。
整體而言，美、加兩國(guó)商家在進(jìn)軍新市場(chǎng)方面似乎顯得有些沉默，但這并不等于說(shuō)他們?nèi)狈π坌膲阎，沒(méi)有擴(kuò)張計(jì)劃。如果真的這么想，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。相反，從中透露出的信息是，目前他們?cè)诒泵辣就潦袌?chǎng)的擴(kuò)張和鞏固仍有很大空間，之后才談得上進(jìn)軍國(guó)際。舉例來(lái)說(shuō)，假如大眾（Publix）憑借其分布在美國(guó)四個(gè)州的不滿900家店（光是佛羅里達(dá)就有600家門店）就能創(chuàng)造近170億美元的收入，那還有什么必要采取成本高、風(fēng)險(xiǎn)大的國(guó)際增長(zhǎng)方案？
沃爾瑪?shù)摹傲闶勐?lián)合國(guó)”.看來(lái)不久以后這個(gè)陳列在沃爾瑪參觀中心的展窗就有必要擴(kuò)大了——起碼里面沒(méi)有日本市場(chǎng)，在不遠(yuǎn)的將來(lái)還要裝進(jìn)意大利、俄羅斯或其它新市場(chǎng)。
贏家，輸家
從排名上來(lái)看，2003年進(jìn)步最大的要數(shù)加拿大市場(chǎng)領(lǐng)軍者——羅布勞（Loblaw），由于同店銷售增長(zhǎng)很高，再加上強(qiáng)勁的擴(kuò)張項(xiàng)目支持，羅布勞比一年前上升了3位，成為排行榜的第12名。便利店專營(yíng)商伊藤洋華堂（7-11）前進(jìn)了2位，這也是由于7-11新開(kāi)了多家門店。其它排名有所上升的商家還有沃爾格林和CVS，雖然這兩個(gè)商家本身業(yè)績(jī)有較大增長(zhǎng)，但同時(shí)凱馬特狀況不佳也幫了大忙。
伊藤洋華堂旗下的7-11連鎖目前仍是北美地區(qū)的第一大便利店，而且其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)非常穩(wěn)健。
2003年排行榜上還有一個(gè)值得注意的現(xiàn)象，安路取代艾伯森成為第六名，而艾伯森則落到第七位。部分原因是安路業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng)，而艾伯森業(yè)績(jī)下滑，但更重要的原因或許在于Dominick’s連鎖店的業(yè)績(jī)重新計(jì)入安路合并帳目。2002年時(shí)，安路有意出售Dominick’s連鎖店，因此把它作為“終止?fàn)I業(yè)機(jī)構(gòu)”不計(jì)入公司凈營(yíng)業(yè)額，但該交易最后談崩了，這家位于芝加哥的連鎖店最終保留下來(lái)。 2003年最大的輸家是凱馬特，這家倍受困擾的折扣商關(guān)閉和出售了一批門店，業(yè)績(jī)繼續(xù)下降，每季度可比銷售額都有10%以上的下降。在2003年排名中，凱馬特下跌了兩位，由于同店銷售額繼續(xù)萎縮，還賣給西爾斯（Sears）和家得寶（Home Depot）許多門店，2004年凱馬特的排名還將下滑。另一家排名下降了兩位的商家是地區(qū)性雜貨商——巨鷹（Giant Eagle），其實(shí)巨鷹本身并無(wú)任何過(guò)錯(cuò)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)令人起敬，怪只怪新入榜的家庭美元（Family Dollar）和快速增長(zhǎng)的德國(guó)商家阿爾迪（Aldi）勢(shì)頭太猛。
增長(zhǎng)差異巨大
說(shuō)北美30強(qiáng)各商家運(yùn)氣不同太保守了，最起碼有一點(diǎn)：增長(zhǎng)最快的下降最快的商家之間差距約有40個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是，2003年增長(zhǎng)最快的6大零售商都不是傳統(tǒng)雜貨商：倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員店BJ’s，單一定價(jià)零售商家庭美元（Family Dollar）以及其實(shí)力更強(qiáng)的對(duì)手Dollar General，藥店連鎖巨頭沃爾格林（Walgreens）及CVS和經(jīng)營(yíng)從折扣店到百貨商店等多種業(yè)態(tài)的塔吉特（由于最近出售了旗下的連鎖百貨商店，塔吉特在2004年年度排名中會(huì)有所下滑）。
家庭美元增長(zhǎng)之快令人驚詫（2003年新增了400多家門店，使門店數(shù)量突破了5000大關(guān)），2003年首次入圍30強(qiáng)排名，原因在于它的顧客流量更大，平均購(gòu)買金額更高。
在傳統(tǒng)雜貨商增長(zhǎng)最快的是加拿大的羅布勞（雖然已經(jīng)是加拿大第一大商家，羅布勞卻并不滿足于以往的成績(jī)），美國(guó)的“超值”（SuperValu）和滕格爾曼（受匯率波動(dòng)，滕格爾曼的加拿大業(yè)績(jī)按美元計(jì)算有點(diǎn)膨脹）。其它增長(zhǎng)高于平均水平的商家包括阿爾迪（旗下商號(hào)為Trader Joe’s和阿爾迪硬折扣連鎖），業(yè)績(jī)不凡的美國(guó)地區(qū)性大賣場(chǎng)和便利店零售商巨鷹（Giant Eagle），加拿大第二大零售商索貝斯（Sobeys），佛羅里達(dá)州的員工集體所有企業(yè)大眾（Publix）、藥品專賣來(lái)德愛(ài)（Rite Aid）和愛(ài)荷華州的集體所有超級(jí)商店和藥店運(yùn)營(yíng)商海威（Hy-Vee）。
