三、中東歐
1．主要發(fā)展情況
最近幾年，中東歐（CEE）的經(jīng)濟(jì)一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2000年以來(lái)，大多數(shù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率高于世界平均水平。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的有關(guān)數(shù)據(jù)，該地區(qū)的實(shí)際總產(chǎn)出在2001增長(zhǎng)3.0%，2002年增長(zhǎng)2.9%，2003年將增長(zhǎng)3.4%。2001年和2002年出現(xiàn)的短暫經(jīng)濟(jì)滑坡主要是因?yàn)樗ト醯拿绹?guó)經(jīng)濟(jì)的影響，美國(guó)是中東歐許多國(guó)家的一個(gè)重要的出口市場(chǎng)，但是，情況有望在2003年得到改善。
盡管中東歐各國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)很快，但是，很顯然，它們的基數(shù)比較低，只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家（如斯洛文尼亞、波蘭、捷克和匈牙利）的整體生活水平接近西歐國(guó)家的較低水準(zhǔn)。這些國(guó)家的零售結(jié)構(gòu)也是這個(gè)地區(qū)里最先進(jìn)的。
2002年中東歐地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的是一些次要的國(guó)家，如亞美尼亞（+12.9%）、阿塞拜疆（+10.6%）、哈薩克斯坦（+9.5）和塔吉克斯坦（+7.5%），而區(qū)內(nèi)一些主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)要平淡得多。匈牙利增長(zhǎng)了3.3%，斯洛伐克增長(zhǎng)了4.4%，捷克只增長(zhǎng)了2.0%，波蘭則更差，還不到1.3％。波羅的海地區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不錯(cuò)，增長(zhǎng)了5.8％，而斯洛伐克（+4.4%）、保加利亞（+4.0%）和羅馬尼亞（+4.9%）也都獲得了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
第一批將于2004年5月加入歐盟的中東歐國(guó)家有愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亞。保加利亞和羅馬尼亞有可能在2007年前被歐盟接納。塞爾維亞、黑山和克羅地亞也都宣布了在下一個(gè)10年中（2010-2020）加入歐盟的計(jì)劃。
歐盟成員國(guó)身份將給這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)極大的影響，當(dāng)?shù)匦袠I(yè)，包括生產(chǎn)商和零售商在內(nèi)，將直接面臨來(lái)自西歐的激烈競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，中東歐國(guó)家也有望吸引大筆的外國(guó)投資，相當(dāng)重要的原因是這些地區(qū)的高水平教育和低工資成本。
2．各國(guó)具體情況
克羅地亞
由于當(dāng)?shù)亓闶凵绦纬闪艘粋(gè)強(qiáng)大的呼吁限制市場(chǎng)自由化的游說(shuō)團(tuán)，克羅地亞公眾對(duì)于全球性企業(yè)的反對(duì)情緒好像越來(lái)越強(qiáng)烈。政府還拿不定主意究竟應(yīng)該采取多大的干預(yù)力度，不過(guò)，小商店的垮臺(tái)看起來(lái)是不可避免的？肆_地亞正在慢慢地受到西方的影響，這個(gè)國(guó)家最終還是發(fā)出了加入歐盟的申請(qǐng)。
波蘭
波蘭大約有四千萬(wàn)居民，是中歐最大的消費(fèi)市場(chǎng)。過(guò)去，波蘭一般被看作是中東歐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的火車頭，但是，近年來(lái)，由于政治和經(jīng)濟(jì)改革進(jìn)展緩慢，失業(yè)率在20％左右的水平居高不下，這個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅放緩，2001年只有1.0%，2002年也只有1.3%。同時(shí)，公眾對(duì)成為歐盟成員國(guó)的反對(duì)聲音也越來(lái)越大，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐男袠I(yè)，特別是農(nóng)業(yè)部門，覺(jué)得他們并沒(méi)有準(zhǔn)備好參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。這一發(fā)展形勢(shì)頗受人關(guān)注，因?yàn)椴ㄌm普遍被認(rèn)為是最重要的歐盟候選成員國(guó)。今后幾年，情況也許會(huì)有所改觀，GDP預(yù)計(jì)在2003年增長(zhǎng)2.6%，在2004年增長(zhǎng)4.1％。目前進(jìn)口食品很困難，國(guó)際零售商的店鋪里90％的食品商品都是在本地生產(chǎn)的。所有國(guó)際品牌制造商都在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，在2004年之前，進(jìn)口都不會(huì)有大幅的增加。
羅馬尼亞
現(xiàn)代零售業(yè)2001年在羅馬尼亞有了顯著的突破性發(fā)展，大賣場(chǎng)和超市的知名度和市場(chǎng)份額均大幅上揚(yáng)。已經(jīng)有幾個(gè)國(guó)際零售商試探性地進(jìn)入了這個(gè)國(guó)家，2003年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，為4.9%。
俄羅斯
已經(jīng)有幾個(gè)國(guó)際零售商進(jìn)入俄羅斯（家樂(lè)福、麥德龍集團(tuán)、歐尚、Edeka和Migros Türk），大多數(shù)集中在消費(fèi)支出能力較高的莫斯科和圣彼得堡地區(qū)。排除這兩個(gè)主要城市，俄羅斯基本上還是一個(gè)非常不發(fā)達(dá)的市場(chǎng)。但是，外國(guó)零售商正在向地方城市進(jìn)軍，畢竟，這是一個(gè)經(jīng)濟(jì)前景長(zhǎng)期看好、人口多達(dá)1.43億的國(guó)家。由于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者Pyaterochka 的平均交易價(jià)格不到3.15美元，因此，沒(méi)有一家外國(guó)企業(yè)預(yù)期會(huì)在短期獲利。
斯洛文尼亞
斯洛文尼亞是迄今為止中東歐最富有的國(guó)家（人均消費(fèi)支出比歐盟國(guó)家中水平最低的葡萄牙低22％），但是這個(gè)國(guó)家只有200萬(wàn)居民。全國(guó)零售市場(chǎng)牢牢地控制在當(dāng)?shù)仄髽I(yè)Mercator和SPAR Austria手中，兩者的市場(chǎng)份額總和接近50％，如果想將食品雜貨商品賣得斯洛文尼亞，它們將是主要的合作伙伴。
3．匯總表
中東歐：個(gè)人消費(fèi)支出變化％，1997-2003F
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 -23.0 10.5 -99.9 -2.3 4.4 4.0 5.0
捷克 1.4 -2.9 3.3 1.4 2.9 2.7 3.2
匈牙利 1.5 4.3 5.2 3.9 4.9 3.5 4.0
波蘭 6.7 4.6 4.9 2.5 1.7 1.0 3.0
羅馬尼亞 -2.7 -5.1 -1.8 -4.7 8.7 4.3 4.9
俄羅斯 6.5 -99.9 -12.6 9.7 11.7 4.4 4.9
斯洛伐克 5.4 5.2 -0.6 -4.0 10.2 4.0 3.7
斯洛文尼亞 2.9 2.4 5.8 0.1 1.9 2.5 3.2
烏克蘭 -1.9 -0.4 1.4 5.9 9.1 4.8 5.0
來(lái)源：星體零售網(wǎng)以及IMF發(fā)布的各國(guó)的主要消費(fèi)支出數(shù)據(jù)（同時(shí)考慮到IMF通貨膨脹的因素）
中東歐：各國(guó)零售銷售總額，1998－2003F（以各國(guó)自身貨幣為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 9,343.232 10.117 10.910 12.241 13.546 14.834
捷克 487.216 513.995 541.682 583.590 615.530 654.283
匈牙利 3,740.716 4,329.700 4,822.000 5,394.000 5,889.843 6,443.960
波蘭 185.139 223.856 259.730 295.435 304.656 321.012
羅馬尼亞 167,026.53 239,100.96 332,044.43 485,507.89 628,929.83 785,759.14
俄羅斯 1,061.048 1,722.800 2,251.400 3,035.017 3,834.374 4,464.707
斯洛伐克 215.215 236.715 254.560 301.127 326.325 362.426
斯洛文尼亞 835.827 942.521 936.230 1;033.904 1,141.353 1,242.659
烏克蘭 42.110 52.392 71.129 86.914 95.731 109.664
來(lái)源：星體零售網(wǎng)，來(lái)自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè)
中東歐：零售銷售總額，1998－2003F（以美元為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 5.309 5.505 5.137 5.622 6.545 8.136
捷克 15.097 14.841 14.020 15.341 18.763 22.123
匈牙利 17.440 18.238 17.045 18.821 22.821 28.313
波蘭 52.976 56.400 59.670 72.078 74.820 82.187
羅馬尼亞 18.758 15.542 15.316 16.543 18.445 23.035
俄羅斯 103.803 68.965 79.924 103.967 122.146 140.941
斯洛伐克 6.094 5.709 5.488 6.224 7.202 9.295
斯洛文尼亞 5.016 5.146 4.158 4.227 4.685 5.664
烏克蘭 16.125 12.034 12.928 16.159 17.442 19.897
來(lái)源：星體零售網(wǎng)，來(lái)自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè)
中東歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以各國(guó)自身貨幣為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 6,036.632 6.095 6.526 7.242 8.014 8.776
捷克 257.418 270.151 283.248 302.971 319.552 339.671
匈牙利 1,972.058 2,251.512 2,481.915 2,746.886 2,999.393 3,281.576
波蘭 90.562 109.241 131.941 151.732 156.468 164.868
羅馬尼亞 107,661.32 149,473.05 201,765.97 285,692.49 370,087.76 462,372.48
俄羅斯 510.322 828.600 1,043.900 1,407.246 1,724.108 2,007.534
斯洛伐克 121.081 131.967 140.921 164.122 177.856 197.531
斯洛文尼亞 412.327 429.599 448.268 495.033 546.480 594.985
烏克蘭 29.908 36.481 48.223 57.854 63.723 72.998
來(lái)源：星體零售網(wǎng)，來(lái)自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè)
中東歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以美元為單位，不考慮稅收）
1998 1999 2000 2001 2002 2003f
保加利亞 3.430 3.317 3.072 3.326 3.872 4.813
捷克 7.976 7.800 7.331 7.964 9.741 11.485
匈牙利 9.194 9.484 8.773 9.585 11.622 14.418
波蘭 25.914 27.523 30.312 37.018 38.427 42.210
羅馬尼亞 12.091 9.716 9.307 9.734 10.854 13.555
俄羅斯 49.925 33.170 37.058 48.206 54.922 63.374
斯洛伐克 3.429 3.183 3.038 3.392 3.925 5.066
斯洛文尼亞 2.474 2.346 1.991 2.024 2.243 2.712
烏克蘭 11.453 8.379 8.765 10.756 11.610 13.245
來(lái)源：星體零售網(wǎng)，來(lái)自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè)
