二、西歐 1．主要發(fā)展情況 　　2002年，西歐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度依然在放慢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界平均水平。2002年，歐盟國(guó)家的實(shí)際GDP只增長(zhǎng)了1.0％，歐元區(qū)的實(shí)際GDP只增長(zhǎng)了0.8％，而全球的增長(zhǎng)率為3.0%。盡管世界2003年和2004年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)分別為3.2％和4.1％，但是，歐盟國(guó)家這兩年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)只有1.3%和2.4%，歐元區(qū)為1.1%和2.3%。很大的一部分原因是美國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)疲軟，而西歐生產(chǎn)的許多產(chǎn)品是出口到美國(guó)的。但是也有另外的一個(gè)因素，那就是西歐最大的經(jīng)濟(jì)體－德國(guó)的持續(xù)性經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問題正對(duì)整個(gè)歐洲大陸產(chǎn)生越來越大的負(fù)面影響。德國(guó)的GDP在2002年僅僅增長(zhǎng)了0.2％（為歐元區(qū)最低），2003年的GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)也非常低，大約為0.5％。同時(shí)，葡萄牙預(yù)計(jì)將成為2003年歐元區(qū)內(nèi)唯一進(jìn)入衰退的國(guó)家，2003的GDP增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為–0.3%。 　　低迷的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率反映了失業(yè)率和消費(fèi)者信心等一些經(jīng)濟(jì)要素，因此，零售部門要恢復(fù)生氣也是有點(diǎn)困難的。 　　2003年，西歐最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在一些小國(guó)家，如希臘（預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)3.6%）和愛爾蘭（預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)3.3%），而西歐一些主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景較差，西班牙為2.2%，英國(guó)為2.0%，法國(guó)為1.2%，意大利為1.1%，德國(guó)只有0.5%。 　　有幾個(gè)歐洲國(guó)家的零售商正面臨給消費(fèi)者提供好價(jià)格的巨大壓力。這一情況在德國(guó)尤其明顯，那里的價(jià)格戰(zhàn)特別激烈。2002年初歐元現(xiàn)鈔的開始使用，使得這個(gè)國(guó)家的強(qiáng)大的食品雜貨折扣連鎖得以進(jìn)一步降低他們的價(jià)格，從而引發(fā)新一輪的降價(jià)。 　　英國(guó)的價(jià)格壓力也很大，自從沃爾瑪在1999年進(jìn)入該國(guó)以來，競(jìng)爭(zhēng)就變得相當(dāng)激烈了。 　　由于歐元對(duì)美元匯率上升，美國(guó)和亞洲制造商在重要的歐元區(qū)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更為容易。特別是那些高價(jià)的消費(fèi)品，如黑色家電產(chǎn)品和個(gè)人電腦。但是，歐盟的進(jìn)口壁壘也使得非歐盟國(guó)家的制造商很難成為歐盟商店的供貨商。 　　對(duì)于歐盟國(guó)家的生產(chǎn)商來說，這是一個(gè)難得的與歐洲的國(guó)際零售商建立長(zhǎng)期關(guān)系的機(jī)遇，因?yàn)閬碜允澜缙渌貐^(qū)的競(jìng)爭(zhēng)是有限的。同時(shí)，來自美國(guó)和世界其它地方的制造商也想在歐盟盡快建立自己的生產(chǎn)基地，或者在歐盟候選國(guó)，那里的工資較低，但產(chǎn)品卻將很快就能進(jìn)入整個(gè)歐盟市場(chǎng)。 　　有幾個(gè)歐洲國(guó)家的政治有向右轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，最近的法國(guó)、丹麥和意大利的選舉都表明了這一點(diǎn)。不過，甚至在德國(guó)這樣一個(gè)一直由左派政黨社會(huì)民主黨（盡管在議會(huì)只占微弱多數(shù)）管理的國(guó)家，最終解除對(duì)經(jīng)濟(jì)的管制的要求也很強(qiáng)烈，社會(huì)福利體制的財(cái)政開支太大，企業(yè)需要更大的市場(chǎng)靈活性。 　　北歐四國(guó)（丹麥、挪威、瑞典、冰島）的福利政策也日益受到批評(píng)，特別是在瑞典。解除管制的任何一個(gè)步驟都有可能導(dǎo)致更大一部分的消費(fèi)者的支出能力大為下降。因此，從長(zhǎng)期來看，西歐的貧富差距可能會(huì)加大，最終導(dǎo)致傳統(tǒng)的“大眾市場(chǎng)”的消失。 　　西歐的整體人口在迅速老化，為了避免工作人口的稅收負(fù)擔(dān)過分增長(zhǎng)，國(guó)家養(yǎng)老金在減少。這就是說，老年人的整體市場(chǎng)是增長(zhǎng)的，但是許多個(gè)人可以花的錢是減少的。 2．各國(guó)具體情況 比利時(shí) 　　比利時(shí)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率在2001年為0.8％，2002年為0.7％，2003年看起來又是一個(gè)差年份，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)只有1.1％，而失業(yè)率卻有可能從7.3％增加到7.7%。這意味著零售銷售額的增長(zhǎng)空間非常有限。預(yù)計(jì)2004的前景會(huì)略好一些。 法國(guó) 　　這一歐洲最大的食品雜貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依舊緩慢，2003年預(yù)計(jì)只有1.2％。失業(yè)率也很高，有可能在2003年從8.8%上升到9.1%。同比利時(shí)一樣，這里零售增長(zhǎng)的空間非常有限。 德國(guó) 　　2001年夏天，德國(guó)政府廢除了自1933年就開始實(shí)施的零售折扣立法，從而激發(fā)了各種競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)新。但是，由于失業(yè)率的上升（預(yù)計(jì)2003年失業(yè)率將從8.2％上升到8.8％），消費(fèi)者普遍悲觀，因此增長(zhǎng)的零售領(lǐng)域有限，價(jià)格依然是主要的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段。此外，有利于小型折扣商店的限制性立法使得零售商很難開出大型商店。食品雜貨零售部門作為一個(gè)整體已經(jīng)蕭條了好幾年，主要是由于折扣零售部門的異軍突起，而且在2002年因?yàn)闅W元現(xiàn)鈔的使用而空前繁榮（許多消費(fèi)者對(duì)于非折扣零售商有不好的印象，認(rèn)為它們利用貨幣兌換的機(jī)會(huì)騙錢）。 希臘 　　希臘是過去幾年西歐國(guó)家中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率最高的國(guó)家之一，從1997年到2003年的七年間，年平均增長(zhǎng)率約為3.7％。希臘消費(fèi)者與大多數(shù)其它歐盟國(guó)家消費(fèi)者的差距正在緩慢而穩(wěn)步地縮小。失業(yè)率現(xiàn)在已經(jīng)降到10%以下。 意大利 　　經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率從2001年的1.8%大幅降至2002年的0.4%，但預(yù)計(jì)在2003年將回升到1.1％。與許多其它的歐洲國(guó)家一樣，失業(yè)率也在上升，在2003年可能升至9.3%，失業(yè)人口主要集中在貧窮的意大利南部地區(qū)。富庶的北部地區(qū)對(duì)于零售商和他們的供貨商而言依然是一個(gè)頗具吸引力的市場(chǎng)。 葡萄牙 　　2004年的歐洲足球錦標(biāo)賽只會(huì)給這個(gè)國(guó)家?guī)矶虝旱姆睒s，葡萄牙的中期經(jīng)濟(jì)前景是黯淡的。隨著歐盟在2004年5月接納7個(gè)新的來自中東歐的成員國(guó)，葡萄牙將喪失它作為歐盟最吸引人的工資低成本地區(qū)的地位。結(jié)構(gòu)改革在最近幾年進(jìn)展緩慢，而消費(fèi)者債務(wù)水平居高不下，因此，在今后幾年內(nèi)，整體的零售銷售額預(yù)計(jì)不可能有很大的增長(zhǎng)。2003的實(shí)際經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)下降0.3％，使葡萄牙成為唯一的一個(gè)步入衰退的西歐國(guó)家。 西班牙 　　失業(yè)率從1997年的20.8%銳減至2003年的預(yù)計(jì)11.4%。雖然這對(duì)零售商來說也許意味很大，但是，這一失業(yè)率還是偏高的，西班牙依然是歐元區(qū)唯一的一個(gè)失業(yè)率為兩位數(shù)的國(guó)家，而收入低于大多數(shù)其它的歐盟國(guó)家。不過，西班牙的零售市場(chǎng)還是相對(duì)比較發(fā)達(dá)的，市場(chǎng)集中度較高，這使得制造商有可能高效率地推出新產(chǎn)品。 英國(guó) 　　在沃爾瑪進(jìn)入市場(chǎng)三年之后，價(jià)格戰(zhàn)仍在持續(xù)，各家主要的超市連鎖紛紛故意降低一大批商品品類的價(jià)格。因此，未來幾年內(nèi)，只有那些易耗消費(fèi)品才有增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。不過，總體的零售前景看好，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)有望加快增長(zhǎng)速度，從2002年的1.6％，到2003年的2.0％，以及2004年的2.5％，失業(yè)率有望維持在一個(gè)較低的水平，為5.3％左右。 3．匯總表 西歐:個(gè)人消費(fèi)支出變化％，1997-2003F 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奧地利 1.6 2.5 3.1 2.0 1.4 0.9 2.3 比利時(shí) 2.2 3.2 2.4 2.7 2.0 0.6 2.2 丹麥 2.9 1.7 0.3 -0.2 0.6 1.5 2.2 芬蘭 3.6 5.5 3.8 3.0 1.4 1.1 3.0 法國(guó) 0.2 3.4 3.1 2.3 2.3 1.9 2.3 德國(guó) 1.3 2.1 2.9 0.8 0.6 -0.3 2.3 希臘 2.7 3.2 2.4 3.4 2.8 3.7 3.2 愛爾蘭 8.7 9.3 6.6 9.6 8.7 3.8 5.3 意大利 3.6 3.2 3.0 2.9 1.3 0.3 2.3 荷蘭 3.0 4.1 3.9 4.6 0.3 0.4 2.0 挪威 3.5 3.7 2.3 2.3 1.3 1.7 1.9 葡萄牙 3.8 4.7 3.4 -4.5 6.5 0.4 1.5 西班牙 3.6 4.0 6.3 4.1 2.8 2.0 2.7 瑞典 3.8 3.9 4.5 4.5 -0.8 1.6 2.5 瑞士 1.5 2.0 1.8 1.4 2.2 0.0 1.9 英國(guó) 3.4 3.8 3.4 4.0 1.9 3.5 2.4 來源：星體零售網(wǎng)以及IMF發(fā)布的各國(guó)的主要消費(fèi)支出數(shù)據(jù)（同時(shí)考慮到IMF通貨膨脹的因素） 西歐：各國(guó)零售銷售總額，1998－2003F（以各國(guó)自身貨幣為單位，不考慮稅收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奧地利 34.251 34.999 35.944 36.554 37.547 39.025 比利時(shí) 44.539 46.107 48.648 50.826 51.949 53.729 丹麥 205.846 210.197 206.773 209.662 217.489 226.941 芬蘭 19.560 19.976 20.868 22.281 23.022 24.163 法國(guó) 276.543 290.553 307.048 313.496 325.202 337.339 德國(guó) 309.736 313.626 320.526 327.578 318.877 322.385 希臘 30.670 32.220 34.270 36.531 39.322 41.920 愛爾蘭 14.129 15.306 17.664 19.960 21.630 23.460 意大利 196.667 201.263 204.517 210.652 216.355 225.315 荷蘭 61.669 63.847 66.933 71.015 74.009 77.301 挪威 199.962 207.795 216.673 223.606 230.818 241.084 葡萄牙 27.372 28.953 28.432 31.608 32.908 34.304 西班牙 120.428 129.192 141.367 150.126 157.416 165.546 瑞典 312.597 331.489 343.587 350.459 364.256 381.576 瑞士 79.900 81.100 81.700 84.300 84.890 87.368 英國(guó) 174.809 180.666 187.274 199.260 210.152 219.715 來源：星體零售網(wǎng)，來自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè) 西歐：零售銷售總額，1998－2003F（單位：美元，不考慮稅收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奧地利 38.397 37.266 33.128 32.726 35.387 41.846 比利時(shí) 49.931 49.093 44.837 45.502 48.960 57.612 丹麥 30.711 30.096 25.565 25.186 27.583 32.746 芬蘭 21.928 21.270 19.233 19.947 21.697 25.909 法國(guó) 310.022 309.372 282.993 280.659 306.488 361.719 德國(guó) 347.234 333.940 295.416 293.266 300.527 345.684 希臘 34.383 34.307 31.586 32.704 37.059 44.949 愛爾蘭 15.839 16.297 16.280 17.869 20.385 25.155 意大利 220.476 214.299 188.495 188.588 203.905 241.599 荷蘭 69.135 67.982 61.689 63.577 69.750 82.887 挪威 26.487 26.627 24.615 24.880 28.910 34.159 葡萄牙 30.685 30.829 26.205 28.297 31.014 36.783 西班牙 135.007 137.560 130.292 134.401 148.357 177.511 瑞典 39.308 40.075 37.476 33.912 37.470 44.558 瑞士 55.106 53.948 48.387 49.963 54.540 63.905 英國(guó) 289.563 292.085 283.375 286.977 315.349 352.175 來源：星體零售網(wǎng)，來自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè) 西歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以各國(guó)自身貨幣為單位，不考慮稅收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奧地利 11.758 12.020 12.136 12.289 12.623 13.120 比利時(shí) 18.264 18.842 19.777 20.574 21.028 21.749 丹麥 90.712 91.342 94.996 96.896 100.513 104.881 芬蘭 7.756 7.823 8.207 8.700 8.989 9.434 法國(guó) 150.254 158.608 166.993 169.331 175.654 182.210 德國(guó) 114.536 118.603 120.975 127.024 126.226 127.615 希臘 13.669 14.291 15.110 16.007 17.230 18.368 愛爾蘭 5.831 6.268 7.138 7.973 8.640 9.370 意大利 78.966 80.671 82.736 86.460 88.800 92.478 荷蘭 23.687 24.232 24.776 26.412 27.525 28.749 挪威 93.276 97.036 100.103 104.207 107.568 112.353 葡萄牙 12.586 13.240 13.026 14.335 14.925 15.558 西班牙 53.402 56.900 61.726 65.168 68.333 71.862 瑞典 151.089 155.425 160.077 162.958 169.374 177.427 瑞士 36.434 36.982 37.500 38.700 38.971 40.108 英國(guó) 81.270 83.994 86.856 92.762 97.833 102.285 來源：星體零售網(wǎng)，來自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè) 西歐：食品，飲品以及煙草的銷售額，1998－2003F（以美元為單位，不考慮稅收） 1998 1999 2000 2001 2002 2003f 奧地利 13.182 12.799 11.186 11.002 11.896 14.068 比利時(shí) 20.475 20.062 18.227 18.419 19.818 23.321 丹麥 13.534 13.078 11.745 11.640 12.748 15.134 芬蘭 8.695 8.330 7.564 7.788 8.472 10.116 法國(guó) 168.444 168.881 153.910 151.594 165.546 195.378 德國(guó) 128.402 126.285 111.498 113.719 118.963 136.838 希臘 15.324 15.217 13.926 14.330 16.238 19.695 愛爾蘭 6.537 6.674 6.578 7.137 8.142 10.048 意大利 88.526 85.896 76.255 77.403 83.690 99.161 荷蘭 26.555 25.801 22.835 23.645 25.941 30.827 挪威 12.355 12.434 11.372 11.595 13.473 15.919 葡萄牙 14.109 14.098 12.005 12.834 14.066 16.682 西班牙 59.868 60.586 56.891 58.342 64.401 77.056 瑞典 18.999 18.790 17.460 15.768 17.423 20.719 瑞士 25.128 24.600 22.210 22.937 25.038 29.337 英國(guó) 134.620 135.794 131.427 133.598 146.806 163.950 來源：星體零售網(wǎng)，來自各國(guó)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字加上自身的預(yù)測(cè)