克羅地亞

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 不詳
非食品類 不詳
食品類 不詳
人口（百萬(wàn)） 4

零售額增長(zhǎng)
　　克羅地亞貿(mào)易赤字達(dá)130億美元，但其穩(wěn)定的幣值卻保持商品進(jìn)口價(jià)較低。該國(guó)觀光旅游業(yè)發(fā)達(dá)。預(yù)計(jì)2002年前8個(gè)月零售業(yè)的增長(zhǎng)為12.8%。2000年最新一次統(tǒng)計(jì)的消費(fèi)者物價(jià)通漲指數(shù)為5.4%。

并購(gòu)
在克羅地亞，為了應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，各連鎖企業(yè)進(jìn)行了整合，因此零售業(yè)的并購(gòu)案例有所增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)還會(huì)有新的并購(gòu)案發(fā)生，尤其是在日用品零售版塊。

克羅地亞全國(guó)著名連鎖Konzum收購(gòu)了許多地區(qū)性小商家，以及幾個(gè)大型零售企業(yè)。旗下有200家門(mén)店的日用品連鎖公司Diona由于破產(chǎn)已經(jīng)被掛牌出售。2001年，德國(guó)麥德龍正式進(jìn)入克羅地亞，在首都薩格勒布建造了第一家現(xiàn)付自運(yùn)門(mén)店。之前，麥德龍與克羅地亞本土公司Konzum簽署協(xié)議，協(xié)助后者進(jìn)行門(mén)店發(fā)展和運(yùn)作。

知名零售商
由于戰(zhàn)亂和政治體制變革引起的零售版塊支離破碎，如今克羅地亞零售企業(yè)排名與10年前大不相同。10年前，克羅地亞沒(méi)有一家外資零售商，所有的零售機(jī)構(gòu)都是國(guó)有企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)的需要催化了變革，并且預(yù)計(jì)這種局面還會(huì)繼續(xù)下去。

今天克羅地亞五大零售商為：Konzum(克羅地亞連鎖超市)、Tisak（印刷媒體發(fā)行商），KTC（本土公司），Billa(奧地利)和來(lái)自意大利的Fliba。

未來(lái)五年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
隨著大賣(mài)場(chǎng)的流行，以及大型零售商（麥德龍，Kaufland）相繼宣布計(jì)劃進(jìn)軍克羅地亞，大賣(mài)場(chǎng)和超市在未來(lái)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，而現(xiàn)有全國(guó)零售連鎖企業(yè)也會(huì)進(jìn)一步整合。

建議新進(jìn)者
在克羅地亞市場(chǎng)上，占據(jù)零售領(lǐng)軍席位的都是那些既能控制企業(yè)自身管理成本、存貨折損、員工薪水和維護(hù)費(fèi)用，又能應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)階層（market stratification）、不同收入水平和生活方式各異的消費(fèi)者的公司。在歐盟東擴(kuò)的大環(huán)境下，這一點(diǎn)尤其確切。那些不能或不愿意調(diào)整自身，適應(yīng)環(huán)境的商家很可能會(huì)成為外資零售商進(jìn)軍克羅地亞市場(chǎng)并購(gòu)的對(duì)象。



捷克

2001 Sales (US$billion)
2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 19.8
非食品類 12
食品類 7.9
人口（百萬(wàn)） 10

零售增長(zhǎng)
對(duì)捷克大多數(shù)零售商來(lái)說(shuō)，銷售增幅都降低了。疲軟的經(jīng)濟(jì)、競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及新進(jìn)的商家都是制約因素。

盡管消費(fèi)性支出有所下降，但食品、家具以及移動(dòng)電話銷售額卻上升了。預(yù)計(jì)2002年捷克的零售總額為200億美元。

并購(gòu)
捷克的大部分并購(gòu)活動(dòng)都發(fā)生在上世紀(jì)90年代。2000年，全國(guó)最大的零售連鎖企業(yè)Interkontakt集團(tuán)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，Delhaize旗下的Delvita公司從中收購(gòu)了50家超市。大多數(shù)并購(gòu)案主角都是有獨(dú)立房產(chǎn)的大賣(mài)場(chǎng)，它們?cè)诮菘耸袌?chǎng)上已經(jīng)達(dá)到了飽和。

知名零售商
10年前，捷克五大零售商主要是國(guó)營(yíng)的Prior連鎖公司各分支機(jī)構(gòu)，首批非克羅地亞外資零售企業(yè)為Ahold，Delvita（隸屬Delhaize Group），Billa和凱馬特（Kmart）。

今天，捷克市場(chǎng)上的零售10強(qiáng)都是外資企業(yè)，他們中有：Makro CR、CZK Revenue（現(xiàn)付自運(yùn)），Ahold，Rewe，Penny Market，Kaufland和Tesco。外國(guó)零售商（尤其是折扣零售和大賣(mài)場(chǎng)模式）的持續(xù)介入是零售10強(qiáng)發(fā)生變化的主要原因，另一個(gè)原因則是擁有全球經(jīng)營(yíng)特長(zhǎng)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的公司增多，利潤(rùn)增長(zhǎng)。

技術(shù)投資
在捷克，零售商們不斷建造一流的倉(cāng)庫(kù)和配送中心。事實(shí)上，所有的大商家都有屬于自己的新建筑，它們主要分布在布拉格市郊。

同樣，像家樂(lè)福這樣已經(jīng)配備有最先進(jìn)POS、安全、推銷及管理報(bào)告系統(tǒng)（management reporting systems）大賣(mài)場(chǎng)也在加強(qiáng)技術(shù)手段，以解決市場(chǎng)分層問(wèn)題，并根據(jù)不同生活方式進(jìn)行銷售。

未來(lái)五年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
在捷克，大賣(mài)場(chǎng)和超市會(huì)放緩增長(zhǎng)，新的零售模式會(huì)更小巧，因?yàn)榇蟮晷鸵呀?jīng)達(dá)到市場(chǎng)飽和，并在進(jìn)行整合。

　　許多新的購(gòu)物中心逐漸崛起，而Tesco、家樂(lè)福和Ahold將是他們中的主力承租商。這種潮流還將繼續(xù)，在縮小管理成本的同時(shí)推出許多新的外資零售商和零售模式。Dixon’s就是一個(gè)進(jìn)入捷克市場(chǎng)不久、但會(huì)朝著第一發(fā)起沖擊的商家，Lidl也是如此。購(gòu)物中心會(huì)逐漸變成人們的社交聚會(huì)場(chǎng)所，零售商需要調(diào)整自身適應(yīng)這個(gè)變化。

建議新進(jìn)者
進(jìn)入捷克市場(chǎng)的新商家需要著重了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息，捷克市場(chǎng)已經(jīng)趨向成熟，成功的零售商（尤其是那些小零售模式運(yùn)作者）應(yīng)該是那些能夠在控制成本的情況下，又能夠處理消費(fèi)者收入差距加大以及不同顧客生活方式的商家。

丹麥

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 32.4
非食品類 13.4
食品類 19
人口（百萬(wàn)） 5

零售增長(zhǎng)
在全球不景氣的情況下，丹麥經(jīng)濟(jì)在2001年出現(xiàn)了短暫的增長(zhǎng)緩慢，但總體仍然富有彈性。預(yù)計(jì)2002年丹麥的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.8%，2003年的增幅可能會(huì)達(dá)到2.4%。2001年時(shí)，丹麥經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為1%。

2001年丹麥的失業(yè)率從1993年時(shí)12.4%的峰值降至5.2%，這比歐洲平均8.3%的失業(yè)率情況要好。

不過(guò)，2002年初丹麥的消費(fèi)性支出有所放緩。家庭開(kāi)支，尤其是汽車、耐用品、家具和住宅方面的開(kāi)支都降低了。

但在2002年夏季，丹麥消費(fèi)支出又開(kāi)始增加了，消費(fèi)者信心重新振作起來(lái)。

并購(gòu)
丹麥零售公司破產(chǎn)案例在連續(xù)幾年減少后重新增多。并購(gòu)活動(dòng)雖然較少，但從沒(méi)有停止過(guò)。還未涉足斯堪的納維亞半島的歐洲大零售商們繼續(xù)對(duì)丹麥?zhǔn)袌?chǎng)表現(xiàn)出濃厚興趣，并一直在尋找可能合適的店址及商業(yè)合作伙伴。

知名零售商
丹麥的五大零售企業(yè)與十年前相同，但他們今天占有的市場(chǎng)份額更多，這主要是因?yàn)樗麄兣c國(guó)際性連鎖商家合并，或比10年前合作更密切。

技術(shù)投資
丹麥零售商中的技術(shù)革新者目前投資最重的領(lǐng)域就是在門(mén)店里安裝供顧客自行掃描的設(shè)備。

未來(lái)五年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
未來(lái)五年中，折扣商店（包括食品類和非食品類）數(shù)量會(huì)繼續(xù)增多。

建議新進(jìn)者
丹麥政府將進(jìn)一步放寬禁止商店（規(guī)模很小的食品店除外）在周日營(yíng)業(yè)的限制，以及嚴(yán)格限定門(mén)店面積的建筑條款。這些政策的放寬將會(huì)改變競(jìng)爭(zhēng)格局，大型零售商會(huì)變得更強(qiáng)大。

德國(guó)

2001年銷售總額（單位：十億美元）
零售業(yè) 504
非食品類 368
食品類 136
人口（百萬(wàn)） 82

零售增長(zhǎng)
德國(guó)零售商們正面臨著幾十年來(lái)最嚴(yán)重的一次經(jīng)濟(jì)蕭條。預(yù)計(jì)2002年的消費(fèi)性支出將下降2.75%。商品零售價(jià)格幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)，通貨緊縮極有可能發(fā)生。麥德龍執(zhí)行總裁Hans-Joachim Koerber認(rèn)為，現(xiàn)在的零售環(huán)境是二戰(zhàn)以來(lái)最艱難的。

德國(guó)零售市場(chǎng)總體呈現(xiàn)蕭條景象。1999-2000年零售收入只增長(zhǎng)了約1%，市場(chǎng)疲軟的原因可歸結(jié)為全球經(jīng)濟(jì)萎靡，失業(yè)率高漲以及人口的老化這幾點(diǎn)。

2002年底，德國(guó)零售協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)說(shuō)，2003年，零售收入將為政府的稅收計(jì)劃貢獻(xiàn)50億歐元，他呼吁政府放寬對(duì)商鋪營(yíng)業(yè)時(shí)間的限制。

折扣零售商增長(zhǎng)明顯，他們從對(duì)手那里奪走了許多市場(chǎng)份額。折扣零售的增長(zhǎng)與德國(guó)消費(fèi)者的價(jià)格敏感度以及對(duì)“一站式”購(gòu)物的偏好息息相關(guān)。

如果繼續(xù)堅(jiān)持現(xiàn)行的低價(jià)經(jīng)營(yíng)有限商品種類路線，并大量經(jīng)銷自有品牌，注重滿足消費(fèi)者基本生活需求的話，折扣零售商未來(lái)的增長(zhǎng)潛力還很大。

并購(gòu)
德國(guó)五大零售商在市場(chǎng)上明顯占據(jù)統(tǒng)治地位。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，德國(guó)市場(chǎng)朝五大商家身上集中的程度將更深，零售企業(yè)間任何形式的兼并都有可能發(fā)生。

過(guò)去一年里，德國(guó)零售市場(chǎng)上沒(méi)有大的收購(gòu)案例，最近的并購(gòu)交易分別是麥德龍收購(gòu)Allkauf（1998），沃爾瑪買(mǎi)下Interspar（1998年），Quelle被Karstadt收購(gòu)（1999年）以及REWE收購(gòu)Meint（1999）。

德國(guó)零售企業(yè)的國(guó)際化程度越來(lái)越高。麥德龍和Rewe將擴(kuò)展重心放在東南歐（保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞）。而在西歐不斷增加市場(chǎng)份額的是Aldi（阿爾迪）和Lidl（利德?tīng)枺�。Aldi的重點(diǎn)是西班牙和芬蘭，Lidl看中的則是瑞典。法國(guó)Intermarche（英特超市）收購(gòu)了Spar Handels AG公司的股份。沃爾瑪則接手了Interspar和Wertkauf。Rewe通過(guò)收購(gòu)Standa公司加強(qiáng)了自己在意大利市場(chǎng)的份額。

知名零售商
德國(guó)五大零售企業(yè)分別是：麥德龍，Rewe，Tengelmann，EDEKA和Aldi。

技術(shù)投資
　　德國(guó)零售商的技術(shù)投資主要集中在三個(gè)領(lǐng)域：
—整合系統(tǒng)及數(shù)據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)（data warehousing，在該領(lǐng)域領(lǐng)先的是沃爾瑪）
—能夠提供與生產(chǎn)商協(xié)作的外聯(lián)網(wǎng)（Extranets）
—顧客忠誠(chéng)卡/回扣卡（德國(guó)的回扣更靈活）

　　Otto AG公司新增了網(wǎng)上選購(gòu)食品服務(wù)。與德國(guó)第二大建材零售商O(píng)BI（歐倍德公司）的合作使Otto還能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供DIY及銷售園藝產(chǎn)品。

協(xié)作計(jì)劃、預(yù)測(cè)和補(bǔ)貨（Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment ，CPFR）技術(shù)正逐漸應(yīng)用到供貨鏈上。CPFR技術(shù)有望將由缺貨引起的損失降到最低。

未來(lái)五年增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
　　折扣零售將會(huì)增長(zhǎng)，原因有兩個(gè)：
— 折扣商店如Aldi的商品質(zhì)量和知名品牌相等或更優(yōu)
— 有限的土地資源及相關(guān)地方法律限制了大店面零售模式的發(fā)展。

　　今后，零售商的自有品牌食品類別將更重要。對(duì)某些零售商來(lái)說(shuō)，未來(lái)10年里自有品牌的份額有望增長(zhǎng)一倍。

建議新進(jìn)者
不要自己建造商店，盡可能的收購(gòu)。不要更改自己的商業(yè)系統(tǒng)（business system），沃爾瑪曾經(jīng)這么做過(guò)，卻在進(jìn)入德國(guó)市場(chǎng)時(shí)遇到了麻煩。