入世10年 中國零售業(yè)十大事件
2011年12月11日，中國加入世貿(mào)正好十周年。根據(jù)WTO相關(guān)條款，零售業(yè)是最早開放的領(lǐng)域，現(xiàn)在也競爭最為激烈。早在2001年以前，零售業(yè)就已經(jīng)開始對外開放。1989年，第一家肯德基在上海開業(yè)。1995年家樂福進入中國市場。1996年8月，沃爾瑪進入中國。1996年麥德龍進入中國，在上海開出第一家賣場。
入世10年，中國消費品零售總額由2001年的4.3萬億元增長到2010年的15.7萬億元，年均增長15.4%。2004年，中國零售業(yè)市場開始向外資全面開放，沃爾瑪、麥德龍、家樂福等國際零售業(yè)巨頭紛紛搶灘中國。與此同時，中國本土零售業(yè)品牌在與外資零售商們的斗爭中紛紛崛起，形成了如國美、蘇寧、百聯(lián)等千億規(guī)模的大型零售企業(yè)。入世十周年，聯(lián)商網(wǎng)整理盤點“入世十年，中國零售業(yè)十大事件”，與零售業(yè)友人一起回顧這十年零售業(yè)的發(fā)展，共謀發(fā)展。——編者
一、入世初零售外資在華的擴張
2001年，沃爾瑪在中國店鋪激增，當年數(shù)目近過去5年開店數(shù)的總和。除店鋪數(shù)增加外，沃爾瑪在中國的擴張版圖也進一步擴大：除華南以深圳為中心外，沃爾瑪西南以昆明為中心、華北以北京為中心、東北以大連為中心的區(qū)域發(fā)展格局已經(jīng)初步形成。隨著各區(qū)域的中心店的開業(yè)，沃爾瑪展開全國發(fā)展戰(zhàn)略。家樂福命運就沒那么一帆風(fēng)順，2000年2001年兩年之間，國務(wù)院連發(fā)兩道禁令，對家樂�？焖贁U張開店做法緊急叫停。2002年，有關(guān)部門勒令家樂福進行全面整改，要求其將在華的27家店35%的股權(quán)出讓給中方企業(yè)。所以，入世初年與沃爾瑪發(fā)展戰(zhàn)略不同，家樂福主要是夯實基礎(chǔ)，鞏固全面進入中國市場的成果，同時改變公眾形象。
除了沃爾瑪、家樂福這兩大巨頭引人關(guān)注的擴張外，2001年8月，香港7—11便利店的在獲得首個外資便利店牌照后不久，一天內(nèi)在廣州開張11間分店。2001年11月，臺灣地區(qū)最大的百貨公司太平洋攜手北京西單購物中心和香港電訊盈科，在北京聯(lián)合開設(shè)第一家百貨店。隨著西單店以及亞運村店相繼亮相，太平洋百貨此后成為北京零售業(yè)關(guān)注的焦點。作為全球第三大零售商，麥德龍2000年在中國開了8家門店，2001年之后，麥德龍在中國的發(fā)展速度明顯加快，突破上海等沿海城市發(fā)展局限，已將觸角伸到內(nèi)地。
二、外資競爭形態(tài)由規(guī)模、資金向業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變
入世后，隨著商業(yè)領(lǐng)域的進一步對外開放，外資零售加快了在華的擴張，由資本向新業(yè)態(tài)競爭模式轉(zhuǎn)變是競爭白熱化的顯著標志。各種新興業(yè)態(tài)諸如超級市場、專賣店、折扣商店、倉儲式商店、便利店、郵購商店以及網(wǎng)絡(luò)商店紛紛涌現(xiàn)，加上原有傳統(tǒng)業(yè)態(tài)諸如百貨商店、專業(yè)店、食雜店等，西方國家已經(jīng)出現(xiàn)的業(yè)態(tài)幾乎都可以在國內(nèi)找到模型。新舊業(yè)態(tài)的零售商們共同爭奪零售市場這塊巨大的蛋糕，這不僅僅使零售競爭格局發(fā)生了根本性變化，也使競爭程度不斷升級。
例如，沃爾瑪2002年在中國新開了7家店，其中在深圳開的社區(qū)店是沃爾瑪在中國開設(shè)新業(yè)態(tài)的嘗試，而家樂福在2002年也將其旗下另兩大業(yè)態(tài)品牌迪亞折扣店和冠軍標準超市帶進了中國，并與首聯(lián)、上海聯(lián)華兩大國內(nèi)零售巨頭達成了合作協(xié)議。同時，外資便利店也加快進入中國，到2002年底，7-11便利店已在廣東開設(shè)了100多家店。但由于政策限制，7-11只能依靠開設(shè)直營店面的方式擴張。而在2011年11月中旬，7-11便利店改變以往直營的模式，打算以開放加盟的方式進行擴張。便利店之所以能夠被廣大消費者接受的主要原因就是其營業(yè)時間長，購物地點便利，它適應(yīng)了我國現(xiàn)階段的經(jīng)濟發(fā)展水平和消費需求。
三、華潤收購萬佳百貨 內(nèi)資并購戰(zhàn)外資
入世后，中國連鎖業(yè)發(fā)展的勢頭更為強勁，在新一輪的發(fā)展中，跨區(qū)域經(jīng)營以及利用兼并、重組來壯大企業(yè)自身日益成為業(yè)界發(fā)展主流方式。
2002年，華潤收購萬佳百貨，更名為“華潤萬家”。萬佳百貨曾是深圳本土最大零售超市企業(yè)，在深圳乃至珠三角的商業(yè)史上具有特殊的地位。1994年萬佳以“超市+百貨”的經(jīng)營模式入駐華強北，填補了國內(nèi)倉儲式平價超市的空白，率先帶給消費者全新的購物體驗，創(chuàng)造了全新的開放式購物消費方式。2000年，萬佳百貨以16.2億元的營業(yè)額躍居廣東省連鎖業(yè)龍頭，而這種“超市+百貨”的經(jīng)營模式被業(yè)內(nèi)總結(jié)為“萬佳模式”。 2002年萬科將所持有的萬佳72%股份以4.57億元的價格一次性轉(zhuǎn)讓給中國華潤總公司。華潤入主萬佳，創(chuàng)造了當時廣東乃至全國范圍內(nèi)零售業(yè)最大的并購案例。
繼并購萬佳之后，華潤又重拳出擊，2002年9月底，華潤創(chuàng)業(yè)宣布以現(xiàn)金2.32億人民幣收購蘇果超市有限公司39.25%的權(quán)益。但雙方的談判并不是很順利，雙方就“參股還是控股”一直存在著爭議。通過此舉，華潤創(chuàng)業(yè)也進一步鞏固了其在華東市場的地位，也是其向全國擴張的一個重大舉措。
之后的幾年時間里，華潤收購了不少本土連鎖超市巨頭。在今年的7月29日華潤創(chuàng)業(yè)36.9億購洪客隆百貨及超市，擴展了華潤萬家的新版圖。目前，華潤萬家在全國的門店數(shù)量超過3600家，旗下?lián)碛腥A潤萬家、蘇果、歡樂頌、中藝、華潤堂、Ole’、 Blt、Pacific coffee、Vango、Voi_la!、VivoPlus、Leonardo等多個著名品牌。
整合并購是本土企業(yè)增強自身競爭力的重要途徑，在中國入世后的幾年中，企業(yè)間的并購案不斷發(fā)生。物美集團就先后收購了銀川的新華百貨、美廉美等。山西的本土企業(yè)好美特集團收購了家世界集團的8家門店。海航商業(yè)繼2008年以9億元并購上海第四大超市家得利之后，2011年正式收購湖南家潤多超市80%的股權(quán)，之后海航商業(yè)完成了對廣東梅州樂萬家超市51%股權(quán)的收購,曲線進入華南市場。與此同時,業(yè)內(nèi)傳出新一佳等區(qū)域龍頭零售商與海航的聯(lián)姻“緋聞”，未來并購潮仍將延續(xù)。
四、百佳第3代店強勢登陸 港資企業(yè)卷土重來
國際連鎖業(yè)巨頭在中國入世后加快了在中國的發(fā)展速度，并在一些零售業(yè)的主流業(yè)態(tài)和主導(dǎo)業(yè)態(tài)模式上對中國零售企業(yè)造成強大的沖擊。國際巨頭的侵入不僅對中國內(nèi)地的本土企業(yè)造成了危險，還撼動了港資企業(yè)在內(nèi)地零售業(yè)的地位。
至1984年進入廣東零售市場，和記黃埔旗下的“百佳”先后在深圳、中山、廣州等地開辦超市，最輝煌時曾擁有過52家，其中在廣州有11家。但由于鋪面設(shè)計、貨品設(shè)置和選址、管理等因素不理想，廣州11家“百佳”分店后來不得不一一關(guān)閉。
2001年，百佳帶著它的第3代店——以強化經(jīng)營的生鮮熟食加上低廉價格日用百貨的組合銷售為主要特色的大型購物廣場“卷土重來”，這代表了連鎖超市發(fā)展的主流方向。2010年，百佳超市砸下2000萬元將國內(nèi)最高端食品超市品牌TASTE引入廣州中華廣場。2011年，內(nèi)地第二家TASTE品味超市在上海亮相。
五、TESCO收購樂購 外資首次通過收購登陸中國
2004年7月，零售商TESCO集團，斥資1.4億英鎊(相當于21.3億元人民幣)收購樂購連鎖超市50%的股權(quán)。樂購是由臺灣頂新集團在中國大陸創(chuàng)辦的，收購時在內(nèi)地擁有25家超市。至此，外資零售商一改自建或合建單店進入中國的方式，打響了外資并購中國超市的第一槍。2006年12月，TESCO以3.5億美元再購樂購40%股權(quán)，從而達到了對樂購90%的絕對控股。
作為世界第三大零售商，對中國這塊巨大的市場自然是摩拳擦掌，躍躍欲試，但是沃爾瑪、家樂福等外資零售企業(yè)早在開放之前就已在中國大肆占地為王，中國本土零售企業(yè)也是遍布各地，如何后來居上就是TESCO需首要解決的問題。
進入零售業(yè)剛剛開放的中國市場，若采用開新店的方式，發(fā)展速度不但跟不上沃爾瑪和家樂福;而且缺乏實戰(zhàn)經(jīng)驗。因此并購是一個不錯的方式。綜觀中國的零售軍團，沃爾瑪和家樂�；静豢赡艹鍪燮涔煞�，本土的企業(yè)巨頭業(yè)態(tài)復(fù)雜，管理混亂等原因?qū)е虏缓掀湮缚�，而小企業(yè)又因規(guī)模太小，即使收購也不足以威脅對手，只有臺資企業(yè)，不但擁有眾多門店，而且經(jīng)營狀況良好，特別是樂購，其賣場設(shè)計、面積、選址等要素與TESCO的風(fēng)格十分地相似，整合資源非常方便。通過該起并購，使TESCO在中國的渠道大開，不但擁有了良好的門店，而且臺資人員的管理可以有效彌補其在中國零售市場經(jīng)驗的不足。
2006年開始，外資零售商的并購戰(zhàn)更是激烈。2006年1月，家樂福與樂購接盤劉永好旗下樂客多位于上海、南京等城市黃金地段的7家門店;同年5月，北美最大的消費電子零售商百思買，以1.8億美元收購五星電器51%的股權(quán);同年12月，美國家得寶以1億美元收購國內(nèi)三大建材超市品牌之一的“家世界”。又例如，2010年家樂福在華收購第一大案：與保龍倉正式結(jié)盟。今年9月，被傳了四年的全球最大零售巨頭沃爾瑪收購好又多，最終低調(diào)完成變身。
六、入世全面開放 外資涉足中國商業(yè)地產(chǎn)
隨著2004年12月11日中國零售業(yè)全面開放日期的臨近，外資開始試圖大規(guī)模地涉足中國商業(yè)地產(chǎn)市場。2004年11月底，香港太古地產(chǎn)在廣州宣布正式進軍中國內(nèi)地房地產(chǎn)市場(此前僅在上海與中信集團合作參股建設(shè)了中信泰富廣場)，其“首發(fā)武器”是與廣州日報共同發(fā)展位于天河區(qū)的太古匯商業(yè)項目。就在太古40億下注廣州的同時，菲律賓頂峰集團亦布陣成都、廈門。專家指出，過去，外資很少投資中國長線的不動產(chǎn)項目，主要是對中國的政策前景不放心。而近來外資不斷收購和進駐國內(nèi)Mall項目，將從深層次改寫中國Mall的商業(yè)歷史，并為其謀取更多商業(yè)利潤做鋪墊。
2011年，在巨大的成本和資金壓力下，零售企業(yè)不得不考慮要在地產(chǎn)開發(fā)上采取多元化的手法。其中，外資零售企業(yè)集體發(fā)力自有物業(yè)已是不爭的事實，以今年尤為集中。2011年全球零售巨頭特易購旗下地產(chǎn)集團與國美電器簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確國美及其關(guān)聯(lián)品牌將進駐特易購地產(chǎn)集團旗下“Lifespace樂都匯”購物中心。今年，沃爾瑪開始從全面租賃物業(yè)，轉(zhuǎn)而嘗試買地自建購物廣場和山姆店。另外，像宜家、新世界、百盛、卜蜂蓮花等外資零售均在不同程度上嘗試著開發(fā)自有物業(yè)。
因為零售項目的利潤率相對較低，而中國的通脹壓力又比較大，所以外資零售商自己開發(fā)商業(yè)項目，不僅能降低經(jīng)營成本，還能提高投資回報率，同時坐享地價升值帶來的好處。
如今的消費者變得越來越理性，隨著消費需求的不斷升級，單一業(yè)態(tài)已經(jīng)很難再滿足消費者一站式購齊的需要。于是，各種以綜合體為名的商業(yè)地產(chǎn)卻開始走俏。除此現(xiàn)象之外，由于受到限購令的制約，一大批住宅地產(chǎn)商轉(zhuǎn)型商業(yè)地產(chǎn)。商業(yè)地產(chǎn)泡沫在不斷增大，商業(yè)地產(chǎn)出現(xiàn)供過于求的局面，一線城市很多地方購物中心出現(xiàn)招租困難的現(xiàn)象。與此同時，有更多的外來資本進入商業(yè)地產(chǎn)，競爭更為激烈。
七、百聯(lián)入股大商 內(nèi)資并購頻繁并瞄向外資
2005年2月25日，百聯(lián)集團和大商集團在大連簽署了戰(zhàn)略合作與聯(lián)手組建大商國際公司兩份合同，實現(xiàn)了當時中國零售業(yè)發(fā)展史上最大規(guī)模的一次強強聯(lián)手，其中百聯(lián)集團占大商國際注冊資本總額的45%，成為最大股東。7月份，雙方合作得到政府部門的批準。不過，上述合作方式發(fā)生變化，最終百聯(lián)集團所占股份增加到60%。
與此同時，內(nèi)資流通企業(yè)開始把并購對象瞄向了外資。2005年初，北京物美集團正式宣布整體收購日本大榮在天津市的12家超市，開了國內(nèi)民營零售企業(yè)接管外資超市的先河;同年12月，北京華聯(lián)集團接手西友新加坡，成為第一家進軍國外的內(nèi)資百貨企業(yè)。
2011年10月28日，新華都與韓國株式會社易買得簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，以1.25億元收購寧波易買得商業(yè)有限公司、常州新世界易買得商業(yè)發(fā)展有限公司、泰州新世界商業(yè)發(fā)展有限公司、杭州易買得商業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)，上述公司擁有易買得在寧波、常州、杭州、泰州開設(shè)的6家大賣場。新華都不僅成了“國內(nèi)零售商并購?fù)赓Y賣場”的第一位“吃螃蟹者”，更是以平均每店作價2083萬元的價格讓易買得顏面頗為難堪。僅過4天，永輝超市發(fā)出公告，表明其全資子公司北京永輝超市有限公司與韓國株式會社易買得已正式簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同意作價400萬元收購北京易買特商業(yè)有限公司100%股權(quán)。
至此，新華都和永輝瓜分了易買得在華7家店，內(nèi)資在與外資的激烈競爭中由“被收購方”轉(zhuǎn)為“收購方”。
八、《反壟斷法》正式實施 外資并購受到嚴格審查
2008年8月1日，《反壟斷法》正式實施，該法旨在預(yù)防和制止壟斷行為，保護市場公平競爭，提高經(jīng)濟運行效率，維護消費者利益和社會公共利益，促進社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展。與此同時，國家發(fā)改委設(shè)立價格監(jiān)督檢查司、國家工商總局成立反壟斷與不正當競爭執(zhí)法局、商務(wù)部特別設(shè)立了反壟斷局――在國務(wù)院反壟斷委員會協(xié)調(diào)下具體開展反壟斷工作的“三駕馬車”并駕齊驅(qū)的組織模式正式亮相。
《反壟斷法》的正式實施，意味著今后企業(yè)利用市場壟斷地位操縱價格，經(jīng)營者集中濫用市場支配地位的行為都將被視為違法，這將大大促進零售業(yè)整體的健康有序發(fā)展，進一步破除市場競爭中的不公平現(xiàn)象。
九、“超國民待遇”終結(jié) 外資光環(huán)漸退
從2010年12月1日開始，我國對境內(nèi)的外商投資企業(yè)、外國企業(yè)及外籍個人征收城市維護建設(shè)稅和教育費附加，這標志著改革開放以來，在華外資企業(yè)一直享有的稅收“超國民待遇”宣告結(jié)束，外資零售招商的優(yōu)惠條件不再。
華潤萬家CEO洪杰表示，中國的地方政府此前的確在招商時對沃爾瑪?shù)韧赓Y巨頭情有獨鐘，但是多年過去，這樣的情結(jié)已經(jīng)逐漸消失，地方政府逐漸“想開”，國內(nèi)的零售企業(yè)也在迅速地成長。
在前不久剛剛辭職的前任沃爾瑪中國區(qū)CEO陳耀昌則表示，將跨國企業(yè)、國內(nèi)企業(yè)統(tǒng)一看待是好事，這樣有助于內(nèi)外資企業(yè)互相競爭，消費者也會從中得到實惠。
事實上，外資零售巨頭在華的日子并不好過。即使進入中國市場15年，沃爾瑪享受了一些地方政府的政策優(yōu)惠，目前依然沒有在中國實現(xiàn)盈利目標，甚至還是虧損的。2011年10月28日左右，定位為高端超市的韓國企業(yè)易買得，4日內(nèi)將7家門店賤賣給新華都、永輝超市。而不久前， Tesco在紹興的唯一一家門店關(guān)閉。本土化策略失誤，以及當年入華時拿到的低租金租賃時間逐漸到期，成為外資超市再發(fā)展的障礙。
十、四大外資零售巨頭中國換帥 或因水土不服
2011年，TESCO、家樂福、麥德龍、沃爾瑪全球四大零售巨頭相繼對中國區(qū)“一把手”進行了更換。
今年3月，英國零售巨頭TESCO宣布，中國區(qū)首席執(zhí)行官陶邇康將調(diào)回英國總部，其韓國區(qū)首席運營官施敦庭正式接替陶邇康成為中國區(qū)的新任CEO。8月，法國家樂福宣布，任命家樂福國際發(fā)展市場執(zhí)行董事T hierryG arnier擔任中國區(qū)新總裁，而在華任職6年的家樂福原中國區(qū)總裁羅國偉則于明年4月調(diào)回總部。9月30日麥德龍發(fā)布公告，何哲偉將接替蔡天樂出任麥德龍中國區(qū)總裁兼首席運營官。10月17日，全球第一大零售商沃爾瑪宣布，中國總裁兼首席執(zhí)行官陳耀昌辭職，沃爾瑪亞洲總裁兼首席執(zhí)行官貝思哲將暫時兼任沃爾瑪中國臨時總裁兼首席執(zhí)行官。
幾大外資零售企業(yè)在中國市場的頻頻換帥行為，體現(xiàn)了中國零售市場環(huán)境的變化。
除了巨頭大換帥以外，今年的零供關(guān)系、食品安全、價格欺詐等問題頻頻爆發(fā)，零售企業(yè)備受指責，外資零售商們陷入困境，出現(xiàn)萎縮的態(tài)勢。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會會長郭戈平表示，中國零售業(yè)正面臨著競爭過度激烈，人才穩(wěn)定性差，成本增長過快，增長方式尚待轉(zhuǎn)變等問題。零售商需要調(diào)整增長方式，積極提升營運管理的質(zhì)量和業(yè)績，努力研究和迎合消費者的需求，與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的雙贏合作模式。
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