來(lái)源/連線insight

撰文/王慧瑩

美團(tuán)又召開(kāi)了一次最高級(jí)別會(huì)議。

據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，2月底，美團(tuán)CEO王興召開(kāi)了一場(chǎng)總監(jiān)級(jí)別以上的內(nèi)部溝通會(huì)。會(huì)上，美團(tuán)最高決策層S-team的每一位成員都有發(fā)言。

會(huì)上，除了核心業(yè)務(wù)本地商業(yè)，王興提出了他作為CEO會(huì)更多關(guān)注的三個(gè)方向——食雜零售、國(guó)際化和科技。

正值美團(tuán)15周年，在即將走入20年的節(jié)點(diǎn)上，集團(tuán)最高決策人的方向自然也代表著美團(tuán)未來(lái)的重點(diǎn)。

美團(tuán)的長(zhǎng)期使命沒(méi)有變，即核心業(yè)務(wù)是“幫大家吃得更好，生活更好”的本地零售。只是在當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下，本地零售商業(yè)仍是根本，但美團(tuán)要調(diào)動(dòng)一切可能，將本地商業(yè)生態(tài)做大做深。

一方面，美團(tuán)希望通過(guò)借助外賣(mài)業(yè)務(wù)出海，開(kāi)拓國(guó)際化市場(chǎng)，中東市場(chǎng)是重點(diǎn)；另一方面，大模型點(diǎn)燃了AI科技浪潮，美團(tuán)自然不會(huì)缺席，科技要為各業(yè)務(wù)協(xié)同賦能。

實(shí)際上，2月份的民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)后，王興已經(jīng)給這次的重點(diǎn)做了預(yù)告。

彼時(shí)，王興對(duì)媒體表示，美團(tuán)將積極擁抱人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，繼續(xù)積極促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)，探索無(wú)人機(jī)配送和自動(dòng)配送等創(chuàng)新研發(fā)，努力“走出去”拓展海外市場(chǎng)，不斷開(kāi)創(chuàng)發(fā)展新局面。

上一次美團(tuán)召開(kāi)同級(jí)別的溝通會(huì)是2019年。正值美團(tuán)走進(jìn)第十年，王興通過(guò)美團(tuán)內(nèi)網(wǎng)發(fā)起名為 “更好的十年” 的全員大討論，當(dāng)時(shí)聚焦討論的是三個(gè)比較宏大的主題：組織人才建設(shè)、科技趨勢(shì)和社會(huì)價(jià)值。

相比于五年前的宏觀，美團(tuán)更關(guān)注業(yè)務(wù)的實(shí)際表現(xiàn)，抑或是增長(zhǎng)。

本質(zhì)上，過(guò)去一年消費(fèi)趨勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境的變化，已經(jīng)給美團(tuán)帶來(lái)了增長(zhǎng)壓力。進(jìn)入2025年，本地生活賽道的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，盡管此前美團(tuán)扛住了壓力，但對(duì)手包圍圈還在縮小，它仍需要打造出更長(zhǎng)期的御敵能力。

高頻剛需之戰(zhàn)，食雜零售是根基？

2024年以來(lái)，美團(tuán)進(jìn)行了多次組織架構(gòu)調(diào)整。一系列的業(yè)務(wù)整合、組織迭代之下，美團(tuán)希望自身的生態(tài)更聚合。

美團(tuán)將美團(tuán)平臺(tái)、到店事業(yè)群、到家事業(yè)群和基礎(chǔ)研發(fā)平臺(tái)合并為“核心本地商業(yè)”， 不再設(shè)置到店事業(yè)群、到家事業(yè)群；將美團(tuán)SaaS、騎行、充電寶等業(yè)務(wù)合并成為“軟硬件服務(wù)”，快驢、小象、優(yōu)選等業(yè)務(wù)合并成為“食雜零售”。

其中，食雜零售是這次內(nèi)部溝通會(huì)上王興提到的第一個(gè)重點(diǎn)方向。

食雜零售，對(duì)應(yīng)美團(tuán)的長(zhǎng)期使命 “幫大家吃得更好，生活更好”，覆蓋包括自營(yíng)生鮮零售和平臺(tái)零售業(yè)務(wù)。

所謂食雜零售的想象空間在于，這是個(gè)高頻剛需的生意。同時(shí)，食雜零售的范圍很廣，如果在這個(gè)領(lǐng)域滿(mǎn)足用戶(hù)需求，并讓消費(fèi)者養(yǎng)成在自己平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)生鮮、雜貨的消費(fèi)習(xí)慣，那平臺(tái)用戶(hù)粘性可想而知。

美團(tuán)的思路在于，像日用百貨等品類(lèi)，美團(tuán)有即時(shí)零售平臺(tái)美團(tuán)閃購(gòu)，即美團(tuán)閃電倉(cāng)；像生鮮這類(lèi)強(qiáng)時(shí)效性品類(lèi)，美團(tuán)采用前置倉(cāng)模式，即小象超市。

即時(shí)零售是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)奪最激烈的戰(zhàn)場(chǎng)。當(dāng)前，美團(tuán)閃購(gòu)目前擁有3萬(wàn)個(gè)閃電倉(cāng)，日均訂單量已突破1000萬(wàn)單。在美團(tuán)的預(yù)期中，美團(tuán)閃購(gòu)2024年有望完成2500億元成交額，其中閃電倉(cāng)模式有望貢獻(xiàn)五分之一。

當(dāng)前，美團(tuán)閃購(gòu)仍是市場(chǎng)期待值最高的，但抖音小時(shí)達(dá)、京東秒送、阿里餓了么都在即時(shí)零售的市場(chǎng)上發(fā)力，美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)壓力不會(huì)小。

另一邊，生鮮品類(lèi)小象超市面臨的形勢(shì)更加嚴(yán)峻。

放眼整個(gè)生鮮前置倉(cāng)市場(chǎng)，高昂的資產(chǎn)投入和運(yùn)營(yíng)成本，以及配送體系、庫(kù)存管理設(shè)備等建設(shè)都需要真金白銀，而這些需要高訂單密度和高客單價(jià)支撐起來(lái)。

棘手的是，高客單價(jià)又不符合當(dāng)下的消費(fèi)市場(chǎng)需求，每日優(yōu)鮮的倒閉還歷歷在目，小象超市成立至今七年多，仍處于摸索的階段。

盡管叮咚買(mǎi)菜的持續(xù)盈利給了市場(chǎng)積極信號(hào)，但對(duì)小象超市而言，想要贏得單量和市場(chǎng)，還要繞過(guò)合并后的京東七鮮與京東買(mǎi)菜，以及山姆、盒馬等對(duì)手，小象超市也在摸著石頭過(guò)河。

本質(zhì)上，食雜零售業(yè)務(wù)是美團(tuán)從餐飲外賣(mài)拓展邊界的重要一步。過(guò)去十幾年，美團(tuán)在外賣(mài)市場(chǎng)中搭建了一個(gè)強(qiáng)大的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)，憑借這種配送能力，從外賣(mài)到食雜，美團(tuán)勢(shì)必要搶奪更多市場(chǎng)的蛋糕。

反過(guò)來(lái)看，這也是外賣(mài)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的結(jié)果。

當(dāng)前的美團(tuán)，在外賣(mài)市場(chǎng)乃至即時(shí)零售市場(chǎng)，依舊有著十幾年打下的護(hù)城河，但隨著越來(lái)越多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)加入，美團(tuán)被圍攻的火力越來(lái)越大，美團(tuán)的壓力在變大。

2022年二季度以后，美團(tuán)不再單獨(dú)披露餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)、到店及酒旅業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)，而是統(tǒng)一以核心本地商業(yè)部分口徑進(jìn)行披露。2024年，美團(tuán)外賣(mài)調(diào)整了經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從追求GMV轉(zhuǎn)向訂單量增長(zhǎng)，一定程度上這證明外賣(mài)業(yè)務(wù)的GMV可能面臨壓力。

如果說(shuō)當(dāng)時(shí)美團(tuán)的勁敵來(lái)自抖音，那今年，美團(tuán)又遇上了對(duì)手京東。

2月11日，“京東外賣(mài)”宣布啟動(dòng)“品質(zhì)堂食餐飲商家”招募，2025年5月1日前入駐的商家，全年免傭金，已簽約商家傭金從2月11日0點(diǎn)起，也按照全年免傭調(diào)整。

緊接著，京東外賣(mài)又宣布“平臺(tái)為騎手全額繳納社�！�。同一天，美團(tuán)和餓了么也宣布給騎手繳納社保。

隨著抖音、京東，以及更多巨頭的加入，無(wú)論是外賣(mài)市場(chǎng)，還是即時(shí)零售市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)都變得更加激烈。多方比拼焦點(diǎn)在于，更豐富、更便宜、更快。

對(duì)美團(tuán)而言，形成到店與到家業(yè)務(wù)協(xié)同的同時(shí)，未來(lái)，食雜零售成為美團(tuán)必須爭(zhēng)奪的蛋糕，這也是美團(tuán)在下一個(gè)十年謀增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

在海外，

外賣(mài)+無(wú)人機(jī)能否復(fù)制中國(guó)市場(chǎng)？

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)期，出海是眾多企業(yè)的選擇，大家都期待在國(guó)際化市場(chǎng)中找到更多增量。

早在2017年的一場(chǎng)CEO峰會(huì)上，王興就談到對(duì)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展走向的判斷。彼時(shí)，他發(fā)表的《互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)，上天入地全球化》演講中，“全球化”被他稱(chēng)為“很重要、必須做”的事。

這次會(huì)議上，國(guó)際化再次成為王興接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的方向。實(shí)際上，2023年開(kāi)始，王興陸續(xù)將國(guó)際化“必須做”的口號(hào)落地。

2023年5月，美團(tuán)正式在香港成立Keeta，Keeta上市當(dāng)日就沖上App Store香港區(qū)免費(fèi)榜第一位。一年之后，Measurable AI數(shù)據(jù)顯示，按2024年一季度食品配送訂單數(shù)量（不包括雜貨和取貨服務(wù)）來(lái)看，美團(tuán)香港業(yè)務(wù)Keeta的市占份額已達(dá)到44%，成為香港第一大外賣(mài)平臺(tái)。

到了2024年，美團(tuán)境外業(yè)務(wù)的重要性逐步提高。

去年2月，王興在組織調(diào)整中表示，“無(wú)人機(jī)、境外業(yè)務(wù)匯報(bào)給我”。當(dāng)創(chuàng)始人站到臺(tái)前，境外業(yè)務(wù)的重要性可想而知；6個(gè)月后，美團(tuán)境外業(yè)務(wù)正式更名為Keeta，由有豐富國(guó)際化實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的仇廣宇負(fù)責(zé)，匯報(bào)給王興。

本質(zhì)上，這一系列的調(diào)整，都是在給美團(tuán)在中東市場(chǎng)的開(kāi)拓鋪路。如果說(shuō)香港是美團(tuán)外賣(mài)出海的試驗(yàn)場(chǎng)，那中東則是美團(tuán)外賣(mài)國(guó)際化之戰(zhàn)的橋頭堡。

圖源：Keeta官網(wǎng)

去年10月，美團(tuán)境外版Keeta正式在沙特首都利雅得上線。王興本人出現(xiàn)在利雅得辦公室，以全英文演講，對(duì)團(tuán)隊(duì)做了鼓勵(lì)和展望。更早之前的9月9日，Keeta在沙特的阿爾卡吉市低調(diào)上線。

今年元旦之后，Keeta又在吉達(dá)和麥加上線，短短五天內(nèi)開(kāi)拓兩個(gè)城市。據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，美團(tuán)針對(duì)中東市場(chǎng)設(shè)立了“三年計(jì)劃”，未來(lái)三年內(nèi)，Keeta計(jì)劃覆蓋海灣六國(guó)（沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、阿曼和巴林），輸出其在沙特積累的經(jīng)驗(yàn)。

美團(tuán)在境外閃電般的擴(kuò)張市場(chǎng)并不陌生，當(dāng)年在境內(nèi)，這就是美團(tuán)打贏勝仗的關(guān)鍵。

在國(guó)內(nèi)，每天幾千萬(wàn)單給美團(tuán)帶來(lái)了產(chǎn)品、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)等多方面的經(jīng)驗(yàn)，包括用戶(hù)拉新、集單配送、線下地推等方面，美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)很明顯。在全新的市場(chǎng)，這些經(jīng)驗(yàn)?zāi)軓?fù)用，但也需要因地制宜，因?yàn)閲?guó)際化的關(guān)鍵在于本地化和反應(yīng)速度。

以當(dāng)下發(fā)展最迅速的沙特市場(chǎng)為例，外賣(mài)市場(chǎng)的難點(diǎn)在于配送費(fèi)高，配送效率低，這導(dǎo)致消費(fèi)者點(diǎn)外賣(mài)的意愿不高。

市場(chǎng)的痛點(diǎn)往往是新玩家的機(jī)會(huì)。美團(tuán)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)赝赓u(mài)平臺(tái)向用戶(hù)收取的配送費(fèi)高，騎手拿到的錢(qián)卻低，主要是平臺(tái)從中賺了差價(jià)，而這本質(zhì)上在于派單、配送、運(yùn)營(yíng)等多個(gè)環(huán)節(jié)的效率低下。

如果能像國(guó)內(nèi)一樣集中訂單配送，通過(guò)訂單規(guī)模效應(yīng)和壓縮中間環(huán)節(jié)，把外賣(mài)配送費(fèi)打下來(lái)，美團(tuán)有望搶到更多市場(chǎng)。

去年第四季度，仇廣宇談及美團(tuán)在沙特靠什么贏時(shí)，他給了三個(gè)方向：產(chǎn)品技術(shù)能力，更高效派單、更精確測(cè)算配送時(shí)長(zhǎng)；運(yùn)營(yíng)和銷(xiāo)售管理方法，“早啟動(dòng)，晚總結(jié)”，快速改進(jìn)用戶(hù)體驗(yàn)；關(guān)注客戶(hù)，要更敏捷地發(fā)現(xiàn)用戶(hù)的問(wèn)題，像當(dāng)?shù)厝艘粯由�，“l(fā)ive like locals”。

換句話(huà)說(shuō)，免配送費(fèi)、優(yōu)惠券等國(guó)內(nèi)的打法，在目前的沙特市場(chǎng)是適用的。想要在真金白銀的補(bǔ)貼之下盈利，為美團(tuán)找到新增長(zhǎng)點(diǎn)，提高效率是關(guān)鍵。

但一味復(fù)制中國(guó)經(jīng)驗(yàn)很難長(zhǎng)期立足，尤其是面對(duì)文化差異、消費(fèi)習(xí)慣等多方面差異時(shí)，出海企業(yè)如何本地化，并應(yīng)對(duì)本土競(jìng)爭(zhēng)，是最難的課題。

像Keeta在沙特，有本地平臺(tái)Hunger Station和Jahez，德國(guó)的Talabat、英國(guó)的Deliveroo等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。值得注意的是，Keeta此前在香港市場(chǎng)的后來(lái)者居上，引起了沙特本地平臺(tái)，尤其是頭部Hunger Station的注意，為應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，HungerStatio要求不少商家簽訂獨(dú)家協(xié)議。

眼下在沙特，面對(duì)對(duì)手的緊逼，Keeta必須迎難而上。更重要的是，外賣(mài)業(yè)務(wù)是美團(tuán)國(guó)際化的第一槍?zhuān)赓u(mài)需要盡快跑出成熟曲線，才能為后續(xù)的業(yè)務(wù)出海探路。

去年12月，小象超市已經(jīng)開(kāi)啟出海進(jìn)程，首站落地沙特。同時(shí)，美團(tuán)閃購(gòu)也有團(tuán)隊(duì)前往沙特，為Keeta“送萬(wàn)物”做準(zhǔn)備。

和國(guó)內(nèi)思路一樣，在國(guó)外，美團(tuán)的最終目標(biāo)也是“送萬(wàn)物”。

與之配套的配送業(yè)務(wù)上，去年12月份美團(tuán)無(wú)人機(jī)海外業(yè)務(wù)Keeta Drone拿下迪拜地區(qū)的首張商業(yè)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)證書(shū)，并開(kāi)通了4條航線，主要從餐廳或藥房起飛，配送食品、藥品和保健品。

從中國(guó)大陸，到中國(guó)香港，再到中東，美團(tuán)的打法如出一轍——外賣(mài)先行，配套跟上。未來(lái)十年，王興希望Keeta的外賣(mài)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億美元，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，美團(tuán)必須要把盤(pán)子做大，將觸角伸到更多市場(chǎng)。

AI暗戰(zhàn)，

技術(shù)能否成為美團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線？

也是在2017年的那場(chǎng)CEO峰會(huì)上，王興的演講中提到了“上天入地”�！吧咸臁贝砀呖萍迹叭氲亍敝覆荒苤煌Ａ粼贑端、要更深入到產(chǎn)業(yè)里去。

2019年底的內(nèi)部最高級(jí)別溝通會(huì)上，王興也提到了科技趨勢(shì)。五年之后的同級(jí)別會(huì)上，科技仍在王興的重點(diǎn)關(guān)注方向之列——美團(tuán)希望抓住這一次的AI機(jī)遇，建設(shè)大規(guī)模、全品類(lèi)、有縱深且生態(tài)健康的本地商業(yè)系統(tǒng)。

這一次的AI機(jī)遇更熱鬧。由ChatGPT掀起的大模型熱潮持續(xù)至今，在這條賽道上，比起創(chuàng)業(yè)公司在技術(shù)上各顯神通，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的姿勢(shì)也不盡相同。

有的是技術(shù)先行，有的是應(yīng)用探索，有的是投資卡位，而美團(tuán)顯然屬于后者�；蛘哒f(shuō)，美團(tuán)的AI戰(zhàn)略，緊緊圍繞自身業(yè)務(wù)展開(kāi)，目的是用AI賦能業(yè)務(wù)，用投資提高自身想象力。這樣的思路是一定試錯(cuò)成本換來(lái)的。2023年大模型火熱時(shí)，美團(tuán)試圖以最快的速度找到大模型的具體應(yīng)用。

經(jīng)過(guò)一年的AI應(yīng)用探索后，美團(tuán)沒(méi)有找到面向C端市場(chǎng)的殺手級(jí)AI應(yīng)用。

眼下，美團(tuán)開(kāi)始聚焦AI+業(yè)務(wù)，這或許是未來(lái)美團(tuán)抓住AI機(jī)遇的第一步。

去年年底，美團(tuán)率先將AI與本地生活業(yè)務(wù)結(jié)合。據(jù)媒體報(bào)道，美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)內(nèi)測(cè)一款名為“點(diǎn)仔”的AI智能工具，該工具集“找店幫手”、“菜品搭配”、“景點(diǎn)伴游”等功能于一身。用戶(hù)只需輸入特定需求后，AI便會(huì)基于用戶(hù)評(píng)價(jià)自動(dòng)生成回答，幫助用戶(hù)找到喜歡的餐廳、精選美味菜品，并解答各類(lèi)餐飲相關(guān)問(wèn)題。

此前，美團(tuán)還測(cè)試了一款A(yù)I助手“問(wèn)小袋”。該服務(wù)類(lèi)似于電商平臺(tái)的AI導(dǎo)購(gòu)功能，能夠基于用戶(hù)的偏好和需求，推薦適宜的外賣(mài)商品及用餐建議。

拉長(zhǎng)時(shí)間線看，美團(tuán)自身的科技濃度一直在增高。2016年起，美團(tuán)開(kāi)始探索自動(dòng)配送服務(wù)，基于人工智能、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等技術(shù)的自主研發(fā)，推出了多種智能配送設(shè)備及數(shù)字化工具。

2021年，美團(tuán)戰(zhàn)略從“Food+Platform”轉(zhuǎn)向“零售+科技”。

截至2024年底，美團(tuán)無(wú)人機(jī)已開(kāi)通53條航線，累計(jì)配送訂單超45萬(wàn)單；自動(dòng)配送車(chē)?yán)塾?jì)配送近500萬(wàn)單，服務(wù)數(shù)百個(gè)社區(qū)的配送需求，自動(dòng)駕駛里程占比99%。

圖源：美團(tuán)官網(wǎng)

值得注意的是，相比于用科技賦能業(yè)務(wù)，美團(tuán)在AI領(lǐng)域出手最頻繁的是投資。當(dāng)各大巨頭都在接入DeepSeek之時(shí)，不少聲音認(rèn)為美團(tuán)沒(méi)趕上大模型的熱度，殊不知美團(tuán)在暗自發(fā)力。

這幾年，美團(tuán)在AI大模型、具身智能、機(jī)器人等領(lǐng)域投資了一批公司，宇樹(shù)科技、銀河通用機(jī)器人、月之暗面、智譜AI等明星科技公司，背后都有美團(tuán)的身影。

同時(shí)，去年以來(lái)，美團(tuán)持續(xù)發(fā)力AI大模型，或是在為主營(yíng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)管理、集單配送、智能客服、用戶(hù)體驗(yàn)等方面的AI轉(zhuǎn)型做準(zhǔn)備；而投資銀河機(jī)器人、宇樹(shù)科技等具身智能企業(yè)，則與其外賣(mài)配送、倉(cāng)儲(chǔ)管理直接相關(guān)。

目前的AI浪潮下，美團(tuán)并非最高調(diào)的那一個(gè)，低調(diào)的布局之下，美團(tuán)的挑戰(zhàn)在于科技與零售業(yè)務(wù)的融合，更在于追趕AI浪潮的速度。

站在新的節(jié)點(diǎn)上，美團(tuán)的科技探索與國(guó)際化、食雜零售兩大方向深度綁定，科技是為后兩個(gè)業(yè)務(wù)服務(wù)的。最終，這三駕馬車(chē)究竟能為美團(tuán)帶來(lái)多少增長(zhǎng)，是個(gè)未知。在這場(chǎng)決定本地生活未來(lái)十年的戰(zhàn)役里，美團(tuán)的每一個(gè)動(dòng)作，都很重要。