出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

導(dǎo)語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價值榜單。

過去20年，中國商業(yè)不斷迭代，數(shù)字經(jīng)濟(jì)也帶動了新消費(fèi)模式與新消費(fèi)觀念的興起，新品牌不斷涌現(xiàn)，消費(fèi)市場持續(xù)升級。

而隨著經(jīng)濟(jì)增長開始放緩，消費(fèi)兩極分化明顯，部分消費(fèi)者逐漸從追求高消費(fèi)轉(zhuǎn)向更加理性的消費(fèi)，比起品牌的溢價，越來越多的消費(fèi)者更加看重性價比，折扣商品因此逐漸受到青睞，催生眾多折扣連鎖品牌迅速發(fā)展起來。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》聚焦折扣連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度折扣連鎖品牌TOP20”，從門店數(shù)量、融資情況、消費(fèi)者滿意度等維度一窺折扣連鎖品牌的經(jīng)營和發(fā)展情況，以及行業(yè)呈現(xiàn)的發(fā)展特征和未來趨勢。

注：門店數(shù)據(jù)來源于品牌官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺以及媒體公開報道；其中，ALDI奧樂齊為中國門店數(shù)。

入選品牌包含硬折扣、軟折扣品牌，不包含量販零食、奧萊折扣等垂直細(xì)分領(lǐng)域折扣品牌。

01

折扣時代已至

從門店數(shù)量上看，榜單可大致可分為三個層級，分別是500家以上，200-500家以及200家以下。

第一層級，門店數(shù)在500家以上，包括樂爾樂、好特賣、嗨特購3個品牌。

其中，樂爾樂以超3800家門店的規(guī)模，在20家折扣連鎖品牌中領(lǐng)跑；好特賣位居第二位，擁有600多家門店；嗨特購位居第三位，門店數(shù)達(dá)500家。

第二層級，門店數(shù)在200-500家，包含條馬批發(fā)部、奧特樂、折扣牛、巡物社、汪哥折扣倉5個品牌。

第三層級，門店數(shù)在200家以下，包含金佰佰、小紅島、京小盒、愛折扣、盒馬奧萊、叁省會員店、ALDI奧樂齊等品牌。

在湖南市場深耕全品類硬折扣模式的樂爾樂，經(jīng)過12年的探索，如今在全國布局有3800余家門店，遍布10余個省份，年度銷售規(guī)模達(dá)400億，有人稱其為“湖南硬折扣之王”。

據(jù)了解，樂爾樂將“低價”作為賣點(diǎn)，門店面積約為100-500平方米，目標(biāo)客群年齡為20-45歲之間，為其提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的全品類低價商品。

樂爾樂主要有兩種拓店模式，分為合伙制直營店和加盟店，年均加盟商增長率為30%，單店開店成本為同類型企業(yè)的40%左右。

硬折扣連鎖條馬批發(fā)部，是重慶市場一股新的零售力量，門店主要開在二線城市及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以壓縮房租成本，主營商品為消費(fèi)頻次較高的剛需快消品，單店SKU數(shù)在500-800個左右。

目前，條馬批發(fā)部的門店數(shù)已達(dá)200多家，其發(fā)展規(guī)劃是圍繞二線城市展開高密度布局，未來幾年計劃在重慶開設(shè)800-1000家門店，倉庫隨門店數(shù)擴(kuò)張，中期將擴(kuò)展至武漢、西安、鄭州等其他二線城市。

奧特樂于2021年5月在成都成立，是一家依托全球供應(yīng)鏈，整合美妝護(hù)膚、環(huán)球百貨、精品零食、酒水飲品的新型硬折扣連鎖，單店面積200-300平方米，單店營業(yè)額月平均百萬以上。

今年以來，奧特樂加緊全國化布局，其在2023年第一季度走出了川渝，成功在陜西、貴州、湖北完成布局。2023年，奧特樂計劃開出超200家新店，上半年已完成80-90家門店的布局。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)消費(fèi)大數(shù)據(jù)研究院執(zhí)行院長陳立平教授認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)周期是零售創(chuàng)新最重要的推動力，所有折扣店的發(fā)展，沒有一個不建立在經(jīng)濟(jì)周期基礎(chǔ)之上的。所以在中國經(jīng)濟(jì)放緩、人口老齡化、少子化、小家庭化的情況下，必然會催生新的業(yè)態(tài)、新零售巨頭，這是毫無疑問的。

在他看來，消費(fèi)降級創(chuàng)造出巨大的市場，需要中國企業(yè)進(jìn)入這個市場去挖掘。

02

折扣化兩條路徑

總體上來看，折扣零售大致可分為硬折扣和軟折扣兩種模式。

硬折扣店注重自身的商品開發(fā)和運(yùn)營模式，更加注重貨源和質(zhì)量，通過精選SKU，提高單品銷量，薄利多銷，保證極致性價比。

有分析認(rèn)為，“硬折扣”的本質(zhì)，不僅僅是損毛利降價格，或者降低品質(zhì)賣便宜貨，而是通過提升效率降低經(jīng)營成本、提升供應(yīng)鏈能力等手段，最終實現(xiàn)好貨賣便宜。

全球知名零售商ALDI(奧樂齊)是硬折扣超市的鼻祖。作為一家世界知名的德國零售企業(yè)，ALDI(奧樂齊)的故事起源于1913年德國埃森市，經(jīng)過100多年的發(fā)展，至今已在全球10余個國家擁有超過1萬家店鋪。

百年來，ALDI(奧樂齊)堅持物超所值的經(jīng)營理念，致力于讓消費(fèi)者每天都能夠享受到“國際品質(zhì)，社區(qū)價格”的高質(zhì)量自營商品。

2019年6月，ALDI(奧樂齊)中國首批試點(diǎn)店開業(yè)，經(jīng)過4年多的發(fā)展，其如今在上海的門店數(shù)量已增至50家。

目前，中國本土硬折扣品牌，幾乎全部對標(biāo)ALDI(奧樂齊)。

軟折扣店是平臺型零售，提供各種商品選擇，銷售定價低往往是由于商品有瑕疵或欠缺，如臨期、尾貨、過季、微瑕等。

2020年2月，好特賣在上海成立，主營產(chǎn)品為零食、日化等品類的臨期尾貨，是一家主打“超低折扣”的品牌零售集合連鎖店。

據(jù)了解，好特賣具備較高的坪效比和業(yè)績增長，門店選址主要在大型商場內(nèi)，所售商品中80%以上是軟折扣商品，其低價商品主要來自兩個方面：一是渠道庫存，二是產(chǎn)能剩余。

今年4月，好特賣正式開放加盟，公司計劃每月新增門店50家左右，在年內(nèi)進(jìn)入100個城市。

開放加盟以后，好特賣門店在全國快速鋪開，已進(jìn)駐深圳、上海、北京、杭州、武漢等一二線城市。目前，全國好特賣門店數(shù)量已超600家。

03

行業(yè)面臨洗牌

據(jù)中研普華研究院預(yù)測，折扣店會是未來10年發(fā)展最快的業(yè)態(tài)，復(fù)合增長率為5.6%。

火熱的折扣店賽道，一度備受資本關(guān)注，近幾年還迎來了一小波融資潮，已有多家折扣連鎖品牌獲得多輪融資。

從融資情況來看，折扣連鎖品牌的融資多集中在2019年-2022年幾年間，目前已經(jīng)形成明顯的賽道格局。 

據(jù)悉，好特賣母公司上海芯果科技已獲得5輪融資，其最近的B輪融資在2021年8月完成，投資方為嘉遠(yuǎn)資本、五源資本；而2020年，好特賣在4個月內(nèi)完成了兩輪融資，投資機(jī)構(gòu)有金沙江創(chuàng)投、云九資本以及新進(jìn)創(chuàng)投，融資金額均為數(shù)千萬元。

品牌集合折扣店嗨特購、硬折扣連鎖品牌奧特樂均已完成4輪融資，其中，奧特樂的投資方包括聯(lián)想創(chuàng)投、創(chuàng)新工場領(lǐng)投、無界資本、光銀國際、寶捷會創(chuàng)新消費(fèi)基金等；嗨特購的投資方包括Star VC、JUE Capital、藍(lán)圖創(chuàng)投及光電資本等。

折扣牛2019年成立于北京，2020年將業(yè)務(wù)重心遷至河南。2022年，折扣牛開始在河南全省布局，計劃3年開1000家折扣牛超市。目前，折扣牛也已完成3輪融資，投資方包括紅衫資本、真格基金、嘉程資本、XVC等。

在資本的加持下，折扣零售賽道風(fēng)口已至，不過隨著入局玩家的持續(xù)增多，行業(yè)面臨洗牌。近兩年，一些折扣品牌相繼退出了市場。

創(chuàng)立于2020年的品牌折扣店Boom Boom Mart繁榮集市，一度被資本看好，曾先后獲得兩輪融資，高峰時期門店規(guī)模突破60家，但因品牌模式不符合市場發(fā)展，在成立僅兩年后倉皇倒閉。

臨期食品折扣集合店“本宮零食創(chuàng)研社”已成為失信公司，被列為限制高消費(fèi)企業(yè)，同時涉及房屋租賃合同、裝修裝飾、勞動爭議等眾多糾紛。

此外，做社區(qū)臨期商品生意的折扣MAMA，去年年底在北京還有30多家直營店，而今其門店正在消失。目前，僅有位于北京亦莊的一家折扣MAMA門店還處于營業(yè)狀態(tài)，但據(jù)該門店負(fù)責(zé)人透露：自己馬上要換新品牌，和折扣MAMA不再有關(guān)系。

近日，硬折扣超市“比宜德”一夜關(guān)門，資金鏈斷裂。12月22日，比宜德母公司壹銳貿(mào)易(上海)有限公司發(fā)布公告稱比宜德超市暫停營業(yè)。

業(yè)內(nèi)人士表示，比宜德或?qū)⑼顺鲋袊袌�。如果屬實，這也是中國商超企業(yè)開始折扣化以來倒下的第一家外資零售商。

陳立平教授也指出，中國的折扣店發(fā)展絕對不能按照過去的邏輯去做，折扣店隨著經(jīng)濟(jì)的變化，迎來了一個新的歷史轉(zhuǎn)折時期，這個轉(zhuǎn)折時期的核心就是商品開發(fā)。

04

競爭持續(xù)加劇

消費(fèi)者認(rèn)可度是衡量一個品牌能否持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)，為此，《聯(lián)商網(wǎng)》根據(jù)大眾點(diǎn)評評分，另外制作了“2023年度折扣連鎖品牌好評榜TOP10”榜單。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門店統(tǒng)計大眾點(diǎn)評評分，其中隨機(jī)各級城市，門店分布區(qū)域較為集中的品牌機(jī)動選擇，算出最終平均分。

從大眾點(diǎn)評評分來看，入圍“2023年度折扣連鎖品牌好評榜TOP10”的品牌，門店數(shù)量多位于二、三層級，門店數(shù)多在500家以下。

整體來看，折扣連鎖品牌的大眾點(diǎn)評得分普遍較高，最高分為4.86，最低分為3.75。其中，奧特樂、多樂囤、叁省會員店、好特賣、嗨特購、盒馬奧萊6個品牌評分在4分以上，ALDI奧樂齊、掃貨貓、條馬批發(fā)部、超會買評分在3.7分以上，

從榜單中不難看出，品牌的消費(fèi)者滿意度與其門店規(guī)模并不成正比。位居好評榜榜首的奧特樂，評分為4.86，門店數(shù)在200多家；位居第二位的多樂囤，評分為4.8，門店數(shù)在50多家；位居第三位的叁省會員店，評分為4.74，門店數(shù)也在50多家。

值得注意的是，門店數(shù)第二位的好特賣，評分為4.71，門店數(shù)第三位的嗨特購，評分為4.66，而門店最多的樂爾樂并未入圍好評榜。

隨著折扣連鎖品牌的迅速崛起，相關(guān)行業(yè)也嗅到了商機(jī)，不少商超企業(yè)也看上了這門生意，紛紛開始入局折扣零售賽道。

去年9月，盒馬發(fā)布了未來三大戰(zhàn)略業(yè)態(tài)為：盒馬鮮生、X會員店和折扣店。隨后，盒馬第一家硬折扣店在上海開業(yè)，營業(yè)面積400平米，開業(yè)當(dāng)日銷售額超26萬。今年10月，盒馬開始推行全新的采購模式，啟動“折扣化”變革。

作為盒馬旗下硬折扣店品牌，盒馬奧萊主打天天低價、件件爆款，讓消費(fèi)者能以更實惠的價格買到高性價比商品，主力客群是退休工人和年輕白領(lǐng)。

門店商品中除了為奧萊門店開發(fā)的盒馬自有品牌“盒馬NB”，還有鮮果蔬菜、肉禽蛋品、乳品烘焙、速食凍品、糧油調(diào)味、休閑零食、酒水飲料和清潔個護(hù)等。

截至今年10月底，盒馬已在上海開出超60家奧萊門店。2024年，盒馬奧萊還計劃進(jìn)入北京、杭州等地，將開出500家門店。

在盒馬CEO侯毅看來：“硬折扣店不是泡沫，是零售真功夫，未來會取代超市大賣場。”

除了盒馬，不少傳統(tǒng)連鎖超市也開始試水折扣店模式。

2021年8月，人人樂在深圳和天津開出2家折扣店；2021年10月，家家悅首家折扣店開業(yè)，進(jìn)駐濰坊壽光萬達(dá)廣場；2021年11月，華冠在北京房山區(qū)開出首家折扣店；2022年8月，物美試水折扣店，首家“美淘折扣店”低調(diào)開業(yè)，主打物美大賣場的換季商品和銷售完不會再上貨的汰換商品，其中臨期商品占比30%；2022年10月，冠超市宣布推出旗下折扣店品牌“冠派客”，首家門店在福州開業(yè)……

此外，今年10月，永輝超市宣布將在全國范圍的門店中增設(shè)“正品折扣店”，并同步在線上APP/小程序增設(shè)折扣專區(qū)，提供食品、用品折扣價。

有分析認(rèn)為，折扣店是國內(nèi)零售業(yè)的一個風(fēng)口，隨著加入者大量涌現(xiàn)，很快會進(jìn)入激烈競爭時期。未來幾年乃至十年，都會成為中國超市業(yè)乃至整個零售業(yè)的發(fā)展趨勢。

寫在最后

目前，中國折扣零售的發(fā)展還處于初期階段，隨著市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，折扣連鎖品牌將迎來快速發(fā)展期。

未來，折扣店或?qū)⒅鸩匠蔀榱闶鄣闹髁鳂I(yè)態(tài)之一，行業(yè)也將呈現(xiàn)出更多元化的態(tài)勢，同時軟折扣的“硬”趨勢或?qū)⒂l(fā)明顯。

為此，折扣連鎖品牌應(yīng)不斷加強(qiáng)供應(yīng)鏈建設(shè)，完善商品體系，創(chuàng)新銷售場景，重視食品安全，打造核心競爭力，為品牌規(guī)�；瘮U(kuò)張和持續(xù)盈利奠定堅實的基礎(chǔ)。

*本榜單由聯(lián)商網(wǎng)制作，如有疑問、數(shù)據(jù)錯漏等，歡迎與作者聊聊