出品/開曼4000 

作者/黃騰飛

即時(shí)零售快速崛起的源動力，來自三年特殊時(shí)期的即時(shí)需求井噴。

三年特殊時(shí)期帶來的需求井噴與線上下單習(xí)慣教育，是即時(shí)零售崛起的催化劑，倉店模式也是在此階段步入發(fā)展快車道，口罩、消殺用品等是帶動前置倉崛起的基礎(chǔ)品類。此后，生鮮電商前置倉引入了生鮮、預(yù)制菜、乳飲、速食零食等品類，這一階段，吸引了大量江湖派創(chuàng)業(yè)者布局倉店。

根據(jù)商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院相關(guān)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2022年即時(shí)零售市場規(guī)模就超過5000億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到1.5萬億，金融服務(wù)巨頭摩根士丹利認(rèn)為，2030 年，中國即時(shí)零售市場規(guī)模將在2023年增長至2萬億元。

01

即時(shí)零售融入主流賽道，倉店業(yè)態(tài)加速進(jìn)化

商超作為近兩年唯一同比下降的零售業(yè)態(tài)，外來的和尚山姆卻在逆勢上行。這個(gè)在全國共擁有近500個(gè)前置倉的外來品牌，稱得上是最被忽視的前置倉頭部玩家。數(shù)據(jù)顯示，山姆中國2023年實(shí)現(xiàn)800億元銷售額，其中線上業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)近一半。也就是說，這一增長主要靠以前置倉模式為主的即時(shí)零售業(yè)務(wù)帶動。

山姆借“倉”殺出重圍，除了讓外界重新見識到中產(chǎn)階層強(qiáng)勁的消費(fèi)力外，也再次印證了即時(shí)零售、前置倉等業(yè)態(tài)的重要性。

而這一賽道近年來經(jīng)過多次演變，也迎來了越來越多專業(yè)級玩家，更加專業(yè)的供應(yīng)鏈機(jī)構(gòu)、超級加盟商（多為優(yōu)質(zhì)物業(yè)持有者）、電商創(chuàng)業(yè)者等等，倉店連鎖化漸成風(fēng)潮，陸續(xù)跑出了惠宜選、共橙、吉慕等基于便利店模型的連鎖前置倉。

隨著專業(yè)級玩家進(jìn)場，倉的運(yùn)營門檻逐步提高，不僅考驗(yàn)貨盤組織能力，更考驗(yàn)運(yùn)營能力，江湖派小白創(chuàng)業(yè)者或被連鎖業(yè)態(tài)整合，或?qū)⒚媾R關(guān)停轉(zhuǎn)型。 

前置倉模式誕生之初，基本是按照商圈來劃分業(yè)態(tài)基因，比如社區(qū)點(diǎn)位、寫字樓點(diǎn)位、商旅酒店點(diǎn)位和醫(yī)院點(diǎn)位等等，每個(gè)點(diǎn)位服務(wù)人群不同，匹配的貨盤也就不同。

隨著即時(shí)零售用戶群的擴(kuò)容，用戶開始分層分級，用戶群體的縱深驅(qū)動了品類運(yùn)營的縱深，酒飲零食、美妝個(gè)護(hù)、家清日百等品類逐步從多品類前置倉中獨(dú)立出來，垂類前置倉蔚然成風(fēng)。

垂類前置倉背后代表著專業(yè)級玩家開始進(jìn)場，而隨著專業(yè)級玩家匯集，前置倉的競爭逐步深化，越來越考驗(yàn)玩家的運(yùn)營能力，越來越多玩家開始尋找差異化突破口，“滿足用戶細(xì)分消費(fèi)場景”成為前置倉深化運(yùn)營的底層邏輯。

02

前置倉多級分化：巨頭加碼自營

眾所周知， 前置倉模式誕生之初，基本都是自營模式，叮咚買菜是為行業(yè)先驅(qū)，坐標(biāo)上海，叮咚買菜成立于2017年，2019年開啟全國擴(kuò)張，2022年開始收縮戰(zhàn)線，前置倉減至1000個(gè)，重回長三角核心區(qū)域，隨即實(shí)現(xiàn)虧損收窄，并于2022年四季度實(shí)現(xiàn)正向盈利。

叮咚買菜之所以在生鮮電商的廝殺當(dāng)中存活下來，核心是以下三個(gè)方面——

第一，調(diào)整擴(kuò)張策略，及時(shí)止損，強(qiáng)調(diào)盈利指標(biāo)優(yōu)先于市場規(guī)模指標(biāo)，陸續(xù)退出盈利貢獻(xiàn)少的市場。

第二，優(yōu)化商品策略，叮咚買菜是采取“寬類窄品”的商品策略，即強(qiáng)調(diào)品類的豐富度，精選SKU，在生鮮的基礎(chǔ)上，叮咚買菜陸續(xù)拓展了水果、預(yù)制菜、乳制品、酒水飲品、休食日百、烘焙等等，不斷提升標(biāo)品的銷售貢獻(xiàn)度。

第三，發(fā)力自有品牌，叮咚買菜早早就開始孵化自有品牌，尤其是預(yù)制菜、肉類食材、水產(chǎn)海鮮等高毛利商品，比如預(yù)制菜自有品牌“叮咚王牌菜”、黑豬自有品牌“黑鉆世家”和火鍋系列自有品牌“叮咚大滿貫”等20多個(gè)自有品牌。

再看山姆， “山姆會員店+山姆云倉”是倉店協(xié)同模式的典范，山姆會員店早在2018年就拓展了極速達(dá)業(yè)務(wù)，目前，山姆在全國有近400個(gè)前置倉在為消費(fèi)者提供極速達(dá)服務(wù)，單倉日單量約1000單，客單價(jià)超230元。數(shù)據(jù)顯示，山姆中國2023年銷售額800億元，其中山姆云倉（即前置倉）銷售額超400億元。

在倉店協(xié)同方面，一個(gè)山姆會員店會輻射6-15個(gè)山姆云倉，單倉面積200-500平米，山姆會員店擁有約4000個(gè)SKU，山姆云倉會精選其中約2000個(gè)SKU，以高頻的果蔬生鮮、母嬰個(gè)護(hù)、鮮食烘焙、零食干貨等品類為主。據(jù)悉，山姆會員店擴(kuò)張策略主要是先倉后店，通過山姆云倉服務(wù)已有會員的同時(shí)，吸納新會員，為開新店做會員儲備。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，山姆前置倉的坪效可以到13萬/坪，有行業(yè)專家做過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)山姆前置倉均訂單可以達(dá)到1000單/每天。以上兩個(gè)數(shù)字，奠定了今天山姆中國的江湖地位和發(fā)展勢頭。山姆前置倉自身的業(yè)績也增長了近30倍，目前應(yīng)該是自營前置倉行業(yè)的第一。

近年來，加碼即時(shí)零售的京東，自然也不愿錯過前置倉這個(gè)歷史機(jī)遇。

2024年5月，京東整合旗下京東小時(shí)達(dá)、京東到家，全面升級為京東秒送，并調(diào)用京東APP首頁資源給予戰(zhàn)略支持，提供最快9分鐘送達(dá)，開啟了前置倉的分鐘級競速時(shí)代。

2024年9月，京東七鮮在北京開出了首個(gè)前置倉，為周圍3公里內(nèi)的用戶提供配送上門服務(wù)，京東七鮮正是采用倉店一體模式，用戶既可以在線上下單，也可以到京東七鮮前置倉消費(fèi)，據(jù)悉，京東七鮮已經(jīng)在北京、天津、廣州等地開出50多個(gè)前置倉。在貨盤策略方面，叮咚買菜的有益經(jīng)驗(yàn)值得京東七鮮研究借鑒。

03

平臺型倉店：大型連鎖、零售品牌全速「加倉」

此外，還有一些大型連鎖和零售品牌也在即時(shí)零售大潮的帶動下，陸續(xù)建倉。

比如硬折扣連鎖品牌樂爾樂，就布局了較自營前置倉模式更輕的平臺型閃電倉，一方面通過單倉模式入駐前置倉平臺，純線上模式經(jīng)營，另一方面則同步進(jìn)行倉店模式探索，其核心邏輯是“一店多開”，既有線下基本盤，又在線上流量平臺做多場景經(jīng)營，倉店模式也是樂爾樂主推的即時(shí)零售模型，基于樂爾樂的超市調(diào)改邏輯，調(diào)整商超貨盤的同時(shí)，為其嫁接多個(gè)即時(shí)零售平臺，再利用三方平臺的即時(shí)配送能力，助力其拓展銷售增量。

專業(yè)垂類閃電倉賽道，目前也跑出了包括淘彩美妝這類美妝垂類品牌，以及鄰小虎、多恩等寵物用品垂類閃電倉。

還有一類品牌閃電倉，主要是指零售品牌入駐即時(shí)零售平臺開設(shè)的前置倉，以名創(chuàng)優(yōu)品與美團(tuán)閃購合作的24小時(shí)超級店為例，其主打24小時(shí)營業(yè)，主營日用百貨，目前已經(jīng)開出500家，銷售額已破億元，預(yù)計(jì)年底將超800家，是零售業(yè)界直營閃電倉最多的連鎖品牌。

這類變化發(fā)生的背后，主要因?yàn)榛�礎(chǔ)型用戶主要看重消費(fèi)的便捷性，而品質(zhì)型用戶在便捷性體驗(yàn)基礎(chǔ)上，更看重商品品質(zhì)，因此，用戶的品質(zhì)升級需求，吸引了越來越多的如名創(chuàng)、屈臣氏、卜蜂蓮花專業(yè)品類玩家入場閃電倉。

隨著各個(gè)零售垂類的大型連鎖實(shí)體零售玩家快速入場，“正規(guī)軍”預(yù)計(jì)將成為閃電倉等“倉店”賽道主力，品牌閃電倉在組織保障、貨盤保障、運(yùn)營保障、擴(kuò)張速度等維度，都全面勝過過去的日雜小店類閃電倉，帶動行業(yè)整體供給提升、更加規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。

零售行業(yè)的創(chuàng)新業(yè)態(tài)層出不窮，而要判斷一種業(yè)態(tài)融入主流賽道的程度，一方面要看主流品牌商的參與深度，另一方面要看其與主流零售業(yè)態(tài)的融合度。

以青島啤酒為例，以前為了讓各地的消費(fèi)者方便購買，需要把貨鋪到幾萬家門店，而如今只需要在50個(gè)倉上線，就可以讓成都的消費(fèi)者隨時(shí)下單，廠商聯(lián)動平臺，通過一系列線上線下營銷推廣，能夠打爆一個(gè)單品。

轉(zhuǎn)型倉店融合，主流零售業(yè)態(tài)全面入局即時(shí)零售。

隨著即時(shí)零售的用戶持續(xù)擴(kuò)容及其服務(wù)場景日趨多元化，越來越多的主流零售業(yè)態(tài)、垂類零售品牌發(fā)力即時(shí)零售，“線下店+前置倉”的倉店融合模式漸成主流，比如永輝生活、大潤發(fā)、多點(diǎn)等等。

倉店融合，站在線上即時(shí)零售視角，就是“一倉多開”，即“兼做線上即時(shí)零售和線下門店現(xiàn)售”。

隨著即時(shí)零售，尤其是前置倉賽道的整合加速，行業(yè)格局即將迎來新一輪洗牌，中小玩家如果不能連鎖化，必然面臨專業(yè)級玩家的“圍剿”，而隨著倉店賽道步入洗牌階段，也必將帶動更多連鎖零售商和垂類連鎖品牌進(jìn)場，為行業(yè)整體商品力、服務(wù)水平等方面的提升注入強(qiáng)大活力。